双碳目标背景下的城燃行业.doc

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1、双碳目标背景下的城燃行业 “城燃的优势和挑战。瓶颈一，受限与法规，设备、安全防护方面都有限制性的要求。瓶颈二，加氢站投资成本非常高，盈利性非常差，对基础设施推动不利。瓶颈三，推广应用商业模式亟待创新。”双碳目标背景下，国家对氢能产业提升力度在提升，前进普遍被看好，这几年国家政策层面对氢能的倾斜越来越大。代表性的第一是燃料电池示范城市，部分城市已经提交了方案，这个对整个产业链的路径具有很大的推动作用。今年2021年科技部重大支持专项专门设计了氢能专项，国家的支持越来越明确。各个地方政府结合到2020年底全国有40多个地区发布了新的产业规划实施方案。我们梳理了具有代表性的能源企业的布局，首先是国电

2、投，它从2017年开始布局这个系统，组建了非常强大的研发团队，也在开展一些示范性项目，比如掺氢示范项目，以及燃料电池、系统、整车开发，最近还有一个研究成果也进了国资委的技术路线图，第二是中石化，中石化在全国范围内有最多的加油站，现在致力于氢能技术研发和基础设施网络建设，按照它的规划，在“十四五”期间要在全国规划建设一千个加氢站，这个是非常了不起的，而且在氢全产业链也在做一些战略投资。其次是冶矿，它从上游的制氢、储运做了大量储备，也做了示范项目，从能源布局来看，充分介绍了自己的产业介绍，各有侧重地推动产业发展。它们进来能够推动全产业链的构建。第二部分介绍一下城燃的优势和挑战。瓶颈一，受限与法规，

3、设备、安全防护方面都有限制性的要求。第二加氢站投资成本非常高，盈利性非常差，对基础设施推动不利。目前一个加氢站在一千公斤左右造价大概在1500万元左右，所以储运成本比较高，国产化率也比较低，所以投资很高，回收率比较低。第三推广应用商业模式亟待创新，现在很多人都把氢能等同于氢燃料电池汽车，氢能以后的应用场景源源不只在汽车这个领域，在轮船、无人机、飞机其他的交通方式上也有氢能的应用，近期欧洲和我们国家在氢冶金、氢化工这些方面也在做探索，但是这些商业模式都面临不成熟的问题。因为商业模式不成熟，形成不了弊端，所以高成本的问题解决不了，市场终端由于应用场景单一，也不利于推动技术进步，产业链的构建也存在一

4、定的问题。看一下城燃行业针对上面这几个瓶颈对症解决的优势。城燃行业具有解决瓶颈问题的优势，其一，丰富的天然气资源适用于制氢成为氢能供应商。氢气根据碳排量的不同，有绿氢、蓝氢、灰氢，蓝氢目前阶段获取性比较好，同时它的成本相对运行来说也有优势，这个给城燃行业或者在氢能领域的布局提供了机会。城燃行业通过上游天然气过来，有成本优势，现在很多大型城市燃气行业也在做努力，所以它能够通过制氢应用到加氢一体化战等不同方式，成为氢能的供应商。其二，城燃企业一般情况都有大量的气站，它可以利用现在的城市门站或者土地用来改建或者扩建加氢站，与氢能基础设施需求匹配，加氢站建设投资成本高，解决土地问题就能大幅降低投资成本

5、，也能够提高土地的利用效能，这是目前城燃的优势。其三，从能源供给侧终端为推广分布式能源提供了便利。城燃行业服务的是下游终端，比如像一些工业园区、单个企业，还有工商业用户，在这些领域都有很好的客户群体和客户资源，在推广分布式能源等等，还有热电联供等方式，都可以服务于现在的工业城区、住宅小区、医院、景区、酒店等等。现在在科技部19个支持的专项中，也有相应的内容。当然它也面临一些挑战，虽然有诸多的优势，但是发展氢能产业的时候也会面临一定的挑战。首先是氢能制储运加制度与法规不完善，制氢环节、储运环节、加氢环节都有很多限制，制氢环节必须在化工园区，规定比较严格，目前审批监督单位也不清晰。佛山市通过将制氢

6、项目纳入到氢能产业发展的配套项目，所以不进到化工园区里建设，在储运环节，目前的高压的管束车的运输效率太低，成本高，超高压气态的压缩氢运输标准缺失，装备也都存在一定的缺位，所以这部分也需要通过大量的科研示范项目、测试技术的可靠性、验证经济性。加氢环节也存在很多问题，建站审批流程不清晰，管理办法缺失，建站标准有更新，但是力度跟产业需求不匹配。二，城燃行业是一个垄断性的行业，长期以来因为特许经营许可使得它有了先天的保障，它是躺着赚钱的行业，城燃行业要转型缺乏跳出舒适圈，缺乏内生转型发展动力。现在面临的形式逼着它去转型，比如像国家发改委关于加强配气价格监管指导意见里面，要求配气业务投资收益率原则上不超

7、过7%，迫使它转型。像氢能产业、新能源产业这都是它的方向，目前通过上面的分析来看，氢能是一个更好的选择。三，垄断行业收益稳定缺乏发展新产业的动力。城燃行业是一个典型的垄断行业，业务类型很单一，观念相对比较落后，思想比较弱，需要超前布局。四，氢能领域技术储备不足。虽然城燃行业搞天然气，但是天然气制氢有很大的跨度，但是它也是有优势的，研发能力不足，城燃行业是买进买出的行业，高端人才比较缺少，氢的技术积累也比较少，研发能力比较弱，以前买来就用，现在做研发需要一定的积累。城燃行业有优势，也有挑战，但是也有很多企业做这个事情，目前我们梳理了一下城燃企业的氢能实践。第一方面是天然气掺氢输送，目前深圳燃气、

8、佛城正在做试点示范，第二是加氢站、氢气、CNG、LNG合建站，华润燃气做得比较多，其次是北京燃气、深圳燃气和佛燃。SOFC分布式能源，新奥燃气、深圳燃气、佛燃能源这几个燃气企业走得比较靠前。我们也认为未来城燃行业向氢能转型很重要的方面。下面重点介绍一下佛燃能源作为城燃行业主要的主要代表，它在氢能的实践。佛燃2019年8月份开始探索向氢能转型，目前做的几个事情，第一在加氢站方面做了一些事情。第一正在建设的男庄综合能源示范站，依托城市的土地，建了油氢合建站，而且是站内制氢的项目。我们现在走完了整个程序，按照进度的话，这个月底天然气制氢的装置能够完成。这是国内第一个站内加氢站加氢项目，我们走完了所有

9、合法程序。第二是2020年底投产的顺风加氢站，只是单一的加氢站，我们在加氢站上建了光伏，后续准备用光伏来发电做电解水制氢装置。我们去年已经投产了，运行状况良好。第二准备做氢能储运平台的建设。因为现在要做制氢厂，制氢厂涉及到氢能储运问题。我们准备跟上下游企业合作，建一个氢能储运的平台，往氢能的终端输送氢气，希望通过投资和并购布局氢能储运，降低我们的风险，也要消纳佛燃重卡运营平台市场，提高平台收益。第三准备做一个燃料电池汽车运营平台，进入到燃料电池汽车推广运营的程序。佛燃在佛山服务了很多工业用户，像东鹏、蒙娜丽莎等企业，我们准备用相关的产业链企业合资或者投资去买一些车辆，建设一个燃料电池汽车运营平台，为下游燃气用户提供便利。希望跟佛山传统市场比如像美的、家具公司等传统行业融合，为他们解决物流的问题，承接他们的物流市场。佛燃在氢能装备里面也有布局，装备制造方面，主要聚焦的是氢能供应链环节，分别采用了并购和创新、自主创新，还有资源配套合作，以及自主创新开发等等方式在氢能压缩机、SOFC、液氢装备等等已经开始陆续准备。第二是产业链的投资，构建一个氢友圈，聚焦核心零部件，我们要做汽车推广，准备投资一些具有自主核心技术，自主创新能力比较强，行业里面比较领先的企业，做一些并购，组建我们的生态圈。这是我今天分享的内容，谢谢大家！4