2023年中国5G产业发展研究报告.docx

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1、2023年中国5G产业发展研究报告一、5G产业概况1定义狭义：第五代移动通信技术的无线接入网技术。广义：第五代移动通信技术，泛指包括无线接入网、传输网、核心网及相关支撑系统的完整的技术体系。2、产业链剖析：产业链范围宽广5G产业链范围宽广，可分为上游建设、中游运营以及下游应用三个方面。其中，上游建设包括网络规划与设计、SDN/NFV解决方案、基站天线、基站射频、光模块等，主要集中在设施的建设;中游运营包括系统集成、终端、运营等;下游应用包括物联网、车联网、VR/AR等，随着5G技术的不断发展，下游的应用愈发广泛，5G与各行各业的关系越来越紧密。图表5G产业产业链上游建设中游运营上游建设中游运营

2、下游应用网络规划与T设计基站天线系统集成恒实科技、国脉科东山精密、通宇通技、中国通信朦务讯、京信通信等SDN/NFV解夬方案BroadoomJ基!宜通世妃、邦讯技术、微软、三元达、京信车联网华为、中兴、烽火、新华三等SkyworksQorv。、光模块宏/微基站终端华为、高通、各大车企Finisar.中光迅科技,M等:华为、中兴、诺基亚、爱立信等光纤光墟基站芯片运营VR/AR一长飞丁亨通:国通J:安灵鸣;；烽火、Prysm1an%傅通、音通、蜜-Qqnq、一落思梨J中国联通、中国电信、中国移动中海达、国讯、草果、谷歌等前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产IH开究院二、发展历程：发展迅速，我国处于领

3、先地位中国于2012年开展5G研究，工信部、发改委等部门于2013年联合成立IMT2023(5G)推进组，统筹推进5G相关工作;工信部于2016年正式启动5G技术研发试验;工信部于2019年6月6日向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放5G商用牌照，标志着我国成为全球第一批建设5G网络的国家;2023年7月，工信部联合九部门发布5G应用“扬帆”行动计划(2023-2023年),为未来三年5G应用发展指明了方向，开启了5G应用繁荣发展的新征程。相比于过往的IG2G、3G、4G,中国在5G行业处于领先地位。r1201拜I1VrT-2023（SG）推进组第一次会议窗源召开I201建工倜

4、正式启动5击术研发幡2017年工信吾跳馍48IS-OGHzx24.75-I27.5GH4Q37-42.5GH醺硼T我防版术研发魅2019I工信各EE式向中龈动、中国联通、中国电信和I中国广电发放SGI商用第；中国电信利戢通开展心觐享,2023年j5G应用“麻”彳2023-2023年）发布，明确了林三年重点行业5G应用缠向I资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP三、5G产业发展现状1、5G对经济社会发展的影响加强根据中国信通院发布的中国5G发展和经济社会影响白皮书（2023年）,预计2023年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元。在间接产出方面，2023年

5、5G间接带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增加值约1.27万亿元。与往年相比，5G带动的直接与间接经济产出逐年增长，5G对经济社会发展的影响逐渐增强。40000图表4:2023-2023年中国5G直接与间接经济产出(单位：亿元)奥料来源：中国通信院前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP2、5G与各行业融合发展自2015年以来，中共中央、国务院及其各部委等部门都陆续印发了支持、规范5G产业的发展政策，政策性质主要为规划类和支持类，内容主要涉及5G研发、基站建设、商业应用、工业互联网等方面。其中不得不提到的政策当属5G应用“扬帆”行动计划(20212023年),该政策以5G融合应用为中心思想，推

6、动5G与各行业的融合。其余5G行业融合发展的重点政策汇总如下：发布时间发布部门政策名称主要内容政策性质2019.01国家发改委等十部门进一步优化供给推动消费平稔增长促迸形成普大国内市场的实施方案扩大升级信息涓费C加快推出5C商用牌照。支持有条件的地方建设信息消费体验中心.推动开展信息滑费体验周、城市行、技能培训等各类活动，推广具型案例经跄，培养信息消费习惯.支持类2019.02工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台E超高清视频产业发展行动计划（2019-2023年）发展高速元纤传输与接入,大容量路由交换、5通信、Si）K/NFV（软件定义网络/网络功能虚拟化）等网络设备与软件系统。

7、加快全国有线电视网络互联互通平台建设，同步建设4K超高清电视曲测监管系统.探索5C应用于超海湾视频传输，实现超商清视频业务与的协同发电规划类2019.06国家发改委、生态环境前、商务部,推动里点消费品更新升级誓通资源循环利用实施方案（2019-2023年）加快推迸5C手机商业应用支持类2019.11工业和信息化部C*5G+工业互联网飞12工程推进方案3提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力、创新应用能力、赍源供给船力，加强宣传引导和经受推广支持类2023.03国家发改委关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见加快5C网络等信息基础设施建设和商用步伐.支持类2023.03工业和信

8、息化部工业和信息化部关于推动5C加快发展的逋知丰寓5G技术应用场景:培育新型涓费模式、推动*5G+医疗健索”创新发展、实施“5G+H业互联网”512工程、促进“5一车联网”协同发展、构建5应用生态系纭支持类2023.06国家发改箕、国家能源局、中央网信办、I业和信息化部能源领域5C应用实施方*未来3-5年，围绕能源银域的5G垂直应用场景，建设一批行业专网或虚拟专网，提案形成一批可复制、易推广的有竞争力的商业模式.研轲一批满足能源领域5G应用特定蔚求的专用技术和配套产品；制定一批里点亟需技术标准；研究建设能源领域5G应用相关技术创新平台、公共服务平台和安全防护体系.支持类发布时间发布部门政策名称

9、主要内容政策性质2023.07工业和信息化部5G应用“扬帆”行动计划(2023-2023年)5C融合应用发展支持类2023.11工业而信息化部(“十四五”信息通信行业发展规划提出行业高费量发展新思融，设定六大类20个量化发屐目标，明确了五个方面26项发展空点和21项里点工程e从息体规模、基比设3建设、皴色节笆、应用普及、创新发展、普惠共享六个方面提出目标，2023-2025年，信息通信行业收入从2.64万亿提升至4.3万亿，母万人拥有5C基站效从5个提升至26个，5C用户普及率从15%提升至56.规划类2023.12国家发改委贯彻落实或达峰破中和目标妾求推动数据中心和5C等新型基础设施色高质量

10、发展实施方臬到2025年，效据中心和5C基本形成抹色集约的一体化运行格局.SC基站能效提升20%以上.规划类2023.12中央网络安全和信息化委员会“十四五”国家信息化规划在十四五”规划期间，我国将建成系筑完备的SG网络；5C垂直应用的各种场景将在此基础上进一步拓展；网速的提升、网络的覆差等方面也妾进一步发展，大力发展数字经济，拓展5应用，加快工业互联网、数据中心等建设。规划类2023.G4工业和信息化部、义化和旅游部关于加强幺智意瘫游协同创新发展的通知国疑SCe意旅游基础设施建设、悲合创新应用和产业生态构建三大领域提出总体发展目标和九大工作任务，力争到2025年，我国旅游场所5C网络建设基本

11、完善，5C融合应用发展水平盘看提升，产业创新健力不断增强，5G+智至旅游繁荣,规模发展.规范类奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP3、网络建设发展迅速基站建设一一根据工信部发布的2023年第一季度通信业经济运行情况，截止至2023年3月末，全国5G基站总数达264.6万个，占移动基站总数的23.7%;网络覆盖一一根据中国信通院发布的中国5G发展和经济社会影响白皮书（2023年）,运营商积极推进5G网络在人流密集且楼体较大的室内场景覆盖；5G专网一一目前，5G专网已在我国的制造业、能源与公用事业、运输及物流、政府和公共安全、矿业等行业展开了应用。根据工业和信息化部党组成员、副部长张云明在2

12、023年中国5G发展大会上的致辞，截至2023年9月，我国5G行业虚拟专网数量已超过1万张，而2023年，建设5G虚拟专网的数目仅为800个。图表7：2023-2023年中国5G专网数量走势（单位：个）4、标准化进程已进入5GAdvanced阶段根据中国信通院发布的全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年），2017年发布的Re1-15版本是5G标准的第一个版本，而随着5G标准Re1-18版本制定的启动,5G已进入到SG-Advanced演进阶段，预计将持续演进到Re1-19Re1-20等多个版本。根据IMT2023(5G)推进组发布5G-AdVanCed场景需求与关键技术白皮书，S

13、G-Advanced的六大应用场景分别为沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联以及天地一体。图表8：SG-Advanced应用场景沉浸实时通感一体资料来源：IMT2023(5G)推进组前瞌产开究院前瞻经济学人APP四、5G产业竞争格局工、区域竞争：东部地区5G产业发展较好根据工信部发布的2023年第一季度通信业经济运行情况，截至2023年3月末，东、中、西部和东北地区5G基站分别达到124.4万、57.5万、65.7万和16.9万个，占本地区移动电话基站总数的比重分别为25.7%23.5%、21.1%和23.1%o5G移动电话用户分别达27693万、14370万、15964万和397

14、1万户，占本地区移动电话用户总数的比重分别为图表10，截止至20233月中国5G动电话用户（单位：万户）奥料来源：工信部前脆产业研究院前瞧经济学人APP从5G产业上市企业分布热力地图来看，5G相关概念的上市企业主要集中在广东。此外，北京、江苏、浙江、四川、上海、山东也拥有一定数量的上市企业。图表11：5G产业上市企业分布热力地图奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：各领域竞争企业各不相同由于5G产业链范围广大，每个领域的代表性企业各不相同。本文选取光纤光缆、基站天线、5G运营三个方面对5G领域的企业竞争情况进行说明。在光纤光缆领域，根据亚太光通信委员会和网络电信信息研究院联合主办的全球I中国光通信最具竞争力企业10强评选活动上所发布的2023年（第十六届）全球光纤光缆最具竞争力企业10强榜单，中国5G行业光纤光缆排名前5的企业为长飞、亨通、烽火、中天、富通。图表12：巾国光纤洸线企业Top5排名企业硬指标软指标竟争力综合指数竟争力综合得分1长飞1.26252.65851.68139632亨通1.23172.48991.60929603烧火0.90392.10061.26299454中天1.03021.80361.26229445富通0.747