管理提升项目工作大纲OTD流程优化.docx

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1、管理提升（OTD流程）项目工作大纲编制:审核:批准:编制日期:2019-03-12一、 项目背景3二、 项目范围3三、 项目目标3四、 流程现状及问题3五、 优化思路3六、 资源投入及预计效益4七、 成员及分工4八、 推进计划5九、 工作机制与方法8一、项目背景面对市场竞争压力、技术创新压力以及规模扩张与人才缺失、人才需求与人才流失的各种矛盾，公司需打破坚冰，转变意识、破除陋习、吸收和借鉴先进管理经验，从而进一步优化业务流程、提高经营效率，建立健全流程管理体系，搭建流程型组织，打造可持续的核心竞争优势，推进XX跨越发展、健康发展和可持续发展。二、项目范围1、项目主要覆盖XXX;2、主线流程的起

2、点为业务员接收订单,流程终点为完成发货；3、另外包括与主线流程相配套的目标管理、人事、财务、会议管理等关联流程。三、项目目标1、建立（优化）OTD（从订单到交付）业务流程，并以此为突破口，逐步搭建流程管理体系建设；2、根据项目的实施情况，提出组织架构与管理职能分配方案；3、建立HR人事管理（入、转、调、离）流程、目标与绩效管理流程；4、优化财务费用报销、资金授权等管控流程；5、建立会议（例会）管理、目标（重点工作）管理流程；6、通过项目实施，培养一批具有流程管理、目标管理方面知识，掌握相应管理方法与工具的专业人员；7、建立项目管理机制与常设推进组织，不断优化业务流程、组织职责。四、流程现状及问

3、题1、流程整体运作能力不强，沟通和工作存在一定混淆、交叉，部分业务衔接不是很顺畅，相互推诿，造成流程服务意识淡薄，存在“铁路警察,各管一段”的现象。2、业务规则宣贯不到位，流程各节点之间缺少信息沟通，信息传达不畅，造成信息壁垒；3、信息、决策过于集中在单位第一负责人，不利于团队能力发展；4、职责权限划分不是很清晰，导致流程运行过程不一致情况；五、优化思路以“转观念、促优化、育人才、建机制”的工作思路，结合理论培训、方法与工具的运用，从OTD（从订单到交付）业务流程入手，突破目前难点、树立优化典型、提振工作信心、体现业务效益。六、资源投入及预计效益项目配备专职人员2-3人，其他相关各部门参与人员

4、3-4人；预计投入费用XX万元，主要用于项目宣传、书籍购买、会议举办、项目激励等费用支出。项目实施后可带来公司业务流程效率提升、业务职责清晰、工作管理得以强化、服务意识提高等好处，直接经济效益待评估。七、成员及分工序号角色部门负责人成员1成员2成员3成员4工作职责备注1项目组长项目整体设计、组织、管理、协调，对项目目标负责2项目副组长协助项目组长开展相关工作3项目协调会务管理、项目工作跟进检查、参与方案设计4项目顾问提供流程管理方法与工具、理论知识培训，流程优化过程辅导5项目主要成员总裁办参与流程需求管理、流程执行与监控、评估与度量流程指标设计；协助开展流程梳理与优化工作，并进行进度跟进与协调

5、：负贡推动流程文化建设，执行流程管理知识、方法推广和培训工作；流程管理人员6营销中心负费流程中本部门工作的现状及问题描述，并参与优化方案设计，负责新流程在本部门的实施与推广各业务负贡人及岗位代表7上海工负贡流程中本部门工作的现状及问题描述，并参与优化方案设计，负责新流程在本部门的实施与推广各业务员贡人及岗位代表8供应链管理部负责流程中本部门工作的现状及问题描述，并参与优化方案设计，负责新流程在本部门的实施与推广各业务负贡人及岗位代表序号角色部门负责人成员1成员2成员3成员4工作职责备注9研发中心负货流程中本部门工作的现状及问题描述，并参与优化方案设计，负责新流程在本部门的实施与推广各业务负责人

6、及岗位代表10品管中心负责流程中本部门工作的现状及问题描述，并参与优化方案设计，负责新流程在本部门的实施与推广各业务负贡人及岗位代表11财务部负货流程中本部门工作的现状及问题描述，并参与优化方案设计，负货新流程在本部门的实施与推广各业务负责人及岗位代表12人力资源部负货流程中本部门工作的现状及问题描述，并参与优化方案设计，负责新流程在本部门的实施与推广；负贡流程优化过程中涉及岗位职费变更可行性与定义：各业务负责人及岗位代表13经营管理部负贡流程中本部门工作的现状及问网描述，并参与优化方案设计，负责新流程在本部门的实施与推广，以及新流程实施与推广工作的督导；各业务负责人及岗位代表14信息部根据流

7、程优化需求方案负责制订并组织实施IT开发方案IT人员1516八、推进计划项目周期为9个月，包括项目策划及理念培训、现状分析与诊断、流程优化与设计、IT方案设计与开发、新旧流程切换、项目监控与关闭等阶段。序号大类具体工作内容产出成果责任人配合人计划开始时间计划结束时间备注1策划及理念培训成立项目组，确定人员职责与分工、项目目标通知文档及发布记录4月8日4月12日2召开项目组会议，项目启动启动会议通知4月13日4月13日董事长参加序号大类具体工作内容产出成果责任人配合人计划开始时间计划结束时间备注3项H宣传工作（内部邮件、会议、宜传手册、易拉宝等）宣传内容4月8日持续进行4流程基础知识培训培训课件

8、、签到表、效果反馈表4月13日4月13日启动会后进行5流程管理书籍购买及组织学习（形式待定）学习记录、心得体会4月8日持续进行6目标与绩效管理培训培训课件、签到表、效果反馈表5月18日5月18日7现状分析与诊断查阅现有制度文件，现场走访与业务观察观察记录4月13日4月17日8网络调研问卷设计与确定问卷文档4月月日4月20日9发布调研问卷并收集问卷问卷调查结果4月20日4月26日10各部门开展流程现状自评估自评估表4月13日4月17日11流程现状调研（销笆、制造、枭购及资料收集询研记录及相关文档4月13日4月20日12流程现状调研（财务、人事、运营、IT）及资料收集调研记录及相关文档4月13日4

9、月20日13汇总相关内容，组织讨论现有流程问题并形成调研报告调研报告4月20B4月30日业务部门14现有流程增值、SIPOC分析分析记录表4月20B4月30日业务部门15流程优化设计任命流程所有者，讨论现有流程何题解决方法（可封闭式讨论,达成共识）建议稿、研讨会议5月2日5月5日董事长参加16流程图绘制方法培训培训课件、签到表、效果反馈表5月4日5月5日17确定流程文件模板流程模板文件5月4日5月5日18设计新的OTD流程并绘制端到端流程文件流程文件标准化成稿5月5日5月31日业务部门配合19基于新流程确定相应职责分配职责分配表5月5日5月31日业务部门配合20基于新流程确定配套绩效评估及激励

10、制度绩效评估及激励制度5月5日5月31日业务部门配合21基于新流程确定配套制度修订清单配隹制度修订消单5月5日5月31日业务部门配合22流程优化方案可行性、可操作性评估评估会议纪要6月1日6月1日董事长参加23流程优化方案确认方案签字稿6月1日6月1日董事长参加序号大类具体工作内容产出成果责任人配合人计划开始时间计划结束时间备注24新的OTD流程配套制度修订制度修订记录6月I日6月30日25相关联制度修订26资金授权流程及制度修订制度修订记录6月1日6月30日27费用报俏、付款流程及制度修订制度修订记录6月1日6月30日28会议管理流程及制度修订制度修订记录6月1日6月30日29H标与绩效管理

11、流程及制度修订制度修订记录6月1日6月30日30人力资源管理流程修订制度修订记录6月1日6月30日31组织架构调整与管理职能分配并发布组织架构及职贡调整文件6月1日6月30日笊事长参加32IT方案设计与开发确认业务需求内容信息化需求方案5月2日5月15日33确定IT解决方案IT系统解决方案5Jj7115月20日34IT系统开发与集成测试35OTD业务流程开发与测试系统调整记录5月20B7月15日36费用报销、付款流程开发与测试系统开发与测试记录5月20B7月15日37人力资源管理流程开发与测试系统开发与测试记录5月2007月15日38目标与绩效管理开发与测试系统开发与测试记5月20日7月15日

12、39会议管理流程开发与测试系统开发与测试记录5月20日7月15日40上线环境准备（软硬件、权限及数据准备）安装记录及数据文件7月15B7月31日41新旧流程切换新旧流程切换宣贯会议会议通知，签到表6月2日6月2日可按不同流程需要开展42新流程培训与宣传培训记录、宣传文件6月1日7月31日可按不同流程需要开展43流程发布及IT系统上线44OTD流程及配套制度发布试运行发布稿6月1日6月30日成熟一个就发布一个45OTD流程涉及的IT系统上线上线通知7月IH7月31日46费用报销、付款流程及配套制度发布试运行发布稿6月1日6月30日成熟一个就发布个47费用报销、付款流程涉及的IT系统上线上线通知7月1日7月31日48