储能产业趋势2023年9月.docx

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1、储能产业趋势2023年9月第138期中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟发布日期:2023.10.15目录热点话题42023年9月电力储育颔目分析4CNESA储能指数9月运行总结一痛苦的九月8行业观察10国家能源局印发能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划10天津市政府印发天津市碳达峰实施方案，新型储能装机500MW10江西省政府印发江西省碳达峰实施方案，新型储能装机IGW10广西发改委公布首批新型储能示范项目，总规模1.6GW3.6GWh11山西省能源局印发山西省可再生能源发展十四五规划11北京市政府印发北京市碳达峰实施方案，储能装机700MW11上海市政府印发上海打造未来产业创新高地

2、发展壮大未来产业集群行动方案11青海省能源局印发2023年青海省新能源开发建设方案11浙江省电力条例公布12全国单体最大电化学共享储能项目启动12全国单体容量最大用户侧储能项目投产12国际首套百兆瓦先进压缩空气储能国家示范项目并网发电12目前国内最大钠离子储能电池项目落地安徽13三峡能源250MW/1GWh全钢液流储能项目开工13国华齐河200兆瓦/400兆瓦时储能一期项目列为全省示范13全球首批量产IGWh钠离子电芯生产线在山西投运13联盟活动14第十一届储能国际峰会暨展览会(ESIE2023)定档11月16日14储能产业研究白皮书2023正式印刷成册，欲购从速14会员动态14新会员I江苏悦

3、达投资股份有限公司14新会员I阿i期能源15新会员I德国Pi1Ier15新会员I中航光电科技股份有限公司15新会员I陕西中为能源技术有限公司15新会员I安徽芯核防务装备技术股份有限公司16新会员I上海聚信海聚新能源科技有限公司16新会员I北京世纪联保消防新技术股份有限公司16新会员I巨邦集团有限公司16新会员I中能电气股份有限公司17新会员I洛阳瑞昌环境工程有限公司17巴基斯坦总理夏巴兹谢里夫会见兴储世纪总裁郭军17南都电源签署3.8亿元电池簇采购合同17远景智慧储能基地一期正式投产，设计年产能IGWh17宁德时代将在3年内为FIeXGen供应IOGWh箱式液冷储能产品18瑞浦兰钧全球发布单只

4、1度电储能电池，2023年量产18蜂巢能源正式进入电池回收领域18中创新航成都基地首批储能电池产品下线,循环寿命达12000次以上18鹏辉能源与中电建新能源集团项目对接暨签约仪式顺利举行19楚能新能源与金风科技签订战略合作协议19朝阳县与傲普达成300MW储能项目签约19零探智能助力兴中能源落地60OkW/120OkWh用户侧储能19三峡电能与海博思创达成战略合作20电工时代与鹏辉能源签订战略合作协议20国轩高科与苏美达战略合作，未来三年合作储能项目总量IOGWh20大唐华北院移动式储能/新能源并网检测装置成功交付20林洋亿纬中标5亿元储能订单20致读者22警告:内部文件,任何非法使用,阅读或

5、转载将会被追究法律责任。热点话题2023年9月电力储能项目分析据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计,2023年9月，国内共发布167个电力储能项目（含规划、建设和运行），规模共计38.1GW。其中，新型储能项目149个、规模合计13.1GW35.1GWh,功率规模环比增长43%,规划/在建项目规模12.9GW34.5GWhs运行项目规模198.2MW/562.5MWh。此外,9月份百兆瓦级新型储能项目的个数也出现大幅提升，环比8月份增长了90%。以下将对新型储能项目分布情况（区域分布、技术分布、应用分布）和招/中标项目情况进行分析。一、新型

6、储能项目分布情况从区域分布上看，新型储能项目（含规划、建设和运行，下同）主要分布在新疆、山西、广东、山东、青海等22个省份,储能功率规模排名前十的省份和地区分布分别如图1和图2所示。与8月相比,按照功率规模统计，超过40%的项目规模分布在西北地区,特别是新疆，引领全国市场,规模达到2.9GW11.5GWh图1九月份新型储能项目功率规模排名前十的省份（单位：MW）其他图2九月份新增新型储能项目地区分布（MW%）从技术分布上看，9月份新型储能项目仍以锂离子电池为主（如图3所示），规模达12.1GW31.6GWh,功率规模占比93%。其中，百兆瓦级以上锂电池项目的个数环比8月份翻一番。此外，压缩空气

7、储能、全钢液流电池等长时储能技术也有若干百兆瓦级项目在规划中。图3九月份新增新型储能项目技术分布（MW%）从应用分布上看，电网侧储能规模最大，达到&4GW/19.0GWh,功率规模占比接近65%,全部为独立储能的应用形式。电源侧继续以新能源配置储能应用为主，其中，光储（含风光储）占比最大，超过75%。用户侧储能几乎全部为工业应用，占比达98%。图4九月新型储能应用场景功率规模占比二、新型储能招/中标项目情况9月，CNESA共追踪到新型储能招/中标项目189项，其中涉及储能系统采购类型的储能规模2.8GW6.7GWh,EPC总承包采购类型的储能规模4.9GW12.3GWh0以下储能功率规模排名只

8、统计了储能系统和EPC总承包招/中标项目的功率规模。9月招/中标新型储能功率规模排名前十的招标单位如图5所示，各家的规模相比8月份来说有所分散。从地域分布上看，新疆和内蒙古继续占据前列位置,储能功率规模排名前十的省份如图6所示。图5九月招/中标新型储能功率规模排名前十的招标单位（单位：MW）2(XX)O5I(XX)1500图6九月招/中标新型储能项目功率规模排名前十的省份（单位：MW）9月，CNESA共追踪到新型储能中标项目89项,其中储能系统采购涉及储能规模1.2GW2.7GWh,EPe总承包采购涉及储能规模2.4GW5.2GWh.储能系统采购的中标单价区间为1.381.95元/Wh,EPC

9、总承包采购的中标单价区间为1.463.54元/Who25从今年1-9月份的中标价格上看，9月份，储能系统和EPe总承包的中标均价与年初相比差别不大，储能系统均价变化幅度不大，EPC总承包4月份的均价出现洼地，当月，华润财金红光渔业800MW光伏发电配套储能项目发布了几期EPC总承包中标结果，均价在1.5元/Wh左右,拉低了整个4月份EPC总承包价格的均值。图71-9月份新型储能项目储能系统和EPC总承包中标均价（单位：元/Wh）CNESA储能指数9月运行总结一痛苦的九月储能指数运行情况9月，储能指数跟随市场大幅下挫，月末指数为1296.7。本月下跌13.45%,同期创业板指下跌10.95%与2

10、023年初相比整体上涨29.67%,同期创业板指数下降22.83%。2023年储能指数下跌21.32%,同期创业板指数下跌31.11%。图12023年1月-2023年9月储能指数运行情况储能指数创业板指数图2同期储能指数与创业板指数的对比事件点评一痛苦的九月九月对全球的投资者都是一个痛苦的回忆，主要指数都呈单边下降趋势。其中，沪深300下降6.72%,仓I业板指数下降10.95%,中证500下降7.18%,美国S&P500下降9.34%,纳斯达克下降10.50%,最惨烈的恒生科技指数下降19.27%。市场整体下跌叠加赛道股的调整,储能指数下跌13.45%o市场情绪低迷，成交量连续几次达到新低，

11、彻底进入熊市状态。F300创业板四的SoO国迈2000恒生14技标S00纳斯达克1月762%1245%10.58%1113%4.49%S26%8.98%2月039%-0.95%4.15%5.74%5.51%3.14%3.43%3月7A4%-7.70%7.71%6.16%1054%3.5%3.41%4月469%1280%-11.02%-16.57%-1B9%-80%-1326%137%171%7M%1120%026%0.01%2.05%9216.86%7.10%8.66%8.62%839%871%-702%-4.99%-248%332%-11.07%9.11%1235%-2.19%-3.75%2

12、20%479%133%-424%-4.64%-672%-10.95%-7.18%-9.18%-1927%-934%-1050%-22.96%31.11%-22.36%2058%*37.58%23.64%3191%A股下跌的原因主要有两个方面，市场对经济复苏的预期信心不足，以及海夕卜市场的回调。全球主要经济体，各有各的困难。美国正在经历螺旋通胀，美联储采用极限加息来解决。欧洲在经历能源危机，是否会演变成欧债危机有待观察。欧美的经济收缩，带动全球经济需求端走软。中国因为疫情造成的社会整体生产效率下降，内需严重下滑。在国庆节的尾部，由于非农就业人口增加高于预期，失业率重回2023年1月以来的低点3.

13、5%,美股暴跌。其实就业数据只是略超预期，暴跌的主要原因是多位联储成员表达鹰派观点，担心通胀长期化，不惜影响经济增长来对抗通胀，坚决要将通胀率降至2%。市场上有一种声音，认为加息对降通胀的作用没有预期的那么大。联储如果为了降通胀而进行长时间、高强度的加息，那么经济进入衰退的可能性便会加强。硬着陆+高利率，对企业的业绩和流动性都会产生负面影响，当前市场的下跌也是对这样的预期在进行定价。A股另外一个影响因子是汇率。随着央行的干预，汇率已经从7.26的峰值下降到7.11附近。从目前的状态看，在下一次加息之前，汇率会处于一个相对稳定的区间。包括储能在内的赛道股，目前正在同时呈现两个现象。一个是调整杀估

14、值，另外一个是市场信心不足，叠加外围环境变化引起的杀逻辑。虽然从技术层面看，绝大多数储能指数成分股还在寻底过程中。但在连续下跌后，从全A估值水平来看,已经接近历史底部。过多的悲观似乎并无必要。市场还需要时间来进行整理，同时需要时间来恢复信心。增速好，估值合理的品种会率先走出来，建立市场信心，给交易者希望。新能源车方面，十一的数据还没出来，但年内400万辆的销售目标已经没有悬念。向上的销量空间，主要看后续的厂商价格战。国轩在国庆期间明确了美国建厂计划，证伪了前段给市场带来焦虑的不要中国制造电芯”的说法，印证相关政策的重点是要求在美国建厂。十月有两个重要的事情，一个是国内的重要会议，一个是这周要公布的美国CP1数据。市场会根据CPI数据来博弈11月继续加息75个基点的概率。开会对市场的影响不大。会议期间一般会有稳定市场的资金，不太会跌出新的系统性风险。综合这些因素，10月整体并不悲观，投资者不妨在中性预期下等待调整结束。以上是中关村储能产业技术联盟2023年9月份CNESA储能指数运行总结。本文不构成任何投资建议，不能代替投资者独立分析。我们会定期发布储能指数的走势，并对储能指数所反映出的行业事件做出分析和点评。欢迎储能企业及各类机构多提反馈意见，帮助我们完善储能指数的发布机制。更多信息获取请登录http:.c