海上风电行业市场分析.docx

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1、海上风电行业市场分析一、碳中和背景下，风电需求攀升全球碳中和背景之下，新能源需求持续抬升。2015年巴黎协定提出到2050年气温升幅进一步限制在1.5。C以内的长期目标后,主要国家陆续提出碳中和目标,全球能源转型进程有序推进。根据IEA预测，基于全球升温不超过1.5摄氏度的假设,到2050年全球电力消费的90%将来自可再生能源电力其中风电和光伏占电力消费总规模的近70%,全球新能源确定性需求持续抬升。风电累计装机规模稳步上涨，新增装机量再创新高。根据GWEC统计，2023年全球新增风电装机93GW,同比增幅达到53%,增幅创历史新高；全球累计装机量稳步增长，2023年达到743GW,2011年

2、以来年均复合增长率为12.06%o图表1：巴黎协定提出的碳减排目标二.海上风电具有更多优势1、我国能源结构中,风电同比增长最快从我国能源结构来看，火电依然是我国目前最主要的电力来源，累计装机容量超过五成。但从增速来看，风电、光伏等新能源装机增速已显著高于火电。其中，风电同比增长最快。截至2023年11月，我国风电累计装机容量达到3.05亿千瓦，同比增长29.0%,为同期水电（5.5%）、光伏（24.1%）、火电（3.5%）中增长最的能源类型。2、海上风电具有稳定性高.风速大易消纳的特点海上风电与陆上风电相比,存在稳定性高、风速大、易消纳的特点。离岸海上风速通常比沿岸高出20%,且相比陆上很少有

3、静风期，发电时间更长。并且对风电设备而言，陆地地形复杂、粗糙度高，不同高度的风速常常相差很大,导致风电设备易损坏,而海上就很少有此类风险,因此海上风力机可以提供风速更大、更为稳定的电力来源。另外就我国来说，东部地区经济相对更为发达，发展海上风电更利于就地消纳，减少运输过程中的电力损耗。簟位;（万千瓦）风电火电水电累计装机容30,486128.68138,79828,747浜计装机容量周比增长29.0%3.5%5.5%24.1%累计装机容占比13.1%55.4%16.7%12.4%断增装机容2.470.03.99301.938.03.483.0图表2：我国能源分布情况3、我国发展海上风电潜力巨大

4、根据世界银行发布的数据显示，我国在距离海岸线200公里、水深IOOOm以内水域海上风电技术性开发潜力为2982GWo以2023年我国累计装机量26.38GW来看，仅占该值的0.9%。从我国海陆风累计装机占比来看，截至2023年，我国海上累计装机容量2535万千瓦，仅占全部累计装机容量的7.7%o三.全球海上风电发展1.全球海上风电保持稳定增长过去十年，全球海上风电新装机量年均复合增长率达到22%,占风电装机比重不断提升。2010年之前，海上风电仅占风电新装机量的1%,2019-2023年新装机量超过6GW,占比增至7%-10%。从地区分布上来看，2023年我国继续保持新增装机量优势，占全球总量

5、五成以上，荷兰、比利时、英国、德国位列2-5位，分别占比24.6%.11.6%、8%和3.9%o在我国带动下，亚洲新增装机量超过欧洲，占全球比重的51.4%;总装机量方面欧洲继续保持先发优势，占比超过70%o2、未来十年全球海上风电将迎来强劲增长根据IEA及IRENA的碳减排路线，如果要在2050年顺利完成零碳排放目标，海上风电作为全球减碳的核心之一将大幅扩大规模以支持减碳目标。根据IRENA预计，在1.5。C的情景下海上风电装机容量将超过2,OOOGW,占风电总装机容量的近四分之一，对各国海上风电建设提出新的要求。未来十年海上风电将迎来强劲增长。2023-2025年全球海上风电新装机容量年均

6、复合增长率将达到29.3%,2025年新增装机量突破20GW达至I21.96GW;2026-2030年CAGR为12.7%,2030年新增装机量将达到近40GW。另外，累计装机量方面，2030年累计总装机量将从2023年的35GW增至270GW,其中107GW将在2030年前完成装机。3、欧洲：全球最大的区域性海上风电市场，未来将维持稳定增长欧洲是海上风电产业的发源地。海上风电起源于1991年，丹麦安装了世界上第一台海上风机，自此欧洲在全球海上风力发电规模和技术方面一直处于领先地位。经过三十年的研发，海上风电成为具有成本竞争力的发电方式，并且在北海和波罗的海周边国家建立了稳健的海上风电供应链。

7、过去的十年中，欧洲海上风电市场实现了两位数的年增长率(11%),使欧洲海上风电成为目前全球最大区域市场。2023年欧洲海上风电新增装机291.8万千瓦，同比2019年减少70万千瓦左右，但累计装机量突破超25GW大关，保持良好的增长态势。其中，装机量前五名的国家占到整个欧洲海上风电规模的99%o作为全球最大的区域性海上风电市场，未来欧洲将维持稳定增长。碳中和背景下，新海上风电项目比新建核电和燃气发电厂更便宜从而推升对海上风电需求。未来可帮助欧洲实现其国家自主减排贡献目标，并在2050年之前实现碳中和目标。在现实预期情景下，未来五年欧洲将新增海上风电装机29GW年均新增6GW。其中的一半装机来自

8、英国，接近15GW。装机规模较大的国家还包括荷兰(4.4GWN德国3GW法国(3GW)、丹麦(A.9GW)与波兰(0.7GW)。挪威、比利时、意大利、西班牙、瑞典的装机均超过IOOMW。根据GWEC的预测，随新的国家陆续进入海上风电市场2023-2024年CAGR约为26.3%,2025-2030年CAGR约为12.7%o4、美国：政策拐点已至，海上风电迎来迅速发展市场普遍对美国海上风电发展持乐观预期。根据两家独立市场机构BNEF及4COffshore的预测，未来十年美国将迎来海上风电的快速增长,至I2030年累计装机量将达到28.8GW(4COffshore)/22.8GW(BNEF)o考虑

9、到过去市场机构对美国海上风电预测规模普遍逐年递增，美国政府的30GW新增目标可能实现。未来美国海上风电主要集中在东海岸各州。纽约州、新泽西州规划到2035年累计装机量分别达到9GW、8GW;北卡罗来纳州规划到2040年累计装机量实现7.5GWo2030年部署海上风电30GW的目标。未来美国将在五个领域重点发力，以实现2030年部署海上风电30GW的目标。2023年初，美国能源部发布更新版海上风电战略报告，详细说明了加速扩大海上风电部署和运营区域的五大国家战略。5、亚洲：风电起步较晚，过去增速主要由我国驱动亚洲海上风电起步较晚，但增速较快。相比欧洲国家，亚洲海上风电起步较晚。2003年日本建造第

10、一个海上风电项目，但直到2014年中国开始规划大规模海上风电项目才迎来真正意义上的开端。2023年,亚洲海上风电装机量占全球市场的不到30%,同期欧洲占比超过70%o近年来，受传统能源限制以及低碳转型压力影响，亚洲各国纷纷布局海上风电市场，从2023年或2023年开始呈现稳步增长态势。到2030年，亚洲海上风电装机不全球市场占比将接近欧洲I,达到约40.1%。2025年前,亚洲海上风电市场增长主要由我国驱动。根据GWEC预测，亚洲新增海上风电装机量将迎来快速增长，2023-2025年CAGR为23.5%o其中中国新增海上风电装机量不亚洲总新增装机量的占比将持续维持在70%左右；2025年后，随

11、日本、韩国、越南等国家海上风电项目逐渐落地，亚州新增装机量CAGR约为10.1%,同时我国新增装机量占比将降至50%左右。6、其他国家：巴西、澳大利亚海上风电正启航(1)巴西：海上资源潜力巨大，2023年开始启动巴西海上资源丰富，近8000公里的海岸线以及很多地方只有不到20米的水深,被世界银行誉为海上风电潜力巨大的市场之一。2023年，明阳智慧能源与巴西政府签署谅解备忘录，计划开发多个海上风电项目，并与塞阿拉州工业与港口综合体签订合作备忘录，宣布将在2023年初建设南美地区第一座海上风场。2023年，巴西政府规划出台措施扶持推动海上风电发展。已收到36个海上风电项目开发申请，预计发电能力达8

12、0GWo巴西风能协会预测，巴西政府将在2023年发放许可证，2023年首次举行开发区域拍卖。(2)澳大利亚：政策加速，首个海上风电项目持续推进南方之星项目是澳大利亚首个海上风电项目，计划于2025年开始建设，总装机将达2200万千瓦。该项目将创造超过6000个工作岗位，有助于澳大利亚2050年实现净零排放目标。2023年11月29日，澳大利亚通过海上电力基础设施法案审议，为澳大利亚海上电力基础设施项目建立监管框架，未来将加速海上电力基础设施项目发展，总价值估计超过100亿澳元。四.我国海上风电发展情况我国海上风电发展始于2009年，2014年开始发力,2023年累计装机跃居世界第一。2009年

13、国家能源局发布海上风电场工程规划工作大纲、2012年1月发布风电发展十二五规划，对海上风电进行专门规划；2014年国家能源局印发全国海上风电发展规划(2014-2016)，列入海上风电开发建设方案44个，总容量1053万千瓦，至此我国海上风电进入起飞阶段。2017年，我国海风新增装机实现里程碑式的IGW,2018年超过英国成为世界新增装机量最大的国家。2023年,受年底国补到期影响,我国海上风电新增装机容量达至I16.9GW,同比增加339%,同时累计装机容量达到26.38GW,跃居世界第一。政策导向向好，我国未来海上风电市场前景可期。随着我国双碳目标以及相关政策的发布也明确提出有序发展海上风

14、电、推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。我国海上风电政策主要分为三个阶段：根据GEIDC02023年发布的中国十四五电力发展规划研究预测，我国将主要在广东、江苏、福建、浙江、山东、辽宁和广西沿海等地区开发海上风电,重点开发7个大型海上风电基地,2035年、2050年总装机规模分别达到7100万、1.32亿千瓦。2023下半年以来，各省陆续出台十四五规划助力海上风电发展。其中，广东省计划到2025年底海上风电装机规模达到18GW;山东规划海上风电基地总规模35GW(未明确日期)；江苏省规划十四五期间总装机规模达到14GW,新增8GWo浙江、海南、广西、福建等省份也陆续

15、发布海上风电相关规划，预计十四五期间内海风新增装机可达60GWo五.产业链发展1、上游(1)叶片叶片:风能转换为机械能的重要零部件，大叶片和轻质化是趋势。风机叶片对于提升风能利用率至关重要，海上风电大功率对叶片尺寸要求提升，以明阳智慧正在研发16万千瓦的海上风机为例，其叶片长度预期为118米。大型叶片技术难度较高，需兼具叶片大、重量轻、强度高的特点，只有少数厂商具备量产能力。国内风电叶片头部企业市占率不断攀升，2019年，风电叶片行业CR5市占率达68%以上。全球来看，风机叶片市场玩家较多，外资品牌有1M、TP1等，国内厂商包括中材科技、中复连众、上海艾郎、天顺等。此外，部分主机厂如明阳也自主

16、生产叶片。大叶片和轻质化趋势下,碳纤维叶片占比或增长。一般来讲，发电功率在3-5MW之间的风电机组相对应的叶片长度在45-6Om之间随风机大型化需求增加，叶片进一步延长，未来大叶片、轻质化成为叶片发展趋势。海上风电叶片通常采用玻离纤维或碳纤维，当前以玻纤为主。碳纤维密度仅占玻纤的一半不到，但成本较为昂贵。大叶片和轻质化使下，预计未来占bBW会进一步提升。(2)铸件铸件环节国产化率高，市场集中度高：我国铸件生产规模巨大，产量多年居世界首位。风电铸件方面，全球风电铸件80%以上产能集中在我国，其余20%产能主要位于欧洲和印度。截至2019年末，全球风电铸件市场的前5家企业行业集中率达64%海风大型化