罗牛山：关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、股票简称：罗牛山证券代码：000735罗牛山股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告二。二三年五月一、本次募集资金使用计划罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山或公司”）本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过179,582.38万元人民币，在扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目总投资拟使用募集资金金额1罗牛山琼海种猪场项目20,137.1720,137.172收购子公司少数股东股权及建设养殖基地2-1收购脩州罗牛山农业科技开发有限公司45%股权27,000.0027,000.002-2罗牛山乐贺40万头生态养殖基地项目102,245

2、.2197,445.213罗牛山数智化建设项目7,242.515,000.004补充流动资金30,000.0030,000.00合计186,624.89179,582.38本次发行的募集资金到位前，公司将根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司股东大会将授权公司董事会及其授权人士根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。二、本次募集资金必要性及可行性分析（一）罗牛山琼海种猪场项目1、项目

3、基本情况根据行业发展趋势及公司发展战略，公司拟在海南省琼海市建设种猪场，并配套污水处理，生活办公等其他生产辅助设施。项目实施主体为公司子公司海南罗牛山畜牧有限公司，项目投资总额20,137.17万元，拟使用募集资金20,137.17万元。2、必要性分析(1)公司自身发展的迫切需要本项目采用具有环境生态效益的养猪新模式，集粪污处理、供气、发电功能于一体，一方面节约了土地和水资源，减少了空气污染，另一方面企业实现了养殖与环保技术上质的飞跃。项目全程采用自动喂料、自动除粪、自动控温的管理,配套厌氧发酵装置及存储设施，沼气用于发电和供周边农民使用，将建成一个“畜禽粪便-沼气工程-沼渣、沼液-果(菜)”

4、的生态养殖示范基地。本项目生态环保、高效安全，符合建设海南国际生态旅游岛的内涵要求，将为琼海养殖业技术发展带来显著的转变，并具有一定的示范和推动作用。(2)建设生态环保型猪场的需要随着社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，人们对动物蛋白质特别是猪肉质量要求越来越高，安全、无公害、高瘦肉率的猪肉需求量不断增长。发展标准化、规模化、环境友好型养猪顺应了农业产业化的发展方向，是实现由传统农业向现代化农业转变的根本途径，也是稳定物价，减缓CP1上涨的一项重要举措。同时，本项目建设位于海南省东部畜牧适度发展区域内，符合海南省关于生猪生产发展的产业规划和布局。(3)产业市场与农民增收的需要当前，国内、

5、省内猪肉市场依旧呈现供不应求的态势。同时，随着城乡居民的差距不断缩小，猪肉消费模式的演变，以及关联产业发展地带动，使得猪肉消费市场空间不断地继续扩大，项目市场前景非常广阔。另一方面，发展畜牧业、帮助农民增收致富是我国农业产业的重要内容，而养猪业是高效农业，该项目能够有效带动周边户农户与公司合作，促进农民增收，同时也是吸纳返乡农民工就业或帮助其自主创业的重要途径。3、可行性分析(1)国家及海南省政策支持2019年9月，国务院办公厅发布关于稳定生猪生产促进转型升级的意见，提到要大力发展标准化规模养殖，深入开展生猪养殖标准化示范创建，在全国创建一批可复制、可推广的高质量标准化示范场，并支持养猪场(户

6、)购置自动饲喂、环境控制、疫病防控、废弃物处理等农机装备。2023年9月，国务院办公厅发布关于促进畜牧业高质量发展的意见，提出猪肉自给率保持在95%左右；到2025年畜禽养殖规模化率达到70%以上；因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场(户)改造提升基础设施条件，扩大养殖规模，提升标准化养殖水平；完善畜禽标准化饲养管理规程，开展畜禽养殖标准化示范创建。2023年12月，农业农村部发布“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划，确立将重点打造生猪、家禽两个万亿级产业，确保我国猪肉自给率保持95%,猪肉产能稳定在5,500万吨左右，生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，推动智慧畜牧业建设的同时，以生猪、奶牛、家

7、禽为重点，加快现代信息技术与畜牧业深度融合步伐，大力支持智能传感器研发、智能化养殖装备和机器人研发制造，提高圈舍环境调控、精准饲喂、动物行为分析、疫病监测、畜产品质量追溯等自动化、信息化水平，建设一批高度智能化的数字牧场。2023年1月，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部等10部门联合印发数字乡村发展行动计划(2023-2025年)，明确提出要建设一批智慧农场、智慧牧场、智慧渔场，推动智能感知、智能分析、智能控制技术与装备在农业生产中的集成应用。推进无人农场试点，通过远程控制、半自动控制或自主控制，实现农场作业全过程的智能化、无人化。同时，根据海南省对本省生猪产业发展布局及

8、定位，本项目建设位于海南省生态畜牧区域内，符合本省生猪生产发展规划产业布局。(2)稳健的经营管理模式及健全的人才队伍公司是国内较早的生猪规模化养殖实践者，拥有专业经营人才团队，并不断充实专业技术队伍，完善公司培训体系，为公司持续发展和做大做强提供了有力的软实力支撑。公司近年来全面推行规范化、标准化管理，不断优化流程，严格管控各项成本，有效提升了管理效率。同时，公司十分重视产学研合作，与海南职业技术学院联合开展畜牧兽医专业现代学徒制人才培养，形成技术生源储备及技术人才支持，同时与学校深度合作技术科研课题，并专项提供业务指导和技术支持。公司引进行业内专业人才及技术骨干，打造专业人才团队，持续储备优

9、秀后备干部，能够助推公司本次项目建设的顺利落地。4、项目投资概算项目总投资20,137.17万元，具体如下:序号项目名称金额（万元）1建设投资工程费用13,344.652生物性资产2,246.403其他建设费用412.184预备费1,280.265铺底流动资金2,853.68合计20,137.17经测算，本项目税后内部收益率为13.81%,投资回收期7.72年（含建设期）。5、项目备案及审批相关情况本项目已取得琼海市发展和改革委员会出具的项目代码为2023-469002-03-03-012962的备案证明，已取得海南省生态环境厅出具的海南省生态环境厅关于批复罗牛山琼海种猪场项目环境影响报告书的

10、函（琼环函2023440号）。本项目立项备案及环评手续均已完成。（-）收购子公司少数股东股权及建设养殖基地根据公司业务发展规划，公司拟使用本次募集资金收购控股子公司脩州罗牛山农业科技开发有限公司（以下简称“僧州农科”）45%股权并投资借州农科为项目实施主体的罗牛山乐贺40万头生态养殖基地项目。1、收购脩州农科45%股权（1）项目概况公司拟使用募集资金27,000.00万元收购海南德胜海纳中启实业有限公司（以下简称“海南德胜”）持有的脩州农科45%股权，本次交易完成后，公司控制僧州农科100%股权。(2)标的公司的基本情况公司名称僚州罗牛山农业科技开发有限公司注册地址海南省俗州市王五镇罗牛山黄金

11、沟种猪培育基地315省道61公里处法定代表人王子胜注册资本70,000万元统一社会信用代码91460000MA5TCN8YXE经营范围饲养猪，畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，旅游项目开发。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)成立日期2019-09-04(3)收购前后标的公司的股权结构本次收购完成前，僧州农科的股权结构图如下:本次收购完成后，脩州农科的股权结构图如下:（4）标的公司最近一年及一期简要财务数据情况单位：万元资产负债表项目2023年3月31日2023年12月31

12、0资产总额108,844.84108,714.17净资产48,353.7449,635.41利润表项目2023年13月2023年度营业收入20,727.0546,772.30净利润-1,281.686,811.61注：2023年3月末/1-3月数据未经审计。（5）标的公司主营业务情况及子公司情况1）主营业务情况僧州农科秉承打造农业绿色科技循环生态链的经营宗旨，主要饲养瘦肉型丹系外三元白猪，投资兴建80万头生态养殖基地包括储州乐满20万头生态养殖基地（含东方红草配套育肥场）、僧州乐贺40万头生态养殖基地、僧州大讲20万头生态养殖基地，配套建设36万吨饲料厂1个。2）子公司情况截至本报告出具日，僧

13、州农科下属子公司情况如下：序号公司名称成立时间注册资本（万元）持股比例业务性质序号公司名称成立时间注册资本（万元）持股比例业务性质1脩州青牧原实业有限公司2023-036,519.22100%饲料生产2东方罗牛山畜牧有限公司2023-106,000.00100%畜禽养殖（6）交易对方基本情况公司名称海南德胜海纳中启实业有限公司注册地址海南省海口市江东新区罗牛山产业园电商大厦1106-1107室法定代表人刘涛注册资本36,000万元统一社会信用代码91460000MA5U0AE939经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；非

14、金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；企业管理；认证咨询；安全咨询服务；咨询策划服务；票据信息咨询服务；融资咨询服务；环保咨询服务；建筑用金属配件销售；石灰和石膏销售；冶金专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）成立日期20

15、23-05-12（7）标的公司评估情况评估机构北京亚超资产评估有限公司对交易标的进行了评估，出具了北京亚超评报字（2023）第A018号海南罗牛山畜牧有限公司拟收购股权涉及僧州罗牛山农业科技开发有限公司45%股权价值资产评估报告，评估机构采用资产基础法对本次交易涉及的是僧州罗牛山农业科技开发有限公司45%股权价值进行评估。本次评估基准日为2023年12月31日。评估机构本着独立、公正、科学、客观的原则，运用资产评估既定的程序和公允的方法，对僧州罗牛山农业科技开发有限公司列入评估范围的资产实施了实地勘察、询证和评估计算，采用资产基础法进行了评估。本次最终确定评估结论8如下：侑州罗牛山农业科技开发有限公司所有者权益账面价值50,556.73万元，评估价值为53,182.50万元（大写：伍亿叁仟壹佰捌拾贰万伍仟元整），评估增值2,625.77万元，增值率5.19%。海南罗牛山畜牧有限公司