全球产业创新生态发展报告.docx

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1、全球产业创新生态发展报告变局中的竞争、合作与开放前言创新驱动经济发展和社会进步已成为世界各国共识。近年来国际环境错综复杂，叠加新冠肺炎疫情影响，全球产业链供应链格局迅速调整。面向经济主战场和国家重大需求，构建灵活、协同、包容的产业创新生态成为完善国家创新体系的重要路径选择。当前，全球产业创新进入密集活跃期，创新广度加大，深度加深，速度加快。产业创新出现了以多学科融合、多环节交叉为基本特征、以解决全球共性问题为核心驱动、以开放式创新为关键模式、以创新联合体为重要依托的新动向、新趋势。同时，技术产业变革逐渐传导至制度环境变革，多国加快探索建立更加系统化和弹性化的创新治理体系，为刺激创新创造条件、释

2、放能量和扩展空间。面向数字经济、新冠疫情、国际竞争等带来的新挑战，世界不同国家均在推动产业创新生态的“界变”，弥补原有体系的漏洞或短板，以更加适合新的发展形势。在此过程中，不同国家结合本国实际形成了差异化的提升路径，但基本都遵循政府统筹协同、多方资源联动、要素融通加速的方向，加快推进产业创新生态建设。由此带来不同发展成效，全球产业创新生态格局发生一系列变化。基于国际组织和权威机构数据，本报告从创新投入产出、国际合作、要素流动、产业创新方向等四大维度进行了深入分析。从创新投入、产出和高水平创新主体来看，欧美国家仍然是全球创新聚集地，美日创新全面占优，欧亚在创新不同阶段各有所长。少数发达国家领先优

3、势弱化，以中国、韩国、以色列、印度为代表的亚洲国家创新实力不断提升。从国际创新合作来看，跨国公司助推创新大国间紧密合作，分别形成了以美、中为核心的医药和无线通信两大技术合作领域。从创新要素来看，受疫情影响，国际创新要素流量缩减，人才往来、知识产权进出口和外国直接投资大幅减少。从具体产业来看，数字技术和健康医疗产业的创新投入和产出明显增加，中国绿色专利申请量持续上升并成为当前阶段带动全球绿色专利申请量增长的重要力量。未来，产业创新与技术、政治、经济等因素交织将更为密切，国际创新格局持续处于调整变化之中。产业部门从需求侧拉动创新成为各国追求创新效率的通行做法和重要竞争手段。纵观全球产业部门推动创新

4、的组织方式，本报告总结了产业主管部门推进创新的六种组织方式和企业作为关键主体协同创新的三种模式。同时，新型加速器、标准化组织、开源平台等新型中间组织创新服务专业化更加突显。在上述主体共同推动下，创新生态将继续完善，向市场化、开放化方向持续演进。如何在后疫情时代处理好政府与市场、科学和产业的关系，增强创新体系的经济性、适应性和包容性，将成为推动产业创新生态优化升级的关键立足点。一、数字时代产业创新的新趋势（一）创新方向：集成、融合、跨界的组合式创新渐成主流1（二）创新模式：开放式创新泛在化、开源化特征更趋明显2（三）创新主体：以企业为核心的创新联合体愈发重要4（四）创新路径：问题导向式、应用场景

5、驱动式创新广泛涌现6（五）创新环境：支持创新创业和规范发展并重的新型创新治理体系正在形成7二、世界主要国家和地区产业创新生态建设的新动态8（一）多数国家加快增强创新生态的韧性和弹性10（二）不同国家形成差异化创新生态界变模式16（三）国家间竞合关系迎来新一轮调整与重构20三、全球产业创新生态发展的新格局23（一）创新竞争：创新活动呈现欧美引领、亚洲崛起的态势23（二）创新合作：跨国公司助推创新大国间紧密合作32（三）要素流动：疫情造成普遍性、非均衡性影响38（四）产业发展：数字和医疗产业创新活跃，绿色专利增长缓慢42四、产业部门推动创新生态演进的四大方向49（一）产业主管部门：创新生态的重要组

6、织和参与者50（二）企业：作为创新关键力量的协同性不断强化55（三）新型中间组织：对产业创新支撑更专业和系统58（四）生态运行机制：市场化下多元机制健全完善60图目录图1产业创新生态示意图10图22009-2019年十五个研发支出大国的研发支出和GDP年平均增长率.25图32019年十五个研发支出大国的研发支出情况及占GDP比例26图42023年全球活跃创新主体所在国家和地区分布28图52010年和2023年PCT专利申请排名前20位国家比较29图62023年知识产权进出口大国分布情况31图72023年ICT产品贸易大国进出口情况32图82023年跨国合作申请PCT专利数量前20的国家及全球份

7、额占比.34图92023年医疗领域跨国合作申请PCT专利数量超5个的合作网络35图102023年无线通信领域跨国合作申请PCT专利数量超5个的合作网络.35图112023年跨国合作申请PCT专利数量前20位申请者分布36图122023年跨国公司集团内部的跨国合作申请PCT专利的国际合作网络.37图132023年同领域多机构间跨国合作申请PCT专利的国际合作网络.38图14知识产权进出口大国2009年和2023年进出口额较上一年变化情况.40图152023年外国直接投资流量大的经济体外资流入情况41图162023年三类产业国际大企业研发支出和收入的同比增长率43图172023年9月全球独角兽企业

8、所处领域及所在国家分布44图182023年全球早期风投投资额最多的十个领域投资数量和增长率.45图192010年和2023年PCT专利申请量排名前10位的技术领域比较.46图202023年全球ICT产品按分类进出口情况46图212010-2023年中国绿色专利申请情况及与全球比较图221980-2023年全球绿色专利申请情况48表目录表1美国和英国的创新生态16表2德国和法国的创新生态18表3日本和韩国的创新生态19表4十五个研发支出大国的研发支出总额和强度按梯队分布对比27一、数字时代产业创新的新趋势产业创新生态是产业创新活动的支撑底座，观察全球产业创新生态的演进，离不开对特定时代下创新范式

9、特征的认识。数字时代，全球技术更新迭代和产业裂变升级空前加速，人类生产生活方式和社会治理结构深刻调整。面对日益严峻的全球性挑战，数字技术与实体经济的深度融合，塑造了纵横交错、多元合作的创新网络，催生出众多面向未来、影响致远的“硬核科技”，掀起了新一轮技术更深、专业更精、质量更高的创新创业浪潮。新形势下，创新活动的方向、模式、主体、路径以及相应的创新治理体系都呈现出新特征和新趋势。(-)创新方向：集成、融合、跨界的组合式创新渐成主流创新从过去的单点突破阶段进入多种技术协同推进、群体性演变的新阶段，横向上不同领域加大交叉，纵向上创新链不同环节加快融合，释放叠加、倍增效应，大幅提升创新的辐射力和影响

10、力。不同技术的集成与融合加速创新进程。一是数字技术内部交叉融合实现迭代创新。基于技术本身发展的规律，以及复杂社会问题对于技术集成的需求，数字技术通过重组和延伸不断实现着自身的迭代进化，从集成电路、互联网，到物联网、云计算、大数据、5G、人工智能等，形成了庞大且交叉组合的技术簇群，创造出巨大的经济社会价值。二是数字技术赋能实体经济激发跨界创新。数字技术进入深度扩散阶段，跨学科、跨行业的合作愈发频繁，融合研究(convergenceresearch)成为促进科学技术发展的新范式。比特与原子的碰撞、交叉和融合释放着巨大的创新空间，成为诞生新技术、新产品、新模式的“竞技场”，例如数字挛生、深空探索、类

11、脑智能、基因编辑、智能仿生材料、智慧能源等，涌现了Akse1os.SpaceX,蓝色起源、GraphcoreHorizonDiscoveryGinkgo等一批跨界创新型企业。以GinkgO为例，其所属的合成生物学领域近年来发展迅猛，合成生物学将生物学、工程学、计算机科学等相融合，通过建立细胞编程平台，形成生物领域的“标准语言”，以类似计算机的方式进行细胞“编程”，并且广泛用于工业生产，一定程度上改变了食品、农业、医药等多个领域产品的制造方式和内部构成。科学、技术、工程的有效融合推进重大创新突破。随着科学技术的高速发展以及市场需求的高频变化，打破了科学、技术之间原本清晰的界限，出现更多的混成空间

12、，呈现“科学技术化、技术科学化”的新特征。科学、技术和工程之间互相依赖和渗透，知识创新、技术创新和产业创新深度融合，科学家、发明家、工程师等的合作加强，触发了更多原创性、突破性、引领性的创新。例如在疫苗研发过程中，病毒变异预测与生物疫苗生产工程相结合；研发触觉技术融合计算机科学原理、电气工程和机械工程的相关知识。(二)创新模式：开放式创新泛在化、开源化特征更趋明显数字时代，创新周期缩短，创新组织加速分散化、网络化，创新难度和复杂性加大，开放式创新成为重要的创新模式，并伴随数字技术的深入渗透呈现多主体、泛在化、开源式等关键特征。数字技术拓展了创新主体合作的广度和深度。数据具备的低成本获得性、无限

13、供应性、强渗透和广覆盖性，使其逐渐成为了新的创新要素，在科研支撑、技术试验、商业模式创新中发挥着越来越重要的作用。止匕外，数字化带来的较低甚至零边际成本使得人才、资本、知识等创新要素集成、分发、流动速度加快，降低了不同市场主体之间的合作障碍，形成新的创新资源组织模式。一方面，创新活动中涉及的利益相关主体的范围更加广泛。另一方面，不同主体之间的合作更加常态化和深入化，从单打独斗到合纵连横，共同促进知识流动和创意涌现。例如，英国的Konfer产学研合作网络平台连接了大量的科研人员、科研设施、大学和社交媒体、公共资金资助的研发项目等，打破信息不对称，有力地促进了英国大学与产业界之间的合作。开源创新成

14、为全球产业创新发展的关键模式。随着网络的广泛普及，无数个体将分布式的价值创造活动聚集到网络空间，衍生出大量的开放式创新平台、开源社区、开放实验室等，众创、众包、众扶现象层出不穷。此外，大量的垂直行业积极拥抱开源，吸纳不同技能、不同认知、不同场景中的技术供给方以及用户，促使整个产业的创新生态更加活跃，例如百度Apo11o自动驾驶生态、特斯拉能源生态系统等。在这种模式下，大企业、中小微企业及个人交叉合作加快了产业创新的速度和广度，逐步将基于产业链的中心化、层级式、规模化的分工与集聚模式，转变为基于网络的分布式、协同化、定制化的资源共享与生产服务协同模式。基于传统特定地理范围的产业集群与虚拟网络集群

15、交错发展，加速了产业的演化升级。（三）创新主体：以企业为核心的创新联合体愈发重要以企业为主体，产学研合作开展创新活动，是国际上推动科学进步、技术开发的惯例和常用手段。在数字技术赋能下，创新创业活动更为频繁，创新要素对接更为精准，偶发式、松散型的合作方式更广泛地升级为以企业为核心组建创新联合体，开展“团队式”协同攻关。企业作为创新主体的地位更加突出。首先，企业是将技术成果转化为生产力的关键组织。作为市场活动的主体，企业最能甄别和把握创新方向，将创新成果转化为现实生产力，获取经济效益。创新型领军企业已成为各国重要的战略性科技力量，规模庞大的中小企业则是创新的重要源泉。企业创新能力一定程度表征了一个

16、国家的国际创新竞争力。当前，世界各国更加重视企业在创新中的主体作用，推动创新要素向企业集聚，提升其创新效能。同时，企业在创新决策、创新投入、创新活动组织、成果转化以及创新收益分配等方面发挥着主体作用。例如日本、韩国、中国等企业研发经费支出占全社会研发经费总支出的比例均在70%以上，美国、德国在60%以上。根据2023年欧盟工业研发投资记分牌显示，2019年全球研发投入ToP2500家公司的研发投入合计达9042亿欧元，占全球总研发投入规模比重超过60%o以企业为核心组建紧密耦合型的创新联合体。以企业尤其是领军企业为主体，联合科研院所、高校、众多中小企业建立协同创新联盟，成为当前技术攻关的重要方式。一是在关系上各