应时而起2023H1中国智慧屏行业发展白皮书.docx

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1、信源OTT直接联网OTT机顶盒（投影仪）2023中国家庭电视相关概念解析报告研究范畴： 研究主体：智慧屏；智慧屏：智慧屏即通过OTT、IPTV、DTV,其中任意一种方式实现可联网，可寻址,可互动,可定向的智能大屏； 智能电视：指OTTTV,不包括OTT机顶盒（投影仪）； 智能电视信源：包括IPTV、DTV或其他直播信源的直播、回看及APP; 点播：0TTff1APP。连接设备4酉非智能电视IPTV机顶盒IPTV交互式网络电视双向DTV机顶盒智能电视指标解析研究范围： 研究主体：智慧屏; 智能电视：指C）TTTV,不包括OTTBOX; OTT信源：包括IPTV、DTV或其他直播信源的直播、回看及

2、APP; 点播：0TT视频类APP; 其它APP:0TT上非顺类APP。研究指标解释： 智能电视家庭渗透率：激活智能电视家庭占全国所有电视家庭的占比； 日均使用时长（到达）=日开机总时长/日开机智能电视规模； 至肱率=到达规模/整体智能电视规模*100%； 直播或点播日均到达率=直播或点播日均到达规模摩体智能电视规模*100%； 市场份额：在统计周期内，平均每分钟到达规模占开机规模的比例； 有线数字电视缴费户数：当前实际正常缴费的有线数字电视用户数； 智能电视激活户数：联网激活的智能电视用户数； IPTV运营户数：激活未注销的用户数；TGI:目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同

3、特征的群体所占比例。应时而起智慧屏发展积淀与远景/2023年上半年智能电视激活数超3亿户，智能电视激活用户覆盖上涨63%;/各品牌激活终端量均保持增涨，传统五大厂商激活量较上半年增长1014万台;/在移动端V1P持续高比例情况下,广告推送量在OTT端增量明显；/贴片广告填充率为29%,库存丰富，提升空间较大；智慧屏用户营销价值突出/2023HI智能电视日活规模超1.6亿户；/半年会员覆盖率接近30%,上升速度较快；/2023H1智能电视日均日活规模较2023H2增长5%,日均开机时长增长4%;/主流25-54岁人群点播占比持续超越直播占比；MarTeCh推动OT1营销升级/同源测量体系将直点播

4、信源整合后客观地分析，做到真正的同屏跨源”的测量;/将开机和前贴广告形式做直观，精细对比，进一步帮助品牌科学分配预算;第一章产业生态分析行业生态营销生态第二章智慧屏媒介洞察用户规模 媒体观察 内容观察第三章案例分析 重点时期收视趋势分析 重点IP内容分析P6-16P18-30P32-48同源测量体系C)TT-TVReachcurve表现应时而起-2023HI中国智慧屏行业发展白皮书2023年上半年智能电视激活数超3亿户，智能电视激活用户覆盖上涨63% IPTV持续增涨，激活用户数近3.7亿户 智能电视激活用户数上涨对比2023增速稳定，约6.3%的涨幅 有线电视缴费户数持续下滑，用户流失现象仍

5、在持续发生家庭大屏激活户数变化趋势（亿户）有线电视-IPTV智能电视备注：智能电视指OTTTV,不包括OTTBox数据来源：勾正科技，工信部，流媒体网智慧屏行业生态内容0内容播出IPTVTVOTT*IPTVOTTOTT+DVBDVB观众用户消费者TVS全链路数据服务广告主第三方广告监测*数据服务包含DMP、后链路注：图中企业1oGo排名不分先后伊就，NC网顿娱各品牌激活终端量均保持增涨，传统五大厂商激活量较上半年增长超千万台 电视机品牌间的激活占比变化不大，传统厂商和互联网品牌占比略有提升 不同省之间，各类型激活终端占比差异不大智能电视分品牌激活终端量（万台）不同省份智能电视分品牌激活终端量占

6、比传统5大厂商互联网品牌外资品牌其他品牌Ia色型tas用率瞅韩母蛙在三IaISM帽房便%搭眶Ia悔g出嫩眺候疑疑豌五大运营平台构成 以拥有广告资源运营权角度，观察运营方平台整体实力 新视角观察市场排名，运营平台Top5五大运营平台构成（万台）传统五大厂商互联网品牌外资品牌操作系统盒子120001000080006000400020000欢网国内（操作系统）：指基于智能电视操作系统，为海尔等厂商提供一体化内容及软件服务的电视整机终端。智能电视MAU和DAU走势保持一致智能电视整体开机趋势稳定日活用户与月活用户比值稳定，显示智能电视用户使用习惯得以巩固智能电视MAU&DAU走势（户）应时而起-20

7、23H1中国智慧屏行业发展白皮书传统五大优势稳定按月DAU数值/MAU数值为系数观察传统五大厂商用户依然保持较高的开机频率，用户使用智能电视的频率较高互联网品牌用户相对使用智能电视的频率较低智能电视分品牌组DAU/MAU系数广东省激活量增长最高超百万北京，重庆等地涨幅领先截止2023HI,对比2023年各省OTT激活量有涨有落，各省平均涨幅5.9%,北京、重庆、天津等一线新一线城市涨幅较大，北京市涨幅最高达17.6%,重庆市、天津市紧随其后2023年H1OTT分省激活整体情况江苏广东山东浙江河南湖北四川安徽湖南辽宁河北江西福建上海黑龙江广西北京陕西重庆山西吉林云南内蒙古贵州新疆甘肃天津海南宁夏

8、青海西藏0.0各省平均涨幅5.9%HCX1N ON5.u%10.00%15.00%20.00%2023H12023HI增幅智慧屏营销生态广告主Cpepsi1OrEa1Rs5-播普彩ViVO卸嗜第三方广告监测WyemDiorSK-II4bQJD广Ec3CupersS*SimCMNCXi-eo营销方P赢SWiB8筹。C当即金白的MEDIAhua7Xgroup771=风行阿到.UI优购物媒体资源方内容服务牌商sarrCNRMfQIIBMMc31a配eHT电视跖a心qyq公.Q01*B1.CE.MQn有线电视IPTV/DVB内容运营huanV与风行8it解画2)S4.应用开发运誉出至创IImSGDSU

9、rn百次TaIkingDatahuan；：二风行rm小米“则0XJWCOOCQOIBHs雷马OTT内容运营AE化RECB程序化平台IPinvou8友U动TRADINGa釉网增theradeDeskB1111数据方数据服务方大屏多家媒体整合会员覆盖率约占3成大屏视频会员覆盖量稳步增长，2023年上半年约占3成智能电视视频会员覆盖率趋势2019202320232023H1备注：日均订阅会员占比；每日登陆的会员终端占每日开机终端占比；OTT大屏视频会员覆盖率=近半年开通过视频会员的终端占半年度活跃终端占比，存在一个终端拥有多个会员情况应时而起-2023H1中国智慧屏行业发展白皮书三端流量变化 C)T

10、T端PV流量逐步提升，突破50%份额 在移动端VIP持续高比例情况下,广告分端库存量在OTT端增量明显，超越移动端存量15数据来源：勾正科技整理部分头部媒体信息OTT广告资源仍有较大购买空间智慧屏贴片广告和开机广告是最受欢迎资源形式贴片广告填充率仅为29%,库存丰富开机广告*贴片广告其他广告*73%29%6%数据来源：勾正科技收集公开信息统计计算，数据时间截止2023H1*只统计广告主常查询的开机广告资源*包含如开屏广告、创新广告类型等其他广告2023HI智能电视日活规模超1.6亿户2023H1智能电视日均日活规模较2023H2增长5%,日均开机时长增长4%日均曰活规模亘I1.62亿户曰均开机

11、时长328分钟智能电视日活规模（万户）2023HI日均日活规模162亿户，日活率55%数据来源:URS(UniReachSystem),Uni-insight时间范围：2023.7-2023.618越往低线城市日活率越高西南、华中、华北地区日活率较高；华北、东dt区日活率相比2023H1略有增长分城市级别日均活跃率2023H22023H155.8%56.6%一线城市二线城市三线城市四线城市56.1%2023HI分大区日均活跃率日均活跃率(%)。相比2023H2增幅直点播信源人群分布较2023年保持稳定直点播信源人群在性别分布上无明显差异，点播人群中男性略多。各年龄段点播用户规模均高于直播用户直

12、点播信源人群分布占比-性别分布直播信源点播信源不同年龄段直点播信源人群曰均到达规模直阍言源点阍言源应时而起-2023H1中国智慧屏行业发展白皮书点播场景用户活跃和时长均高于直播用户单源收视行为用户发生改变,只看直播场景日活用户占比略微增长，从2023H2的26%提升至2023HI的27%;只看点播场景日活用户下幅下滑，占比从2023H1的62%下降至2023H1的58%,直点播都看的用户规模较2023H2增加3个百分点从时长来看，点播时长占比最高达58.8%,其他APP的时长也有一定增长，从2023H2的6%增至2023H1的7.3%2023收看场景活跃分布变化只看点播直点播都看只看直播202

13、3H1日活分布2023H2日活分布应时而起-2023HI中国智慧屏行业发展白皮书点播时长占比在各线城市均小幅回落2023年上半年，全国及各城市级别下的电视观众仍然对于点播收视行为分配的时间更多，全国个人日均总收视时长中点播占据64.3%,较2023H2稍有下滑无论是全国还是不同城市级别而言，直播占比有小幅增长，全国增长2.42个百分点一线城市直搔.点搔二线城市直播点播点播三线城市四线及以下城市分城市级别个人日均总收视时长分布比例全国数据来源：URS(UniReachSystem),Uni-insight,个人数据时间范围：2023H1-2023H1城市等级划分依据：第一财经2023年上半年，电视剧.少儿类节目依然是智能电视端用户主要观看节目类型在电视剧类型的选择上，情感、都市、家庭类是排名前三的受观众偏爱的电视剧类型，”古装题材在2023年上半年关注度提升在综艺类型的选择上，娱乐、真人秀”类综艺相对更受观众推崇。分节目类型日户均时长分布（分钟）2023H22023H