有机硅行业最新分析.docx

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1、有机硅行业最新分析一.概述有机硅作为一种新型的高科技材料，从20世纪40年代初工业化生产以来，被广泛应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，成为国民经济进展与人民生活水平提高不可或者缺的新材料。有机硅产品种类繁多，按其基本形态分为4大类，即硅油、硅橡胶、硅树脂与硅烷（包含硅烷偶联剂与硅烷化试剂）。表1是按行业分类有机硅产品要紧应用领域。聂1有机硅产品主JUZ用候斑USHMBXtrIV14ttC1Ht1t编汉T4本”整理7黄木剂.黑显羽鬲产瞪南&值,*5S1蛤色及比I了为公於后也航工备凝讶.限册1I辛,0盛仲的Jrr43电工二一业4Nn1-仙.泡蜀陶也I1点制加车.电区Z44

2、改，配电血防怒”七结It导体儿外&点缘MI中予几件体少册通对”火得MU用密H,修谏境,他*M.&电检&等热身材M餐卬也4处理NO-04N耳导的除JWH的生出“剧跤就第,小例仪/士用”施Ni1U,阳屿MN金，卡的理T狡在吉泮走究的瓦本同等B匕植金率（U,也戏*M.取Mf堵褶微带，犯或窃防徐qy工螭江r保庆料取什fn化工曾工行南正时期用布四/，J的南FC嶂，跖Bmk.合成树IIf埠合出料.日龄金Aii先用手作eM%也可，便耐肉快节空闾里忖，MiCT斜2竟为*料酎银冷料学1*14期牝辜2却前TfriaW勺浦仪“M双闲.汽T摩加列,刖号Ut.00扑AAft火兀Vh4J,InA耳2国外市场分析与预测2.

3、1 供应及生产进展趋势随着需求的增加，国外有机硅单体的生产能力一直在不断的扩大，截止到2（X）7年底，生产能力已达到319万t（以二甲基二氯硅烷计，下列同。二甲基二氯硅烷经水解得到DMC与D4,通常按2t粗二甲基二氯硅烷得ItDMC或者D4计）。由于有机硅单体生产与后加工均为技术密集型，因此长期以来有机硅为相对垄断性行业。要紧生产企业有美国道康宁公司、美国迈图公司、德国瓦克公司、中国蓝星集团与日本信越公司，该五大公司产能合计占全球总产能的77%。2007年世界有机硅市场竞争结构见图1。图12007年世界有机硅市场竞争结构表2007年世界有机硅大公司有机硅单体生产能力万t公司名称生产能力美国道康

4、宁公司86美国迈图公司-45中国蓝星集团42德国瓦克公司42日本信越公司30近年来，全球有机硅单体的生产一直保持健康的进展态势，产量在逐年增加，2000年产量（折合硅氧烷）达到80万t2001年增长到86万t,2004年超过了100万t,2007年达到140万t,年均增长率约为8.3%。国外近几年内基本没有新建与扩建的计划，有机硅单体的生产有向我国转移的趋势，如道康宁公司与瓦克公司正在我国建设总规模为40万t/a的生产装置。据上海证券报11月15日报道，全球有机硅、多晶硅行业的两大巨头-德国瓦克化学股份有限公司与美国道康宁公司11月14日共同宣布，双方在张家港投资建设的硅氧烷工厂与气相二氧化硅

5、工厂一期工程正式投产。新厂估计将于2010年底达到完全生产能力，年产硅氧烷与气相二氧化硅约20万吨。08年拥有有机硅单体9万吨年产能的新安股份与美国迈图公司合作的10万吨新装置建设、投产时间延期；随着经济的进展与有机硅产品应用领域的不断扩大，全球有机硅工业一直以高于全球经济增长速度进展，1999年全球有机硅产品的消费量（折合硅氧烷，硅氧烷与有机硅单体按1:2折算）约67万t,2000年增加到75万t,2004年接近100万t,2005年超过120万t,2007年消费量达到140万to表美国有机硅材料消费统计万t年份睢油fit橡胶丁树腑总计200012.013.3().726.02111.813

6、.00.725.5200212.113.80.726.6200312.314.30.7273200412.614.80.728.1200512.915.2().728.8200613.115.60.729.42010(预测)15181.034进入21世纪以来，以美国为首的发达国家与地区的经济在经历了近10年的快速增长后增长速度明显放慢，有机硅产品的消费增长速度也有所降低，但仍高于经济的平均增长速度。以我国为代表的进展中国家与地区的经济却保持较高的进展速度，因此这些国家与地区对有机硅产品的需求还在继续快速扩大。估计2010年前全球有机硅消费的年平均增长速度可保持在5%-7%o依此推算，2010年

7、全球有机硅单体的需求量将达到330万-360万t（以二甲基二氯硅烷计），2015年有望达到450万t。2.2.1 美国2000-2005年，美国有机硅消费年均增长率为1.5%;2005-2010年年均增长率有望达到2%-3%o美国有机硅材料消费量统计见表5。美国硅油的应用领域要紧在保健及化妆品、洗涤用品、纺织、纸张涂层、抛光剂、制药与各类加工助剂等方面。在硅橡胶类产品中，室温硫化硅橡胶消费增长很快，要紧用在建筑业；高温胶则要紧用在汽车、电子、电气、医疗保健等方面。表西欧有机硅材料消费统计万t年份硅油洋橡胶硅树脂总计2(XX)12.612.12.026.7200114.012.22.128.32

8、(X)215.712.12.029.8200315.812.22.030.0200416.212.72.131.02(X)517.013.62.132.7200617.413.82.133.3201（）（预测）19.215.72.437.3西欧有机硅产品消费要紧集中在德、英、法等国，2000年有机硅产品（折硅氧烷）消费量为26.7万t,2006年为33.3万t,年均增长率为6%-8%。表6列出了近十几年来西欧有机硅产品的消费情况，三大类产品中，硅油所占比重由2000年的47.2%上升为2006年的52.3%；硅橡胶则由2000年的45.3%下降到2006年的41.4%;硅树脂所占比重变化不大，

9、基本保持在7%,其绝对量与消费比例均高于美国。2.2.3 日本由于经济持续低迷，近几年日本国内有机硅消费量几乎没有增长，但消费结构有变化，按制品划分，硅橡胶消费比例由2000年的38.3%下降到2006年的33.0%,硅油及其加工制品的消费量由54.5%上到2006年的60.2%,硅树脂及其他产品消费比例基本保持在7%。表7给出近年日本有机硅的消费情况。表日本有机硅材料消费量统计.万I年份硅油硅橡胶桂树指总计20004.973.490.669.12224.973.310.678.9520056.093.310.6910.0920066.193.390.7010.282010（预测）7.234.

10、000.8012.03*100%硅氧烷计2.2.4 其他近年来，亚太地区（不包含我国与日本）的经济进展比较快，成为全球经济进展的重点，而且随着欧美国家部分高科技产业，如汽车、电子等向该地区的转移，有机硅产品的消费量大增。其消费量增长速度远远高于欧美，达到7%-9%。2001年，亚太地区有机硅单体的消费量已超过10万t,2005年达到20万一22万t,成为拉动全球有机硅产业快速进展的动力。估计随着这些国家经济的持续快速进展与技术水平的提升，未来有机硅材料的需求量将会大幅度增加，继续拉动全球有机硅产业的健康进展。3国内市场分析及预测3.1 生产我国有机硅产品的研制始于20世纪50年代中期的沈阳化工

11、研究院，到20世纪60年代开始工业化生产。20世纪80年代，我国有很多家有机硅单体生产厂，但大多存在规模小、成本高、技术落后的问题。20世纪90年代，蓝星星火化工厂在国内率先建立了年产量万吨级的生产装置。截止2007年底，全国有机硅单体生产总能力（以甲基氯硅烷的合成能力计）已达到52.5万t/a。我国要紧有机硅单体生产企业及生产能力见表8。表我国主要有机硅单体生产企业及生产能力万t/a企业名称2005200627蓝星星火化匚厂102020浙江新安集团7.5910古化石化分公司555江苏梅七集团2.52.5山东东岳6宁波合盛6江苏宏达3合计22.536.552.5补充说明：蓝星新材有机硅的产能为

12、20万吨/年，国内最大，2007年实际产量为15万吨左右，今年为17万吨左右。公司江西基地3000吨/年氨基硅油项目已经于08年8月建成投产，该项目将具有5万吨/年中间体的深加工能力，远期目标是具有10万吨/年的深加工能力。另外公司与蓝星集团合资建设的40万吨/年的有机硅项目一期年产20万吨/年项目正在建设，估计2010年达产，届时将具有15万吨/年单体的深加工能力，远期目标是50万吨/年的深加工能力。估计未来公司有机单体的自用率将达到60%。新安有机硅单体装置产量08年为9.9万吨，09年达到11万吨/年，09年新装置有望增加单体3万吨左右。公司外资合作伙伴迈图未来规划有机硅单体产能总计30

13、万吨/年，在10万吨/年装置顺利运行以后，将会继续新建20万吨/年装置。吉化近几年一直为5万吨梅兰无新建扩产消息山东东岳无新建扩产消息宁波合盛无新建扩产消息宏达新材的产能分布格局为：有机硅单表达有产能3万吨/年，拟新建4.5万吨/年，则位于江苏镇江国际化学工业园区。随着生产能力的扩大与市场需求的增加，国内有机硅单体的产量连年增加，2007年的产量约为30万t左右，表9是近年国内有机硅单体产量。表近年国内有机硅单体产量年份产量/万I2(XX)4.620015.020028.72(X)310.8200415.4200519.1200624.02730.0目前国内有机硅单体合成流化床装置的生产规模为

14、5万ta,二甲基二氯硅烷的选择性可长期稳固在80%以上，生产技术水平有了显著的提高，基本接近国外先进水平，而且实现了长周期运转，已具备了与国外产品抗衡的能力。因此，产品在满足国内市场的同时已进入国际市场，2006年与2007年出口量连续两年都超过6万t。随着应用市场的不断开发，我国现已成为世界有机硅单体的消费大国，但长期以来国内生产无法满足需求。根据近年国内有机硅单体的生产情况，我国有机硅单体大进展的时机已成熟，完全能够用国内开发的生产技术建设大规模的有机硅单体生产装置。近两年来，国内掀起了有机硅单体投资热潮，除浙江合盛、山东东岳等公司的装置已建成外，仍有新建与扩建项目在实施之中。此外，我国作为世界最具进展潜力的有机硅单体消费国也吸引着国外的生产商直接参与我国的有机硅单体的生产，德国的瓦克公司与美国道康宁公司联合投资的有机硅单体公司已于2006年开始在张家港建设，计划总生产规模为40万ta,一期工程20万t/a于2008年投产。根据已完成与正在实施的建设工程统计资料，估计2010年我国有机硅单体以甲基氯硅烷的总合成能力计将超过150万t/a,成为全球最大的有机硅单体生产国。2010年我国有机硅单体能力