经营数据管理办法.docx

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1、公司经营数据管理办法第一章总则第一条为规范公司的数据管理工作，防范经营数据安全风险，制定本办法，适用于公司全体人员。第二条定义（一）公司级数据：是指反映公司整体经营与管理状况的核心数据，如风控审批通过率、逾期率等，具体数据指标见附件1。（二）部门级数据：是指各职能部门日常使用的内部数据，主要用于部门内部业务分析，如合作商管理类的合作商违规数量。（三）敏感数据：是指在公司运营管理过程中一旦丢失、不当使用或泄露会使公司利益遭受损害或造成重大不利影响的核心数据，包括客户类、风险类、渠道类、产品类、财务资金类及工资薪酬类等数据，具体数据指标见附件2、附件3。第二章管理职责第三条公司总经理为公司数据安全

2、管理的第一责任人，总经理办公室为公司数据的归口管理部门，各职能部门为本部门专业数据的归口管理部II,各自承担管理责任，协同保障公司数据安全。第四条总经理办公室（以下简称“总经办”）作为公司数据归口管理部门，对公司数据安全及规范性负责，职责如下:（一）牵头制定公司经营数据管理办法，并监督实施过程与结果，使公司数据管理有章可循。（二）创建、规范和管理公司数据指标库，统一定义公司级数据指标，实施动态管理，确保公司级数据指标定义清晰、口径一致。（三）创建、评估和管理公司报表及可视化图表1对接公司各部门的报表需求，评估需求的必要性、规范性，并对其进行开发，必要时由信息技术部协助开发。对各部门报表的使用情

3、况定期盘点，调整不再适用的报表或对不再使用的报表提出关闭申请。2.统筹管理公司可视化平台，包括管理可视化平台的内容、展现形式，可视化平台需求的对接、评估。对数据可视化平台权限开通进行审核。（四）数据导出管理。对接各部门数据导出需求，对其进行评估，并导出数据。第五条各相关职能部门（一）准确定义本部门各项数据指标，配合总经办形成与本部门相关的公司级数据指标定义。（二）管理本部门的部门级专业数据，包括报表、可视化图表，基于业务需要提出报表新建、维护需求。（三）对归属于本部门的报表权限进行管理，含报表权限开通、关闭审批。对数据规范性与安全性负责。（四）本部门数据导出与外部报送管理，保障数据安全性。（五

4、）其他需与总经办协同的数据管理工作。第六条信息技术部（一）报表需求技术支持，图表可视化展示需求承接。（二）负责公司底层数据仓库的管理：含数据统一接入存储、建模、标准化、基础数据、指标的加工、数据接口的研发以及复杂可视化产品（固定报表、自助分析和可视化图）的技术支持。（三）创新型（数据驱动）数据产品研发。（四）数据分析平台、可视化实验室服务运维：含平台稳定性保障，查询效率优化，数据安全的监控，用户管理，操作权限、资源权限和数据权限的开通、关闭等。（五）SAS需求及征信数据接口等业务类需求对接及实施。第三章数据指标项的管理第七条数据指标的新增、修改与删除公司级数据指标由总经办协同各相关部门统一定义

5、和管理，包括数据指标的新增、修改、删除等。各部门有权对与本部门相关的公司级数据指标提出调整建议，具体流程为：填写数据指标业务需求申请（填写模板及要求见附件4）,邮件发送至指定邮箱，由总经办评估、与相关部门确认后维护业务指标一览表（附件1）,并将维护信息同步至各部门。各部门基于最新的指标，提出归口管理报表中的相关字段调整需求。部门级数据指标由各部门管理，如需修改指标口径，发送邮件至指定邮箱。第四章数据报表的管理第八条报表/可视化图表的新建与修改各部门申请新建或修改报表/可视化图表，具体操作如下表：若报表使用部门提出报表修改申请，须与报表归口管理部门沟通达成一致，由报表修改需求提出部门发送邮件至报

6、表归口管理部门审批，并发送邮件至总经办。报表新建、修改时涉及敏感数据如客户身份信息的须进行脱敏处理。第九条报表关闭（一）总经办联合信息技术部定期（每年至少一次）组织各部门盘点报表（含邮件推送报表）的使用情况，针对长期未使用及不适用的报表，与报表需求提出部门沟通调整或关闭事宜。（二）各报表归口管理部门须及时关闭不再使用的报表，将关闭的报表名称与事由等邮件发送至指定邮箱，由信息技术部统一关闭。第五章数据报表权限开通使用管理第十条开通原则（一）开发权限数据报表开发权限（除信息技术部权限）由总经办管理，针对数据分析师开放。（二）查询权限各部门基于业务需求，确定本部门需开通查询权限的具体报表及人员名单，

7、采取一次性集中审批。对于含有敏感数据的报表，各部门数据查询人员及部门负责人须谨慎评估、严格管理，保障数据安全。第十一条开通流程各部门按要求在OA上发起报表权限开通流程，明确需使用的报表及权限开通人员范围。审批流程如下：1.所开通报表为本部门归口管理的拟定部茕负信,需部总经办备案结束2.所开通报表非本部门归口管理的注：销售管理中心为大区、门店、合作商开通报表权限，由销售支持部开通账号，并备案至总经办。权限管理操作说明见附件6。若部门中无二级负责人，则由部门一级负责人审核或审批。3.可视化图表的权限开通流程数据可视化平台是公司数据共享、服务经营、支持决策的重要工具，其使用对象为公司管理层、各部门负

8、责人及数据管理人员。使用人在OA发起权限开通申请，总经办复核后，信息技术部开通。拟定总经办复核信号智部结束第十二条关闭流程各部门将所需关闭权限的人员名称、报表名称与相关事由等邮件发送至指定邮箱，由信息技术部统一关闭。涉及大区、门店、合作商人员权限关闭的，由销售支持部关闭账号即可（无须单独关闭报表权限），并向总经办备案。注：涉及人员调岗的，各部门须根据岗位变动情况及时提出关闭申请。第十三条开发者权限管理（一）开发者权限账号开通开发者权限由总经办管理，数据分析师开通开发者权限须在OA发起审批流程。具体流程如下：（二）开发者底层数据表权限（含SAS接口）开通流程拥有开发者权限人员确需新增底层数据表单

9、使用权限的，须填写底层数据表单权限开通模板（见附件5）并在OA发起审批流程，具体如下。结束第六章业务系统、录音系统、OA账号权限管理第十四条业务系统、录音系统、OA账号权限管理业务系统、录音系统、OA账号权限申请须在OA发起申请，具体审批流程如下：（一）业务系统账号权限开通、调整1.部门业务系统管理员对内部已有角色权限进行分配（二）录音系统班长坐席或管理员权限开通或调整（含录音查询、下载，数据统计、导出等权限）是否客户服务部（四）非新入职员工OA权限开通、调整，如开通其他部门OA权限第七章数据内部导出管理第十五条数据内部导出原则（一）本办法所指的“数据内部导出”是指数据需求部门导出的相关数据仅

10、用于公司内部的情形。如导出数据报送外部，须按照本办法第八章“数据对外报送管理”的相关要求进行审批。（二）严禁导出含有身份证号、手机号、姓名、银行卡号等客户信息的相关数据。确需导出的，须进行脱敏处理。第十六条数据内部导出流程（一）各部门定期或临时导出数据的，应填写提数需求（填写模板及要求见附件5）,经部门二级负责人邮件审批后（如涉及客户身份信息的须由部门一级负责人审批），邮件发送至指定邮箱。总经办对各部门数据导出需求进行评估，并导出数据，必要时由信息技术部协助导出（未入仓且需求部门紧急的情况）。总经办所属基础数据支持或特殊供数方式（如邮件推送）提交信息技术部研发。邮件审批及办理流程如下:1 （二

11、）保密要求:2 .总经办须对导出数据进行加密处理，数据使用部门应通过工作邮箱传输数据，禁止使用即时聊天工具（微信、QQ等）传输数据。通过邮件发送含“敏感数据”报表时，必须对报表进行加密处理，并通过其他方式（如短信、电话）约定解密秘钥。3 .各部门如需向其他部门展示“敏感数据”，须控制展示范围，包括人数、人员层级等，并及时提示相关人员做好保密工作。第八章数据对外报送管理第十七条数据对外报送原则（一）分级审批、严格管理1敏感数据由总经理OA审批后方可对外报送，其他数据由申请部门及总经办负责人OA审批。4 .对外报送数据应要求数据接收方指定固定对接人，避免多头对接造成的管理混乱与安全风险。5 .财务

12、部、法务部、总经办等部门依据其职责及业务需求对政府部门、资金方等外单位报送数据，其他部门不可对外报送数据，报送数据要依据审批流程严格管理。6 .第三方查询或者获取公司的敏感数据时，须与其签订由法律合规部审核的保密协议。7 .禁止使用即时聊天工具（微信、QQ等）对外报送数据。敏感数据的展示，须控制展示范围包括人数、人员层级等，并提示相关人员做好保密工作。（二）集中审批与临时审批相结合定期或针对特定项目的数据对外报送，采取一次性集中审批方式，审批通过后即可按需报送；临时性数据对外报送，须一事一审批。第十八条审批流程需求部门在OA发起审批流程，应注明对外报送数据的具体内容，审批流程如下：第九章附则第十九条公司工作人员有义务在任何情况下保护公司的数据安全，如发现外单位、个人使用或利用公司敏感数据的，应及时向总经办报告。第二十条凡公司工作人员均应认真遵守本办法，如出现违反本办法的情形，当事人及其部门负责人须负主要责任、相关部门人员与负责人视责任大小酌情承担连带责任，公司将依据违规情节的严重程度予以通报批评、罚款、赔偿损失、解除劳动合同等处罚，触犯法律的将依法移交司法机关处理。第二十一条本办法自发布之日起执行。撰写复核审阅编号生效日期主控部门