某集团公司五年战略发展规划教材.docx

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1、集团公司五年战略进展规划（模板）（20xx年20xx年）某集团公司五年战略发展规划教材1 .集团经营总结31.1 集团总体经营现状总结31.1.1 财务绩效回顾31.1.2 内部资源及能力分析61.1.3 集团总体竞争力对标分析81.2 各业务板块经营总结101.2.1 板块财务绩效回顾101.2.2 板块内部资源及能力分析111.2.3 板块竞争力评估122 .外部环境分析152.1 宏观经济环境及进展趋势分析152.1.1 中国经济进展趋势152.1.2 中国要紧宏观经济政策趋势172.1.3 国际要紧经济体经济进展趋势182.2 现有与潜在业务市场环境及进展趋势分析202.2.1 行业环

2、境分析202.2.2 市场规模及增长趋势分析222.2.3 行业盈利性及变化趋势分析242.2.4 行业竞争环境分析262.2.5 客户需求行为分析282.2.6 行业吸引力总体评估293 .集团五年进展规划303.1 集团愿景与使命303.2 集团五年战略目标体系313.3 集团产业组合323.4 集团要紧职能战略概要343.5 业务板块战略概要351.集团经营总结1-1集团总体经营现状总结1.1.1 财务绩效回顾（本节通过对集团整体财务绩效的历史比较，与分析各板块对集团的奉献情况，来推断集团运营中可能存在的问题与机会，作为对集团总体战略纲要的重要输入。集团整体财务绩效要紧从盈利能力、经营效

3、率、资产规模、偿债能力及资本结构几个方面入手，比较过去五年来的变化情况；而对比同一时期各板块的收入、利润指标可得出板块对集团的奉献情况。数据资料可从有关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。）示例:集团孩体业绩综述自2004年以来，集团主营业务收入稳步增长，2008年实现XX万元，较2004年增长X%,同期净利润通过经营效率明显改善，管理费用及财务费用比例2008年集团资产规模进一步扩大根据国资委及集团减债的要求，集团.资产负债率得到改善.但是值得注意的是，集团运营现金流近几年来持续为负，短期资金流淌紧张。一方面，集团短期偿债能力受到影响，债务风险提高；另一方面，一旦资金流某一环节出现问题

4、，集团的日常运营可能难以为继各业务板块奉献情况在八大业务板块中，XX板块、XX板块与XX板块已经成为集团支柱板块，业务收入奉献分别达到XX板块继续作为利润率最高的业务板块主营业务收入（万元）20042005200620072008信息收集分柝一编号:五年规划集团财务绩效回顾信息收集模板1净资产回报率=净利润/股东权益*100%总资产回报率2（%）经营效率分析管理费用比例3（%）营业费用比例（）财务费用比例（）偿债能力I责本结构分析运营现金流（万元）流淌比率（%）总资产（万元）股东权益（万元）资产负债率（）成长能力分析主营业务收入增长率（）主营业务利润增长率（）净利润增长率（）总资产增长率（）股

5、东权益增长率（）模板说明:集团财务部需要安排专人负责,在规定时间（X月Y日）之前完成该技格,并提交给集团进展部总资产回报率:净利泄/资产总额*100%管理费用比例=管理费用/主营业务收入*100%,营业费用比例与财务费用比例的计算方法类同1.1.2 内部资源及能力分析（除财务业绩外，还需评估集团在内部资源与能力多个方面的进展现状，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。由于资源与能力进展情况相对财务状况来说，更为定性与复杂，可通过搜集集团管理层讨论意见与第三方咨询公司的诊断，发现集团在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在的不足，就这几方面要求有关部门进行工作分析；进展部总结归纳出最重

6、要的一（几）方面资源及能力成绩与不足。参考资料可从有关模板中提取。）示例:成绩与优势在人员招聘方面在提高运营管理效率方面未来改进方向同时,集团需要进一步优化人才结构.改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域.信息收集分柝一编号:五年规划集团内部资源及能力分析信息收集模板描述目前做得较好的方面示例:- 员工考核：人力资源现状分析- 对各板块人力资源部的监督与指导:未来尚需改进的方面示例:- 人力资源规划：.- 激励机制：人力资源进展战略4分管集团领导意见（签字）模板说明：集团人力资源部需要安排专人负责完成该表格,提交分管集团领导审核,并在规定时间（X月Y日）之前提交给集团进展部此处信

7、息收集是3.4集团要紧职能规划的重要输入1.1.3集团总体竞争力对标分析（本节基于财务指标与内部资源能力分析，选择适合的对标企业集团与集团比较，综合评估集团所处的竞争位置，从而进一步推断公司进展与提高存在的空间，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。在选定对标企业后，将集团及其他集团的关键财务指标、市场地位与管理水平分别做评估总结，然后逐项对比打分；接着根据各个指标重要性水平的差异，给予不一致权重，得出几个集团在竞争力上的综合得分与相对位置。得分与排序情况可从模板中提取，根据需要做折线图可更形象表达企业的竞争力差异。）示例:财务表现与XX、XX及XX集团相比，的财务表现更佳市场地位与XX等集团

8、相比，的市场影响力稍显逊色而的要紧产业板块，XX,也未能在行业中获得关键地位管理水平集团总体竞争力总的来说,集团尽管是*市的重要企业，但在全国同类型优秀企业集团中，还.与XX-类的央企相比，存在不足信息收集分柝一编号:五年规划集团总体竞争力对标分析信息收集模板模板说明:集团进展部搜集有关财务与市场资料填写本表格,必要时可聘请独立第三方进行数据输入,在规定时间（X月y日）之前完成该要格进展部能够根据集团战略规划需要，在广东省内或者全国范围内选择对标企业（如广汽集团，华润集团，招商局集团等）有竞争力的市场地位具体含义包含两层：第一，集团在一定区域中是重要的企业，获得较多的资源与关注度，与其他经济与

9、社会主体的关系较为密切；第二，集团拥有的要紧业务在所属行业占有重要行业地位，有举足轻重的作用7管理水平表达在企业的组织结构是否合理，对业务板块的管控力度是否合适，是否有经脸丰富的管理团队等企业管理的方方面面1.2各业务板块经营总结1.2.1 板块财务绩效回顾（本节通过对各板块财务绩效的历史比较，与分析各业务线对板块的奉献情况，来推断板块运营中可能存在的问题与机会，作为对集团及板块战略的重要输入。板块财务绩效的分析方法基本类似集团的分析，对八个业务板块，逐个进行盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构分析，比较过去五年来的变化情况，同时对比板块内各业务线的收入、利润指标，得出不一致业务线

10、对该板块的奉献情况。数据资料可从有关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。）示例:房地产业务板块综述 整体业绩自2004年以来，房地产板块企业主营业务收入稳步增长，2008年实现XX万元，较2004年增长X%,同期净利润通过经营效率明显改善，管理费用及财务费用比例2008年房地产业务板块的资产规模进一步扩大房地产板块企业运营现金流充裕，无行业普遍资金流淌紧张的问题 业务线奉献情况在三大业务线中，XX已经成为板块要紧收入来源，奉献达到XX继续作为利润率最高的业务线金融业务板块综述 整体业绩 业务级奉献情况信息收集分柝一一编号:五年规划板块财务绩效回顾信息收集模板板块财务绩效回顾所需信息支持与

11、集团层面内容基本一致,能够参照集团相应模板来制定;责任人方面,各板块有关部门需要安排专人负责,在规定时间（X月y日）之前完成该表格,并提交给集团进展部1.2.2 板块内部资源及能力分析（除财务业绩外，还需评估板块在内部资源与能力多个方面的进展现状，作为对集团与板块战略的重要输入。板块内部资源及能力分析方法基本类似集团的分析，由于资源与能力进展情况相对财务状况来说，更为定性与复杂，可通过搜集板块管理层讨论意见与第三方咨询公司的诊断，发现板块在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在的不足，就这几方面要求有关部门进行工作分析；各板块战略规划有关部门总结归纳出本板块最重要的一（几）方面资源及

12、能力成绩与不足。参考资料可从有关模板中提取。）示例:房地产 成绩与优势在人员招聘方面在提高运营管理效率方面 未来改进方向同时,板块需要进一步优化人才结构改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域交通 成绩与优势 未来改进方向信息收集分柝一编号:五年规划122板块内部资源及能力分析信息收集模板板块内部资源及能力分析所需信息支持与集团层面内容基本一致,能够参照集团相应模板来制定;责任人方面,各业务板块有关部门需要安排专人负责,在规定时间（X月丫日）之前完成该聂格,并提交给集团进展部1.2.3 板块竞争力评估（本节基于板块有关部门总结分析，明确各板块与要紧竞争对手在关键价值链环节上的优势或

13、者者差距，作为对集团及板块战略的重要输入。沿行业价值链每一环节，板块有关部门找到衡量竞争力的关键问题；然后确定一家行业最佳实践企业，即行业领先者，就本板块与该领先者在各个价值链环节中的表现，进行描述总结，并找到本板块与最佳实践之间的差距；最后得出板块整体的评估总结及综合得分，综合得分反映的是本板块与最佳实践之间的差距，如板块已经是最佳实践，则为满分。描述与得分情况可从模板中提取，根据需要可把行业价值链以图表示。）示例:房地产板块竞争力 总结总的来说，房地产板块企业有较强竞争力，但与领先的房地产企业相比，还存在一些的差距 具体表现在项目开发方面很有优势，与领先的房地产企业相比差距不大土地储备处于

14、上市企业平均水平，低于国内要紧房地产企业，并集中在*地区交通板块竞争力 总结 具体表现信息收集分柝一编号:五年规划12.3板块竞争力评估信息收集模板房地产价值链土地获前期设计Yfe工建设取/管理/准备/阶段预售/租客户服务公司现状描述行业领先者现状描述8差距分析房地产板块竞争力评估总结房地产板块竞争力综合评分（1-5分，5分为最具竞争力）模板说明:各业务板块有关部门需要安排专人负责,在规定时间（X月丫日）之前完成该毅格,并提交给集团进展部背景知识竞争力比较的关键问题:土地获取/管理现有土地储备组合是否合理（包含区域与物业类型）？ 土地获得成本是否合理？是否承担大量利息？ 是否有土地储备进展计划？前期准备项目产品定位是否明确？是否聘请外部专业咨询公司？ 征地拆迁与安置补偿是否有效率？费用如何？设计阶段设计、测量、勘察等工作是否外包给专业机构？ 合作单位资质如何？是否建立长期合作关系？ 协调各合作单位的能力如何？ 方案、扩初与施工图设计本身的质量如何？变动是否频繁？费用如何？施工建设施工、监理与专业配套施工单位资质如何？是否建立长期合作联预售/租系？ 与水电燃气等部门的关系？配套施工申报效率？ 材料供应商的集中度？各供应商的质量、服务与可靠性比较？