LNG液化天然气行业研究.docx

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1、1NG液化天然气行业研究目录一、行业概况：31 .行业产业链32 .行业规模33 .国内外现状4（一）天然气进口增速显著回落4（-）国内1NG价格稳中趋弱5（三）管道建设步入快速增长期，成绩显著5（四）中国1NG接收站增长迅速5（五）全球1NG市场概况54.行业发展特点7二、行业环境71 .产业政策7（一）国家政策7（二）地方政策82 .投资状况9（一）新兴1NG进口国发展仍有不确定性9（二）供应商策略的转变10三、产品状况：111 .行业内主要产销112 .细分市场11一、行业概况：1行业产业链1NG是一种清洁、高效的能源。由于进口1NG有助于能源消费国实现能源供应多元化、保障能源安全，而出

2、口1NG有助于天然气生产国有效开发天然气资源、增加外汇收入、促进国民经济发展，因而1NG贸易正成为全球能源市场的新热点。1NG产业链是一条贯穿天然气产业全过程的资金庞大、技术密集的完整链系。由陆地或海上油田开采的天然气在液化工厂经过预处理后进行液化，生产的1NG按照客户要求，通过船运或者槽车运输到1NG接收站储存，再气化，经由管网送到用户。产业链上游主要包括勘探、开发、净化、分离、液化等几个环节。其中液化是1NG产业链上游中的关键环节。液化的主要作用是持续不断的把气态的天然气化成1NGo开发出来的天然气经过深冷制冷剂将原料气体冷却到零下162摄氏度，即变成了液态的产品。产业链的中游主要包括1N

3、G的存储和装载、运输、接气站（包括储罐和再气化设施）和供气主干网的建设等环节。其中，储存是1NG液态产品被储存在达到或接近大气压的保温储罐中。1NG的储罐是终端站的关键设备，其绝热性及密封性的好坏直接影响到1NG的蒸发和泄露速度，即1NG的损耗速度和使用率。运输是指通过汽车槽车或1NG运输船，将1NG运送到终端站。接收站是连接1NG最终端市场用户的关键环节。在接收站，1NG产品通过码头从运输船上卸下、存储，然后再气化后变成普通管道气输送给发电厂或通过当地分销网络作为燃料气输送到最终用户。当前，1NG已经成为中国天然气供应的重要来源、沿海地区的主力气源和重要的调峰气源。作为全球最具活力的天然气市

4、场之一，中国为世界1NG产业的发展提供了长期稳定的市场保障。2彳亍业规模随着我国国民经济的持续高速发展，天然气作为化工原料、工业燃料、城市燃气和发电等方面的优质能源，将会发挥越来越重要的作用。2023年，我国累计天然气探明可采储量已达6万亿m3以上。天然气年产量增加到1200亿m3-1500亿In3。中国政府高度重视天然气产业发展，不断加大天然气科研和勘探开发力度，储量大幅增长，十几年来剩余可采储量增加了几十倍，产量稳步上升，长输管道输配气系统快速发展，2007年中国天然气产量达到694亿m3,占全国一次性能源的3.9%,为中国天然气产业大发展奠定了良好的基础。全球天然气储备量：据美国能源信息

5、署（EIA）网站的新数据显示，全球探明天然气储量大国分别为：俄罗斯（1680万亿立方英尺）、伊朗（1045.7万亿立方英尺）、卡塔尔（899.3万亿立方英尺）、沙特（263万亿立方英尺）、美国（244.7万亿立方英尺）、阿联酋（214.4万亿立方英尺）、尼日利亚（185.3万亿立方英尺）、委内瑞拉（176万亿立方英尺）、阿尔及利亚（159万亿立方英尺）。中国天然气资源分布：我国已探明天然气地质储量63.36亿立方米，可采储量为38.69亿立方米，资源探明率仅为11.34%,尚有待探明资源量近50万亿立方米，勘探潜力巨大；天然气分布相对集中，主要分布在陆上西部的塔里木、鄂尔多斯、四川、柴达木、准

6、嚼尔盆地，东部的松辽、渤海湾盆地，以及东部近海海域的渤海、东海和莺一琼盆地，目前这9个盆地远景资源量达46万亿立方米，占全国资源总量的82%；已探明天然气地质储量6.21万亿立方米，占全国已探明天然气地质储量的93%；剩余资源量40万亿立方米，占全国剩余资源量的81%o3.国内外现状目前中国天然气产供储销体系建设成效显著，市场整体运行较为平稳。天然气消费稳中趋缓，国产气增储上产态势良好，基础设施建设提速，多元进口体系建设加快推进，1NG价格在理性区间运行，天然气供应保障总体平稳。（一）天然气进口增速显著回落得益于进口增速的下滑以及国产气的快速增储上产，管道气进口主要来源于土库曼斯坦、缅甸、乌兹

7、别克斯坦、哈萨克斯坦。2019年12月，中俄东线天然气管道项目投产供气，天然气进口资源更趋多元化。按照双方签署的天然气供应合同，2023年俄罗斯应通过此管道向中国出口为100亿立方米,2023年为150亿立方米，最低供气量为上述供气总量的85%。天然气进口价格方面，根据海关总署数据测算，2019年IT1月份，中国进口天然气均价为434美元/吨，同比增长4%o同期，管道气进口均价为361美元/吨，同比增长14.6%；1NG进口均价为480美元/吨，同比下跌18%。（二）国内1NG价格稳中趋弱国内1NG价格整体走势相对平稳，全年价格在合理区间波动。进入供暖季，城镇燃气需求攀升，1NG价格随之上涨。

8、但是进入12月，北方大部分地区同期气温偏高，抑制1NG需求释放，加之国内1NG供应相对充足、进口1NG价格处于相对低位等因素影响，1NG价格出现罕见下滑。（S）管道建设步入快速增长期，成绩显著经过十多年的加速建设与发展，覆盖全中国的天然气管网初步形成，东北、西北、西南和海上四大油气通道战略布局基本完成。目前我国的天然气管网主要包括以下管道：西气东输系统、陕京管道系统、中缅天然气管道、涩宁兰、川气东送、中贵联络线、秦沈线、永唐秦、冀宁联络线等干线管道为基本骨架，接入川渝、环渤海、长三角、珠三角、中南、陕晋等区域管网。2011年以来是中国天然气管网建设的高峰期，在此期间投产了战略进口管道西气东输二

9、线东段、中亚天然气进口管道C段、西气东输三线和中缅天然气管道，以及联络线和干线配套支线、1NG接收站外输线、海上油气田外输线和一批煤层气外输管道。（四）中国1NG接收站增长迅速中国大量地引进1NG资源需要配套建设相应规模能力的1NG接收站项目。1995年，受原国家计委的委托，中海油牵头广东引进1NG项目的研究工作。1999年底，国家正式批准广东1NG试点工程总体一期项目立项，从此揭开了中国引进1NG的序幕。中国共投产21座1NG接收站，总罐容910万立方米，总接收能力接近7000万吨。中国已投产的21座1NG接收站分布在沿海11个省/直辖市，其中广东是我国接收能力最大的省份之一。从所有权来看，

10、中海油占据全国总接收能力的47%,中石油占据28%,中石化占据13%,其余还有申能股份、新奥集团、九丰以及广汇能源等。（五）全球1NG市场概况1、全球天然气液化厂目前全球天然气液化厂分布在24个国家，处于建设中的项目有21个，有7个项目处于研究阶段。建设中的1NG090002、全球1NG接收终端图2全球主要1NG接收站不完全统计分布4行业发展特点由于天然气的勘探、开发等需要很强的专业性和技术性，而且需要大量的资金投入，因此具有高度的垄断性。我国油气行业中的超大型国有企业具有技术和资金优势，中小企业进入的机会不多。相对于上游产业的高度垄断，产业中下游则显示出相对充分的竞争，尤其是1NG生产、1N

11、G运输、1NG仓储及服务方面。随着近年来随着国家相关政策的支持及行业快速发展，大型国有能源企业也加快了在液化天然气行业中下游投资布局的步伐。大型国有能源企业具有较大的技术优势、资金优势、产业链一体化优势，将推进产业成熟发展。未来，行业将逐步向集约化发展，集中度不断提高，中石油、中石化、中海油仍将占据市场主导地位。伴随着国家推进天然气步伐的不断加速，以及1NG在我国天然气贸易及应用中的地位不断提升，未来1NG中游运输中有望随着产业的繁荣而迅速崛起。从我国1NG生产在各个地区的分布的数量来看，我国1NG生产企业多分布在西北和华北地区，占全国总1NG生产企业数量的65%以上，主要原因是我国西北和华北

12、地区天然气储量较为丰富，这两个地区的市场竞争较为激烈。二、行业环境1 .产业政策（一）国家政策2017年7月12日国家发展改革委、国家能源局联合印发的中长期油气管网规划。两者均要求加快构建油气管网体系，对石油天然气基础设施网络进行了统筹规划，搭建中长期油气管网布局蓝图。中长期油气管网规划明确，到2025年，全国油气管网规模达到24万公里，原油、成品油、天然气管网里程分别达到3.7万、4万和16.3万公里，逐步实现天然气入户入店入厂，全国城镇用天然气人口达到5.5亿，天然气在能源消费结构中的比例达到12%左右。天然气应急调峰气量（含1NG）达到消费量的8%o纲领性文件明确了石油天然气供需以及基础

13、设施发展预期总目标，明确了我国现有以及未来预期管道布局，给我国的天然气行业特别是天然气管网提供了政策指引和支持。后续各地纷纷出台相应的地方政策和规划（二）地方政策江苏省政府发布促进天然气协调稳定发展实施意见，提出6点主要任务，涵盖天然气基础设施、应急调峰体系建设，合同、价格和补偿机制完善及安全运行等方面。并对1NG行业的上中下游企业和监管部门对市场供需及监管方面做出全面的要求。天津市交通运输委员会发布天津高速公路将实施差异化收费政策，其中部分路段将对国V标准以上的1NG车辆实行通行费全免政策。吉林省人民政府公布天然气协调稳定发展的实施意见，要求加快推进全省天然气产供储销体系建设，在增强天然气供

14、应保障能力和理顺价格机制等方面做出重点说明。广西壮族自治区交通运输厅印发广西西江船舶液化天然气加注站推广应用工作方案，旨在加快广西西江船舶1NG加注站推广应用，计划到2025年基本形成以西江航运干线南宁港、贵港港、梧州港为重要节点，其他支线港口为补充的1NG加注站布局。福建省政府发布福建省人民政府关于促进天然气协调稳定发展的实施意见，旨在进一步推动和完善天然气基础设施建设，以2023年天然气“县县通”为目标，加快内陆非管输地区市场开发，实现福建省天然气产业协调稳定发展。山东省政府印发山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案的通知，旨在加强柴油货车、船舶、工程机械等移动源污染防治，2023年，柴

15、油货车排放达标率在95%以上。青海省政府发布青海省关于促进天然气协调稳定发展实施方案的通知，旨在加强青海省天然气资源合理开发利用，建设完备的产供储销体系，促进天然气相关行业协调稳定发展。国家能源局发布关于促进生物天然气产业化发展的指导意见（征求意见稿），旨在大力发展生物天然气项目，推进生物天然气分布式生产消费，并能够在消费侧替代燃煤供热。山西省人民政府发布关于促进天然气（煤层气）协调稳定发展的实施意见，为加快山西省天然气（煤层气）产供储销体系建设，通过以市场化手段做好供需平衡工作，多途径推进煤炭替代和清洁取暖。天津市政府发布关于加快产供储销体系建设促进全市天然气协调稳定发展的实施方案湖北省政府发布关于促进天然气协调稳定发展的实施意见（以下简称“意见），意见旨在加快天然气管网、储气设施建设和页岩气勘探开发，健全市场机制、构建天然气产供储销体系，促进天然气协调稳定发展。国务院印发国家生态文明试验区（海南）实施方案（以下简称方案），方案提出将海南建设成清洁能源优先发展示范区。进一步减少海南省城镇细颗粒物浓度，逐步禁止销售燃油汽车，加快天然气管道及1NG动力船舶方面的发展。国家发展改革委、国家能源局、住房城乡建设部、市场监管总局联合印发了油气管网设施公平开放监管办法，旨在进一步改革机制、强化监管，更大力度地推动油气管网