2023年中国CPU芯片行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国CPU芯片行业发展研究报告一、行业概况1、定义CPU芯片是中央微处理器(Centra1processingUnit)的简称，CPU作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。广义的CPU其实就是具备计算能力的逻辑单元，而过去传统狭义的CPU则主要指应用于计算机或服务器的高性能通用中央处理器。图表1:CpU芯片的分类序号类别介绍通用高性能微处理器也就是狭义的CPU概念，通用处理器追求高性能，它们1 通用高性能微处理器用于运行通用软件，配备完备.复杂的操作系统嵌入式微处理器强调处理特定应用问题的高性能,主要用于运行面向特定领域2 B1UiSibSS的专用程序，

2、配备轻量级操作系统，主要用于CD播放机等消费类电子移动端用SoC移动端用SoCMPUs/AP处理器相比于计算机和服务器用CPU,对计算性能要MPUsZAP求概t较低，因此还集成了存储器等其他模块C资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、CPU芯片行业产业链全景梳理CPU芯片行业的产业链有上游支撑产业、中游制造产业以及下游应用产业构成，其中上游支撑产业主要有半导体材料和设备构成，中游制造产业核心为芯片的制设计、制造和封装测试，下游为半导体应用领域。从CPU芯片行业链生态图来看，上游半导体材料有中环股份、杜邦、JSR沪硅股份等，半导体设备企业有ASM1、尼康、佳能等，中游芯片制造环节中有,C

3、PU芯片设计代表性企业包括韦尔股份、紫光展锐、华大半导体等;CPU芯片制造代表性企业包括中芯国际、华虹集团、三星、Intek等;CPU芯片封代表性企业包括长电科技、通富微电、华天科技等。图表3：中国CPU芯片行业链生态图谱E5TW3、行业发展历程：国产CPU芯片仍处于追赶阶段由于CPU芯片作为集成电路中的掌上明珠，又是计算机的大脑，因此是集成电路领域中最重要的细分领域，因此我国其实很早就开始进行CPU芯片的研究，然而由于CPU芯片的技术要求高，因此我国CPU芯片行业的快速发展主要还是在近两年，目前我国CPU芯片技术仍落后国际领先水平约10年左右的时间，国产CPU芯片仍处于追赶阶段。图表4：中国

4、CPU芯片行业发展历程阶段时间具体情况第一阶段20世纪5070年代在此期间，国内计算机研究服务于“两弹一星：实现了完全的自主睇，但是没有走向市场。1956年，半导体科技被列为国弼技术四大统措施之一。此后,中科院计算所、109广、半导体所先后成立，错晶体管、硅平面晶体管、集成电路等半导体器件突破，为109乙机、109丙机、156机的诋生分别提供了基础，1975年，雌大规模集成电路技术的兴起,我阖第一台鬃成电路百万次计算机013机研制成功。这Tm自主的产业发展为我国CPU事财TF了贩基砒第二阶段20世纪8090年代在此期间，国内计算机产业刑跳向市场化，却逐渐丧失了自主性，传统的芯片研兖队伍几乎全面

5、物,a85年，中科院计算所、半导体所有关研制大规模集成电路的单位和109厂合并，成立中科院微电子中心。但这ftffi由于政策支持力度有所减弱等原因，产业完全市场化但自主性不足，更关键的是传统讲克队伍的逐步流失。第三阶段21世纪初从“十五”开始，国产CPU自主性的问题再蝴上议程，产业政策不断加码。奉山计划，863计划等催生了Tt国产CPU品他2002格我国首款通用CPU龙芯1号代号X1ASO）流片成功。2006年核高基”重大专项推出，“高”即为高途通用CpUC2014%我国发布（国家集成电路产业发展推辆要，国家集成电路产业投资基金第一期成立，主要投资集成电路制造企业2019%国家大基金第一期成立

6、，主要投资应用海。2023年，国产CPU厂商陆续提交IPO方案，开始加速进入资本市场。二、行业发展现状1、供需：2023年国产CPU芯片均有所大幅增长根据我国CPU芯片行业现有企业的产量来看我国CPU芯片行业市场供给能力，2023年我国各企业CPU芯片产量情况如下，由表可知，2023年各企业CPU芯片产量都较2023年有所大幅增长。图表5：2023年中国CPU芯片行业市场供给分析物度域企业名称解析2023年公削及配套芯片产量达190.07万颗，2023年达26S.47万颗计算机和服务器通用CPU觥信息2023年公司生产3000、5000、7000系列海光CPU芯片共20J4万颗，2023W=9

7、121腐9法端SOC4tSiE2023年公司歉理器芯片产量约3092万颗全酸2023年公司智能终逢崛芯片产量约192亿森播微2023年公司生产普舲阍d解芯片186以可，同比增长46.17%嵌式CPU苏州国芯2023年公司自主芯片生产量458022万艘，同比增长12733%黄料来源：各公司公告前晦产业研究院前瞻经济学人APP根据我国CPU芯片行业现有企业的销售量来看我国CPU芯片行业市场的需求状况，2023年除了华为海思受美国制裁影响芯片销售量有所大幅减少，其他企业的CPU芯片销售量也均有所大幅增长。的地域包监称S2023荤公司嫂罟及配套芯片箱售量达1%用万澳自用139万甩2023隼达24323

8、履、自用166旗计算棚0膨嗣用CPU2023年公躺售3000、5000、7000系列海光CPU芯片共2323礴，2023腌售5M7通天r0皎胧片150丽，2023较械200牌手脏AP2023年华为海思芯片的出嬲仅有3020万裁，同比2023荤大跌氓6名m2023荤公司触蟠芯牖售影3749旗豳濯SOC全雕2023年公赠能终激幡芯片铺售购185飓嬲做2023年公躺蜩!缕散!噩芯片173亿题同比鞋343%典忒CPU苏州踹2023年公司自主芯片臧例697万题同比增长12513%资料来源：各公司公告施利研究院前篦经济学人A叩2、价格：价格呈不断增长趋势目前由于全球芯片行业供应链相对紧张，原材料价格呈现上

9、涨趋势，因此整体全球CPU芯片价格是呈上升趋势的。根据ICmSightS数据显示，2018-2023年，全球微处理器平均销售价格在持续增涨。2023年全球微处理器平均销售价格为41.33美元/台,同比2023年增涨3.31%。预计到2023年，全球微处理器平均销售价格继续增涨到42.46美元/台。图表7：2018-2023年全球鼓处理器平均销售价格（单位：美元/颗）44.0042.0040.0038.0036.0034.0032.0030.002018年2019年2023年2023年2023年E资料来源：ICInsights前瞻产业研究院前瞻经济学人APP4、市场规模：我国市场规模占全球近40

10、%由于目前并没有机构明确统计CPU市场规模，因此前瞻以微处理器市场规模作为统计IC1nSightS报告公布数据显示,2018-2023中国微处理器市场规模不断增加，2023年中国微处理器市场规模达到2335.87亿元，占全球微处理器市场的39.8%,中国微处理器在全球的市场份额占比有所提升。2023年前瞻初步估算我国微处理器市场规模约2742亿元。图表8：2018-2023年中国微处理器市场规模（单位：亿元，%）资料来源：ICInsights前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：微处理器市场除了包含CPU芯片，还包括GPU芯片和其他简单数字处理器芯片，因此其市场规模会略大于CPU市场实际规模。三

11、、行业竞争格局1、区域竞争：广东省企业分布最多从我国CPU芯片产业链企业区域分布来看，CPU芯片行业产业链企业主要分布在广东省地区，其次是在北京、上海和江苏等地区;其余地方，如四川、辽宁、浙江等省份虽然有企业分布，但是数量极少。图表9：CPU芯片行业产业链生产企业分布热力地图奥料来源：企查猫前瞻产北研究院前瞻经济学人APP从代表性企业分布情况来看，广东、江苏、上海和浙江等地代表性企业较多，同时北京也拥有较多代表性企业，如北京北方华创、华峰测控、北京君正、龙芯中科等。甘工，甘JR华天辽宁芯源危河北I河北震光国邀I置光国;四JIh圆川n华江林I江苏通微电；赛IB股份IAM电材IB1大光电；座克超技

12、；大濯股份；通6电：长电XIj1国芯料Hh国芯湖北：湖北精渊.上海至舆科技；中於公Bh中建公司；沪硅产业,影程乐材IB电子I晶晨股份；瀚微；复旦微电;痂I，浙江H疆机电；长川科技；中AMiXX：湖南国科Vh国科微：广东：广东容大感光I4特气馀I利场芯片；必曷绿；炬芯科技；国民技术；全等科技；全志科技；图表10：CPU芯片行业产业代表性企业区域分布图前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院2、企业竞争：国外企业占据主要市场份额CPU芯片是中央微处理器(Centra1processingUnit)的简称，CPU作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。CPU芯片是电子信

13、息时代需求量最大，最重要的半导体产品之一，目前，中国CPU芯片市场根据下游应用市场主要分为移动端手机用SoC和PC/服务器端的CPU芯片。其中在手机用SoC芯片方面，高通联发处于行业第一梯队，苹果位居第二梯队，国产品牌华为海思、紫光展锐则处于第三梯队;PC/服务器端的CPU芯片方面，Ime1和AMD则处于第一梯队，苹果紧随其后，国产品牌队伍则处于追赶对队列。图表11：巾国CPU芯片行业竞争概览QuaitoavaIEDIITEK.琳里科技BQ心*光邺？H1Sf11COM手机用SoC、CPUKunpengPC、服务器用CPU资料来源：前酢业研究院前熊经济学人APP从整个手机用SoC芯片行业市场份额

14、来看,在手机用SoC芯片方面，处于行业第一梯队的高通、联发科2023年第一季度市场份额占比合计接近80%。国产品牌华为海思和紫光紧随其后，但市场份额占比较小。图表12：2023年第片嘴理器领先供应商市其他品牌资料来源：CINNO前瞻产让研究院前瞻经济学人APPPC/服务器端的CPU芯片方面，Inte1和AMD则占据绝对的市场份额，两家企业出货量占市场份额近乎100%,接近完全垄断。图表饵2喘蠡藕疆建机弟央处理器领其他品牌资料来源：CINNO前瞻产北研究院前瞻经济学人APP在国产CPU芯片方面，基于不同CPU架构发展我国国产CPU目前已经形成了四大生态阵营。一是基于X86架构的阵营，主要包括上海

15、兆芯、天津海光等公司;二是基于ARM架构的阵营，国内有200多家企业获得授权开发了嵌入式CPU芯片，其中华为海思麒麟系列产品在移动领域已经与国际主流水平同步;三是基于MIPS、A1pha等发展的自主阵营，龙芯、申威分别获得MIPS架构和A1PHA架构的授权，自主研发处理器内核，并在此基础上，对相关架构指令集进行了扩展。四是基于RISC-V架构的阵营，国内已有超过40家企业加入RISC-V国际基金会，其中白金会员中中国企业占一般以上，阿里旗下的平头哥、华为海思、兆易创新、华米科技、全志科技、芯来科技、格兰仕、晶心科技等众多的厂都纷纷入局,推出了基于RISC-V的IP核或芯片，成为RISC-V生态的重要力量。前三种指令集架构中，X86和ARM架构都受到西方国家的掣肘，而MIPS、AIPha等架构则不符合主流发展趋势，因此目前来看，RISeA/架构将是我国国产CPU芯片行业发展的主要应用趋势。图表