2022年中国政企采购数字化转型白皮书.docx

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1、2022年中国政企采购数字化转型白皮书政企采购I研究报告核心摘要:根据政企采购的数字化渗透程度不同，可以将市场分为信息化、电商化和平台化三个阶段。目前大部分政企处于电商化向平台化转型阶段，并且数字化成熟度不统一、技术水平参差不齐和管理理念差异是制约政企采购数字化升级的主要原因。政府采购有电子卖场和电子招投标系统（项目电子化交易系统）两种形式。这两类系统，可以以本地化部署方式由各地分别建设,也可以基于云架构集合各地系统，形成区域协同的一体化采购平台即政府采购云平台。政府采购云平台能更好地实现交易规范化、监管科学化和服务普惠化。国企采购除自建商城外有数字化采购平台和专属商城两种形式。数字化采购平台

2、的开发难度大，适合中大型国企。专属商城的灵活性更高，但商品采购渠道存在局限性，适合中小型国企。受政策和疫情双重刺激，2020年开始我国政企采购线上渗透率明显提升，2021年我国政企采购平台交易规模约28万亿。随着各地政府积极构建区域一体化采购平台和国企加码布局线上采购，预计2025年政企采购平台交易规模将达5.9万亿元。随着采购平台的节资提效优势显露，政企采购主体会进一步扩大，工业品也将成为重点采购品类。同时政企采购平台正朝着移动化和智能化升级，并向外延伸丰富采购供应链，以及与第三方合作形成服务生态，共同服务政企客户。概念解析：政企采购政企采购的概念界定采购主体为政府及国企，采购行为受法律规范

3、根据中华人民共和国政府采购法（以下简称政府采购法），政府采购是指“各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为”。政府采购法规范了政府采购行为，明确了政府采购的资金来源为财政性资金及与财政性资金配套的单位自筹资金，采购目的以公共目的为主。而政企采购的定义比政府采购更宽泛，主体上增加了国企。国企虽不在政府采购法的适用范围内，但大量国企在采购时仍会参照政府采购法相关规定进行采购。根据中华人民共和国企业国有资产法（以下简称企业国有资产法）、中华人民共和国招标投标法（以下简称招标投标法），依照政府采购法，国企采购是国企使用

4、国有资金或自有资金以合同方式有偿取得货物、服务和工程的行为。国企采购兼具企业采购和政府采购的双重属性，既要满足企业的生产经营和持续发展需要，又要实现国有资产的保值增值。简言之，政企采购是政府米购与国企米购的总和，在米购行为上均有规范、高效、廉洁、节资的要求，采购行为更偏重于实现国家实施宏观调控的目标与方向引导。政府采购及国企采购i主体资金来源（主要）政府采购各级国家机关、事业单位以及非盈利性团体组织财政性资金及与财政性资金配套的单位自筹资金公开招标、邀t源采购、询价、府采购监督管企采购务院和地方人民政府分别代表国家履行出资人职责的国有独资企业、国有独资公司以及财政性资金、银行信贷资金、非银行金

5、融机构资金、企业自筹资金和外商资金参照政府采q规定进行采购,有资本控股公司接采购、孑注释：本报告中.国企采购包括国有企业采购和国劣企业采购.来源：中华人民共和国政府采购去中华人民共和国企业国有滨产法中华人民共和国招标没标法理办法等，艾瑞咨询册究院自主研究绘制.12022.5 iResearch Inc发展概览：政企采购数:政企采购数字化的发展路径国企采购成熟度略高于政府采购，管理平台化驶入快车道政企采购从2003年正式开启数字化转型新时代，根据政企采购的数字化渗透程度可以分为信息化（2003年-2012年）、电商化（2013年-2017年）和平台化（2018年-至今）三个阶段。信息化阶段是数字

6、化管理思维培养及数据迁移阶段，逐渐将零散的政企采购集合成综合业务管理系统。电商化过程中，各地政府开始搭建电子卖场，同时段大型互联网企业开始投身B2B电商平台的建设，为服务国企采购奠定基础。2016年前后各地政府开始积极构建连接交易、监管和市场的区域一体化的采购平台，并在2018年达到平台构建小高峰。同一时段国资委下属近半数央企都以自建、外购甚至整合软件公司的方式构建或规划自有电商平台，并从央企向国企渗透。整体上看，政府采购相比国企采购阶段节点相同，但进度略慢。政企采购数字化转线下采购为主，采购环节透明度低线下集采阶段政府采购法放布中国政府采:购网开通：政府采购信息公开工作中开始引入互联网技术，

7、用于交易奥据线上存储、追踪，推进政府采购流程的重塑.再造和优化数字化1.0-信息化初步实现中直机关政采流程全电子化制定政府采购信息化建设规划广西、江苏,武汉、广东、；浙江砺菜购专区戢克一t :M 3710采购浙江省建立全省政府采购信息管理系统1721293747社会化电商首次入E中央国家机关政府采购中4：607484 113 14(2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011中国政府采购市场规模(百应用计算机对业务信息进行留存，关注采购与企业生产计划的协同，基于MRP和直接采购管理来源：财政部，艾瑞盔询研究院自

8、主研究绘制.020225 (Research Inc政府采购数字化的产品形态电商化阶段，按公开招标数额标准划分有不同的交易场所信息化阶段，政府采购以建立交易管理系统为主,为线下交易进行数据备份和流程录入。电商化阶段，各地政府开始通过自有技术部门及第三方技术支持辅助搭建电子卖场。这类电子卖场是各省市政府自行搭建的协议供货系统，以本地部署模式为主，供应商和采购方通过申请入围和签订协议上架商品。不同平台间供应商信息不互通，平台监管和数据标准化收集处理难度大。同期还形成了电子招投标系统（项目电子化交易系统），用于承载公开招标数额标准以上的货物、工程和服务项目，这类政府采购对采购流程规范性和采购物资专业

9、性要求较高。平台化阶段，省级政府通过平台化的方式打造区域一体化的政府采购平台，整合下属各县市的交易和监管，供应商无需多次重复入围和签订协议，各地商品交易信息实现标准化和同调。政府采购数字化各阶段数字化1.0-信息化数字化2.0 -电商化政府采购招投标管理系统；_电子招投标系统（项目电子化交易系: 公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋?采购、询价等采购方式的全流程电子交易在线4,适用于公开招标数额标准以上的货物、工程和政府采购交易管理系统传统电子列项目制、本地部署的信息管理系统，主要用于线下交易信息备份; 2022.5 iResearch Inc“适用于公开招标数额标准以下的货物、工程、1国

10、企采购数字化的产品形态国企采购形成自建平台、专属商城和数字化采购平台三大类信息化阶段，市场中并未出现成熟的对B端的专业采购平台，国企通过内部的ERP系统与第三方供货平台对接进行采购，实现底层数据共享。电商化阶段，国企采购平台出现两种形态，其一为自建采购平台，如中石化自建内部电子采购系统，后期升级为易派客，对外提供采购服务；其二为专属采购商城，仅需为国企提供账号权限就能够实现专属商城采购，降低了大量中小企业使用采购平台的门槛。平台化阶段，市场上供应商变多，史泰博、齐心、欧菲斯、领先未来陆续涌现。同时国企对采购供应链的需求向前端技术和后端物流延伸，衍生出综合采购全链路解决方案的综合性平台。目前国企

11、采购平台主要覆盖非生产性物资的采购，对于采购量较大的原材料物资采购以线下招投标为主。国企采购数字化各阶底数字化1.0-信息化数字化2.0 -电商化此时没有成熟的采购平台服务商，企业以MRP和采购管理为核心进行计划和资源管理为主，通过内部ERP系统外接采购平台进行采购，共享物流、库存、售后等信息内部ERP接入第三方电商平1国铁、中石化等大型国企会建立自有采购平台系统.商可通过API接口上传商品.部分自建平台后期发居用软件开发服务。自建平台虽能契合自身采购场景,规模较小的国企更多会选择专属采购商城.专属采J专属乐方为企业提供账号开通、授信、商品上架等服务，1来源：艾瑞咨询研究院自主研究给制.202

12、2.5 iResearch Inc政企采购数字化的主要瓶颈成熟度不统一、技术瓶颈和理念差异制约政企采购数字化升级目前大部分政府的采购业务仍处于电商化或电商化向平台化转型的阶段，而国企采购已大部分进入平台化。政企采购数字化转型的主要障碍有两方面，一方面是采购行为从传统本地部署的交易平台向电商化采购递进过程中，各省及下属各市没有形成统一的数字化升级路径，由于平台化成熟度不统一产生了信息壁垒。另一方面，由于政府和国企信息化水平参差不齐或提供技术支持的第三方协作机制不足，建成的采购平台功能局限或未能完全解决采购痛点，不利于实现线上交易和管理协同。此外，小部分政府和国企尚未完全转换采购的管理理念，仍沿用

13、传统管理模式和交易渠道，没有运用数据进行科学决策和优化资源配置，同样成为制约采购数字化的原因之一。价值分析：政企采购平政府采购平台：电子卖场传统电子卖场是互联网+政府采购”的初步实践，用于交易公开招标数额标准以下、市场品类丰富的标准化采购项目政府数字化转型的2.0和3. 0阶段,政府主要以构建电子卖场的形式承载交易行为。电子卖场指依托互联网，利用云计算、大数据、移动互联网等技术，实现公开招标数额标准以下的货物、工程、服务项目全流程网上交易的动态监管的公共服务平台。因各省市政府采购规则不同，对电子卖场的称呼有电子商城、网上超市、网上商城等。作为“互联网+政府采购”的实践成果，电子卖场是电子政务和

14、电子商务优势互补的产物，能将交易行为产生的数据标准化处理，辅助政府管理决策。传统电子卖场的交易、监督与管理功能相对割裂，且省市间信息协同难度较高。为更好地实现跨系统、跨区域信息协同，优化资源配置效率，同时促进交易流程合规性和商品服务标准化，部分政府开始向平台化转型，构建采购云平台，集合管理跨区域的采购业务。传统电子卖场及发f电子化404 1A 传统电子卖场 、电子卖场的实质是执行协议供货和定点采购业务的电子化平台各省分立，供应商需在不同平台需重复申请资质和上架商品参与者供应商评审专家代理机构采购人适用类型金额低通用性品类多标准化交易形式直购竞价供应商入驻方式自建卖场供应商API接入直接上架商品货物采）99.2供应商入驻资格申请年初筛选入围签订协议2022.5 iResearch ln政府采购平台：云平台基于云计算延展电子卖场基本功能,推进政府采购区域协同政府采购云平台是将政府采购的商品、