从15家商业银行年报看我国银行卡业务竞争格局及发展策略.docx

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1、从15家商业银行年报看我国银行卡业务竞争格局及发展策略 15家商业银行银行卡业务经营数据分析令15家商业银行银行卡业务竞争力比较令工商银行银行卡业务进展策略分析 交通银行银行卡业务进展策略分析令招商银行银行卡业务进展策略分析令民生银行银行卡业务进展策略分析令华夏银行信用卡业务进展策略分析 光大银行信用卡业务进展策略分析令商业银行银行卡业务进展趋势及进展建议铝北京银联信信息咨询中心公布正文目录第一部分商业银行银行卡业务经营数据分析9一、中国工商银行9（一）银行卡业务总体概况9（-）信用卡业务9（三）借记卡业务9二、中国农业银行10（一）银行卡业务总体概况10（二）金穗借记卡10（三）金穗贷记卡1

2、0（四）金穗准贷记卡11三、中国银行11四、中国建设银行12（一）银行卡业务总体概况12（二）信用卡业务12（三）借记卡业务13五、交通银行13（一）银行卡业务13（二）信用卡中心公司化13六、招商银行14（一）借记卡业务14（二）信用卡业务14七、中国民生银行14（一）借记卡业务14（二）信用卡业务15八、中信银行15九、兴业银行16十、华夏银行17十一、上海浦东进展银行17十二、深圳进展银行18十三、北京银行18十四、南京银行19十五、宁波银行19笫二部分商业银行银行卡业务竞争力对比分析21一、银行卡发卡量对比分析21（一）发卡量绝对数21（二）发卡量增长率23二、银行卡手续费收入对比分析

3、23（一）银行卡手续费收入绝对数23（二）银行卡手续费收入增长率25三、银行卡卡均手续费收入对比分析26四、银行卡年消费额、卡均消费额与卡均消费额收入比分析27五、信用卡发卡量对比分析29六、信用卡年消费额与卡均消费额对比分析31（一）信用卡年消费额31（二）信用卡卡均消费额32七、小结34第三部分七家要紧商业银行银行卡业务进展策略分析35一、工行借助奥运年大力推动外卡受理市场进展35（一）进展外卡收单业务35（二）提高外卡收单服务水平36（三）防范外卡收单业务风险38（四）积极推进EMV迁移38二、农行惠农卡拓开支农新路40（一）有效解决农户贷款难题40（二）方寸卡片普惠千家万户41（三）不

4、断提升金融服务水平41三、交行太平洋信用卡中心利用SOA技术打造高效流程银行42（一）交行SOA系统开发情况42（二）交行SOA系统深入应用情况43（三）SOA技术的优势44（四）SOA推动了IT部门与业务部门的进步45四、民生银行信用卡走公司制独立路线45（一）信用卡公司的监管难题45（二）事业部制显后发优势47五、招商银行银行卡业务进展的两大策略分析48（一）以“一卡通”战略寻求业务突破48（二）以分期付款业务开拓信用卡客户群50六、华夏银行信用卡之“小众战略”51（一）“小众战略”是成功的关键51（二）目标客户定位于高端人群52（三）“精准营销”保证客户忠诚度52七、光大银行信用卡业务进

5、展的四大策略分析53（一）风险优先策略53（二）集约化经营策略53（三）精细化管理策略54（四）创新盈利模式策略55八、小结55第四部分商业银行2009年银行卡业务进展趋势及进展建议56一、2009年银行卡业务进展趋势56（一）银行卡产业规模继续扩大，阵营分化明显56（二）银行卡普及应用水平不断提高56（三）银行卡对经济社会进展的促进作用越来越明显57（四）境内银行卡国际化步伐加快57（五）产品创新成为焦点57（六）银行卡国际犯罪风险加剧58（七）银行更加重视人才培养58二、2009年银行卡业务进展建议58（一）完善银行卡外部环境58（二）完善发卡机构管理，规范发卡机构行为59（S）改善银行卡

6、受理环境、提高用卡效率60第五部分附录：各家银行信用卡业务进展历程62一、中国工商银行牡丹信用卡进展历程62二、中国农业银行信用卡进展历程63三、中国银行信用卡进展历程65四、中国建设银行信用卡进展历程66五、交通银行信用卡进展历程68六、招商银行信用卡进展历程70七、中国民生银行信用卡进展历程72八、广东进展银行信用卡进展历程73九、兴业银行信用卡进展历程75十、华夏银行信用卡进展历程77十一、中国光大银行信用卡进展历程79十二、中信银行信用卡进展历程80十三、深圳进展银行信用卡进展历程82十四、平安银行信用卡进展历程84图表目录图表1：中国工商银行2008年银行卡业务经营数据10图表2：中

7、国农业银行2008年银行卡业务经营数据11图表3：中国银行2008年银行卡业务经营数据12图表4：中国建设银行2008年银行卡业务经营数据12图表5：交通银行2008年银行卡业务经营数据13图表6：招商银行2008年银行卡业务经营数据14图表7：中国民生银行2008年银行卡业务经营数据15图表8：中信银行2008年银行卡业务经营数据16图表9：兴业银行2008年银行卡业务经营数据16图表10：华夏银行2008年银行卡业务经营数据17图表I1上海浦东进展银行2008年银行卡业务经营数据17图表12：深圳进展银行2008年银行卡业务经营数据18图表13：北京银行2008年银行卡业务经营数据19图表

8、14：南京银行2008年银行卡业务经营数据19图表15：宁波银行2008年银行卡业务经营数据20图表16：各家银行2008年银行卡发卡量对比表21图表17：各家银行2008年银行卡发卡量柱形对比图22图表18：各家银行2008年银行卡发卡量饼形对比图22图表19：各家银行2008年银行卡手续费收入对比表24图表20：各家银行2008年银行卡手续费收入对比柱形图24图表21：各家银行2008年银行卡手续费收入对比饼形图25图表22：各家银行2008年卡均手续费收入对比表26图表23：各家银行2008年卡均手续费收入对比图27图表24：四大行2008年银行卡年消费额与卡均消费额对比表27图表25：

9、四大行2008年银行卡年消费额与卡均消费额对比图28图表26：四大行2008年卡均消费额收入比对比表28图表27：四大行2008年卡均消费额收入比对比图29图表28：各家银行2007-2008年信用卡发卡量与增长率对比表29图表29：各家银行2007-2008年信用卡发卡量与增长率对比图30图表30：各家银行2007-2008年信用卡年消费额与增长率对比表31图表31：各家银行2008年信用卡年消费额与增长率对比柱形表32图表32：各家银行2008年信用卡卡均消费额对比表32图表33：各家银行2008年信用卡年消费额与卡均消费额对比图33前言银行卡是20世纪金融业最伟大的发明之一，在21世纪大

10、有取代纸币的前景。进展银行卡业务，是商业银行在加入WTO的新形势下习惯市场经济进展、迎接外资银行挑战的需要，也是商业银行拓展金融市场与增加利润的需要。近年来，我国银行卡工作取得显著成绩，卡发量持续增加，受理环境明显改善，持卡消费初具规模；联网通用向纵深进展，全国已形成以银联网络为核心联结点，各商业银行多渠道接入，与人民银行大额支付系统连接的伞状支付网络架构，系统处理能力、抗风险能力与清算效率大大增强。2009年3月份到4月份之间，四大国有商业银行与上市的股份制商业银行与城市商业银行陆续公布了2008年年度报告，对其银行卡业务的经营数据进行了公开披露。这些数据比较全面的反映了各家银行在过去的一年

11、中关于银行卡业务的经营成果。通过对这些业务数据的分析，进行纵向与横向对比，能够看出各家商业银行银行卡业务的进展趋势与彼此之间的竞争力差异。当然，在这些运营数据的背后，是各家商业银行的业务部门与后台部门的不懈努力，是银行管理层关于各自银行卡业务策略付诸实施的结果。俗话说，“细节决定成败”，每家银行的银行卡业务之因此能够取得成功，都与自己的进展策略分不开。因而，对银行卡的业务进展策略进行研究，有着极高的现实意义与借鉴价值。在2009年，国际国内经济形势发生了翻天覆地的变化，银行卡业务的进展也形成了一些新的趋势。对这些新趋势进行分辨与认识，并据此调整银行卡业务的进展战略，将关系到各家商业银行的银行卡

12、业务的良性健康进展。本期银行卡业务研究月度专题一一从15家商业银行年报看我国银行卡业务竞争格局及进展策略中，比较全面与系统地对国内15家要紧商业银行在2008年年报里所披露的银行卡业务经营数据进行了多项指标的对比分析与竞争力分析，对一些商业银行在银行卡业务上比较有价值的进展策略进行熟悉析，同时提出了2009年银行卡业务的进展趋势与计策建议，这些内容能够作为商业银行银行卡业务部门或者个人业务部门的信息决策参考。第一部分15家商业银行银行卡业务经营数据分析一、中国工商银行（一）银行卡业务总体概况至2008年底，工行银行卡的发卡量累计超过2.38亿张，年消费额近8000亿元，其中信用卡发卡量累计达到

13、3905万张，2008年消费额超过2500亿元，市场领先优势进一步扩大。同时，与银行卡有关联的电子银行产品功能与服务模式不断推陈出新，离柜业务交易量占比提高至43.1乐既提高了服务效率，又降低了经营成本。2008年，工行的银行卡业务收入71.99亿元，增加18.27亿元，增长34.0%,要紧得益于银行卡发卡量与交易规模的增长，推动了银行卡结算与回佣业务手续费、分期付款手续费及银行卡年费等收入的增加。（二）信用卡业务2008年，工行加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡发卡量、消费额、透支额快速增加。结合客户需求，推出多种主题卡、功能卡、联名卡。同时，工行还推进国际信用卡、

14、贷记卡与准贷记卡功能整合，形成双币贷记卡、人民币贷记卡、准贷记卡等层次清晰的产品线。目前工行已经设立76家VIP客户服务中心，完善客户服务体系，提升服务品质。组织各类促销活动与增值服务，拓展特约与特惠商户圈，带动消费额增长。2008年末，工行信用卡发卡量达到3905万张，比上年末增加1567万张，增长67.0%；实现年消费额2551亿元，增加932亿元，增长57.6%,发卡量及消费额继续保持同业领先地位。境内信用卡透支余额170.97亿元，增加88.56亿元，增长107.5%,要紧是信用卡发卡量与交易额持续增加与大力开展信用卡分期付款业务所致。（三）借记卡业务发挥牡丹灵通卡“综合交易账户”作用，工行将灵通卡与代发工资、结算汇款、理财产品、网上银行等金融产品联合销售。加大牡丹灵通卡-e时代卡宣传，开发中端及潜力客户资源，调整客户结构。细分银行卡市场，推出多款联名灵通卡，开展形式多样的刷卡消费促销活动，提高刷卡消费额。2008年末，借记卡发卡量1.99亿张，比上年末增加1253万张；实现年消费额5413亿元，增加870亿兀O图表1：中国工商银行2008年银行卡业务经营数据项目2008年2007年增长率银行卡发卡量23832万张21012万张13.42%银行卡年费及手续费收入719900万元537239万元34.00%信用卡发卡量3905万张2338万张67.