2023年中国煤焦化行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国煤焦化行业发展研究报告一、行业概况1、煤焦化定义及分类煤焦化又称煤炭高温干储，具体指以煤为原料，在炭化室隔绝空气的条件下，经过高温干镭，焦饼温度达到9501050C即形成焦炭，同时获得焦炉煤气、煤焦油以及其他化学产品的过程。图表1：煤焦化生产流程简图精煤焦炭洗脱基装置焦炉气去甲解厂相笨破碎装置破碎装置破筱装置硫酸筱调湿熄焦装脱赧装置煤焦油碇横前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院煤焦化属于传统煤化工行业，发展较为成熟。煤经焦化后的产品有焦炭、煤焦油、焦炉煤气和化学产品三大类。图表2：煤焦化产品分类产品具体分析焦炭炼焦最重要的产品，大多数国旅的焦涣90%以上用于高炉炼铁，其次用

2、于铸造与有色属冶炼工业，少量用于制取碳化钙、二硫化碳、元案磷等。在钢铁联合企业中，焦粉还用作烧结的燃料.焦炭也可作为制备水层气的原料制取合成用的原料气.煤焦油焦化工业的量要产品，其产量约占装炉煤的3%4%,其组成极为宜杂，多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用.焦炉煤气和化学产品氢的回收率约占装炉煤的0.2%-0.4%,常以礴筱、鹤妓或浓氨水等形式作为最终产品。粗革回收率约占煤的1%左右。其中旅、甲基、二甲就都是有机合成工业的原料。硫及成化合物的回收，不但为了经济效益，也是为了环境保护的需要.经过净化的煤气属中热值煤气.发热为17500kJ3左右，每加约产焦炉煤气300400m3

3、,其质量约占装炉煤的16%20%,是钢铁联合企业中的重要气体篇料，其主要成分是氨和甲烷，可分盅出供化学合成用的氧气和代替天然气的甲烷。奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析煤焦化行业上游是煤炭行业。炼焦煤是煤焦化行业的基本原料，构成煤焦化行业的主要生产成本。煤焦化产品中，80%为焦炭，20%为煤焦油、焦炉煤气、粗苯等其他化产品。煤焦化行业下游行业主要是钢铁、冶金、化工等行业，其中,国内钢铁行业消耗焦炭量占焦炭产量的85%左右，钢铁产量变化直接影响焦炭产品需求，从而影响焦炭行业的景气程度。图表3：中国煤焦化产业链结构煤焦化奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP中游图表4：

4、申国煤焦化产业链生态图谱鲁化工凯龙股份夷料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP上游中游下游万华化学卫化学色的根份目阻股份方大A嗣南B股忸申S1R化smf1中媒曜源华Ie般忸新集嫌霹兰花科创MM上海源平笳般忸山饵国际更北始业中We电陕西黑。HiSM9*11科技山西安,云就能S1山西焦化雷安坏Ie西宁将物宝丰能源二、行业发展历程近代我国煤焦化产业大约出现在1890年，我国江西萍乡煤矿和河北唐山开滦煤矿已有工业规模的焦炉生产。到1916年，我国焦炭产量达到26.6万吨。第一次世界大战后,我国在鞍山、本溪、石家庄等地开始建设可回收化工产品的现代焦炉。到1949年10月中华人民共和国建立前，我国曾先后

5、建成各种现代焦炉共28座，总设计焦炭产能约为510万吨/年。由于长期战争的破坏，只有鞍山、太原、石家庄等地区少数企业的部分焦炉维持生产，1949年全国焦炭产量仅为52.5万吨。在新中国成立后，中共提出“156工程”，要求大力发展工业，在前苏联的帮助下，我国在鞍钢建设了ITBP型和ITK型焦炉，在北京钢铁工业试验所成立了煤焦研究室。1965年,我国自行设计的5.5m大容积焦炉首先在攀钢开始建设,1970年6月1#焦炉顺利投产,2#、3#、4#焦炉也相继在1971年、1972年、1973年投产，为中国焦炉大型化建设生产迈出了可喜的第一步。1994年11月，中华人民共和国冶金部正式批准成立中国炼焦行

6、业协会，在1998年冶金工业部被撤销后，中焦协的监督单位变为民政部、国资委及中国钢铁工业协会。中焦协起到炼焦业企业与政府之间的纽带和桥梁作用，能协助政府做好行业协调、管理企业生产经营与市场运行情况和贯彻执行国家产业政策。2003年，国家工信部开始发出钢铁面临产能过剩的预警，2008年，中国钢材产量首次负增长，钢材产能过剩问题逐渐显现，次年国家工信部出台了钢铁限产令。根据工信部的政策，未来我国落后产能将全部被替代。图表5：中国煤焦化行业发展历程时间!发蒯况1890-1898初始阶段我国在江西萍乡煤矿和河北唐山开漆煤矿已有工业规模的焦炉生产，仅比1881年第国建设投产的世界第一座回收化学产品的焦炉

7、晚17年.1950-1949起步发展时期我国东北的鼓山、吉林、大连和本溪，华出）北平石景山铁厂，山西太原西北燎钢,上海吴激煤气厂，重庆大渡口钢铁厂，山西长治枣啾I,陕北延安等地建成一批不同规模的燎焦炉并先后投产.同时还在云南省平浪、亘威等地和四川省威远、南桐等地采用成堆干储法生产焦炭,供燎铁和铸造用.1965T979年高速发展时期1965年，我国自行设计的5.5m大容积焦炉首先在搴钢开始建设，并于1970后投入使用，这标志着我国巳具备自主炼焦能力.1978年十一届三中全会的胜利召开,开启了中国改革开放发展的新时期。我国经济进入快速发展阶段，钢铁冶金、化工、有色、机械制造等行业的巨大市场需求，强

8、力地推动了我国煤焦化行业的快速发展。2003年至今产能过朝时期2003年，国家工信部开始发出钢铁面临产能过时的茨霍，2008年，中国钢材产量首次负It长，钢材产能过剌向息逐渐显现，次年国家工信部出台了钢铁限产令.上游的减产最终导致麻焦化行业的产能也面临着过期的风国，从“十二五”开始，国家开始提高焦、钢新增产能的准入条件,并停止新墙落后产能.瓢至“十三五末期，我国媒焦化行业落后产能巳降至60%以下，根据工信部的政策，未来我国落后产皖将全部被替代。奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP三、行业政策背景当前国家层面的煤焦化行业政策主要以鼓励类为主，国家大力发展绿色低碳产业、发展高功率密度、智能电

9、机等政策均对煤焦化行业带来正向影响。发布时间I发布部门政策名称重点内容解读2023年12月工信部于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见推动宁夏宁东、甘角胧东、陕北、有海海西等重要胡源基地绿色低碳舞里，推动汾渭平原化工、焦化、铸造、氧化铝等产业集群化、绿色化,园区化发展。支持类2023年8月生态环境部黄河生态保护治理攻坚极行动方案推动钢铁、焦化、化工、有色金属、造纸、印染、原料药制造、农副食品加工等重点行业实施清洁生产改造，开展自愿性清洁生产评价和认证，严格实施“双超双有高耗能企业强雌清洁生产审核.支持类2023年6月工信部工业能效提升行动计划利用钢铁、焦化企业副产煤气生产高附加值化工产品，推

10、动炼化、煤化工企业构建首尾相连、互为供需和生产装置互联互通的产业链。支持类2023年1月国务院十四五节能减排综合工作方案推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到2025年，完成53亿吨钢铁产能超低排放改造，大气污染防治重点区域期煤锅炉全面实现超低排放。规范类2023年12月国务院推进多式联运发展优化凋整运9结构工作方案(2023-2025年)推进京津翌及周边地区、晋陕蒙煤炭主产区运输绿色低碳爱型.在煤炭矿区、物流园区和钢铁、火电、煤化工、建材等领域培育一批纭色运输品牌企业，打造一批绿色运输飒支持类2023年11月国务院关于深入打好污染防治攻里战的意见重点区域严禁新增钢铁.焦化.水泥熟

11、料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控朝煤制油气产能规模，严控新增炼油产值。规范类2023年10月国务院2030年前破达厘行动方案优化产能规模和布局，加大落后产能海汰力度，有效化解结构性过利矛盾。严格项目准入，合理安挣建设时序，严控新增炼油和传统煤化工生产能力，稳妥有序发展现代煤化工.引导企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等普代煤发。规范类发布时间I发布部门I政策名称重点内容解读2023年9月国务院关于完整准确全面更批新发展理念做好碳达建碳中和工作的意见坚决遏制高耗能离撵放项目盲目发展。新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高播放项目严格落实产能等量或减量置换，出台煤电、石

12、化、煤化工等产能控制则规范类2023年1月中国炼焦行业协会焦化行业十四五”发展规划纲要推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，色建和完善制度环境，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。焦化行业在“十四五”期间，要以全局观念、全球视野、开放的陶怀，扎扎实实推动高质发展.规范类2023年6月国务院焦化行业规范条件规范了焦化行业的工艺与设备、产品质量、环境管理的标准.规范类2023年7月石油和化学工业规划院石化和化工行业”十四五我划指南提出发展现代煤化工行业，

13、升级完善新型煤化工，推曲X基清洁能源产业升级，实现技术储笛和产能储备一体化，助力国家能源体系高效发展；科学把僵煤制化学品进程，升级和优化建设方案。到“十四五”末,建成煤制气产能150亿立方米，煤制油产能1200万吨,煤制烯烬产能1500万吨，煤制乙二静产能800万吨，完成百万吨级煤制芳煌、煤制乙醇、百万吨级氓焦油深加工、千万吨级低粉煤分质分级利用示范，建成3000万吨长馅层热解分质分级清洁利用产能规模,转化媒量达SU2亿吨标煤左右。支持类2023年1月国务院产业结构调整指导目录(2019年本)焦炉烟气脱破脱硝副产物资源化利用、脱硫废液资源化利用、焦化废水深度处理回用、焦炉煤气高附加值利用、荒煤

14、气和循环氢水等余热回收等先进技术的研发与应用等属于鼓励类；独立焦化企业未间步配套建设装煤、推焦除尘装置的燎焦项目、顶装焦炉炭化室高度6.0米、描固焦炉炭化室高度5.5米，IOo万吨/年以下焦化项目属于限制类e规范类图表8：截至2023年2月国家层面有关煤焦化行业的政策重点内容解读（三）发布时间I!发布部门政策名称重点内容解读政策性质2019年2月国务院关于研究处理大气污染防治法执法检查报告和审议意见情况以及有关决议落实信况的报告海整优化产业结构。质点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻理等产能。组织修订产业结构调整指导目录，进一步提高相关高排放行业的准入门械.发布产业发展与转移指

15、导目录（2018年本），深化区域分工合作和错位发展.继续推进更点行业化解过剥产能工作，组织开展专项抽查，防范地条纲死灰宜燃,统筹推进城铁人口楞集区烽焦化企业搬迁改造工作.缰续推进敝乱污W企业整治，实籁分类指导、分类处置.河北、山西、江苏、山东等地出台钢铁、焦化、水泥、玻璃等重点行业去产能工作方案，加快产能淘汰与退出.规范类2018年7月国务院打蓝天保卫战三年行动计划规定了焦化行业排放限值确定。要求明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，改善环境质量.挑范类2017年9月生态环境部排污许可证申请与核发技术规范炼焦化学工业（HJ854-2017）本标准双定了炼焦化学工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放暖值确定、实际排放量核舞、合挑判定的方法以及自行监测、环境管理台账及播污许可证执行报告等