深圳市金融业高质量发展“十四五”规划.docx

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1、各区人民政府（新区管委会），市直各有关部门，驻深金融监管机构：深圳市金融业高质量发展“十四五”规划已经市政府同意。现印发给你们，请认真组织贯彻实施。深圳市地方金融监督管理局深圳市发展和改革委员会2023年1月14日深圳市金融业高质量发展“十四五规划“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是深圳在高质量全面建成小康社会的基础上，乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程的关键时期。为顺应新时期国内外经济环境深刻变化，更好把握国家战略叠加重大机遇，在更高起点、更高层次、更高目标上推进金融改革开放创新，努力对标国际一流水平，提升金融业发展能级和竞

2、争力，为深圳建成现代化国际化创新型城市、基本实现社会主义现代化提供有力支撑，依据深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，编制本规划。一、发展基础与发展形势（一）发展成就。“十三五时期，面对错综复杂的内外部形势，深圳金融业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导和驻深金融监管等部门的大力支持下，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，扎实推进金融稳定、发展、创新各项工作，规模实力稳步增长，质量效益不断提高，组织体系加快健全，服务功能日益完善，顺利完成“十三五”规划目标。1 .金融综合实力不断提升。“十三五时期，深圳金融业呈现

3、稳中有进、稳中向好的发展态势，综合实力和支柱地位持续提升。2023年，深圳金融业实现增加值4189.6亿元，按现价计算的十三五”年均复合增长率约9.5%,占同期全市GDP的比重达15.1%,占服务业的比重达24.4%；金融业实现税收（不含海关代征和证券交易印花税）1472.7亿元，占全市总税收的24.2%,居各行业首位；金融机构本外币存款余额、贷款余额分别为10.2万亿元和6.8万亿元，年均复合增长率分别达12%、16%。总体上看，各领域主要金融指标居于全国大中城市前三位，顺利完成“十三五”规划目标。在2023年9月第28期“全球金融中心指数（GFCI）中，深圳位列全球第9位，较2015年9月

4、提升了14位，跻身全球十大金融中心行列。2 .金融组织体系更加健全。金融机构集聚效应持续增强。截至2023年底，全市共有银行、证券、保险业分行级以上持牌金融机构690家，金融机构的数量、规模和密度稳居全国大中城市前列。其中，银行业总资产1045万亿元，较2015年增长53%,居全国大中城市第三位；法人证券公司总资产2.22万亿元，较2015年增长55%,居全国大中城市首位；法人保险机构总资产5.46万亿元，增长72%,居全国大中城市第二。创新型金融机构相继落户。建设银行、招商银行、平安银行旗下理财子公司率先落户，理财业务规模约占全国的1/5：设立全国首支规模百亿元的天使投资引导基金，国内首家个

5、人征信公司、第二家人民币国际投贷基金等注册成立：与实体经济密切相关的PE/VC机构、小额贷款、融资担保等地方金融业态发展活跃。一批本土法人机构进入行业前列。2023年度，深圳有5家证券公司营业收入、6家公募基金公司资产管理规模、5家创投机构管理资本量进入行业前二十。平安保险、招商银行在分别排名“世界500强第21、第189位，地方金融控股公司一一深圳市投资控股有限公司进入“世界500强。3 .金融市场规模快速扩张。多层次资本市场全球领先。深交所20162017年连续两年IPO数量超过纳斯达克、纽交所、伦交所、港交所等全球主要交易所，居全球首位；2023年深市股票成交金额162.22万亿元，排名

6、全球第三。截至2023年底，深交所共有上市公司2354家，比2015年增加608家,上市公司总市值34.19万亿元，较2015年增长44.8%。资管、保险市场稳步扩大。2023年底，深圳辖区资产管理业务总规模超过13万亿元囚，约占全国的1/4。2023年深圳保险市场实现原保费收入1453.5亿元，较2015年增长124%；保险业实现增加值618亿元，仅次于北京。区域要素市场加快创新。前海金融资产交易所率先落地不良资产跨境交易等创新业务，依托“跨境通”交易平台完成全国首单商业保理资产、租赁资产对外转让；深圳排放权交易所落地国内首笔跨境碳资产回购融资业务；由香港交易所集团设立的深圳前海联合交易中心

7、现货大宗商品交易平台正式开业运营。1含证券公司资产詈理业务、公募基金、基金公司非公募业务、基金子公司、期贯公司资产管理业务及备案的私募基金。4 .金融服务能力显著增强。小微企业融资提速增效。实施“千亿发债”千亿信贷”、中小微企业无还本续贷奖励、过桥资金贴息、发债融资奖励等融资促进政策；率先启动金融方舟工程，创新开展金融支持企业抗疫专项行动，2023年累计服务小微企业4.7万家；设立政策性融资担保基金和中小微企业贷款风险补偿资金池，启动小额贷款保证保险试点。截至2023年底，全市普惠口径的小微企业贷款余额9299亿元，同比增长40.9%,较各项贷款平均增速高26.5个百分点。科技金融体系不断完善

8、。深入推进科技金融试点,成立国内规模最大的市场化运营天使母基金，建立全国首家知识产权金融全业态联盟，搭建“深圳市创业创新金融服务平台”，不断创新以知识产权为核心资产的质押融资、股权投资、债券发行、保险保障等服务，努力构建基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑全过程创新生态链。企业直接融资加快发展。大力推动上市企业培育，截至2023年底，全市共有境内外上市公司450家，其中境内上市公司333家；上市公司总市值9.12万亿元，在大中城市中仅次于北京。一大批优秀本土企业利用资本市场做大做强，2023年深圳企业通过IPO、再融资、发行公司债券和资产证券化产品(ABS)等方式，实现融资7824

9、亿元，较上一年同期增长50.6%,直接融资比重稳步上升。保险保障能力持续增强。保险产品加快覆盖责任、信用、医疗、养老、健康、意外等重点领域，2023年全年共承担各类风险保障409万亿元，比2015年增长304%,保险业的经济补偿功能和稳定器”作用得到更加有效发挥。5 .金融改革开放深入推进。粤港澳大湾区跨境金融合作加速。前海跨境人民币贷款、跨境双向发债、跨境双向本外币资金池、跨境双向股权投资、跨境资产转让、跨境金融基础设施建设等“六个跨境稳步发展，自由贸易账户正式落地实施，全国首家港资控股证券公司、首家港资控股公募基金、大湾区首家外商独资私募证券投资基金管理公司入驻，“深港通”、基金互认等金融

10、市场互联互通陆续落地。2023年深圳市跨境人民币收付金额合计2.46万亿元，规模居全国第三，深港两地跨境本外币收支中人民币占比已超过50%o先行示范区金融创新加快推进。深交所创业板改革并试点注册制落地，板块覆盖面和包容性显著提高；沪深300ETF期权成功挂牌，实现深市金融衍生品“零的突破；成功发行多单知识产权证券化产品，涵盖疫情防控、中小企业融资、5G专场多个领域：成功纳入央行金融科技创新监管试点，顺利完成全国首次数字人民币外部可控测试。金融科技新动能率先培育。出台全国首个地方金融科技专项政策，率先设立金融科技专项奖，落户百行征信、国家金融科技测评中心、央行数字货币研究院等一批金融科技龙头企业

11、及重要基础设施，发布国内首支金融科技指数并挂牌首个基金产品，联合港澳金管局推行“深港澳金融科技师专才计划，构建金融科技先发优势。可持续金融走在全国前列。出台全国首部绿色金融法规深圳经济特区绿色金融条例，推进“中国绿色基金标准”“中国绿色金融中心指数体系研究，加入“全球金融中心城市绿色金融联盟（FC4S）,落户FC4S绿色金融服务实体经济实验室，发起全球社会影响力投资共识（香蜜湖共识），发布首个上市公司社会价值评价指数“义利99，推进可持续金融纵深发展。6 .风险防控能力不断增强。地方金融监管体系不断健全。挂牌成立深圳市地方金融监督管理局，落实“7+3”类业态统一归口管理职责；在国内率先成立地方

12、金融行政处罚委员会，构建“查处分离工作机制，提高监管履职法制化水平。重点领域风险整治成效明显。成立全市网贷风险处置实体化工作专班，在全国率先建立网贷行业机构良性退出指引、知情人举报制度、失信惩戒规范、清产核资指引等系列制度，推动网贷机构数量、借款余额、出借人数大幅“三降；协同化解私募行业风险，有序推进商业保理、融资租赁行业清理规范。深入开展打击非法集资、电信网络诈骗等活动，开展金融领域扫黑除恶专项斗争，坚决遏制金融违法犯罪行为。监管科技应用持续加强。创新搭建地方金融风险监测预警系统、监管信息系统、灵能金融安全大数据平台，构建非现场监管指标体系，利用现代技术手段，提高风险精准识别和实时预警能力，

13、打造监管科技品牌。金融知识宣传教育持续深化。实施“深圳市居民金融素养提升工程”，通过公开课、云直播、金融安全百宝箱手册等项目，从基层入手，普及金融法制知识，加强市民风险教育，构建源头治理、贴近民生的风险防范长效机制。7 .金融发展环境持续优化。金融领域党的建设全面加强。广泛深入开展调研，引导金融机构坚持以党建引领业务，形成“党建强、金融强局面。持续加强金融工作部门机关党的建设，成立市地方金融监管局机关党委和八个党支部、市网贷专班临时党支部。成立市新兴金融行业党委，理顺工作机制,并率先印发实施关于加强新兴金融行业党建工作的若干措施，大力推进新兴金融党的建设和工作“两个覆盖”。金融产业政策不断完善

14、。修订深圳市扶持金融业发展的若干措施，出台促进创投业发展、促进供应链金融的专项政策，金融政策体系不断健全。出台实施金融人才专项支持政策，启动“深圳市百千万金融人才培养工程”，举办系列金融领军人才研修班、鹏城金融大讲堂，建立常态化的金融人才培养机制。金融集聚区和配套体系不断健全。香蜜湖新金融中心、前海深港国际金融城、红岭创新金融产业带等启动规划建设，南山科技金融城投入运营,湾区国际金融科技城揭牌启用,特色金融集聚区和重点金融楼宇建设稳步推进。积极引进会计、法律、评估、评级、资讯等专业服务机构，推动形成金融配套服务业集聚发展态势。金融交流合作力度持续加强。建立深港澳金融合作定期会晤工作机制，成立深

15、港澳天使投资人联盟、深港澳金融科技联盟、粤港澳大湾区绿色金融联盟；与伦敦、新加坡、苏黎世、阿布扎比等国际金融城市建立联系，连续举办深圳国际金融博览会、中国（深圳）国际期货大会、风险投资论坛以及首届深伦金融创新与合作论坛等重要会议论坛，大力提升深圳金融知名度和影响力。（二）存在问题。“十三五”期间，深圳金融业发展取得突出成绩，但与国际一流金融中心相比，与深圳建成现代化国际化创新型城市的要求相比，还存在一定差距。1 .金融体量规模和国际化程度需进一步提升。与国际一流金融中心相比，深圳金融业在市场规模、总部机构、资源聚集、开放程度等方面还有明显差距，金融业增加值只相当于北京、上海约60%,外资法人银

16、行数量约为上海的1/4、北京的1/2,CFA持证人才数量只有北京的1/2、上海的1/3。2018年我国放宽金融业外资持股限制以来，全国8家外资控股证券公司均落户上海、北京，全国31家外商独资私募证券投资基金管理人有28家落户上海。2 .金融服务实体经济能力需进一步增强。直接融资比重有待提升，“十三五”期间深圳地区直接融资（含企业债券融资和非金融企业境内股票融资）累计增量约占社会融资规模累计增量的比重为24.7%,远低于发达国家60%一70%的水平；创投风投发展仍存在短板，根据清科统计，2023年深圳本土企业接受股权投资金额只有北京的1/3、上海的1/2；民营经济和中小企业“融资难、融资贵问题仍然突出，中小微企业融资缺口仍然较大，融资有效满足率偏低，融资成本偏高。3 .金融改革创新力度需进一步加大。具有全局战略意义的金融改革创新有待发力，国家级的重大金融基础设施平台建设和创新试验有待提升，支持