VRAR5G应用落地有望在明年.docx

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1、一、5G快速发展，云游戏及VRAR应用有望率先落地由于疫情等影响，从网络覆盖速度到应用硬件出货都受到不同程度的影响，市场对5G应用爆发的期待在今年并没有转化为现实。海外方面,美国5G网络主要覆盖少数城市全球范围内率先实现毫米波频率组网；日本2018年发布了 Beyond 5G”战略，计划在2023年达到21万基站的规模，并且总共投入110Mhz的频段用于5G网络实施；韩国5G用户达1584万，在移动通信用户中所占比重已增至22% ,而欧盟众多国家初步开展商用。站在当前时点，对于5G时代传媒板块的投资疑问主要有两个，一是现象级应用落地的时间在什么时候？二是业绩上的体现需要多久？我们再度回看爆款应

2、用不断涌现的20132014年,我们发现：1） 4G网络的建设并不是一蹴而就的，早期流量以及资费仍然限制了部分应用的发展，直达提速降费时代，应用端才完全迎来爆发；2）智能手机的普及率在3G时代已经维持在高位，4G手机渗透率提速迅速，4G手机在屏幕尺寸、显示清晰度、操作方式（如全触屏等），为应用内容的新形势奠定基础；3）政策上十分重视内容产业发展，传媒行业发展受益于并购重组政策环境的宽松带动了市场并购重组的浪潮；4）移动互联网广泛赋能，“移动互联网+”推动传媒行业攀登历史顶峰；5）热点事件对4G技术的使用也推动4G投资和建设，为4G应用起到一定宣传效果。站在当前时点,可以发现5G应用的发展正面临

3、与201314年4G应用发展十分相似的疆1）5G用户规模不断攀升，基站建设速度己逐渐从疫情中恢复并提升，流量资费也将有所下降；2）硬件设备方面，5G手机渗透率实现巨大提升，多款手机上架后价格即降价至与4G手机相近的价位；VR/AR的硬件设备出货量进一步提升；3）未来热点赛事和晚会将推进5G应用尤其是超高清视频在大众范围内的熟悉程度，推动5G的建设投资。在此基础上我们预期，明年在多方共同助力下，5G应用将有望实现市场规模和产品类型的爆发如同4G时代 5G时代也即将迎来应用端的巨大变革。以Roblox为例，随着5G网络的到来，和音视频技术的进步，游戏创作平台开始向云游戏模式过渡，Roblox通过云

4、端服务器降低玩家的游戏运营门槛，在极大的提升用户覆盖的基础上保证了游戏体验。图1 Roblox平台页面再资料来源：科投苑,kJ-l BU%! OW3nmrlchardt68Friends (4)Roblox是一个UGC创作平台，在由它构建的编程平台上，人们可以在此基础上提供不同类型的游戏体验，进行游戏开发并获得收益。每个人既可以是游戏的玩家，也可以是游戏的创造者。Roblox不但持续给予开发者分成奖励，还充分赋予了创作者权限，激发了 UGC创作者的热情。Roblox已然成为世界最受欢迎的应用之一，日活用户数量达到4210万。产品日活跃用户数量相比去年同比增长了 85%。据Sensor Towe

5、r,以Roblox为代表的模拟游戏，在2020年在APR Store和Google Play实现内购总收入达20亿美元，同期增长61.8%,成为美区收入增长最快的游戏类型。而Roblox 2020年全年美国市场收入达到7.46亿美元。1.1 当下第五代移动通信技术快速发展第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology 简称 5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施。2018年6月3GPP发布了第一个5G标准(Release-15),支持5G独立组网，重点满足增强移动宽带业务。

6、2020年6月Release-16版本标准发布，重点支持低时延高可靠业务，实现对5G车联网、工业互联网等应用的支持。中国的5G网络实现了 5个“全球第一”：全球第一张且规模最大的共建共享5G网络；全球第一个200 MHz大带宽高性能5G网络；全球第一张TDD+FDD混合组网的5G网络；全球第一个规模最大规模5G SA网络；全球第一个5G SA共享网络。自2019年5G基站建设开始，我国累计建设5G基站77万个，约占全球70% , 2020年新增64万个，广东省最为突出2020年共建设12.4万个，建设速度明显加快。根据工信部规划，预计2021年新建5G基站超过60万个。图2中国5G基站数量（单

7、位：万）时 WONifglzozKT 卅 WON二台妙。NONK6册。息女 8ozoz皿生。zoz41!二9 妙。ZOZHln妙。NON或点。息19.8女 msozoz 妙。ZOZifgozoz13H KZT 妙 6I0Zoooooooooo987654321资料来源：赛迪智库，工信部，根据 GSA （Global mobile Suppliers Association）的统计,截至 2021 年 4 月中旬,全球已经有68个国家/地区的162家运营商推出符合3Gpp标准的5G服务。根据2021年一季度三大运营商公布的数据，中国5G用户数已经超过3.9亿户，或己占到全球市场的80%左右。但若

8、从网络连接用户数及渗透率来看，韩国依然是5G领先市场。根据赛立信通信研究调查，口本在2020年3月三大运营商NTT Docomo. KDDI au以及软银均推出5G商用服务，同年9月乐天移动也在部分地区启动5G服务。据预测到2026年5G将成为本主要的蜂窝技术，到2029年，口本将有大约4500万个4G用户，超过1.51亿个5G用户。几大运营商除了各自部署5G网络外，也出现合作共享模式，由KDDI和软银合资成立的5G JAPAN公司将对两家企业就所拥有的基站资产相互利用来促进基础设施共享，以加快在日本农村地区5G网络的部署。而美国5G商用后的市场格局有所变化，两个小的运营商Sprint与T-M

9、obile合并后开始后来居上。得益于Un-carrier战略，T-Mobile目前在5G布局及进度上领先于另外两家老牌运营商。总体来看，三家竞争略有错位,T-Mobile更聚焦个人及家庭市场，Verizon重视5G边缘布局，而AT&T则重点开展场景化（如体育馆、教育、医疗等）布局。英国是欧洲5G商业化部署最发达的市场之一。英国的四大移动运营商EE、沃达丰、Three和02己在英国的主要城市以及许多中小型城市推出了 5G服务。各家的5G布局路线略有不同，如首家推出5G服务的EE, 5G网络覆盖最广，目前正从非独立组网模式过渡到独立；Three起步晚，优先布局5G家庭无线宽带，后向个人消费者铺开。

10、1.2 云游戏及VRAR应用有望成为重要落地场景相对4G, 5G有更高的网络速率，更低的延时，更大的连接密度。5G的网络速率为110Gbps,相对于4G的150Mbps和4G LTE-A的300Mbps-1 Gbps有了数量级的增长。网络延迟方面，3Gpp对于4G时延的要求为25ms内，实际应用中4G端到端时延为30-100ms之间。3GPP对于5G的时延标准根据应用场景有所不同。eMBB要求更宽松，为14ms内。uRLLC要求vims,相较4G有重大飞跃。连接密度方面，5G连接密度指标要求为100万/平方千米，是4G连接密度的10倍。表1 ： 5G通信速度优势网络 2G 3G3G HSPA

11、4G4G LTE-A 5G最大速度0.3Mbps7.2Mbps 42Mbps150Mbps300Mbps-11-10Gbps资料来源：CSDN,高速率低延时是VRAR发展的必要条件。高通芯片部门的首席技术官Matt Grob曾详细表述过高速率和低延时对于VRAR的重要性，相对于电视等传统显示器，4K也许已经可以满足需求，但当数据量从一块屏幕扩展到整个视野，我们将需要8K甚至更多，只有高速的网络速率可以传播如此大量的信息。同时，当用户左右移动，需要极低的延时来实时追踪用户的目光。而高速率和低延时正是5G可以带给我们的重要武器。更大的带宽，更低的延时是云游戏一直渴望的性质。云游戏使用云端服务器，来

12、代替拥有运行高端视频游戏能力的电脑主机或者游戏主机。通过游戏手柄或者鼠标键盘，平台会将玩家的输入数据记录并发送给云服务器，并将执行后的输出结果返还给玩家。云端服务器性能高，为游戏体验提供保障的同时降低了对玩家自带显卡和游戏主机的要求，在合适网络条件下，甚至能在手机等移动端获得高画质的精致游戏体验。但与此同时，与传统网络游戏仅需传输游戏状态数据相比，云游戏需要传输更庞大的信息量，交互体验对网络延时更为敏感；高质量渲染的多媒体流也会消耗更多的带宽。5G所带来的更大带宽更低延时将打开云游戏面临的网络瓶颈，类似于视频网站在4G助力下逐步淘汰光驱，助力云游戏进入全新的发展阶段。二、云游戏进展加速，已有多

13、个平台具备实用性云游戏产业链主要由技术端、用户及推广端组成。技术部分包含游戏产品研发/发行商、云游戏分发/运营平台及云游戏服务器供应商：游戏产品研发/发行商主要负责游戏的研发和发行工作以及游戏内容的持续维护，比如腾讯游戏与网易游戏等，其将游戏产品分发授权给运营平台及运行平台；云游戏分发/运营平台主要为游戏的运行提供加载平台,市场中主要以华为云及腾讯云为首，用户发送操作指令，运行平台将游戏内容以视频流的形式呈现给用户；云游戏分发/运营平台是云游戏的集中入口，同时负责云游戏的分发以及用户账号管理等，该平台向用户收取费用并与另外二者分成，代表有小沃畅游等。云游戏的推广主要依托如b站、虎牙等推广平台，

14、云游戏分发/运营平台支付这些推广平台一定的推广费用后，这些平台将游戏以广告的形式传递给用户。图3云游戏市场产业链中国云游戏市场产业琏分成网易5G云游戏实脸室37黑付费公腾讯云授作指令资料来源：艾瑞咨泡,云游戏分发/运营平自产品分发及校云游戏暇身器供应商比沌内爸（视频流）=u 主鞋田既云靖侬研友邦发行工作.3及昌欢内想为后R史PH游汝8年中入口，同E匚R次T：济浊的分发，以及压尸账号曼督理芍匕人震咨2 g十HSRO,曼七nu-王K负关而现的研发K1次行工作，X及疥猫内容为持疗二隹护小庆畅游腾FL跳玩“华为云W1云济残入口所邙用广宫内咨TdpTap我们体验了国内26个比较主流的云游戏平台,可以大致

15、把这些平台分为三类：游戏厂商的云游戏平台、电信运营商的云游戏平台、互联网企业的云游戏平台。现阶段，无论是游戏数量上的增加，还是游戏优化上的提升，都表明云游戏发展趋势良好。图4 :部分云游戏平台游戏产商：电信运营商:宿跳先游START互联网企业:骑乐用资料来源:游戏葡萄,解网云玩一方面 云游戏平台在云游戏的优化上有比较明显的进步。第一，许多平台已经以1080p和最高60fps的速度串流了。第二，有的平台运行一些端游3A大作已经比较流畅和稳定了，卡顿的情况较少出现。但目前仍有一些问题有待解决:1 ）云游戏平台收费模式设置复杂，有的平台费用偏高。第一，26个云平台中，完全免费的云平台有腾讯即玩、腾讯START、斗鱼云游戏、YOWA云游戏，总共4家。但是，大多数平台都有免费体验时长赠送，新用户可以免