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1、2022年我国电力发展与改革形势分析2021年,电力行业延续绿色低碳发展态势,新型电力系统建设跨出新步伐。2021年非化石能源装机占比首次超过煤电,可再生能源装机突破10亿千瓦。全年发电量增长9.8%,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时,可再生能源发电量达到2.48万亿千瓦时,占全社会用电量的比重达到29.8%。全年电力消费实现两位数增长,受经济恢复、天气、煤炭价格上涨等多重因素影响,电力供需总体偏紧。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力,全年市场化交易电量约3.5万亿千瓦时。本报告结合近十年电力运行情况,从多角度解析我国电力供需态势、运行特点、改革进展、发展方向等内容,供参考。2021年是
2、党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对百年变局和世纪疫情,我国经济发展和疫情防控保持全球领先,全面深化改革开放,构建新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成效。2021年,我国国内生产总值(GDP)比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%;经济规模突破110万亿元,稳居全球第二大经济体,我国人均GDP达到80976元(按年平均汇率折算达12551美元),超过世界人均GDP水平。2021年电力消费增速实现两位数增长,电力装机结构延续绿色低碳发展态势。电力生产供应能力提升,2021年末全国发电装机容量达23.8亿千瓦,比上年末增长7.9%。发电装机绿色转型持续推进,非化石能源装机占比首次超过煤电
3、,可再生能源装机突破10亿千瓦,风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一,光伏发电并网装机容量连续7年稳居全球第一,清洁能源消纳取得新进展,新型电力系统建设跨出新步伐。2021年我国发电量83768亿千瓦时,增长9.8%,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力,全年市场化交易电量约3.5万亿千瓦时,辅助服务市场建设不断深化。一 电力消费实现两位数增长,结构日益优化(一)全社会用电量同比增长10.3%2021年,我国电力消费大幅回升。根据中国电力企业联合会(以下简称“中电联”)数据,2021年,全社会用电量83128亿千瓦时,同比增长10.3%,较2019年同
4、期增长14.7%。受经济整体回暖、外贸出口拉动等因素影响,以及新冠肺炎疫情导致用电量增速低基数效应,电力消费大幅回升。2021年的用电量增速达到近10年来新高,略低于2010年的14.8%和2011年的12.0%。图1 20122021年全国全社会用电量及增速情况(单位:亿千瓦时,%)注:2021年数据来自于中电联快报,其他来自中电联历年电力工业统计数据,增速系计算所得,如无特殊标注,下同。(二)季度用电增速逐季回落2021年各季度全社会用电量总体保持平稳较快增长,一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长21.2%、11.8%、7.6%、3.3%。2021年,全社会用电量两年平均增长7.1
5、%,各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%。主要受到经济持续稳定恢复和二产用电增长的拉动,一季度全社会用电量较快增长,拉动全年用电量同比增长4.5个百分点,较2019年同期增长14.4%。受能耗双控和坚决遏制“两高”项目盲目发展政策、同期基数抬升等因素影响,季度用电增速呈现“前高后底”态势。通过对比可以看出,从2021年各季度两年平均增速来看,增速略高于2019年,在2018和2019年之间。图2 20182021年全国全社会用电量季度增速(单位:%)(三)严控“两高”政策和疫情对产业用电增速影响明显2021年,第一产业和第三产业用电量实现两位数增长。第一产业用电量10
6、23亿千瓦时,同比增长16.4%,两年平均增长14.6%;第二产业用电量56131亿千瓦时,同比增长9.1%,两年平均增长6.4%;第三产业用电量14231亿千瓦时,同比增长17.8%,两年平均增长9.5%;城乡居民生活用电量11743亿千瓦时,同比增长7.3%,两年平均增长7.0%。一季度,二产用电成为拉动全社会用电增长的主要动力,同比增长24.1%,较2019年同期增长15.4%,对全社会用电增长的贡献率达72.8%;三产用电显著回升,增速逐月提高,累计增速28.2%,较2019年同期大幅增长16.5%;一产用电持续高速增长,增速26.4%,较2019年同期增长31.4%。表1 20122
7、021年分产业用电量(单位:亿千瓦时)注:2018年3月,国家统计局关于修订的通知明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后,再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”,电力行业按照最新的标准开展行业统计工作,为保证数据可比,2017年之后的数据已根据新标准重新分类。图3 20182021年分产业用电量增速情况(单位:%)进入二季度,各产业用电增速较一季度有所回落,然而一产用电量仍保持稳步大幅增长,三产用电量增速回升至2019年同期水平。虽然高技术及装备制造业用电量增速明显高于同期制造业平均水平,但是由于国家坚决遏制“两高”项目盲目发展政策逐步落实,四大高载能行业增速逐步回落,三、四季度第
8、二产业增速受到直接影响,叠加部分地区疫情散发的影响,三、四季度第三产业用电增速回落。从2021年的两年平均增速来看,仅有一产用电增速高于2018、2019年水平,二产、三产及居民生活用电增速在2018和2019年间。(四)电力消费结构继续优化,二产用电占比逐年递减全社会用电量保持平稳增长同时,电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重逐步收缩,第一产业、第三产业比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善,高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高,用电结构将进一步向一产和三产倾斜。表2 20182021年全社会用电结构二 电力装机规模持续提升,非化石能源占比
9、首次超过煤电(一)全国电力装机规模近24亿千瓦,同比增长7.9%截至2021年底,全国发电装机容量约23.8亿千瓦,同比增长7.9%,增幅收缩1.7个百分点。近十年来,我国发电装机容量持续增长。20122021年,我国发电装机累计容量从11.5亿千瓦增长到23.8亿千瓦。近十年的装机增速呈波动走势,20152019年,装机增速呈下降趋势,至2020年陡然回升,最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。图4 20122021年全国电力装机及增速情况(单位:万千瓦,%)(二)非化石能源装机占比首次超过煤电发电装机绿色转型持续推进,可再生能源装机突破10亿千瓦。2021年,全国全口径火
10、电装机容量13.0亿千瓦,其中,煤电11.1亿千瓦,同比增长2.8%,占总发电装机容量的比重为46.7%,同比降低2.3个百分点。水电、风电、光伏发电装机均突破3亿千瓦,水电装机容量3.9亿千瓦(常规水电3.5亿千瓦,抽水蓄能3639万千瓦);风电3.3亿千瓦(陆上3.0亿千瓦,海上2639万千瓦);太阳能发电装机3.1亿千瓦(集中式2.0亿千瓦,分布式1.1亿千瓦,光热57万千瓦)。风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一,光伏发电并网装机容量连续7年稳居全球第一,海上风电装机跃居世界第一。核电5326万千瓦。生物质发电3798万千瓦。表3 20122021年全国电力装机结构(单位:万千瓦)
11、图5 20122021年全国电力装机结构非化石能源发电装机容量首次超过煤电。从十年历史数据来看,非化石能源装机比重明显上升,2021年全口径非化石能源装机达11.2亿千瓦,同比增长13.4%,占总发电装机容量比重为47.0%,首次超过煤电装机规模。2021年可再生能源发电累计装机容量达到10.3亿千瓦,比2015年底实现翻番,占全国发电总装机容量比重达到43.2%,比2015年底提高10.9个百分点。从装机增速看,2021年,风电和太阳能发电装机以超过15%的速度大幅增长,太阳能发电同比增长20.9%,风电同比增长16.6%。核电同比增长6.8%。水电同比增长5.6%。火电同比增长4.1%,其中,煤电同比增长2.8%,占总发电装机容量的比重同比下降2.3个百分点。图6 20162021年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况7