震安科技：震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx

《震安科技：震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《震安科技：震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告.docx（19页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、证券代码：300767债券代码：123103证券简称：震安科技债券简称：震安转债公告编号：2022-042震安科技股份有限公司QuakeSafe Technologies Co., Ltd.云南省昆明市官渡区工业区昆明国际印刷包装城D-2-4-1. D-2-4-2地块SafetyUnsidBP安 2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告二。二二年六月震安科技股份有限公司（以下简称“公司”、“震安科技”）是深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法

2、、公司章程和创业板L市公司证券发行注册管理办法（试行）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施2022年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行的股票数量不超过1,000万股（含），募集资金不超过（含）25,000万元，扣除发行费用后，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期）9,0008,0002研发中心建设项目7,2007,0003营销网络建设项目2,8002,5004补充流动资金7,5007,500合计26,50025,000注：项

3、目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与震安科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案中的释义相同的含义）一、本次发行的背景和目的（-）本次发行的背景1、建筑减隔震技术

4、持续推广，消能阻尼器需求持续增长为降低地震带来的破坏力，减少国民经济损失，确保国民人身财产安全，我国历来十分重视防震减震技术产品的开发应用，尤其是近年来，国家把防震减震产品作为宏观调控的重点行业之一，制定和颁布了一系列政策、法规和标准。如国家防震减灾规划（2006-2020年）出台明确提出要重视和加强地震科技的基础研究、开发研究和应用研究，加强科研基地和重大基础科研设施建设；地震科学技术发展规划（2006-2020年）也提出要加强我国防震减震产品的开发应用，提升我国防震减灾事业的发展；产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）第二十一条“建筑隔震减震结构体系及产品研发与推广”列入“

5、鼓励类”；2021年9月国务院建设工程抗震管理条例颁布实施，其要求位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、应急指挥中心、应急避难场所等公共建筑应当根据国家有关规定采用隔震减震技术等，保证发生本区域设防地震时，满足正常使用要求，同时还要求上述范围内已建成建筑进行抗震加固时，应当经充分论证后采用隔震减震等技术，保证其抗震性能符合抗震设防强制性标准。因此隔震减震技术产品的开发、生产及应用备受国家重视，未来发展前景良好。阻尼器作为一种重要的消能器，是应用于消能减震的重要产品，其可以在发生地震等自然灾害时消耗地震能量，市场需求呈现持续增长态势。2、“双碳”目标的确立带动

6、核电机组建设，为核电站用液压阻尼器需求奠定增长基础为了应对全球性能源短缺和环保危机等问题，加快非化石新能源的推广和应用已成为各国的重大战略选择。2020年9月，习近平同志在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳达峰和碳中和目标推动了非化石能源的蓬勃发展，在此背景下，核电机组建设潜力巨大，核电是指利用核反应堆核裂变所释放出的热能进行发电的方式，具有高能效、污染小、能量密度大、占地规模小、单L容量大、发电量稳定、长期运行成本低等独特优势，可大规模替代煤炭、天

7、然气等化石能源发电，也具有风能发电、太阳能发电等新能源发电等不具备的稳定优势，对于保障长期可靠的能源供应需求具有不可替代的优势。在此背景下，我国核电机组建设的审批正在提速，行业发展加速，核电建设涉及的相关零部件市场需求将持续增长。中国核能行业协会在中国核能发展报告（2020）中预计，到2025年中国在运行核电装机容量达到7000万千瓦，在建核电装机容量达到3000万千瓦，到2035年在运行和在建核电机组装机容量合计将达到2亿千瓦，未来核电机组建设有望按照每年6至8台机组稳步推进。从2019年核电项目审核重启以来，我国己陆续核准了 10余个核电项目，合计超过20台核电机组，核电发展迎来小高峰，产

8、业复苏势头明显，核电机组的建设将为核电站用液压阻尼器需求奠定增长基础。3、日常生活和生产中对设备减隔震（振）产品和技术的需求大幅增长一方面，随着我国经济的快速发展，人民生活环境中对减震降噪的要求进一步提高。对于地铁上盖、沿线的住宅可以通过最新的减隔震（振）技术在现有振动、噪音控制基础上进一步提升，让居民在充分享受快捷交通的同时提升生活品质。另一方面，得益于国家整体制造业升级提升，高端制造业价值提升，工业领域尤其是高端制造业对振动环境的控制要求亦不断提高，很多特种行业对于特殊振动的控制需求也不断涌现。这些需求可以通过适当的对策或减振产品解决方案在很大程度上得到缓解或完全消除，通常是通过阻尼、弹性

9、支撑或调谐来实现的。设备减隔震（振）技术通过隔离振源、衰减振动能量、防止和减弱振动能量传播等方式可有效消除振动危害，广泛运用于核电、装备制造、钢铁、石油化工、电力、车辆、船舶、文物保护、航空航天、军事装备等领域。止矽卜，很多减隔震（振）控制领域已有应用比较成熟的进口产品，由于进口产品价格较高，且配套的计算过程较为封闭，使用成本相对较高，如果能够降低相应产品的销售和配套价格,可以有效扩展应用范围。在上述背景下，日常生活和生产中对设备减隔震（振）产品和技术的需求将大幅增长。（二）本次发行的目的1、拓展公司产品线，提升公司综合实力和抗风险能力公司本次募投项目“年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站

10、用液压阻尼器及2.5万套配件项目（一期”建成后，可最大限度的发挥通用设备的功能，同时提供建筑阻尼器、设备阻尼器、管道阻尼器以及其他中小型规格型号的各式消能阻尼器的生产能力，进一步拓展公司在设备减隔震（振）领域产品的生产能力以及公司减震产品中消能阻尼器的产能，尤其是在核电领域的产品竞争力将进一步加强，丰富公司产品类型，有利于提升公司综合实力和抗风险能力。2、提升核电及其配套产品的产能及生产能力公司子公司常州格林自建厂以来，生产设备较为陈旧，生产线大批量依靠人工作业，由于其主产的核电产品规格型号较多，产品工序较长且换线频繁，而现有生产设备存在自动化水平较低和人工依赖度较高等缺点，影响了产品生产效率

11、,而且核电产品需经受严格的核质保体系，较老的设备和过多的人工需在核电相关质保体系上投入更多成本，不利于核电产品生产。另外，常州格林受限于现有产能，现有设备无法满足快速增长的生产需求，为满足订单，需额外增加大量的赶工成本和外部协作成本，此外，人工成本的上涨导致公司生产成本不断上升。本次募投项目投建后，新建生产线可有效优化各类产品生产工序，提升公司自动化生产能力，从而大大提高生产效率。同时:通过对生产设备的更新迭代，可提升加工精度和良品率，有效保证产品的高质量性能，为未来公司业务规模的进一步扩大奠定良好的基础。3、提升研发能力，为公司长期发展夯实基础通过本次研发中心建设项目，公司将在云南省昆明市滇

12、中新区新建研发中心并购置科研设备，全面提升公司研发软硬件条件，从而有利于保留并吸引更多优秀技术人才，增加研发团队归属感，使公司研发队伍更加齐备、配置更加合理、研发系统更加完善。另外，研发中心建设将极大的提高公司研发实力尤其是硬件能力，为公司和国内大学、科研机构开展联合研发奠定了基础，有助于公司借用外脑实现新产品、新技术研发并得以转化为收入。同时，研发中心的建设有助于公司加大与属地科技管理部门的对接，加大对相关研发项目的承接，有利于充分利用公司的研发实力拓宽技术来源和项目来源，为公司长期发展夯实基础。4、完善销售网络，搭建全国性销售服务能力2021年9月国务院建设工程抗震管理条例颁布实施，作为全

13、国性法律法规，条例带来的市场增量主要体现在全国地震设防高烈度地区和地震重点监视防御区，公司传统的销售渠道主要建立在云南省内以及北京、新疆等地，营销网络的建设有助于公司在全国搭建由公司主导的直销网络体系。营销网点的建设不仅提高了客户的稳定性和黏性，同时利于当地市场新客户的开拓。通过本次募投项目的实施，公司计划在全国10余个重点城市新建或升级营销网点，按照所在城市及附近区域市场容量和客户资源分批建成。建成后，公司基本形成覆盖全国的营销网络体系，能有效丰富和增强现有营销手段，同时又可提高服务质量与运营效率，显著增强公司的市场营销和售后服务能力。通过完善营销网络，掌握直销渠道，充分收集客户的市场反馈，

14、可以有效掌握市场动态,及时为生产和研发提供最前沿的市场信息，提供贴合用户最新需求的技术和产品。5、优化资本结构，满足未来业务发展资金需求近年来，随着国家和地方陆续出台的产业政策支持，公司业务规模发展较快，公司对于流动资金的需求规模亦不断增加。公司拟通过本次股票发行募集资金补充公司未来业务发展面临的营运资金缺口，进一步优化公司的资产负债率，提升公司短期偿债能力和抗风险能力。二本次发行证券及其品种选择的必要性（-）本次发行证券选择的品种和发行方式本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元,发行方式为以简易程序向特定对象发行股票。（二）本次发行证券品种选择的必要性1、本次发

15、行满足公司经营发展的需要本次向特定对象发行股票募集资金运用符合国家关于的减隔震产品应用发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，能提高公司的产能、市场占有率以及技术水平，从而保持公司的行业领先地位。此外，本次向特定对象发行股票募集资金到位后，有助于提升增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，增强公司的风险防范能力和整体竞争力，为公司未来经营发展提供有力的保障。因此，本次向特定对象发行股票对公司经营管理具有较为积极的意义，将为公司的可持续发展奠定基础，符合公司及全体股东的利益。2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式近年来，国家和地方陆续出台了相关政策支持减隔震产品的应用，尤其在建筑抗震管理条例颁布实施后，减隔震行业具备较大的发展空间，因此，公司需要进一步优化资本结构、扩大资金实力，为未来经营发展提供有力的支持。股权融资能使公司保持较为稳健的资本结构，减少公司未