汽车车箱行业特性分析.docx

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1、汽车车箱行业特性分析第一节汽车车箱行业市场集中度分析市场集中度（MarketConCentratiOnRate）又称行业集 中率或行业集中度（COnCentrationRatiO）,是指某行业的相 关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销 售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，是对整个 行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目 和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。行业集中度指数是最常用的测算方法，它以产业（行业） 内规模最大的前n家企业的相关数值（如销售额、增加值、 职工人数、资产总额等）占整个产业（行业）的份额，来表 示产业（行业）的集中程度。例如，CR

2、4是指四个最大的企 业占有该相关市场份额。同样，五个企业集中率（CR5）、 八个企业集中率（CR8）均可以计算出来。行业集中度指数 一般以某一行业排名前4位的企业的销售额（或生产量等数 值）占行业总的销售额的比例来度量。CR4越大，说明这一行 业的集中度越高，市场竞争越趋向于垄断；反之，集中度越 低，市场竞争越趋向于竞争。集中度是衡量行业市场结构的 一个重要指标。行业集中度指数计算有二种情形：1、已知该行业所占市场份额的情况下，其计算公式：CRn = tSitl其中：Si是第i个企业所占的市场份额，n是这个行业 中企业的总数。2、已知该行业的企业的产值、产量、销售额、销售量、 职工人数、资产总

3、额等的情况下，其计算公式：()nIF E(Xi)N Nn其中：CRn：规模最大的前几家企业的行业集中度；Xi：表示第i家企业的产值、产量、 销售额、销售量、职工人数、资产总额等；入产业内规模 最大的前几家企业数；N：产业内的企业总数。通常n=4或 者n=8,此时，行业集中度就分别表示产业内规模最大的前4家或者前8家企业的集中度。图表：市场结构分类市场2汾g值(%)CR8值（%）寡占I型依二85寡占II型75 W % 85寡占HI型50 W CRk7575WCR8 85客占IV型35C5045 CR8 75寡占V型30W 困 3540WcR8 45竟争型仇30CRq 40资料来源：极数据咨询（）

4、当前汽车车箱行业相对不集中，没有传统意义上的的龙 头企业，集中度是竞争型。在分析汽车车箱市场的集中度时，采用卖方集中度（即 市场的垄断程度，它是反映市场结构特征的指标）作为衡量 指标。选取行业集中度指数CRn,其CR4（指4个最大的企业 占有该相关市场的份额）约25%,按照贝恩的市场结构分类标 准，这一占有率属于竞争型。我国相关厂家的国际市场占有 率不高，汽车车箱在国内的市场占有率也较小。虽然国内汽 车车箱企业存在细分领域的垄断，技术在不断进步，产品也 具有很大的价格优势，但是需要和国外厂家竞争市场。总的 来说，国内汽车车箱企业需要加大技术研发，扩大生产，提 r产品质量和市场占有率。第二节汽车

5、车箱行业波特五力模型分析图表：产业环境(波特五力)资料来源：极数据咨询()波特五力模型认为行业中存在着决定竞争规模和程度 的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。五 种力量分别为进入壁垒、替代品威胁、买方议价能力、卖方 议价能力以及现存竞争者之间的竞争。波特五力模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模 型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确 定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能 力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来 自在同一行业的公司间的竞争。竞争战略从一定意义上讲是源于企业对决定产业吸引 力的竞争规律的深刻理解。任何产业，无论是国内的或国

6、际 的，无论生产产品的或提供服务的，竞争规律都将体现在这 五种竞争的作用力上。因此，波特五力模型是企业制定竞争 战略时经常利用的战略分析工具。一、现有企业间竞争汽车车箱行业的企业，相互之间的利益都是紧密联系在 一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目 标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所 以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对 抗就构成了现有汽车车箱企业之间的竞争。现有汽车车箱企 业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务 等方面，其竞争强度与许多因素有关。一般来说，出现下述情况将意味着汽车车箱行业中现有 汽车车箱企业之间竞争的加剧，这就是：行

7、业进入障碍较低, 势均力敌竞争对手较多，竞争参与者范围广泛；市场趋于成 熟，产品需求增长缓慢；竞争者企图采用降价等手段促销； 竞争者提供几乎相同的产品或服务，用户转换成本很低；一 个战略行动如果取得成功，其收入相当可观；汽车车箱行业 外部实力强大的公司在接收了行业中实力薄弱企业后，发起 进攻性行动，结果使得刚被接收的企业成为市场的主要竞争 者；退出障碍较高，即退出竞争要比继续参与竞争代价更高。 在这里，退出障碍主要受经济、战略、感情以及社会政治关 系等方面考虑的影响，具体包括：资产的专用性、退出的固定费用、战略上的相互牵制、情绪上的难以接受、政府和社 会的各种限制等。汽车车箱行业中的每一个企业

8、或多或少都必须应付以 上各种力量构成的威胁，而且客户必面对汽车车箱行业中的 每一个竞争者的举动。除非认为正面交锋有必要而且有益 处，例如要求得到很大的市场份额，否则客户可以通过设置 进入壁垒，包括差异化和转换成本来保护自己。当一个客 户确定了其优势和劣势时，客户必须进行定位，以便因势利 导，而不是被预料到的环境因素变化所损害，如产品生命周 期、行业增长速度等等，然后保护自己并做好准备，以有效 地对其它企业的举动做出反应。二、潜在进入者分析新进入者在给汽车车箱行业带来新生产能力、新资源的 同时，将希望在已被现有汽车车箱企业瓜分完毕的市场中赢 得一席之地，这就有可能会与现有汽车车箱企业发生原材料

9、与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些汽车车箱企业的生存。竞争 性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新 领域的障碍大小与预期现有汽车车箱企业对于进入者的反 应情况。汽车车箱行业新企业进入障碍主要包括规模经济、产品 差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政 策、不受规模支配的成本劣势（如商业秘密、产供销关系、 学习与经验曲线效应等）、自然资源、地理环境等方面，这 其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期 现有汽车车箱企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行 动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、 固定资

10、产规模、行业增长速度等。总之，新汽车车箱企业进 入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能 带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者 的相对大小情况。三、替代品威胁分析两个处于不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品 是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源 自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞 争战略。汽车车箱行业也一样。首先，现有汽车车箱企业产 品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接 受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生产者的侵入， 使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低 售价、或者使其产品具有特色，否则其销量

11、与利润增长的目 标就有可能受挫；第三，源自替代品生产者的竞争强度，受 产品买主转换成本高低的影响。总之，替代品价格越低、质 量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强； 而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过 考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情 况来加以描述。四、供应商议价能力供方（汽车车箱上游企业）主要通过其提高投入要素价 格与降低单位价值质量的能力，来影响汽车车箱行业中现有 企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于 他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入 要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品 生产过程非常重要

12、、或者严重影响买主产品的质量时，供方 对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足 如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量：-供方行业（如汽车车箱原料行业）为一些具有比较稳 固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，其产品 的买主很多，以致于每一单个买主都不可能成为供方的重要 客户。-供方各企业（如汽车车箱原料企业）的产品各具有一 定特色，以致于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找 到可与供方企业产品相竞争的替代品。供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。五、客户议价能力购买者（汽车车箱下游顾客）主要通过其压价与要求提 供较高的产品或服务质量的能力，来影响汽车车箱行业中现 有企业的盈利能力。一般来说，满足如下条件的购买者可能 具有较强的讨价还价力量：- 购买者的总数较少，而每个购买者的购买量较大，占 了卖方销售量的很大比例。- 购买者所购买的基本上是一种标准化产品，同时向多 个卖主购买产品在经济上也完全可行。- 购买者有能力实现后向一体化，而卖主不可能前向一 体化。