两轮车行业市场分析.docx

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1、两轮车行业市场分析1两轮车：短距离交通核心工具，地域差异明显两轮车是短距离交通的核心工具，按照动力来源可以分为自行车、两轮电动车和摩托车三类，不同细分市场需求有所差异。自行车是最传统、最普遍的交通出行工具，全球自行车2023年销量约2.6亿辆，市场规模超过500亿美元，消费市场遍布全球各地。自行车又分为电踏车和普通自行车，电踏车外观类似于自行车，以电池辅助，必须人为踩踏才有动力，目前在欧美日较为流行。两轮电动车又称小电驴、电动自行车（不含电踏车），主要流行于中国市场。根据研究数据，预估21-25年我国电动二轮车的市场需求量分别为5213、6236、6924、6667、6661万辆。根据EBWR

2、的数据，2023年中国占全球电动两轮车销量的90%以上。摩托车分为燃油摩托车和电动摩托车，2023年全球销售额约1285亿美元，销售量约5230万辆。摩托车：东南亚渗透率最高，中国为第一大出口国1.1.1 需求侧：中国、印度和东南亚为最大市场全球摩托车需求总量较为稳定，2014年以来，年销量保持在5000万辆左右。根据StatiSta数据，2023年全球摩托车销量约为4990万辆,预计2027年可以达到6513万辆,年均复合增长率为5.5%o2023年全球摩托车销售额约为1230亿美元，预计2027年可以达到1686亿美元，年均复合增长率为6.5%。分地区看，中国、印度和东南亚是摩托车主要的消

3、费地区，销售量合计占比近78%。从地区结构来看，亚洲是摩托车主要消费市场，主要用于通勤出行。根据StatiStaIeW百万,左轴）公路联军1M（百万辆，左输）E=I躇板摩死车鹤厦（百万辆，左轴）YOY（%,右轴）分国家看，印度和中国销售额最高，东南亚国家渗透率名列前茅。根据StatiSta数据，印度是2023年摩托车销售额排名第一的国家,2023年摩托车销售额为242.7亿美元。中国位居第二，2023年摩托车销售额223.4亿美元。从家庭渗透率来看，世界摩托车渗透率排名前5的国家中有4个为东南亚国家，排名前15的国家中有8个是东南亚国家。越南、老挝和印尼位居摩托车渗透率前三位，分别为90%、8

4、8%及84%0分品类看，公路摩托车和踏板摩托车占比较高，越野摩托车较为小众。公路摩托车（On-roadMotorcyc1es）是一般公路上最常见的摩托车类型，体积、性能和稳定性都较佳，适合在公路行驶，2023年其销量及销售额占比最大，分别占比59.4%及70.1%。踏板摩托车(Scooter)又称“绵羊仔”，特征是有全包围式的车壳、前路脚踏板和使用无段自动变速传动系统，拥有高机动性和低成本的优点，2023年其销量及销售额占比位居第二，分别为37.8%及24.0%。越野摩托车(Off-roadMotorcyc1es)是为越野用途而生产的摩托车，可以在沙地、石砾、河流、雪地、泥泞等粗糙路面稳定行驶

5、。与道路摩托车相比，越野摩托车会更加简单和轻巧，具有粗花纹轮胎、长悬挂行程、高离地间隙、细小车身和坚固的结构。该类型摩托车较为小众,适用于摩托骑行爱好者，2023年其销量和销售额占比分别为2.8%及6.0%o分动力来源看，2023年全球电动摩托车销量占比5.7%,约298万辆。电动摩托车市场尚处于起步阶段。印度二轮摩托车为主要工具。根据StatiSta数据，2019财年，印度全国注册车辆数量约为2.96亿辆，0719财年车辆登记数量年均复合增长率约为10%。其中，二轮摩托车注册车辆占比为75%(2.2亿辆),远超其他类型车辆。印度人均收入较低，再加上公路网络不发达、建设相对落后，二轮摩托车为主

6、要交通工具。图1319512019财年印度注册交通工具数量（百万辆）OOO521Oo150OOoo5053326102A18103A1Z1aA190ZA11.S103A1WO3A1CO103A1Z1aAU.二03A1O1O3A16002A1800ZA1Z003A19003A19003A138A1cooaA1ZoozA11003A11661AU.1861A111Z61A11961A11g61A1根据StatiSta数据，2023财年，叩度市场二轮摩托车销量为1347万辆，同减11%。分品类看，普通摩托车（MotOrCyCIeS）销量占比最大为66%,其次为踏板摩托车（SCOOterS）和轻便摩托

7、车（MoPeds）。根据AutoPundIT乙21财年22财年Q1,印度二轮车总销量为240万辆，其中电动二轮车销量为1939辆，发展尚处于起步阶段。根据张皓洁、许冠英的印度道路交通电气化发展趋势研究，目前印度的电动两轮车渗透率仅为1%左右，1921年累计销量约为50万辆,主要原因是电动两轮车价格比同类燃油车辆高。2023年，Hero.TVSMOtOr和Bajaj三家印度老牌制造商宣布计划扩大电动两轮车业务。其中，HerO宣布与中国台湾GogOrO成立合资公司，在印设立电动两轮车生产厂和电池更换网络。据StatiSta数据,2019年东南亚摩托车注册量为2.21亿辆，08-19年摩托车注册量年

8、均复合增长率约为7.2%o摩托车是东南亚国家交通工具的重要组成部分，2023年柬埔寨、印度尼西亚、老挝和缅甸摩托车注册量占其机动车总量比例均在70%以上。2019年摩托车注册量排名前三的国家分别为印度尼西亚、越南、泰国，注册量依次为1.07、0.62、0.21亿辆。分品类看，公路摩托车和踏板摩托车是东南亚摩托车市场的主流。越野摩托车适合在崎岖道路上行驶，适用于冒险爱好者，较为小众。根据StatiSta数据，2023年，东南亚三种车型摩托车销量总计858万辆,预计2026年销量可达1247万辆,年均复合增长率为7.8%2023年三种车型收入总计约为200亿美元,预计2026年可达300亿美元,年

9、均复合增长率为8.3%。2023年，传统燃油摩托车占比99.2%,电动摩托车尚处于起步阶段。图22东南正摩托车细分车型销量（万辆）1.1.21.1.3 供给侧：中国为第一大出口国，日本摩托品牌实力雄厚中国为世界摩托车第一大出口国,2023年摩托车出口额112亿美元，占世界摩托车出口总额的28.2%。其次为德国和印度，分别为8.2%和7.4%。2023年中国摩托车行业整车出口量897.5万辆，同比增长26.6%o美国为世界摩托车第一大进口国，2023年摩托车进口额为29亿美元,占2023年世界摩托车进口总额的9.8%o其次为德国、荷兰、法国、菲律宾，2023年摩托车进口额分别为27、19、18、

10、11亿美元，占2023年世界摩托车进口总额的9.1%、6.3%、6.2%、3.8%。据中商情报网统计，2023年中国对30个国家摩托车出口量超10万辆。其中，中国对墨西哥摩托车出口量最高达142.1万辆，出口金额47.4亿元。对多哥、菲律宾排名第二和第三，摩托车出口量分别为80.5万辆、74.6万辆。对美国、尼日利亚出口量超50万辆，排名第四和第五。除此以外，对哥伦比亚、阿根廷、秘鲁、埃及、加纳摩托车出口量依次排名第610名。图282023中国出口至各国摩托车销量（万辆）160从品牌竞争格局来看，2023年本田摩托在全球市占率最高，占据全球摩托车市场23.0%的份额。其次为英雄摩托，市场份额为

11、10.1%o雅马哈、豪爵、巴贾杰摩托分列三至五位，市占率分别为6.3%、4.3%和3.7%o日本品牌在印度和东南亚市场实力雄厚。印度头部二轮摩托车生产制造商主要有英雄（印度最大的摩托车制造商，2010年以前是本田和印度英雄集团的合资企业）、本田、TVS（宝马在印度的合作伙伴）、Bajaj等。日本品牌更是在东南亚摩托车市场占据绝对主导地位，其中本田和雅马哈分别处于第一和第二位珞。以越南、泰国和菲律宾摩托车市场为例，2023年本田市占率分别为72.1%、76.7%和43.5%,雅马哈市占率分别为25.5%、16.5%和35.1%。打造供应链壁垒，注重培育品牌，日本车企称霸一方。日本车企在印度、东南

12、亚市场取得成功，与日本汽车行业特点有关。日本汽车企业和零部件企业大多互相持股，形成封闭体系。汽车企业可以利用订单和利润转移等方式加强供应链管理和控制，而整车企业携带供应链“出海”可降低本土化生产成本，增强竞争优势。中国摩托车企业也曾涉足东南亚市场。1999年，中国的摩托车品牌出现在越南市场上，凭借价格低的优势，立即打开了市场，并取得了80%的市场份额。但彼时中国车企主要依靠性价比在市场上竞争，对供应链掌控和反哺不足，整体产品质量大打折扣，随着时间推移，价格战的问题日渐显现出来。此外，品牌效应也是一个影响因素。虽然很多中国摩托车品牌不断推陈出新，销量猛增，但并没有形成一定的品牌效应，而日本摩托车

13、则相反，非常注重扩大品牌影响力，又重新获得消费者的青睐。1.2 自行车：欧美日骑行文化盛行，电踏车方兴未艾自行车是短距离出行最传统的交通工具，产业链遍布全球。根据StatiSta数据，2023年全球自行车销量2.5亿辆，预计至U2027年增长到3亿辆，年复合增长率4.2%；2023年全球自行车销售额555.4亿美元，预计至IJ2027年增长到755.7亿美元，年复合增长率6.4%0全球自行车平均销售单价从2015年的177.4美元增长到2023年的222.3美元，年复合增长率3.3%。图33全球自行车销售量及增速从渗透率来看，2023年亚太、欧洲、北美地区自行车渗透率最高，分别为65.6%、5

14、5.6%和59.4%,高于世界平均水平54%。分国家看，世界自行车渗透率（拥有自行车的家庭占总家庭户数的比率）前5名的国家中有4名是欧洲国家，前20名的国家中有15名是欧洲国家。亚洲地区自行车销售量占比最大，欧美平均销售单价更高。2023年中国、印度、东南亚销售量分别为IOO30、3991、1302万辆，占世界总销量的比例分别为40.1%、16.0%、5.2%,合计占比超过50%O2023年中国、印度、东南亚、欧洲、美国、日本自行车平均销售单价分别为114、92、180、763、308、423美元，欧洲、日本、美国平均销售单价位居前三位，主要原因是这些地区居民消费水平较高,以及单价更高的电踏车

15、普及度较高。电踏车与中国大陆流行的电动两轮车在使用目的、动力结构、外观等方面存在较大不同。电踏车是一种新型自行车，是传统自行车加上动力辅助系统。电踏车与普通自行车相比，能大大节省体力，提升了爬坡能力，逆风也能正常骑行，满足了更多使用需要，为出行者提供了新的代步工具选择。电踏车与电动两轮车的区别在于，电动自行车采取的是转把式直接驱动，车辆从静止直接启动，而电踏车的设计特点是“脚不踩则车不动”。1.2.1 老龄化、骑行文化等使欧美日成为电踏车发展沃土地形崎岖促使电踏车诞生，老龄化令电踏车备受欢迎。日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家，最初构想是减轻国民出行负担，扩大骑行半径至50km1OOkrm

16、日本国内多为丘陵地带、道路崎岖不平,传统自行车不够省力便捷，电踏车逐渐成为日本居民日常通勤、购物、接送孩子上下学的常用交通工具。根据Popu1ationPyramid数据，2023年日本有60岁以上人口4442万人，老龄化率35.7%。对于老年人群体来说，面对较长距离的出行，汽车、摩托车安全性不高，传统自行车费力费时，因此电踏车成为他们出行首选。2023年日本总人口数：12461万人2023年日本60岁以上人口数：4442万人2023日本老龄化率：35.65%日本轻型自行车销量下降，电踏车产量逆势提升。据日本自行车产业振兴协会数据，20122023年日本自行车销售量显著下降，20年日本传统自行车销量仅55.4万辆，同比下降8.1%。日本自行车市场的萎缩主要是由于人口老龄化和其他户外运动产品的激烈竞争。根据日本