云游戏服务平台市场报告.docx

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1、2023年中国云游戏服务平台市场报告2023ChinasC1oudGamingServiceP1atformMarket报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有逵反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所稗商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、沙利文“头豹研究院或头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文

2、及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机头豹研究院弗若斯特沙利文咨询（中国）构，也未授权或聃用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。O1发展历程云游戏是游戏行业走向精品化、智能化的标志,作为数字娱乐的典型应用，高度依赖云计算、网络、大数据、人工智能等信息技术，是产业数字化发展重要的底座支撑。云游戏服务平台的发展与云游戏的发展基本一致，大致可以分为四个发展阶段：理论可行走向技术可行、技术可行走向技术成熟、技术成熟走向商业可行、商业可行走向商业腾飞。02驱动因素云游戏产业链上游主要包括游戏内容提供商、硬件提供商、云计算服务商、网络运营商，下游为终端厂商和游戏终端玩家。云游戏服

3、务平台商是云游戏产业链的重要环节。03商业模式从商业模式内在逻辑来看，随着中国基础云服务规模不断扩大，阿里云、腾讯云等中国头部公有云厂商逐渐扎根基础技术与前沿技术，具体的应用场景则更多依托生态合作伙伴，以实现降低成本、规模化盈利。当前初创云游戏解决方案供应商均和国内外公有云巨头实现合作。04发展趋势云游戏服务平台主要技术包括云游戏开发栈、5G技术、容器和虚拟化技术、边缘计算、云渲染技术和音视频编解码技术等，提供云游戏服务端解决方案。I研究框架中国云游戏服务平台行业综述 中国云游戏服务平台综述 中国云游戏服务平台发展历程 中国云游戏服务平台产业链中国云游戏服务平台驱动因素及业务模式 中国云游戏服

4、务平台市场驱动因素 中国云游戏服务平台业务模式简析 中国云游戏服务平台主要技术中国云游戏服务平台发展趋势 云游戏服务平台将差异化发展 云原生引领云游戏服务平台运营进入新纪元 指令流与视频流的双路线融合 信息安全将助推云游戏服务平台可持续发展中国云游戏服务平台行业竞争分析 中国云游戏服务平台竞争力评分维度 中国云游戏服务平台综合竞争表现 中国云游戏服务平台市场领导者名词解释方法论法律声明Chapter1中国云游戏服务平台行业综述I云游戏服务平台基本概念云游戏服务平台是向用户提供云游戏解决方案的供应商，向云游戏行业提供游戏开发、游戏测试、游戏部署、游戏安全、游戏运营、游戏创新等全产业链能力，是游戏

5、企业的发动机和生产力。云游戏开发运营面临的业务挑战更高的并发和性能：大量的玩家并发访问服务器，此时对服务器的运算能力和稳定性有极高要求。游戏内容PVE.PVP特性，对网络延时容忍度底。高的并发区要求更高的读写能力。对服务器攻击手段多，安全风险高：游戏服务器成为大流量DDoS攻击和CC攻击的首选对象。恶意攻击的方式多种多样，使游戏停服、玩家流失。研发费用高昂，管理协同困难：游戏行业的竞争加剧，游戏产品需要快速上线，抢占市场。核心研发人员跨地域的管理，有效协同成为难题。发行的渠道广，难以精准定位：发行运行游戏渠道广泛、不稳定，不能快速有效引流新玩家。游戏的部署与运营平台分离，客户端与云服务器不协同

6、导致成本高。游戏同质化严重，难以精准定位到游戏玩家。云游戏服务平台围绕云游戏开发运营面临的业务挑战，提供行业解决方案典型云游戏服务平台I元境为游戏研发商、发行商及游戏生态伙伴提供全平台、全终端、全场景的云游戏PaaS平台及全生命周期的游戒开发者平台8元境HBeeBBBT海马云目前中国最大的实时互动内容云计算服务商，依托全栈自研核心技术，深耕以云游戏、云XR计算服务为代表的服务领域6通马云威尔视觉提供私有云定制或“云主机租赁”等合作模式，有效支持5G云游戏、云VR、云AR、超高清云视讯等互动视频应用场景X威尔视觉Vttviucom视博云依托自主研发的云流化PaaS平台以及云流化、编解码、指令同步

7、等技术，为游戏开发商提供一站式云游戏解决方案国视博云蔚领时代中国领先的视频云计算解决方案提供商，搭建一套高品质的标准化云游戏PaaS平台公蔚领时代快盘科技虚拟互动世界云端技术服务商，为游戏生产者、流量平台、移动终端设备生产商等B端客户提供一站式云端技术服务仄;快盘科技其他到P1ayfabXMJ/Zf微算乙I云游戏服务平台行业发展历程云游戏是游戏行业走向精品化、智能化的标志，作为数字娱乐的典型应用，高度依赖云计算、网络、大数据、人工智能等信息技术，是产业数字化发展重要的底座支撑。云游戏服务平台的发展与云游戏的发展基本一致，大致可以分为四个发展阶段:理论可行走向技术可行、技术可行走向技术成熟、技术

8、成熟走向商业可行、商业可行走向商业腾飞。云游戏服务平台产业发展历程简析理论可行走向技术可行(2000-2009)技术可行走向技术成熟(2010-2018)技术成熟走向商业可行(2019-2023)商业可行走向商业腾飞(2023-2025)从云游戏概念的提出至On1iVe正式发布其云游戏服务的时期，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期。随着全球互联网技术的迭代更新以及云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的飞速发展，国内外巨头和初创企业都在不断尝试各种云游戏技术方案和业务模式。云游戏行业进入快速发展阶段，众多企业纷纷布局云游戏赛道，技术更新迭代加速，体验和成

9、本控制趋于成熟，云游双产品密集发布，云游戏用户规模持续增长，云游戏场景不断丰富，延伸出云游戏+直播、云VR/AR游戏、互动影视视频、云游戏试玩分发的多场景应用。云游戏产业得到了快速发展，在用户规模、市场规模方面都有大幅增长，随着5G网络和新型终端、高密度GPU服务器、虚拟化、音视频编解码、边缘计算节点等核心能力的逐渐完善，云游戏的用户体验逐步提升、运营成本逐渐降低、高品质内容初步显现、算力复用场景逐渐丰富。来源：头豹研究院2023年新加入云游戏赛道的新生势力和企业数量、融资数量高于2023年，代表性优质内容相继出现，云原神上线后取得的良好口碑，进一步验证了高品质内容和良好体验是云游戏成功的关键

10、。阿里巴巴发布全新品牌“元境”，提供云游戏研运一体化服务平台，从服务“点对点游戏云化”向支持大规模云移植和“云原生游戏”迈进。同时，云端商业模式被产业高度认可，在促进用户及收入规模化增长层面效果显著，越来越多的游戏内容商将游戏主动上云的意愿更加强烈，大型端游、重度手游等高品质游戏微端化、移动端化的趋势更加明显，2023年到2023年，云游戏产业进入云化到云原生”的重要过渡阶段。在元宇宙概念及数字经济的催化下，云游戏核心技术有望再次突破，预计在2023年后，云原生游戏会迎来新的转折点。I云游戏服务平台产业链游击要电菰游戏电容提侏商X住堤供迤、源戏玩家。云游戏服务平台产业链参与主体及服务要点基础设

11、施层云计算基础设嗣艮务商硬件设备物理算力基础云游戏服务平台厂商MR系统OTT端服务商服务商云游戏前端：服务平台全校开发能力拓展自动发布、歹5SIS在）互动影音服务SaaS服务接口拓展琅梅（云游戏试玩分发I微服务、小程序等1XJ软件产品资源协调管理云服务器作为统一后台可替代硬件设备为用户提供持续、快速的运獴处理能力5G通信流量提供高速率、低时延、低抖动网络质量，支持更高的游戏画质和流畅交互体骗来源：头豹研究院解决方案提供商：支持云计算架构以及音视频实时编解码、应用容器技术、GPU虚拟化等关键技术，并在此基础上搭建一套高品质的标准化云游戏PaaS平台，为游戏开发商、游戏运营商、终端厂商以及通讯运营

12、商等众多企业提供一站式云游戏PaaS服务，服务包括视频云计算、场景完善、成本优化、稳定流畅等等。云计算服务商：提供云计算技术支持，接收指令并进行处理，保障游戏正常运行，目前，云计算服务商以阿里云、腾讯云、谷歌、亚马逊为代表。云游戏为云计算厂商的算力资源提供了较好的应用场景，云端服务器对游戏场景的渲染将通过GPU服务器、虚拟化技术和音视频技术的发展逐步得到改善。网络运营商：是提供网络基础服务、完成云端与终端传输工作的运营商，以移动、电信和联通为主要代表。目前云游戏面临的主要挑战是网络通信带宽与网络通信延迟，云游戏场景渲染的多媒体流质量取决于网络通信带宽，交互时延取决于网络通信延迟，而5G更丰富的

13、频谱资源以及大规模天线技术（MIMO）能够有效提升网络速率。口中国云游戏服务平台市场驱动因素口中国云游戏服务平台业务模式简析口中国云游戏服务平台主要技术Chapter2中国云游戏服务平台驱动因素及业务模式I2023年云游戏服务平台市场驱动因素云游戏破除设备壁垒，从供给到需求全面提升游戏行业整体质量在游戏史上，游戏体验与硬件性能呈正相关关系，大型游戏需要高性能、高配置硬件支撑，而云游戏的出现彻底破除硬件设备壁垒。在云游戏模式下，云服务器作为统一后台可替代硬件设备为用户提供持续、快速的运算处理能力，实现从供给到需求全面提升游戏行业整体质量的目标，形成新的正向循环。突破设备边界，云游戏技术普适性优势

14、凸显内容供给层面至用户需求层面云计算行业的快速发展为云游戏服务平台行业的发展奠定基础中国云计算行业发展迅猛，为云游戏行业的发展奠定了基础。近五年，中国云计算产业保持良好的发展态势，预计2023-2025年期间，中国云计算市场规模复合增速将接近35*。中国云计算行业的发展态势良好，可为云游戏平台的搭建提供坚实的技术基础，从而促进云游戏云计算从资源、平台、服务等方面夯实平台运行基础Strengthen-应用支持.Veracity-服务和客户端QgiiIConverge-平台支持rVe1ocity-i存储与计算Dispatch-M场增长速度资源调度最大限度减少网络距寓,借助云上算力低时延、小抖动、高

15、性价比的特点,增强云游戏运行健壮度行业的发展。5G技术落地将助力云游戏服务平台行业的发展5G商用时代的到来将掀起云游戏产业新一轮的变革，其高速率、低时延、低抖动的网络特性可为云游戏提供理想的连接架构，支持更高的游戏画质和更流畅的交互体验，并有效降低单位用户服务成本，让用户享受高质量的游戏体验。对于云游戏平台而言，率先发展将有助于抢占市场份额。5G通信网络传输速度构筑云游戏顺畅运行基础大带宽云游戏产业链与端游产业链较为相似，以运营为主线。目前中国云游戏产业链建设处于探索阶段，参与者包括运营商、云计算服务商（包含垂直云服务提供商）、CPU/GPU供应商、游戏研发商等。口提供云游戏技术解决方案，开创互动广告、游戏试玩、直播互动等2B业务形态。云游戏运营成本或随第三方云游戏服务商增量而降低。目前云游戏运营成本大幅高于端游和手游。主要源于目前云游戏运