2020年室内环境控制行业发展和2021年展望.doc

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1、2020年室内环境控制行业发展和2021年展望一、2020年行业评述1.主要政策（1）2020年1月，民用建筑工程室内环境污染控制标准（GB50325-2020）正式发布， 于8月1日起实施。与GB50325-2010（2013年版）比较，新标准修订内容包括：1）增加了室内空气中污染物种类，增加了甲苯和二甲苯后，合计7种；2）收严了室内空气中污染物浓度限值；3）调整了室内污染物浓度检测点数；4）明确了民用建筑室内空气中氡浓度检测方法；5）增加了苯系物及TVOC的取样检测方法；6）细化了室内空气污染物取样测量要求。（2）2020年7月，住建部、国家发改委等13部门联合印发关于推动智能建造与建筑工

2、业化协同发展的指导意见，提出加快建筑工业化升级、加强技术创新、提升信息化水平、培育产业体系、积极推行绿色建造、开放拓展应用场景、创新行业监管与服务模式等七项重点任务。目前我国城镇化率已经超过百分之五十，在政府的推动下将进一步保持稳定增长，各地方政府也相继出台了城镇化建设规划。未来，国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有建筑智能化改造，预计到2023年，国内建筑智能化工程市场规模将达到12276亿元，前景可期。2.行业发展近年来中国居民消费贡献度逐步增大，中国处于从制造大国向消费大国的转变过程中，关注健康的人群规模越来越庞大，今年的新冠疫情更是加速激发了消费者对健康生活的关切度。根据G

3、fK中国2020高端家电产品消费者调研结果显示，未来消费者购买家居家电首要关注的是守护全家人健康，健康因素在购买决策中的比重加大。（1） 新风净化行业2020年新冠疫情爆发并蔓延，让新风系统再次成为热搜关键词之一。也正是因为疫情，让新风系统写入了国家政策文件中。在整体室内环境标准趋严的背景下，多个省市也纷纷出台标准，要求安装或完善新风系统，具体情况见表1。表1 各省市出台相关标准情况根据奥维云网地产大数据监测显示：2020年1-10月，新风系统配套规模近70万套，同比降幅7.4%。虽然精装市场规模出现下滑，但是新风系统在精装修市场的配套率却稳步上升，见图2。目前新风系统已经属于二级配套部品，预

4、计未来配套率可达到70%，在精装修、高端住宅、养老社区以及旧房改造中仍然有很大的市场潜力。图2 精装修市场部品配套量规模及配置类变化新风系统根据奥维云网地产大数据显示：2020年新风行业规模预计达到230万套，零售额近200亿。按照生命周期曲线分析，新风产业还处于成长期或者成长前期。各类品牌如雨后春笋相继出现，国内新风生产企业数量达600800 家，以中小品牌较多。整体行业快速发展，但品牌竞争格局还未明了。未来随着更多实力和资金雄厚的大品牌进入，品牌竞争逐渐进入白热化。（2）空气净化器行业从空气净化器的市场需求来看，2018-2019年空气净化器销量大幅下降，根据奥维云网的监测数据来看，201

5、8年空气净化器零售量为529.1万台，净化器零售额为115.8亿元，同比下降27%；2019年，我国空气净化器累计销量为413.7万台，净化器零售总额为90.7亿元，同比下降12.2%。截至2020年上半年，我国空气净化器销量达392万台，净化器零售总额约63.7亿元，见图3。数据来源：奥维云网（截至2020年上半年）图3 2018-2020年空气净化器销量和销售额新冠病毒通过气溶胶传播，激发了消费者对空气净化器除菌消毒方面的需求，在此背景下，空气净化器的除菌技术渗透率提升，更高标准、可灭活空气中细菌病毒的空气消毒机也应运而“增”。据奥维云网数据显示，2020年空气消毒机零售额规模有望突破八千

6、万，同比增长超过40%。从企业方面看，松下、夏普继续发力，格力研发了“猎手”系列空气消毒机，海尔、亚都、惠而浦、海信等也纷纷进入空气消毒机市场。（3）厨房油烟机行业2020年受疫情和行业大盘双重影响，厨卫电器进入换挡期，首先是多年快速发展的传统厨卫电器如烟灶热，正面临内部的产品迭代， 核心性能升级。其次是厨卫电器内部新兴品类地位逐渐获得提升，如洗碗机、集成灶、嵌入式一体机等不仅在增速领先整个厨卫，在规模上也在向传统产品逐渐接近。图4 数据显示，2017年中国油烟机零售额为477.4亿元，随后油烟机零售额逐年下降，至2019年下降至345亿元。预计2020年中国油烟机零售额继续下降至323.7亿

7、元。图4 2017年-2020年中国厨电行业油烟机零售额及预测（单位：亿元）二、2021年行业展望受消费升级的影响，中国消费者更加追求智能、健康及环保的家电。加上我国人工智能、5G技术的不断深入将大大地推动家电之间的互联互通，带动家电对智能化、全套化及场景化智慧家庭解决方案的需求。健康功能和健康材料不再是概念，更是家电产品和品牌的新名片。消费者健康意识的提升，将开启环境健康行业市场新的增长通道。（1）对于净化器市场而言，各品牌尝试各种技术、功能提升来完善净化器产品性能。市场依然以除醛需求为主，且场景化消费成为产品与用户最大共鸣点。净化器发生明显的功能变革，向综合性的“室内空气质量改善型”产品发

8、展。虽然净化技术依然以HEPA+活性炭为主，但企业通过对其性能提升来满足用户需求，同时加强了传感器层面的技术提升，加强对室内空气质量监测。功能集成型净化器、全场景智能净化器、桌面净化器、消毒机等产品开始出现，丰富了净化产品市场。（2）随着厨电行业市场洗牌加剧进行，龙头企业凭借足够的资金实力和研发实力，进一步占据市场份额，我国吸油烟机市场集中度逐年提升。与洗衣机、空调相比，我国油烟机的渗透率还非常低，未来市场潜力巨大。随着消费方式的迭代与产品的不断升级，消费者对油烟机的需求也在发生变化。未来一段时间内，自清洗、节能及个性化油烟机将成为油烟机行业主要发展趋势。（3）放眼未来，健康必将成为家电产品升级的主要方向。杀菌、抗菌技术水平将进一步提升，产品的除菌抗菌方式也将从“单一式”到“组合式”扩展，智能产品、无接触产品接受度进一步提升，产品的各项功能配置将最终服务于核心功能的不断升级完善。5