管理制度-进出口贸易作业标准化手册1 精品.doc

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1、第二章 进出口贸易作业 标准化手册一、进出口贸易作业标准化手册(范例A) 准备工作营业助理复查上次该客户当面所交代或离京后来电或来函所应办工作是否已完成，如未完成应速办妥。1.营业助理对客户所寄来拟在台仿制的原样品，如需准备(C S)或报价、确认样品、印刷盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料，应立即准备齐全，如有问题不能解决，应立即向主管经理请示如何处理。2.营业助理需准备客户所欲购项目的最新报价，以满足客户再订购的需要。3.营业助理应客户所需，代订饭店房间，并于到京前一天应再与饭店联络，不可有误。 4.营业助理须通知装押助理，最迟于客户来京前一日备妥OOL(O )。5.如需采购部有关科

2、长配合准备工作者，营业助理应即与其联系协调妥善，对大客户来京应预告其到公司日期。 客户当日工作1如需到机场迎接，营业部助理应向总务科协调安排接机事宜，并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提早5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。2如客户需赴工厂察看，营业助理应事先与工厂联络，安排行程。3如客户需要游览名胜古迹，营业助理应事先安排观光行程。 客户来公司当日1.赴机场或饭店接客户前，营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。 2.如客户需要饮料、食品等，营业助理应通知样品室有关人员准备。3.如需采购部有关科长备询时，营业助理应事先通知待命。 客户接洽业务1.营

3、业部经理及助理陪客户挑选样品。2.经客户挑选的有兴趣产品，营业助理应立即记录详细资料及产品编码、规格、包装明细、材数、最近工厂价格。如有必要，可与有关科长协调报价。如客户系以CF或CIF条件采购者，应即计算所拟报单位数量的运费，如该产品客户前曾购买者，则应记录前次厂价与卖价。3.与客户洽谈中，对报价及客户所特别要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、质量、订购数量等营业助理均应详细列入记录，必要时画上该产品草图。 4.如客户当日未能决定采购，须待数日继续洽谈时，营业助理应将所挑选出来的样品，留条嘱咐样品室有关人员暂保留于业务洽谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得

4、超过一星期)。5.如客户不予洽谈或已洽商完毕之样品，营业助理应立即嘱咐样品室有关人员归还原处。6.客户如有任何询问应即查核答复，如不能即时答复，也应向客户说明原因并告以何时答复。7.与客户洽谈中，对客户所交代之工作应于下次洽谈前完成。 整理OC或报价单1.应客户需要，将洽谈中有兴趣的产品，营业助理与采购有关科长协调整理报价单，经主管经理核阅后打出交给客户。2.客户订购产品，营业助理应于客户离公司的当日或限期内将OC单项总价及全部总价底稿整理妥当，呈主管经理核阅后，按OC所需份数多加二份。如系CF或CIF时，OC上之材数不予打出。3.营业助理，应立即核对OC是否与底稿相符，如有错误即自行修改确实

5、无误，然后抽出一份OC请示经理后，开境内订单，连同境内订单装运联一并交装押助理。4.所有寄境外信件，OC或其他一切文件须由营业助理核对，并在寄出之份上经理签名处旁签名，日期，送交主管经理发出，但报关文件由营业助理于结关前自行核对单价数量，必须在当日内完成。 开境内订单时营业助理应时常查核自存之OC，并尽快请主管经理会同有关采购科长发出境内订单，并在存档OC及资料卡或P L上注明承制工厂、厂价、境内订单号码及日期。1.订单上唛头可采用下列方式：(1)刻章。(2)打字。(3)由营业助理书写清楚。2.如境内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时，即发出“订单更改通知”，并与原境内订单所留底联装订

6、一起。3.如系将境内订单改开给另一工厂，则应于境内订单留底联、验货联、装运联上注明“本订单系原订单号重开，原订单作废”，并于存档OC联及资料卡或P L上更改境内订单号码、日期、承制厂商名称价格，但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单系重开，并立即将装运联直接交装押助理。4.原境内订单如系改开别家工厂时，须用特别编号，举例如下： KR1021 (此为改开订单号码) K1021 (此为原订单号码)5.需熏蒸的货，外箱上一定要打洞，应于订单上特别注明，告知工厂。6.如系纺织品的订单，亦应于订单上注明需办q才可出口。7.印刷品清款时，务必附上样品才可付款。8.订单一个ITEM在US5000以上，营业部

7、科长在时一定要让科长签字，才能寄出，如科长不在而急于寄出的订单由营业部自行决定此订单是否要由科长签准才寄出，但如未经科长签字的订单，采购科长应协助出货，而催货则由营业部负责。9.凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切成败的责任由营业助理负责，但装押助理协助催货。 开妥境内订单1.境内订单开妥后，须校对与OC上所列之包装、数量是否相符。2.开妥境内订单送主管经理核阅签名后：(1)留底联存查。(2)工厂联、签回联及验货联交管理中心。(3)装运联连同OC一份交装押助理保存出货用。(4)签回联逾10天工厂未自动签回时，由管理中心筛选，如该订单单项金额超过US$2000元或8万元以上，通知有关副(助)理或

8、外务员负责签回(如金额未超过以上金额不必硬性签回)，如超过美金5000元者，务必由各有关科长签回。(5)管理中心收到签回联时，核对单价、数量后，如签回联上有更改部分，应由管理中心通知各承办助理再交行政助理处理后转交各有关人员更改样品价格。3.营业助理收到出货样品时，须详查出货样品的质量规格是否符合客户要求，如符合则呈阅主管经理后将出货样品自行保管，否则即刻请示主管经理如何处理，验货联由主管经理核阅后收回保留。(1)东北部地区助理取回出货样品，仍交由管理中心销案后，自行保管。(2)送仓库的出货样品也需取回，但贵重及体积太大的，助理可自行决定是否取回。4.工厂收到订单要求承办助理改价，须由经理决定

9、不可自作主张。 索取样品1. 客户未订购，但要求样品的项目应请示主管经理会同采购有关科长向何家工厂索取样品，并填妥样品索取函，以三联交收发中心，以一联留底。2. 客户已订购者，应按OC境内订单上规定数量向有关工厂索取样品。3.索取样品如急迫时，以电话与有关工厂及外务员联络。4.重要样品如在限期内仍未收到回音时，应即填写“重要样品逾期追问单”，交有关采购科长采取紧急措施。5.对外务人员交办的事项，应随时督促如期完成，如有任何困难时请示主管经理处理。 6.收到工厂样品后应立即详细检查是否完好无缺，如有规格不符或损坏应速通知工厂重寄，并嘱咐注意改善及小心包装。7.向工厂索取样品时，要注明该工厂产品的

10、编号，如无工厂编号，须附上草图或相片。 8.向工厂索取样品时，请勿写客户及地区名称。9.外借样品申请单上一律附上23相片留底。10.内借(暂借)样品应于资料中心登记。11.凡一个ITEM拍成一张的相片均以23为主。附件：索取样品职责的划分：(1)旧样品一律由营业部直接向工厂或外务员索取，若无法取得，请科长提供资料，由助理继续索取，到完成为止。(2)新样品一律由科长负责索取，所谓新样品包括：客户送来的样品(图片)本地无生产者。客户送来的样品(图片)本地已有生产，而本公司尚无者。旧样品但有部分更改者。 寄样品给客户依收到工厂所寄来的样品上，贴妥本公司标签，写上ITEM NO品名：1.如以海邮(SE

11、A PARCEL POST)或空邮(AIR PARCEL POST)寄出者，应打收件人地址、姓名、电话、标签及SAMPLE INVOICE五联，在第四联上签名及注明日期交包裹组寄出，将第三联随同样品装入箱内。第一联寄客户，第二联交收发归档，第五联自存。(1)如样品数量过多或价值过高，而交涉仍需付样品费者，应于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客户索取样品费及邮费。(2)每三个月依自存的第五联SAMPLE INVOICE清理客户未寄来样品费邮费或其他费用，打DEBIT NOTE用会计科长名义向客户索取。(3)寄境外包裹，由各助理自行包好，装入箱内。并将有关文件附

12、入箱内，交办事员寄出。(4)如寄出SAMPLE有需办出口配额(q)者，承办助理应特别注意事先办理。2.如以航空货运方式寄出，应打SAMPLE INVOICE六联单价打上虚价(不实之价格)第一联于样品寄出后随函寄给客户，第二联由航空货运公司签名后交秘书室收发人员归档。第三、四、五联于押汇科长处盖公司负责人章及发票章，交航空货运公司，第六联自存。收到航空货运公司提单应即核对航空运费，客户地址及班机是否正确，如有错误，应即通知航空货运公司更正。将航空提单其中一联交稽核，以便每月由稽核与航空货运公司计算佣金时核对，其余交秘书室存档，如航空运费为本公司支付，须等客户确实收到货品时才可签付运费。3.所有寄

13、出境外的样品，须由经理过目，再行寄出。 客户来电来函来样品1.收到客户来电来函，应立即请示经理如何处理。2.收到客户寄来拟在京仿制的样品，或寄来的目录相片，其开发报价等，应立即请示主管经理，若有成交订单者，请公司予以奖励。3.主管经理外出时，营业助理应在自己能力范围内所能办理之事先行处理，等主管经理返公司后，再呈报处理经过，如系紧急事项，应设法与主管经理取得联络，以便迅速处理。 须经确认的样品、印刷品1.如境内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经境外客户确认通过后，立即以公司印妥之表格，寄交工厂及有关外务员，留底一份交装押签收，并在原境内订单装运联上登记后再交回营业助理留存，如有电话通知

14、工厂，应补寄正式通知以便安排出货。2.客户正式确认通过的样品，应通知有关外务员或科长，明确规格以便验货。 验货1.如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌，或因地区偏远无法前往承制厂商验货或因承制厂商质量差，外务人员不能决定可出货时，外务人员来电或来函通知营业助理应即请示主管经理如何处理。2.营业助理因解决重要问题须前往工厂时，应填出差申请表返回公司后凭出差报告表，向总务科请领差旅费。3.所有订单的验货联均由管理中心直接寄交外务员，以便协助催货，如助理需到仓库验货，自行找装运联或留底联。 申请境外(内)佣金赔偿1.营业助理填妥申请书，送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长，如赔偿须扣工厂者于其表上注明并另填写扣款单一份交会计，一份交稽核，一份交采购科长，一份留底，以便工厂清款时扣除，如系亲交来京的客户，须备妥收据及护照影本送交会计制单(申请书为四联，其中一份留底)。2.支付境外佣金时必须：(1)与境外公司订有佣金可在任何地点支付的契约影印本交会计。(2)每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据来京支领。3.押汇科长收到境外汇款支出申请单，送交有关会计签收一份，另一份交稽核。 对样品处理1.出货样品：营业助理必须取得，并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。2.收到工厂新样品，呈阅主管经理后，应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长