2023年中国酒店市场报告word.docx

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1、中国酒店市场-当前发展在探查整个地产行业未来发展机遇时,掌握当前市场环境是必要的，酒店板块亦是如此。对于中国市场,北京、上海、广州和深圳作为重要的门户城市,是酒店业发展成熟度最高、行业需求最大、行业品牌覆盖面最广的几个地区。然而近期，一系列因素导致这些地区的酒店发展压力增大，其中影响最大的就是新冠病毒奥密克戎变异株的暴发与紧随的防控措施。酒店存量和供应12,000图1：中国一线城市：星级酒店数量和酒店总数（2023年）10,0008,0006,0004,0002,0000:星级酒店包括挂牌的星级酒店和符合市场星级标准的酒店店总数包括了非星级酒店,如宾馆、民宿、公寓、旅社等。资料来源起点研究院,

2、戴德梁行研究部参考迈点研究院（MTA）的数据,在2023年，中国一线城市的酒店数量预计超过38,000家。其中，北京、上海和广州的酒店数量都在10,000家左右深圳约为7,400家。据估计,这四大城市的星级酒店数量共计超过7,300家。其中，北京和上海分别在2,500家上下,而广州和深圳在IQoO家左右（图1）。注高端酒店为五星级及以上标准酒店。中高端酒店为四星级标准酒店。中端酒店为三星级标准酒店。经济型酒店是指二星级及以下标准酒店。若细分到酒店的不同类型,在这几个城市中经济连锁型酒店占比最大,其次是中端型酒店、中高端型酒店和高端型酒店（图2）o资料来源迈点研究院,戴德梁行研究部资料来源迈点研

3、究院,戴德梁行研究部2023年的新冠疫情影响了一线城市的酒店市场。但尽管如此，一线城市的新增酒店数量仍然相当可观（图3）o图4:中国一线城市酒店品牌类型占比（2023年）24.97%中端酒店资料来源迈点研究院,戴德梁行研究部从一线城市不同酒店品牌类型的构成上来看，经济型酒店、中端酒店和中高端酒店占据了前三位，分别占比36.92%、24.97%和10.32%。非标准住宿数量最少,其中客栈民宿和精品酒店分别占比2.73%和0.85%。平价酒店、国内高端酒店、轻中端酒店和国际高端酒店总体占比居中，共计24.21%图4）o迈点研究院统计了一些品牌旗下的酒店数量,数据显示，一线城市中的前三大品牌分别是汉

4、庭酒店、7天酒店和如家酒店。此外,有14个品牌的酒店数量超过100家,数量在30到50家酒店的品牌为15个,这些品牌以经济连锁酒店和轻中端酒店为主。酒店行业表现对比2019年与2023年1-7月中国一线城市酒店出租率、平均房价以及每间可售房收入变化,不难发现市场下滑趋势明显。参考STR数据,2023年17月，各一线城市酒店出租率徘徊在2019年同期水平的60%到70%之间（图5）o图5：中国一线城市酒店出租率变化（2019年1-7月与2023年17月）注:2019年17月表现=IoO%资料来源TR,戴德粱行研究部至于一线城市的酒店平均房价,从STR的数据来看,2023年17月数据大致达到了20

5、19年同期水平的75%到8。基于出租率和房价表现情况,相比2019年,酒店每间可售房收入也有所下降其中广州表现略优于其他城市（图6）。图6:中国一线城市酒店平均房价及每间可售房收入变化（2019年1-7月与2023年1-7月）注:2019表现=100%资料来源：，戴德梁行研究部在此期间，除了客房收入浒多酒店希望能从更多方面增加创收,其中包括内部餐饮、外卖餐饮、直播客房和服务营销等等。中国酒店市场-未来发展首先,几个关键因素正在逐步影响中国酒店业发展,包括: 人口结构变化； 旅游消费行为变化；一对便利性的更高追求； 健康、安全和清洁意识的提高以及； 对独特体验的渴望因此,酒店投资者、开发商以及运

6、营商需要注意这些变化因素以抓住涌现的商业机遇。人口结构变化中国，新中产阶级K消费升级随着中国成为世界第二大经济体,国内中产阶级家庭数量在不断地增长。现如今,中国中等收入群体已超过3亿人（图7）oD.下层中产家庭收入低于9Q00美元。资料来源:麦肯锡，中国简报,戴德梁彳希究部此外预计到2025年，中国新中产阶级人数将超过5亿。千寤一代1981年至1996年出Th的人）是新中产阶级的主要组成群体。其次是X一代（1965年至1980年出Th的人用Z世代（1997年至2012年出Th的人卜大多数新中产阶级出Th在中国改革开放和独Th子女政策时期，因此他们大多受过良好的教育，已婚并育有子女（图8）o图8

7、:中国新中产阶级群体概况（2018年）平均年龄35岁Tp5职业30%TMT,18%制造业，11%金融业，11%房地产，6%商贸教育背景/2%本科,24%硕士或博士,4%大专婚姻状况94%已婚孩子数量79%一孩，17%两个或多个资料来源:胡润研究院,戴德梁行研究部中国中产阶级群体的稳定增长带来的是消费的升级和转型,其中就包括旅游消费,而改变还在继续。这种消费转型具有以下几个特点：资料来!家统计局，戴德梁行研究部昉面的消费选择。:料来源：NeXtdoor,携程，同程旅行，戴德梁行研究部化，占世界人口最大的代千禧一代是构成中国新中产阶级的最大群体他们成长在大变革时代,更加独立和进取。很多人不再仅仅满

8、足于物质消费，而是更愿意为精神消费买单。在选择旅游方式时,大部分人会选择自由行,并且乐意体验休闲度假酒店或度假村（图9卜图9:中国千禧一代首选的旅游方式（2023年）Z世代q已图10第七次人口普查的人口年龄结构（2023年）自由行旅游团22%62%17.4%82.6ITti经济繁荣和互联网普及的时代他们的Th活方式对比过去发Th了质的变花。,们竭Th起就享受着较高的物质Th活水平,有较强的消费实力和前卫的消费观念,这旅游消费行为的变化图11:中国女性旅游者年龄分布（2023年）中国旅客酒店住宿消费行为发Th了巨大的变化，一些新的细分群体不容忽视,如闺蜜、网游玩家、情侣、家庭消费等（图I1）o8

9、0后特别是以来，由于各娱23%45%NeXtdoor携程网，同程旅行,戴德梁行研究部通过进一步提升酒店大堂、健身房、餐厅以及共享Th技，正在成为中国酒店业务发展的新增长点。疫情发Th游玩家提供替代性休闲娱乐及住宿的，电子竞技n酒店对便利性的更高追求近年来,中国科技快速发展酒店客人对以高科技为主要特征的新型高效、便捷的酒店服务需求越来越大。而科技的应用在提高便利性方面一直发挥着重要作用，尤其在以下三个领域中： 前台和保洁服务； 客房服务以及； 餐饮服务。但无人操作并不意味着失去信,所有以享受到智慧服所带来的便利自动进行自我认运行是否现了有人故,进行破制未预订及使用他们携程,与在内地22个直接中高

10、端连锁酒店君过梯和t了房，及智能管家服务客人记录,谭治质量上点击并进行这种完美且无缝在预订、入住现象,系统会房的整个过程中，客人可携手打造Eosy住平台N20在线选房，自助入住4预订阶段闿人以使R技术偿外别耳备便可理着2Q00间N金需设备完熹订了战略合作视频的方智慧前台和保洁服务在智慧酒店中，客房有大量集成的智能控制设备，可以帮助提供安全、高效、舒适和便利的住宿体验。从照明、电视、空调到窗帘开关,所有设备都通过物联网平台和智能手机连接。所以客人可以简单地触控、声控或无触碰的调节房内智能控制设备（图13卜图13:智慧酒店无触碰控制程序操作界面资料来源OeaIy,戴德梁行研究部在理想情况下，智慧酒

11、店的房间可以在客人进入之前自动打开照明和电视,并根据客人的喜好进行调螫基于提前收集的客人信息和数据）。任意时间设置好室内温度和湿度，空调会根据设定自动开启，进入到舒适状态。同时，窗帘会自动拉开,让阳光洒进房间。浴室空间也不例外,水温水速会根据客人喜好自动调整。此外，当客人准备入睡时，电视可以自动关闭，拉上窗帘后灯光逐渐变暗。如有需要催眠音乐也会自动开启。此类智能且舒适的酒店住宿体验并不是畅想,如今就可以实现。例如国内的一家连锁智慧酒店深圳乐易住。该酒店就融入了一系列智能服务图14和附录中的案例研究1）o图14深圳乐易住无人智慧酒店重要时间轴资料来源:戴德梁行研究部智慧餐饮智慧酒店的发展也体现在

12、传统酒店运营的其他方面。以餐饮服务为例，由于线上餐饮的激烈竞争和不断上涨的人力成本,利润空间紧缩。智慧酒店餐饮服务不仅有助于控制人力成本,还能通过提升餐饮体验来吸引更多顾客就餐。I无人送餐只是智慧服务的一个基本步骤。再进一步,智能订餐系统可以根据首次订单来上传客人偏好,此后再根据喜好向客人推荐菜肴。基于系统里记录的饮食偏好和就餐反馈，回头客也可以n收到新菜推荐。在云计算和大数据的支持下,客人的用餐信息会在其品牌旗下的酒店内共享。这样一来用户忠诚度将得到提升,因为客人/消费者的喜好受到了尊重。此外,服务质量和服务效率也是影响用餐体验的关键因素。让AI机器人代替服务人员去做一些重复性的工作可以让服

13、务人员更加专注于服务的质量。例如，在订餐系统上下单后,可以让机器人去送餐他们灵活且能精确定位。无人系统能够降低人为递送错误,效率大幅提升。在未来,可以预见的是更多类似摆台、菜单指引、上菜和清理餐桌等基本及重复的工作,都可以由机器人来完成。高水平人员服务配合高效机器人服务,客人在智慧酒店的用餐体验或许可以进一步提升。健康、安全和清洁意识的提高2023年初,新冠病毒开始扩散，中国许多地区的酒店经营者迅速采取了一系列措施以确保酒店的卫Th安全水平能够抵抗病毒的传播。目前仍有一部分防疫措施正在实行例如健康与安全保障措施及出入登记程序确保所有客人、游客和工作人员等出入健康。目前，除了电梯酒店清洁团队还会

14、系统地对门把手、电灯开关、桌子表面、椅子和电话等人员高频触碰的酒店设施进行针对性的清洁。类似普通流感,空气传播是新冠病毒其中一种主要传播方式，中国酒店经营者并没有忽略这一点。关于空气传播,对于那些使用中央空调的酒店酒店经营者现在会定期对建筑内的中央供热通风与空气调节系缴HVAC逑行深度清洁,包括定期检查和更换空气过滤器。他们还要确保整个建筑内的气流有效流通,以避免酒店内交叉感染。同样是中央空调的安全性问题，一些酒店的中央供热通风与空气调节系统（HVAC浜有消毒杀菌的能力，例如紫外线、纳米氧聚解技术。现在会对这些系统进行定期检查，以确保他们一直处于最佳运行状态。酒店经营者意识到酒店建筑的气密性和

15、气压对有效预防新冠病毒传播的重要性。为了避免空气中自动定期更换供热通风与空气调节（HVAC的消毒杀菌能力始终处于最佳运行状态；确保整个建筑内的气流有效流通以避免酒店内交叉感染；系统（HVAC膻空气过滤器；确保中央供热通风与空气调节系统使用智能清洁系统,有效地清洁整年筑内的高频使用区域和表面；店经营者现在制作并向客人和员指南,以及一些用于消杀病菌的度剂等。.室内，在大部分区域创造正压环余此之外，一些区域例如卫Th间，.压环境，以便病毒和细菌可以随建筑,远离建筑内其他区域。此外,新冠病毒的出现以及上述的智慧酒店技术，智慧酒店的发展迎来了新的推动力。如前所述,效率和便利性始终是变革的驱动力，智能技术可以在如今酒店建筑的健康和安全