三季度基金数量上涨小额融资占比近六成.docx

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1、投中统计：三季度基金数量上涨小额融资占比近六成BUSINESSSTRATEGY1oremipsumdo1orsitametConsecteturadipisdngditSeddoeiusmodtemperIncididuntutIiboretdo1oftmagnaa11qua.UtI01/VC/PE市场募资分析 2023年三季度新设基金数量小幅上涨，1690家机构参与新设基金，其中24.2%的机构设立多支基金 浙江省基金数量再度领先，山东省基金数量显著增加 百亿级基金成为常态，多家机构布局房地产方向 本期基金完成募集重点案例新设基金小幅上涨24.2%机构设立多支基金2023年三季度，中国VC/

2、PE市场新设基金2416支，环比上升15%,同比小幅下滑，总体来看，募资市场仍处于上升趋势。细分数据下，7月、8月、9月分别新设基金658支、887支、871支；相比于近年整体来看,新设基金数量波动愈发平缓。本期共有1690家机构参与新设基金，其中24.2%机构选择设立多支基金，其中基石资本.新鼎资本、广民投等机构尤为活跃。2019Q1-2023Q3国VC/PE市场新成立基金数量统计80.62%数据来源：CVSoUrCe投中数据投中研究院，2023.102023Q3新成立不同支数的机构数量分布（单位：家）中国中铁PUhUaCaPita1投资CAPITA1/、一2.1容1支5-9支10支及以上/

3、新设多只基金的机构（部分）ICWSS坦NE禧国新JR资本事后资本WRQXWaMGCAnTA1广艮投XXICAPFT恒旭资本-.I1HENGXUCAPfTA1绛其I0.1%2.0%75.8%2-4支投中研究院，2023.10数据来源：CVS。UrCe投中数据T新成立基金数量地区分布三季度浙江省新设基金269支，山东省新设基金221支，广东省新设基金217支，三地新设基金数量占总数近三分之一，相较以往占比有所降低，募资地区分布差异有所减小。在细分市级地区下，嘉兴市新设基金数量稳居首位；青岛市新设基金数量自8月起迎来小高潮，本期荣登榜眼，其中创投基金占比超六成，最为吸金的是一组于9月底在青岛设立目标

4、规模为25亿元的虚拟现实产业引导基金，包括5亿元规模的种子基金和20亿元规模的产业投资基金。2023Q3新成立基金所属地分布（省级）基金效（支）_269/zTOP1浙江TOP2徽南北西北疆港安河湖陕河新S:146:65:29:22:17:6:3:1西南南海西宁州襄江湖海上广辽贵宁山东11835291915531TOP3广东、福建.65天津：30四川：23北京:18重庆：11云南：3山西：2内蒙古:1数据来冰：CVbource投中数据投中研究院,2023.102023Q3市级新设基金地区分布ToP15（支）16014012010080604020ImJIUtJJI投中研究院,2023.10数据采

5、源：CVSOUrCe投中数据4重点新设基金概览2023Q3中国VC/PE市场重点新设基金概览基金名称管理机构募集规模投资策略武汉市政府产业引导基金未披露500亿元聚焦武汉市重点产业、科技型企业、优势项目。广州前沿科技产业基金广州产投集团500亿元主要围绕以半导体及集成电路为核心进行投资。普洛斯中国收益基金V普洛斯50亿美元用于投资2013年成立的普洛斯中国物流开发基金一期（“普洛斯物流基金I”）旗下资产。元禾钟山投资基金元禾控股50亿美元,首关2亿美元江苏首支QD1P专项基金，主要投资方向包括江苏拟赴香港上市的企业，支持在港上市公司的定向增发。建设银行住房租赁基金建设银行300亿元通过投资房企

6、存量资产，改造为租赁住房，增加市场化长租房和保障性租赁住房供给，探索租购并举的房地产发展新模式。河南濮阳氢能产业发展投资基金未披露不低于200亿元用于濮阳支持氢能产业发展。南宁产业高质量发展一期母基金未披露200亿元联合银行、保险、资产管理、央企、各级国企、民营资本等设立投资新能源汽车及零配件、新能源电池及上下游产业链、铝精深加工、电子信息、新材料等专项子基金，选聘一流的专业基金管理机构和人才，以市场化方式开展投资，形成超千亿元规模基金集群培优做强重点产业，助力区域产业提速发展。龙城氢能发展基金龙创基金200亿元基金坚持在氢能产业上发力，用“真金白银”的政策扶持引导、发展培育氢能产业。成都高新

7、策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）成都高投120亿元未披露KKR亚洲新一代科技成长基金KKRIO-15亿美元专注于亚洲的技术增长。江西交通发展基金（有限合伙）江西交投IoO.1亿元主要投资于铁路、公路、机场、水运物流枢纽、轨道交通、智慧交通等领域。长城房地产风险资产盘活基金天津长城基金100.0001亿元募集资金主要用于重点受困房地产企业风险化解、房地产行业纾困等。数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院，2023.1052023年Q3基金完成募集重点案例2023Q3中国VC/PE市场外币基金完成募集重点案例基金名称管理机构募集规模3页束响q7y7主要投资领域包括金融和商业服务WSC

8、P8期基金高盛医疗保健、消费、科技和气候转型（超募）等赛道。打北山闰4阳4K苴仝Qd7至-专注于科技、消费和医疗健康领域红杉中国七期成长基金36亿美兀的投资机会红杉中国专注于科技:消费和医疗健康领域红杉中国一期扩张基金36亿美元的投资机会。专注投资于区块链底层技术，智能CNKFundIV,1.P.Andreessen30亿美元合约，区块链垂直领域技术以及其Horowitz他辅助区块链基础设施等。CNKSeedFundI,1P.15亿美元专注于区块链技术早期投资。专注于科技及消费（Techno1ogyoc75randConsumer,T&C）、医疗健康启明创投八期美元基金启明创投（超募）（Hea

9、NhCare）两大领域的早期和成长期投资。光速后期全球基金23.6亿美元未披露119吸霭温牒2HnerS光速创业投资？2.6亿美元用于美国的成长期投资。1ig1膘詈黑察嬴P.es19.8亿美元用以支持美国的早期阶段投资。高领投资亚太房地产基金高领投资超20亿美元霆急鬻慧E投资与新经济相关的地产JX资I口o数据来源：CVSOUrCe投中数据投中研究院，2023.102023Q3中国VC/PE市场人民币基金完成募集重点案例基金名称管理机构募集规模投资策略小安的注眼加班冰苴仝小小装垃63.3亿元基金主要投资于集成电路及上下游小术智造股权投资基金小木科技,、45ft（百关）加工5。雅惠投资二期双币基金

10、雅惠投资:黑:将瑟慧嘉生命科学前沿领域基金主要聚焦硬科技和数字科技赛.r,7-道，重点布局通讯、3C终端、汽容腾二号基金容亿投资二M车和航空等领域的上游芯片器件等（有关）硬科技企业和下游行业数字化、数字化能力等数字科技企业。元龙景运基金穗甬辰能10.05亿元未披露t-fi7；7-主要投向材料及化学科技等领域，川流二期新材料基金川流投资挖掘具备技术壁垒、创新能力与快（首关）速增长潜力的新材料企业。数据来源：CVS。UrCe投中数据投中研究院，2023.106I02/VC/PE市场投资分析 2023年三季度中国VC/PE市场投资规模环比微涨，整体下仍处于低谷；市场投资均值2476万美元 广东省融资

11、交易数量再度领先，上海市融资规模强势回暖JHe” VC市场投资数量占比近80%,交易规模较去年再加一成 小额案例占比近六成，大额案例份额再度减小 芯片、医药及高端制造领域持续领先，旅游行业获资本关注 2023Q3重点融资案例VC/PE市场投资规模环比微涨2023年三季度，投资案例数量1594起，同比下降12%,环比大幅减少;投资规模微涨至394.7亿美元，环比上升4.5%,同比断崖式下滑。今年年初以来，中国VC/PE市场自春节后受疫情影响持续降温，尤其市场交易规模止步不前、显著低于近年来市场平均值。本期单笔均值为2476万美元，略高于历史均值。而相较于近期数据来看，浮动幅度所有放大，融资规模两

12、极分化的影响愈发显著。2019Q1-2023Q3中国VC/PE市场投资概况2505230923444ZJUV,22352265，228211g18681820呼81519.15941557x1498HH1S719Q1Q2Q3Q42OQ1Q2Q3Q421Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3投资总规模（亿美元）.投资案例数量（起）数据束源：CVSOUrCe投中数据投中研究院，2023.10&护秘&校检&护检&俨&投中研究院，2023.10数据来源：CVSoUrCe投中数据8上海市项目最为吸金，早期项目比重增加2023年三季度，广东省交易数量再度领先，北京、上海项目融资逆势回暖，其中上海市融资规模超80

13、亿美元，回归市场交易规模榜首。相同的是，交易地区的分级现象仍然存在，投资活跃程度分化显著。福建省内宁德时代、福建德尔科技、盛屯矿业等头部项目相关上市前后事件较多，交易均值最为突出，上海市、山东省等地次之。本期融资交易轮次细分下，早期投资案例344起，占比25%,热度有所上升；A轮融资数量、规模占比均在四成左右。不难发现，早期阶段项目融资近期更受关注、相应投资规模也逐渐大胆。2023Q3中国VC/PE市场前十大活跃地区广东309上海北京江苏浙江四川湖北安徽山东福建6507.972292264627.741933506.41303092.358540.03案例数量（起）.投资规模（百万美元）投中研

14、究院，2023.10数据来源：CVS。UrCe投中数据2023Q3融资交易数量细分轮次占比数据来源：CVS。UrCe投中数据2023Q3融资交易规模细分轮次占比2%2%早期投资A轮B轮C轮D轮E轮及之后Pre-IPO战略融资定向增发投中研究院，2023.109VC市场表现突出投资数量占比近80%2023年三季度中国VC市场表现较以往更为突出，投资数量占比近八成，愈发受资本关注。同时，VC阶段融资规模占比较去年再加一成，投资均值攀升至1809$M。2019-2023Q3中国VC市场投资数量占比小额案例市场占比近六成2023年三季度，小额交易案例（交易规模500万美元）占比近六成，同比大幅增加；大额交易案例（交易规