2017年我国环卫行业市场综合发展态势图文分析报告.docx

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1、2017年我国环卫行业市场综合发展态势图文分析报告(2017.09.13)一、政策持续催化,环卫市场化大幕开启我国环卫服务行业的展大致经历了三个阶段。1949至2003年以政府行政主导为主，主要由事业单位负责市政环卫服务项目的监管与实施；2003至2013年为市场化试点阶段，部分沿海L仅达城市率先启动政府公共服务试点；2014年以来过入市场化推广阶段，十八届三中全会要求政府加大购买公共服务力度，政府职能L仅生转变,市政服务项目更多交由第三方运作。2017年7月，财政部等四部门联合出台文件，明确提出污水、垃圾处理领域全面采用PPP模式，PPP模式从垃圾处理领域向上游环卫领域延伸。我国环卫服务行业

2、qx展经历三个阶段政府行政职能主管理阶段主要由事业单位环卫部门进行监管和实施第一阶段(1949-2002)小规模市场化试点、阶段部分城市启动政府采购公共服务的试点市场化推r发版阶段十八大明确了政府职能牯交：企业规梗从中小走向大型：ppp模式兴起环卫市场化政策变化趋势内地城市发达地区不发达地IX沿海城市上游垃圾焚烧、污水处理ppp环卫服务市场化其有诸多优势。以海口龙华区环卫一体化项目为例，ppp模式下，龙马环卫作为中标企业与地方国企海口保税区开U又建设总公司共同出资设立项口公司，项口公司负责项口的建设、运营与维护，获得一定期限的特许经营权，开向龙华区政府收取服务费用开取得合理的投资回报。该模式下

3、，政府财政支出压力较小，同时在ppp模式下，环卫服务范围得到了大幅扩展，且机械化率由20%提升到60%,有利于环卫服务质量的快速提升。环卫服务市场化有多重优势保道环卫产业化.形成和社会主义市场经济相配套的环卫体制；M处政府财政压力环卫服务ppp模式特属经营权、服务费用建设、运营、维护等服务地方政府实施环卫服务市场化有利于降低政府管理负担。目前，我国环卫工人整体待遇偏低，且员工趋于老龄化。根据数据，2013年上海、深圳等代表城市环卫工人工资均接近最低工资标准，且与城镇职工月平均工资相差甚进。从环卫工人内部构成来看，2011年我国城镇环卫从业人员超迫405万人，兵中非在编、临时环卫工人数量超迪32

4、0万,占比高达80%,但兵收入与福利保障明显逊于在编职工。2012年全国约40%环卫工人年龄超迫55岁，旦欠U又达地区员工老龄化现象更加严重。另外，环卫工作是一个高危职业，死伤事攸时有4又生，政府存在管理负担。环卫服务市场化可以在一定程度上解决这些问题,以海口项目为例，PPP项目公司接收超3000多名环卫工人，承接后环卫工人每月工资上涨400元至1900元，且在条件满足的情况下,项目公司负担环卫工人的五险一金，可以解决政府巨大的管理负担。、最优质PPP资产，助力环卫市场化进程加速环卫PPP项目其有建设周期短、轻资产运营、现金流稳定等突出特点，进优于垃圾焚烧、污水处理等传统PPP项目。环卫服务行

5、业资产周转率高于兵他行业3.02.5.2.0 I5 I1.00.5 I00。玉禾田从美国环卫市场化过程来看，美国环卫服务市场化从15%上升到65%只用了五年左右时间。再以我国环卫产业链的下游垃圾焚烧为例,“十事五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设近划提出，“十事五”期间生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的达到35%,东部地区选用焚烧技术达到48%。截至2015年末，我国整体垃圾焚烧率达32.26%,相比2010年上升近20个百分点。基于环卫行业的轻资产、建设周期短属性，我们认为未来四年，环卫市场化率有望提升30个百分点，达到60%。“十事五”期间，我国垃圾焚烧率得到了快速上升垃圾焚烧率20

6、04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015三、机械化率提升,企业参与意愿变强近年来，我国环卫专用车辆设备总数稳步增长。2015年城市、县城、建制镇、乡环卫专用车辆设备总数达34. 75万台，增长率为12%o截至2015年末，我国城市道路机械清扫率为55. 5%,县城机械清扫率为43. 5%,机械化率的提升大幅减少了环卫项目的人力成本支出，环卫项目经济收益快速提升，且我国环卫机械化率欠有很大提升空间，企业参与环卫项目的意愿将越来越强。我国城市环卫专用车辆设备总数由2006年的6. 60万台增长到2015年的16.57万台，年

7、均复合增长率为10.77%；县城环卫专用设备总数由2006年的1.74万台增长到2015年的4.27万台,呈加速增长趋势。我国城市环卫专用车辆设备加速增长城市市容环卫专用车辆设备总数（万台）我国县城环卫专用车辆设备加速增长0.0县城:市容环F.专用车辆设备总数（万台）4.54.03.53.02.514%12%10%8%6%2.01.54%2%1,00.50%-2%22222222222222OOOOOOOOOOOOOOooOooooo 一一一 一一一234567890 2345-4%根据数据统计，2017年上半年，我国环卫车总产量约4. 70万辆，同比增长32.43%。此外，中高端产品在市场中

8、的侔额逐渐扩大，环卫装备正向中高端方向U又展。近三年，我国环卫创新产品和中高端作业车型（主要包含洗扫车、扫路车、高压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐余垃圾车等）在总产量中的比重逐渐增大，2016年达到40. 67%,相比2014年提高14. 77%.2017年环卫车辆总产量延续增势环卫清洁类车辆（辆）垃圾收转类车辆（辆）2014201520162017H环卫车辆总产量（辆）1000009000080000700006000050000400003000020000100000机械作业取代人工作业是大势所趋。环卫作业分为机械化作业和人工作业两种。社会最低工资标准的逐年提高使我国环卫行业人力成本提升幅度较大，推动机械作业加快取代人工作业。目前，我国环卫机械化率欠停留在较低水平，有很大提升空间。环卫人力成本逐年攀升就业人员平均工资:水利、环境和公共设施管理业（万元）率/IX制0806040200%2111118642020162015201420132012201120102。920082。720062。52。42。3当前我国环卫行业机械化率欠然较低2015年我国仅天津市机械化率达到全面阶段机械化率提升将大幅提高环卫项目的经济性一台大型垃圾清扫车替代28名环卫工人年折旧10万元工资支出60万元年油耗等所有费用15万元合计25万元其他易耗品2万元合计62万元