锂电池铜箔全景调研与发展战略研究分析.docx

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1、锂电池铜箔全景调研与发展战略研究分析一、市场营销与企业职能迄今为止，市场营销的主要应用领域还是在企业。在下一节我们将会看到，市场营销学的形成和发展，与企业经营在不同时期所面临的问题及其解决方式是紧密联系在一起的。在市场经济体系中，企业存在的价值在于它能不断提供合适的产品和服务，有效地满足他人(顾客)需要。因此，管理大师彼得，德鲁克指出：“顾客是企业得以生存的基础，企业的目的是创造顾客，任何组织若没有营销或营销只是其业务的一部分，则不能称之为企业。”“市场营销和创新，这是企业的两个功能。”其中，“营销是企业与众不同的独一无二的职能”。这是因为：(1)企业作为交换体系中的一个成员，必须以对方(顾客

2、)的存在为前提。没有顾客，就没有企业。(2)顾客决定企业的本质。只有顾客愿意花钱购买产品和服务，才能使企业资源变成财富。企业生产什么产品并不重要，顾客对他们所购物品的感受与价值判断才是最重要的。顾客的这些感觉、判断及购买行为，决定着企业命运。(3)企业最显著、最独特的功能是市场营销。企业的其他职能，如生产、财务、人事职能，只有在实现市场营销职能的情况下，才是有意义的。因此，市场营销不仅以其“创造产品或服务的市场”标准将企业与其他组织区分开来，而且不断促使企业将营销观念贯彻于每一个部门。在现实中，许多企业尽管对市场营销及其方法颇为重视，但并未真正把它作为企业核心职能进行全面贯彻。如一些经理认为营

3、销就是“有组织地执行销售职能”o他们着眼于用“我们的产品“，寻求“我们的市场“，而不是立足于顾客需求、欲望和价值的满足。但是,市场营销并不等于销售。市场营销的核心是清楚地了解顾客，并使企业所提供的产品（服务）适合顾客需要。不做好这一工作，即使拼命推销，顾客也不可能积极购买。因此，企业尽管也需要做销售工作，但市场营销的目标却是要减少推销工作，甚至使得销售行为变得多余。全面构建和贯彻面向市场（顾客）的企业职能，关系到企业能否生存和健康成长。二、中国锂电池市场状况锂电池产业是新能源、电动汽车、新材料三大产业的交叉产业，是国家现阶段重点发展的战略性新兴产业之一，已出台多项国策鼓励锂电池及其关键材料产业

4、发展，如十三五国家战略性新兴产业发展规划国家标准化体系建设发展规划（20162023年）等。在政策引导及市场需求带动下，2015-2018年间中国锂电池产业发展迅猛，市场出货量增速均在25%以上，GGn数据显示，2018年全国锂电池出货量达102.OGWh,在全球市场中占比52.3%,我国已成为全球锂电池出货量最大的国家。2019年，我国锂电池出货量为117.OGWh,同比增长14.7%,增速不及预期，主要系新能源汽车补贴退坡，国内电动汽车市场进入行业调整期，对动力电池需求增速不明显。2023年，随着多项支持鼓励政策的出台，中国锂电池出货量相应增加，达到143Gwh,同比增长21.2%o未来几

5、年，受益于政策对新能源汽车销量占比的要求、数码锂电池市场和储能与小动力电池市场空间放大，整体市场情况趋好，未来五年市场整体增速可达37.3%,到2025年中国锂电池出货量将达698GWho2）新能源汽车市场分析近五年来，新能源汽车行业的快速发展是锂电池动力电池领域不断增长的主要推动力，2016年中国新能源汽车销量为50.7万辆，对应动力电池出货量为30.8GWh,首次超过数码锂电池出货量，成为最主要的锂电池应用领域。2017-2018年在补贴驱动下，中国新能源汽车年增速达到50%以上,到2018年新能源汽车销量首次破百万，达125.6万辆，此时动力电池出货量占锂电池总出货量的63.7%o201

6、9年下半年由于补贴大幅退坡，新能源汽车行业遇冷，全年销量首次下滑，为120.6万辆。与之对应的动力电池市场增速亦放缓，2019年我国动力电池出货量占比为60.7%,较2018年下降约3个百分点。2023年上半年，受新冠肺炎疫情因素影响，全国复工延迟，且全民减少外出，市场购车积极性受到限制，因此全国新能源汽车产销量不及预期，新能源汽车销量为39.3万辆，同比下降36.3%o2023年下半年，受新能源汽车市场消费需求回暖、锂电池产品技术进步及国家政策鼓励等积极因素影响，新能源汽车市场得到快速恢复，2023年第三季度及第四季度，我国新能源汽车销量分别同比增长33.73%.89.52%,全年总销量为1

7、36.7万辆，同比增长13.35%o2023年新能源汽车市场月产销量持续增长，国内1-6月份累计销量120.6万辆,同比增长201.5%o此外，作为全球最早制定燃油汽车全面禁售计划的地区，欧洲市场对新能源汽车的重视程度及需求显著提升，根据EVSaIeS数据，2023年，欧洲实现新能源乘用车累计销量136.7万辆,同比上涨142%,占全球新能源乘用车销量的比例为43.8%,略高于中国的40.7%o欧洲市场目前已经成为全球新能源汽车的重要市场，为国内新能源汽车企业的出口带来重大发展机会。此外，基于国家政策继续驱动新能源汽车产业发展、全球主流车企加大在中国的电动车布局及电池成本继续下行、电动车的市场

8、竞争力持续增加等利好因素，GGn预测未来数年内，新能源汽车市场将继续快速增长,到2025年全年产量将达到750万辆,20232025年CAGR为40.5%o3)中国锂电池铜箔市场分析在中国锂电池特别是动力电池迅速发展的情况下，2015-2018年中国锂电池铜箔行业持续以25%以上年增速快速发展。根据高工产业研究院(GGII)调研统计数据，2019年中国锂电池铜箔(含港澳台日本等在大陆生产的外资企业)出货量为万吨，同比增长17.0%,增速有所下滑，主要是2019年国内新能源汽车产业处于调整期，增速放缓，对锂电池铜箔的需求放缓。2023年，受上半年新冠疫情及6um锂电铜箔加速替代8um铜箔影响，我

9、国全年锂电池铜箔出货量为12.5万吨，增速有所下降，其中含内资企业出货的10.5万吨及外资企业的2.0万吨。2023年上半年锂电铜箔月出货量延续2023年四季度的增长态势，2023年1-6月份总出货量为11.5万吨，达到2023年全年出货的90%以上，GGII预计2023年锂电铜箔出货24万吨。未来几年，受锂电池市场快速增长带动，中国锂电铜箔市场保持着高速增长的趋势。GGn预计，到2025年中国锂电铜箔出货量将达63万吨，2023-2025年CAGR为38.2%o从细分应用领域来看，动力电池市场依旧是中国锂电池铜箔市场保持高增长的主要驱动因素，据高工产业研究院(GGII)调研统计，2023年动

10、力电池用锂电池铜箔出货量为7.4万吨，在中国锂电池铜箔中的占比超过50虬GGn预计，到2025年，中国动力电池出货量将超过545GWh,动力电池用锂电池铜箔需求将突破51.2万吨，2023-2025年CAGR将达47.2%,成为中国锂电池铜箔市场的主要增长点。CCFA数据显示，2023年我国锂电池铜箔产能为22.9万吨，产量为15.3万吨，产能利用率为67.0%o根据GGn数据，当年我国锂电池铜箔出货量为12.5万吨。整体而言，2023年锂电池铜箔存在一定的产能过剩现象。从产品结构角度上看，锂电池铜箔产品供需存在两极分化的情况,一方面随着6um及以下极薄铜箔产品渗透率的提升，GGII预测在不增

11、加其他6Um及以下锂电池铜箔产能的情况下，6Hm及以下锂电池铜箔市场将产生供给缺口；另一方面，6um以上锂电池铜箔市场已经出现由于产品订单少导致的经营效益低下、市场竞争激烈情况。三、影响铜箔行业发展的不利因素（一）市场竞争较为激烈，产品供需存在一定结构化矛盾由于技术水平和研发能力等方面的限制，国内大部分电子铜箔生产企业仍处在中低端产品市场，行业中存在部分技术水平较低、资金投入低的小型企业，以低质量、低环保投入带来的低成本冲击铜箔市场，通过价格竞争挤压其他铜箔生产企业的生存空间，导致市场无序竞争，不利于我国电子铜箔行业有序健康发展。（二）研发基础和技术水平较国外存在差距相比于欧美、日本等西方先进

12、国家，我国大部分铜箔企业在研发资金投入、科研人员培养以及熟练专业技术工种的基础教育等环节尚存在一定差距，基础研发能力较为薄弱。研发实力薄弱也造成了我国铜箔行业企业的现有技术水平有待提高。研发基础和技术水平差距一定程度上限制了我国铜箔行业的发展。（三）宏观经济的不确定性影响铜箔生产企业的盈利能力宏观经济的不确定性，将对铜箔下游应用企业的需求及铜箔企业的生产造成不利影响，从而影响铜箔企业的盈利能力。四、PCB铜箔行业发展趋势与发展前景（一）PCB下游行业多元，PCB铜箔供需关系较为稳定PCB产业终端的应用市场比较多元化，包括计算机、通讯和消费电子等领域。近年来，随着集成电路技术的进步以及电子行业的

13、发展，PCB在5G通讯、智能制造和新能源汽车等新兴行业也得到了广泛应用。下游行业多元化使得PCB整体市场需求更为稳定，根据Prismark的预测，在全球电子信息产业持续发展的带动下，2023-2025年中国大陆PCB行业仍将保持稳健增长，中国大陆继续成为引领全球PCB行业增长的引擎。受益于直接需求的下游PCB行业的稳定增长，PCB铜箔行业增长亦具备持续性和稳定性。整体而言，PCB铜箔的市场供需关系较为稳定，行业内企业盈利确定性较高。（二）5G通信推动高频高速PCB高增长，带动高性能PCB铜箔需求增长5G通信需要更快的传输率、更宽的网络频谱和更高的通信质量，因此5G通信设备对高频通信材料的性能要

14、求更为严苛，其中，移动通信基站中的天线系统需用到高频高速PCB及Ce1基材。预计伴随5G商业化到来，将带动高频高速电路用铜箔需求的增长。（三）国内高端铜箔依赖进口，高性能铜箔空间广阔2019年起，国内外经济形势有所转变，国家开始强调通过新基建拉动经济增长，预计依靠5G和云计算（IDC设备）的建设拉动，我国PCB铜箔产业特别是高端铜箔产品将在未来年度实现较好的增长趋势。随着国内集成电路的设计、制造和封测企业的技术进步和产业升级，相关产业链逐渐向中国大陆实现转移，更多的下游业务订单从国外厂商流向国内一流企业。同时，上游PCB铜箔企业的技术升级也减少了下游企业对于国外厂商的产品依赖，转向拥有自主技术

15、能力的国内厂商。下游产业升级和进口替代催生了高性能PCB铜箔的增量需求。CCFA数据显示，2023年全球高频高速PCB用铜箔总需求量约为6.86万吨。其中，中国高频高速电路铜箔需求量在全球占比约50%,为3-4万吨，在高性能PCB铜箔市场仍被海外铜箔厂家占领的情况下,未来高性能铜箔国产化将是行业必然趋势之一。五、全球锂电池铜箔细分产品市场分析GGn数据显示，2023年全球锂电池铜箔产能达35万吨，市场出货量仅22.5万吨，存在较大产能余量。锂电池铜箔产能过剩情况主要体现在6以上产品领域，6及以下产品市场景气度较好。(-)6um及以下锂电池铜箔除中国主流锂电池企业外，海外动力电池巨头1G化学、S

16、K1等亦进行6um锂电池铜箔小批量试用，推动6m及以下锂电池铜箔市场需求增长。预计未来越来越多的锂电池产线采用6um以及以下锂电池铜箔，考虑到产品渗透率的不断提升并结合当前已知产能扩张规划情况，GGII认为2023年全球6um及以下锂电池铜箔产品将会出现市场缺口。(二)6m以上锂电池铜箔目前锂电池铜箔行业正处于由6以上产品向6及以下产品的过渡阶段，根据全球锂电池铜箔产能及出货量数据，GGn认为全球6m以上锂电池铜箔产能已处于过剩状态。六、铜箔行业的技术特点中国大陆电解铜箔技术起步于20世纪60年代，较国外晚发展近20年。我国电子铜箔生产企业在引进国外先进生产设备的基础上持续进行自主研发并取得技术突破，逐步拉近了与世界先进技术水平的差距。虽然国内铜箔行业技术进步很大，但在高性能PCB铜箔（如高频高速电路用铜箔、大电流电路用厚铜箔、高档FCC1用铜箔