2023年中国电梯行业发展研究报告17.docx

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1、2023年中国电梯行业发展研究报告一、行业概况工、电梯定义及分类电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15。的刚性轨道运动的永久运输设备。电梯按样式分类可以分为垂直电梯及扶梯;按用途分类，可以分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、车辆电梯等;按驱动方式分为交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯等;按运行速度分类可以分为低速梯、中速梯、高速梯和超高速梯。图表1电梯分类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析从电梯行业产业链上下游来看，电梯制造业的上游主要为基础原材料及电梯零部件制造业。电梯生产和制造最主要的

2、原材料为钢材和稀土，钢材可用于生产电梯轿厢、轿架、轿门、厅门和上下梁等镀金加工件，稀土是电梯核心部件永磁同步曳引机中永磁体的主要原材料。电梯制造业的中游主要是指各类电梯产品的制造，根据电梯的型态来划分，我国电梯产品主要可划分为载人（货）垂直电梯、自动扶梯以及自动人行道等三种类型;根据用途来划分，我国电梯产品可划分为乘客电梯、医用电梯、观光电梯及家用电梯等。电梯制造业的下游应用市场包括住宅地产、商用地产、旧楼改造、基础设施建设、市政工程建设等领域。房地产市场的发展情况直接影响电梯行业的发展，近年来，受政策调控等影响，我国房地产市场增速趋缓，一定程度上影响着电梯行业的发展。与此同时，我国城镇化进程

3、加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场、人行天桥等城镇基础设施建设力度的加强，促进着电梯行业的增长速度。图表2：电梯产业链结构图在上游领域，原材料供应商中，钢材供应代表企业有鞍钢集团、首钢集团等;稀土材料供应代表企业有北方稀土、五矿稀土等;有色金属供应代表企业有紫金矿业、中国铝业等。零部件供应商中，曳引机供应商有通润驱动、西子富沃德、宁波欣达、威特等;电梯控制部件供应商包括展鹏科技、汇川技术、新时达、英威腾、默纳克等。在中游电梯制造领域，目前，我国电梯制造领域参与者主要分为国际知名电梯品牌以及国内自主研发电梯品牌两大类，外资品牌电梯厂商代表企业有通力电梯、广州日立、上海三菱、奥的斯

4、、迅达电梯、东芝电梯、蒂森电梯、富士达电梯等;自主品牌电梯厂商代表企业有自主品牌电梯厂商：康力电梯、西奥电梯、永大电梯、快意电梯、广日电梯、梅轮电梯、森赫电梯、远大智能等。在下游电梯应用市场，住宅地产代表企业有万科、恒大、碧桂园、中海、融创、保利、龙湖、世茂、新城等;商业地产代表企业有万达、华润置地、大悦城、凯德置地、西蒙等;基础设施建设代表企业包括中国电建、宏润建设、天健集团、中电兴发等;市政工程建设领域，包括北京市政路桥股份有限公司、广西华南建设集团有限公司等授权企业。除此之外，旧楼改造市场也有众多企业。图表3：中国电梯产业链全景图钢材供应：宝武钢铁、沙枢集团、跋钢集团、首钢集团稀土材料供

5、应;北方稀土、五矿稀土、广东稀士、南方稀士等有色金凰供应:紫金矿业、中国福业、铜陵有色、陕西有色等曳引机供应；通润驱动、西子富沃德、宁波欣达、威特等电梯控制部件供应：展鹏科技、汇川技术、新时达、英威唠、默纳克等外费品牌电梯厂商：通力电梯、广州日立、上海三菱、奥的新、迅达电梯、东芝电悌、蒂菽电拐、富士达电捞等自主品牌电梯厂商：康力电梯、西奥电梯、永大电拐、快意电梯、广日电梯、梅轮电梯、森静电发、远大智能、申龙电楼、通用电梯、东南电彝等应用市场I市政工程建设：北京市政路桥股份有限公司、广西华南建设集团有限公司等住包产：万科、恒大,箜桂园、中海、融创、保利、龙湖世茂斯城等商业地产：万达、华润置地、大

6、悦城、凯德置地、西蒙等基础设施建设：中国电建、宏润建设、天罐集团、中电兴发等前瞻经济学人APP米料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程中国电梯行业相对于发达国家起步较晚，大致可以分为四个发展阶段。第一阶段二十世纪上半叶，我国电梯行业发展主要是对进口电梯进行销售、安装维护保养等;第二阶段是1950-1979年，我国坚持独立自主、艰苦研制开发生产国产电梯设备;第三阶段是1980-2007年，伴随着中国国产电梯技术逐渐趋于成熟，以及房地产开发行业快速发展，电梯行业进入快速发展阶段;第四阶段是2008年至今，行业进入高速发展，目前我国成为世界最大的新装电梯市场和最大的电梯生产国。图表4：申国电梯行业发

7、展历程发展阶段具体描述主要是对进口电梯的销色、安装、维护保养阶段。这一阶段我国电梯拥有量仅约IK）O台.1900年，美国奥的斯电梯公司获得在中国的第1份电梯合同并为上海提供2台电梯，从此，世界电梯历史上展开了中国的一页。坚持独立自主，艰苦研制开发、粗放生产阶段，这一阶段我国基本以国内自制产品为主。1959年9月，公私合营上海电梯厂为北京人民大会堂等重大工程制造安装了81台电梯和4台自动扶梯。其中这4台AC2-59型双人自动扶梯是我国自行设计和制造的第1批自动扶梯，由公私合营上海电梯厂与上海交通大学共同研制成功，安装在铁路北京站。止改革开放前，全国电梯制造企业10余家，累计共生产、安装电梯约1万

8、台.建立三资企业，行业快速发展阶段.1980年7月4日，中国建筑机械总公司、瑞士迅达股份有限公司、中国香港怡和迅达（远东）股份有限公司3方合资组建中国迅达电梯有限公司.这是我国自改革开放以来机械行业里第1家合资企业.该合资企业包括上海电梯厂和北京电梯厂.中国电梯行业相继掀起了引进外资的热潮.这一阶段我国共生产、安装电梯约42万台.行业高速发展阶段.近年来政府工作报告提出支持加装电梯和无IW碍环境建设二也将极大程度促进市场服务行业的发展。政府出台了各项政策明确要求在新建的楼宇安装电梯，同时也鼓励老旧小区加装电梯，从而促进电梯服务市场快速增长。近十年来国内的电梯制造企业数激增，生产数量、在用电梯保

9、有量均呈现高速增长，目前我国已成为世界最大的新装电梯市场和最大的电梯生产国。资料来源：前瞧产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景在产业政策方面，由于电梯行业属于装备制造业，近年来国家进一步规范房地产建筑业以及推动旧改项目，电梯业也因此受益匪浅。近年来，我国发布了相关政策鼓励支持电梯行业的发展。1900-1949年1950-1979年1980-2007年28-2023年图表5：截至2023年9月国家层面有关电梯行业的政策重点内容解读（一）发布时间政策名称发布部门主要内容政策类型2023年6月十四五”新型城馍化实施方案国家发改委开展老旧小区改造，推进水电路气信等配套设施建设及小区内建筑物屋面

10、、外墙、楼梯等公共部位维修，促进公共设施和建筑节能改造，有条件的加装电梯，打通消防通道，统筹建设电动自行车充电设施，改善居民基本居住条件。鼓励类2023年4月关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见国务院支持缴存人提取住房公积金用于租赁住房，继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造.鼓励类2023年3月关于落实政府工作报告重点工作分工的意见国务院有序推进城市更新，加强市政设施和防灾流灾能力建设，开展老旧建筑和设施安全隐患排查整治，再开工改造一批城镇老旧小区，支持加装电梯等设施，推进无障碍环境建设和公共设施适老化改造。鼓励类2023年1月“十四五”市场监管现代化规划国

11、务院扎实推进特种设备安全专项整治三年行动，深入开展危化品相关特种设备、油气长输管道、起重机械、电梯、电站锅炉、大型游乐设施等安全除患专项治理和回头看二规范类2023年12月十四五国家老龄事业发展和养老服务体系规划国务院加大城市道路、交通设施、公共交通工具等适老化改造力度，在机场、火车站、三级以上汽车客运站等公共场所为老年人设置专席以及绿色通道，加强对坡道、电梯、扶手等的改造，全面发展适老型智能交通体系，提供便捷舒适的老年人出行环境.鼓励类2023年7月关于加快发展保障性租赁住房的意见国务院突出住房的民生属性，扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障

12、、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现全体人民住有所居。鼓励类资料来源：前腔产业研究院前瞻经济学人APP图表6：截至2023年9月国家层面有关电梯行业的政策重点内容解读（二）发布时间政策名称发布部门主要内容政策类型2023年3月“十四五”规划纲要及2035远景目标纲要国务院提出加强基础设施建设，提出新增各类医疗中心，推动交通轨道及机场群建设等.鼓励类2023年7月关于全面推迸城镇老旧小区改造工作的指导意见国务院2023年新开工改造城镇老旧小区5.9万个，涉及居民近700万户；到2023年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到十四五期末，结合各地实际，力争

13、基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务.鼓励类2019年4月关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见国务院提出继续深入推进新型城镇化。为更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。继续推进地下综合管廊建设。城镇老旧小区鬣大面广，要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯和无障碍环境建设。鼓励类2018年4月国务院关于落实（政府工作报告）重点工作部门分工的意见国务院当年再进城落户1300万人，加快农业转移人口市民化。完善城镇规划，优先发展公共交

14、通，健全菜市场、停车场等便民服务设施，加快无障碍设施建设。有序推进城中村、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯。鼓励类2018年2月关于加强电梯质安全工作的意见国务院制定老旧住宅电梯更新改造大修有关政策，建立安全评估机制，畅通住房维修资金提取渠道，明确紧急动用维修资金程序和维修资金缺失情况下资金筹措机制，推进老旧住宅电梯更新改造大修工作。鼓励类2017年6月关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见国务院推进老年宜居社区、老年友好城市建设。提倡在推进与老年人日常生活密切相关的公共设施改造中，适当配备老年人出行辅助器具。加强社区、家庭的适老化设施改造，优先支持老年人居住比例高的住宅加装电

15、梯等。鼓励类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP十四五期间，不同省份对该省电梯行业的发展都有所布局，各省份以对老旧小区加装电梯作为首要目标。为老旧小区加装电梯主要是为了社区适老化，以及提升建筑物的配套设备，以满足人群生活需求。同时各地还强调支持居民提取住房公积金用于加装电梯，政府同步出台既有住宅增设奖补资金的政策。图表7：申国电梯政策区域热力图内蒙古：结合老旧小区改造.大力指动老旧小区电梯加奘工作.海南：及公共设爰无Ita1建设.瑟给育条件老旧小-(Zaift馆1C电喷.河堂，加大8英公共旧所遇电化改造力度.加强对城i1.按季萼公共建筑的改造.豆京：全G列入电阳小区爆台整治计划.，保实soo个小区.建B1ai1R1$8万平米；力务实eso个小区.窿巩*iRnOO万平米.江粉：支持居民规取住房公积金,用于加装电梯等自住住房改造,H坳支持悻色化改造和我育多反住宅加裂电崛.上海，保完成电梯加长508fj.力华光或Ia)OofJ