软件和信息技术服务行业研究.docx

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1、软件和信息技术服务行业分析一、软件和信息技术服务行业概述软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。高端软件和新兴信息服务产业是国家战略性新兴产业，为此国家出台国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定和软件和信息技术服务业十二五发展规划等政策，从税收、研究经费、进出口优惠、人才培养、知识产权保护、市场开发和投融资等方面给予了较为全面的政策支持。其业务形态主要但不限于：息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发、信息技术外包(ITO)和业务

2、流程外包(BPO)o软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。1、行业相关政策软件和信息技术服务行业作为国家战略发展中重要的新兴产业，近年来得到了国家的重点发展和大力扶持，政府出台了一系列政策推动软件产业的发展。图表16:软件和信息技术服

3、务业政策梳理时间文件政府部门内容2023年5月关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告财政部、国家税务总局规定了依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期.促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点,坚持以市场需求为导向，2019关于促进人工智能和中央全面深以产业应用为目标,深化改革创新，优化制度环年3实体经济深度融合的指化改革委员境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同行月导意见会业、不同区域特点,探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形

4、态.2018年4月企业所得税优惠政策事项办理办法（2018修订）国家税务总局规定了企业享受优惠事项采取自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式.2017年6月外商投资产业指导目录（2017年修订）（国家发展和改革委员会、商务部令第4号）国家发展和改革委员会、商务部鼓励外商投资：软件产品开发、生产.2016年12软件和信息技术服务业发瞰划工业和信息化以创新发展和融合发展为主线,聚焦技术、业态、应用、体系”发展重点,设置了务实可操作月(2016-2023年)的“695”任务措施2016年7月国家信息化发展战略纲要中共中央办公厅、国务院办公厅要求将信息化贯穿我国现代化进程始终,加快释放信息化发

5、展的巨大潜能,以信息化动现代化，加快建设网络强国.国家发展和M莒美同规定了国家规划布局内重点软件领域包括基迪欠2016年5关于印发国家规划布局内重点软件和集成电取华安蛆会、工业和信息化部、财政部、国家税务总局件、工业软件和服务、信息安全软件产品研发应用、数据分析处理软件及服务、移动互联网软件、月路设计领域的通知高技术服务软件、语言文字信息处理软件及云计算.2015关于做好推进民营企全国工商联要求民营企业要加强软件资产管理,各级企业要为贯彻落实十三五规划，工业和信息化部于2016年12月正式发布了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2023年）。规划提出了以创新驱动、协同推进、融合发展、安全

6、可控、开放共赢为发展原则，布置了全面提高创新发展能力等六个重点任务和重大工程，为行业的发展与变革提供了政策支持。图表17:软件和信息技术服务业发展原则及重点任务2023年5月29日，关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告发布，延续了财税201968号文对于软件和信息技术服务企业的优惠政策，明确了依法成立且符合条件的软件企业可自获利年度起可享两免三减半税收优惠。2、行业产业链情况软件和信息技术服务行业产业链上游包含生产原材料、加工服务、通用产品及开源技术；下游应用领域包含政府、电信运营商和企业等。其中生产原材料包含芯片/元器件、各类功能模块、内存卡、PCB和机

7、框等;加工服务包含贴片、焊接和金属外壳的加工等；通用产品包含服务器、存储设备、操作系统、数据库、光盘等；开源技术包含虚拟化、云计算、大数据等。图表18:软件和信息技术服务行业产业链产业链环节类别上游生产原材料芯片/元器件、各类功能模块、内存卡、PCB和机框等。加工服务贴片、焊接和金属勺庚的加工等.通用产品服务器、存储设备、操作系统、触库、开源技术虚拟化、云计算、大数据等.中游软件和信息技术服务业IT解决方案、专业冽!试、咨询服务和系统集成等.下游应用领域政府、电信运营商和企业等。二、行业发展现状2023年，我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，呈现平稳发展态势。收入和

8、利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；西部地区软件业增速较快,东部地区保持集聚和领先发展态势。1、行业收入利润增长情况业务收入保持较快增长。2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入81616亿元同比增长13.3%。图表19:2013-2023年软件业务收入增长情况数据来源：工业和信息化部利润增速稳步增长。2023年软件和信息技术服务业实现利润总额10676亿元,同比增长7.8%;人均实现业务收入115.8万元，同比增长8.6%o图表20:2013-2023年软件业人均创收情况数据来源：工业和信息化部

9、2、出口情况行业出口形势低迷。2023年，全国软件和信息技术服务业实现出口478.7亿美元，同比下降2.4%o图表21:2013-2023年软件业务出口增长情况数据来源：工业和信息化部3、从业人数增长情况从业人数稳步增加，工资总额逐步恢复。2023年末，全国软件和信息技术服务业从业人数704.7万人比上年末增加21万人同比增长3.1%。从业人员工资总额9941亿元，同比增长6.7%,低于上年平均增速。图表22:2013-2023年软件业从业人员数变化情况数据来源：工业和信息化部4、分领域情况软件产品收入实现较快增长。2023年软件产品实现收入22758亿元，同比增长10.1%,占全行业比重为2

10、7.9%o其中，工业软件产品实现收入1974亿元，增长11.2%,为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。信息技术服务加快云化发展。2023年，信息技术服务实现收入49868亿元,同比增长15.2%,增速高出全行业平均水平1.9个百分点，占全行业收入比重为61.1%。其中用子商务平台技术服务收入9095亿元，同比增长10.5%;云服务、大数据服务共实现收入4116亿元，同比增长11.1%图表23:2023年软件产业分类收入占比信息安全产品和服务收入增速略有回落。2023年，信息安全产品和服务实现收入1498亿元，同比增长10.0%,增速较上年回落2.4个百分点。嵌入式系统软件收入增长加快。2

11、023年嵌入式系统软件实现收入7492亿元，同比增长12.0%,增速较上年提高4.2个百分点，占全行业收入比重为9.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。5、分地区情况主要软件大省保持稳中向好态势，部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、浙江、上海共完成收入53516亿元，占全国软件业比重的65.6%,占比较上年提高2.0个百分点。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有15个，其中增速高于20%的省份集中在中西部地区，包括青海、海南、贵州、宁夏、广西等省份。图表24:2023年前十位省市软件业务收入增长情况口完成轨件业务收入

12、（亿元）YI累计增速、三、行业发展趋势伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合,软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。产业技术创新加速，商业模式变革方兴未艾，新兴应用层出不穷，将推动产业融合发展和转型升级。1、网络化计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。2、服务化软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。3、融合化随着信息技术应用的不断深化，软

13、件正成为经济社会各领域重要的支撑工具。4、体系化软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终端、应用于服务的一体化整合速度加快。四、分析结论总述我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展，相继出台了一系列鼓励、支持软件和信息技术服务业发展的法律法规和政策，从制度层面为软件和信息技术服务业创造了良好的发展环境。软件和信息技术服务产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力。软件和信息技术服务业在产业升级及政策支持下呈现加速发展的态势随着经济转型、产业升级、两化融合、互联网+行动计划、大数据战略、建设网络强国等国家战

14、略深入推进以及新一代信息技术的快速演进，传统产业的信息化需求不断得到激发，强劲的软件和信息技术服务需求应运而生；与此同时，伴随着人力资源成本的持续上涨和提升核心竞争力的压力，软件和信息技术服务的价值日益凸显，中国的软件和信息技术服务业将呈现加速发展的态势。软件与信息技术服务业未来趋势分析目前软件与信息技术服用业正处于高速发展阶段，由原来单门类行业向细分领域拓展。在我国软件信息技术起步较晚，当前随着软件行业的逐步完善，相关产业推行数字化转型提倡互联网+,企业用户对软件的需求已经从系统的集成基础应用向个性化、定制化、智能化转变。随着新一代通信技术的发展和5G网络的应用,包括智能化设备的推广，促进了

15、软硬件的融合。实现传统设备自动化操作新局面，加速产业升级，数字工厂、自动驾驶、机器人、工业互联网、智能家居等新兴产业的发展，在未来智能化、数据化、自动化，打造工业级和消费级软硬件一体化产品是软件行业在细分领域发展的重要方向。软件是数字经济发展的基础，是信息技术的灵魂,截止到2023年软件行业从业人数达到809万人。根据工信部的相关数据统计，截止到2023年全国268家软件园区贡献了75%以上的软件业务收入,经济规模效益年均增长率13.1%,在十三五期间共制定269项软件国家标准，43项行业标准，比过去的十二五期间增长30%o在2023年印发的十四五规划2035年远景目标纲要中提到，将要落实125项重点领域国家标准,工业App要突破100万个,建成20家中国软件园区，软件企业业务收入突破14万亿元，保持年均增长12%以上。解决软件行业存在的短板和发展弱项,打造具备生态领域的新兴软件市场。软件与信息技术