2022年中国宠物食品产业市场前景及投资研究报告.docx

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1、2022年中国宠物食品产业市场前景及投资研究报告宠物食品是专门为宠物提供的食物，已发展成宠物行业最大的细分市场。随着养宠规模的持续扩大及科学养宠意识的不断提升，宠物食品行业不断升级，国产品牌加速崛起，行业前景广阔。一、宠物食品定义宠物食品是专门为宠物提供的食物，其作用主要是为宠物提供最基础的生命保障、生长发育和健康所需的营养物质，具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。由于宠物食品贯穿宠物的整个生命周期，因而还具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。宠物食品以其形态、功能和营养成分可区分为宠物主粮、宠物零食及宠物营养品三大类。具体细分产品如下：资料来源：中商产

2、业研究院整理二、宠物食品行业相关政策目前，宠物及宠物食品行业的法律法规及产业政策较少，国家相关部门正在研究和起草相关法规，整个行业正在逐步向规范化方向发展。近年来，国内针对宠物食品的相关国家政策和标准如下:中国宠物行业相关政策汇总一览表序号发布时间名称主要内彳2021.1中华人民共和国动物防疫法（2021年修订）规定从事动物饲养、经营、运输等活动的等动物疫病预防工作。经营、运输以及参附有检疫证明；经营和运输的动物产品,2018. 4宠物饲料管理办法规范了宠物饲料的定义和分类，明确了宠合饲料、宠物添加剂预混合饲料和其他宠配合饲料”，宠物保健品归类为“宠物添为“其他宠物?2018. 4规定了宠物配

3、合饲料、供宠物直接食用的宠物饲料生产企业许可条件条件，包括生产企业应当设立技术、生产相关技术人员的资质，工艺与设备的2018. 4宠物饲料标签规定明确了宠物饲料产品名称应当位于标签的物配合饲料的通用名称应当标示“宠物商“全价宠物食品”或者“全价”字样，并满足宠物特定生理、病理状况下的营养需称应当标示“处）2018. 4宠物饲料卫生规定规定了宠物饲料卫生指标及试脸方法，内真菌毒素、天然植物毒素、有机氯污染物成年期进行了制廖资料来源：中商产业研究院整理三、宠物食品行业市场现状1.宠物食品市场规模宠物食品是饲养宠物的刚性需求，贯穿宠物整个生命周期，具有复购性高、价格敏感性低、黏性强的特点。2016-

4、2019年，我国宠物食品市场规模保持快速增长趋势，2020年宠物食品市场规模较2019年出现小幅下降，同比下降5.2%,主要原因是受新冠肺炎疫情的影响。2021年我国宠物食品市场规模恢复增长，达1282亿元，同比增长13.5%。随着我国宠物数量的不断增长，养宠群体规模的进一步扩大，我国宠物食品市场有望保持增长趋势，预计2022年我国宠物食品市场规模将达1508亿元。2016-2022年中国宠物食品市场规模预测趋势图制图：中商情报网(WW.ASKCI.COM)数据来源：2021年中国宠物行业白皮书、中商产业研究院整理2 .宠物零食市场规模近年来，宠物食品的种类不断丰富，除了满足宠物的温饱需求外,

5、还有很多为宠物提供休闲和营养的零食。数据显示，2020年我国宠物零食市场规模约为368亿元，同比下降6.8%。下降的主要原因是与宠物主粮相比，宠物零食有一定的需求弹性，2020年受到新冠疫情影响，宠物主降低了非刚需类宠物食品及用品的消费。2021年我国宠物零食市场规模恢复增长，市场规模达492亿元，同比增长33.7%。预计2022年我国宠物零食行业市场规模将超500亿元。20182022年中国宠物零食市场规模预测趋势图单位：亿元700数据来源：2021年中国宠物行业白皮书、中商产业研究院3 .宠物食品销售渠道目前，我国宠物食品的销售以线上电商渠道及宠物专营店为主，销售占比高达87.6%。不同于

6、欧美发达国家宠物食品的销售以商超渠道为主，我国消费者更倾向于电商渠道。近年来，我国宠物食品线上电商渠道发展迅速，数据显示，我国宠物食品市场电商渠道占比已由2013年的10.10%快速提升至2018年的45.40%, 2020年国内宠物食品行业电商渠道占比已达至U 57.2%o申国宠物食品销售渠道占的出数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理4 .宠物食品投融资情况在居民可支配收入增加、单身经济及银发经济的背景下，人们的养宠观念不断普及，养宠群体规模进一步扩大，带动宠物各类细分市场的增长，吸引诸多资本入局。据不完全统计，2021-2022年4月宠物食品行业融资事件已达21起，融资金额

7、达数十亿元。例如，2022年4月，豆柴宠物完成数千万A+轮融资，本轮融资由老股东金鼎资本独家投资。具体融资情况如下：2022022年中国宠物食品行业投融资事件汇总一:品牌融资时间融资轮次金额2022年4月豆柴宠物A+轮数千万人民币2022年4月肉垫天使轮千万线人民币2022年2月伯纳天纯战略投资数千万美元2021年12月BRIGHT布兰德天使轮近千万人民币2021年12月凯锐思A轮数亿人民币2021年11月俏贝丽天使轮400万美元2021年11月帅克宠物战略投资6690万人民币2021年11月宠加CHONG+种子轮数百万人民币2021年9月高爷家A轮5000万人民币2021年9月朗诺宠物天使轮

8、未透露2021年9月它赞天使轮千万级人民币2021年9月数部机电A轮千万级人民币2021年8月法贝滋种子轮近千万人民币2021年7月宠幸宠物B+轮2亿人民币 腾讯投:2021年6月毛星球FurFur LandPre-A轮数千万人民币2021年6月DearDeal天使轮千万级人民币2021年5月宠幸宠物B+轮4亿人民币凯米2021年5月布兜budou战略投资末透露2021年4月帅克宠物A+轮数千万人民币劲斗2021年1月红狗RedDogA轮2亿人民币山N制国数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理5 .宠物食品企业注册量近年来，随着宠物及宠物食品行业景气度的持续提升，宠物食品相关企业注册量快速增长

9、。数据显示，2019年宠物食品企业注册量出现增长高峰，新增企业为75.3万家，同比增长96.1%。2020年注册量出现下降，2021年恢复快速增长，新增企业数量达近年峰值,同比增长235.0%。最新数据显示,年22年1-4月,宠物食品新增相关企业25.7万家。20172022年4月中宠物食品相关企业注册量统计注册量：万家数据来源：企查查、中商产业研究院整理四、宠物食品行业重点企业1 .中宠股份烟台中宠食品股份有限公司创立于1998年，主要从事猫用和犬用宠物食品的研发、生产和销售，涉及宠物零食、湿粮、干粮等全线产品，是一家专注于宠物食品领域国际化企业集团。目前，集团在全球拥有18间现代化高端宠物

10、食品生产基地，旗下拥有“Wanpy “ZEAL”、“Dr.Hao“、H叩pylOO、“KingKitty”等自主宠物食品品牌。2022年一季度，中宠股份实现营业收入7.93亿元，同比增长41.58%；实现净利润0.23亿元，同比增长10.73%。2018-2022年第一季度中宠股份财务精祝统计营收：亿元-争利闰：亿元制图:中商情报网(WW. ASKCI.COM)数据来源：中商产业研究院整理2 .路斯股份山东路斯宠物食品股份有限公司是集生产、加工、销售为一体的宠物食品专业公司，目前，拥有2个现代化工厂，下设7个GMP标准加工车间，一个市级技术研发中心，年生产力30000余吨，工厂面积25万平。旗

11、下路斯LUSCIOUS系列宠物零食在北京、上海、深圳、成都等国内城市已占有主导地位，并在沃尔玛、家乐福、百佳、万佳、吉之岛、易初莲花、大润发等知名大型连锁超市畅销。2022年一季度，路斯股份实现营业收入1.18亿元，同比增长33.64%；实现净利润505.2万元,同比下降25.67%。数据来源：中商产业研究院整理3 .乖宝宠物乖宝宠物食品集团股份有限公司始建于2006年，主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主要产品包括宠物犬用和猫用主粮系列、零食系列和保健品系列等。多年来，乖宝宠物专注于宠物食品领域，积累了国际先进的宠物食品加工技术，并拥有国际高水平的独立研发平台。旗下产品类别包括以烘干鸡肉、

12、鸭肉、猪肉、羊肉、鱼肉等为主的宠物零食系列，以肉和果蔬搭配为主的宠物湿粮系列，以营养配方、天然食材为主的宠物主粮系列，共计三大品类1300多个品种。4 .依蕴宠物上海依蕴宠物用品有限公司致力于宠物食品的研发与创新。旗下伯纳天纯、味臻纯、美克芬、维斯康、宠梦工坊、等品牌不断满足宠物消费升级的需求。其中，伯纳天纯是成立于2009年的高端宠物食品品牌，创立初便拥有自家工厂，且设有独立的研发实验室和工厂实验室。2022年2月，依蕴宠物获得全球最大消费私募基金LCatterton的独家投资。5 .福贝宠物上海福贝宠物用品股份有限公司成立于2005年，是中国最大的宠物食品生产商之一，多年来，致力于为高端宠

13、物食品提供生产服务和技术服务，曾为世界300多个品牌提供产品技术创新和生产服务支持。公司主要研发和生产猫粮、狗粮等宠物食品、用品,旗下拥有爱贝，比乐，优威、嘻餐厅、趣添、醇粹等品牌。数据显示，2021年福贝宠物的宠物食品年产能达4.2万吨。五、宠物食品行业发展前景1.养宠人数增长，促进行业发展近年来，在居民可支配收入增加、单身经济及人口老龄化等的背景下，人们的养宠观念不断普及，养宠人数增长，促进宠物食品行业发展。据2021年中国宠物行业白皮书数据，2021年我国饲养犬猫的人群数量达到6844万人，较2020年增加8.7%。2021年全国城镇养犬人数为3619万人，养猫人数为3225万人,养猫规

14、模较养犬人群较小，但增速更高，2021年同比增速达19.4%O预计2022年养宠人数将进一步增长，并将带动宠物食品市场空间扩大。2018-2022年中国养宠人数数量预测趋势图单位：万人养猫人数养犬人数数据来源：2021年中国宠物行业白皮书、中商产业研究院整理2 .经济水平提高，带动宠物食品需求持续增加随着经济水平的提高，我国养宠群体规模将持续增长，宠物食品消费不断升级。随着城市化进程和生活节奏的加快、家庭结构的变化，如丁克家庭、空巢家庭的增多，宠物的角色变得越来越重要，人们把宠物作为生活伴侣的需求增强，为宠物消费的意识增强，带动宠物食品需求持续增加，促进宠物消费升级和宠物食品行业快速发展3 .国产品牌崛起，推动行业发展国内宠物食品企业早期主要从事OEM/ODM等业务，加工制造经验丰富，与海外品牌相比具有成本优势。近年来，国产品牌借助电商渠道，以高性价比优势布局国内市场，快速抢占市场份额，同时，在传统渠道份额逐渐被电商渠道挤占的情况下，国外宠物食品企业在商超等传统渠道的优势减弱。借助消费升级和电商化趋势，国产品牌的市场份额持续上升，预计将不断推动行业发展。