养老机器人行业市场分析.docx

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1、养老机器人行业市场分析1我国人口老龄化现状如何？1.1.人口老龄化的现状全球人口步入老龄化阶段。当60岁以上人口占比超10%20%30%或65岁以上人口占比超7%14%21%,则标志着进入了初级/深度/重度老龄化社会。其中日本、韩国、美国、澳大利亚等国家已经度过快速老龄化时期。日本、韩国等为老龄人口比例已较高的国家，已经经历高速老龄化过程。日本进入老龄化社会时间较美国、澳大利亚等国较晚，但其老龄化发展更为迅速并且程度更深。美国、澳大利亚等目前老龄人口比例较高，过去老龄化进展较缓和。印度、越南等国目前老龄化现象不严重，老龄人口占比将在未来一段时间内保持较低水平。由于出生率较高与发展起步较晚，印度

2、、越南等国目前老龄化现象并不严重，其65岁以上老龄人口占比虽也有上升趋势，但预计在未来一段时间内仍将保持在10%以下。图表3.1960-2023年中国、新加坡65岁及以上人口占比我国已步入深度老龄社会，且向老龄化进程较快，未来老龄人口占比将加速提升。2023年我国65岁以上人口占比达到14.2%,步入深度老龄化社会，并且65岁以上人口增速高于欧美等国家。从近两次全国人口普查的结果来看，45-59岁人口占比在2023年七普时形成高峰，该部分人口将在2023年以后逐步转化为60岁以上的老龄人口，根据联合国世界人口展望（2019）预测，中国老龄人口将在2050-2060年间达至IJ峰值，2035年预

3、计进入重度老龄化社会，未来老龄人口占比将加速提升，2023-2050年将是我国老龄人口占比快速增长的阶段。从人口增速角度切入看，人口负增长是世界大多数国家的普遍人口变化趋势。全球范围内大部分国家的人口数量正在逐年减少，其主要原因为适龄生育人口不足、生育率下降、移民流入不足等。对此各国政府采取了一系列措施鼓励年轻人生育，例如提供育婴津贴、增加育婴假期等。将世界各国的人口增长趋势分为四大类。已经达到人口负增长状态的国家有日本、韩国、新加坡等。1）日本人口负增长情况较典型、较严重，日本在1970年代以后人口增速保持在1%以下，在2009年以后步入人口负增长时代。日本需120万/年出生人口才可维持人口

4、，但2011以后日本年出生人口数量均不足IOo万。2）韩国人口增速自1970年代以后下降幅度较快，至2023年下降至负值-0.18%o3）新加坡2023年总人口54575,同比下降4.1%,为1950年至今的最大降幅，其原因一方面为新加坡移民流失，另一方面为新加坡的结婚率、生育率较低。人口负增长趋势明显，即将达到人口负增长状态的有中国、美国、法国等。以上国家近年来人口增速持续下降的趋势均较明显，且其在2023年的人口增速分别为009%0.12%0.18%,均较贴近0值。目前人口增长率仍较快的有印度、越南等。以印度、越南为代表的发展中国家，20世纪内人口增长率中枢稳定在2%左右，21世纪以后人口

5、增长率有所下降，但仍然可基本保证在1%以上，其人口红利期长度较长。人口负增长即为出生率死亡率。各国人口负增长的原因主要有：第一，经济发展水平高，社会竞争压力大，导致年轻人推迟结婚生育或选择不生育；第二，教育水平高，女性参与劳动力市场的比例高，导致生育意愿降低；第三，社会保障体系完善，老年人寿命延长，导致适龄生育人群占比减少；第四，移民政策严格，外来人口流入受限，导致自然增长率下降。通过出生率、死亡率两方面分析我国人口负增长情况。出生率方面，近年来我国人口出生率不断下降，从2016年的13.6%。降至2023年的6.8%。历史上我国人口出生率有多次下降。1)1957-1961年、1963-197

6、9年的下降：分别降至1961年的18.01979年的17.8%o,此时我国生育率受历史政治事件影响有所波动，且我国卫生条件改善也对生育率降低产生一定影响。2)1987-2010年的下降：改革开放以来，我国“一胎化”政策稳步推行，推动我国人口出生率持续下降，出生率由1987年的23.3%。下降至2010年的11.9%0o3)2016年至今的下降：尽管2016年元旦二胎政策正式实施以缓和我国人口矛盾，但我国人口出生率仍在此6年间下降了0.68pct,育龄妇女人数下降、生育意愿减弱为我国2016年以后人口出生率下降的主要症结所在。图表11.19492023年我国人口出生率19491956196319

7、701977198419911998200520122019TFR(Tota1Ferti1ityRate)为总和生育率，反映了平均每个妇女一生生育后代的数量。TFR数据和出生率数据走势高度相似，但TFR数据可指示一国人口的未来变化趋势，更具前瞻性。由于存在婴儿夭折等情况，因此TFR为2.1可实现代际间的人口平衡，实现世界人口的自然更替。TFR小于2直接指向的是人口的负增长。我国TFR水平自1991年开始低至2以下，因此我国自1991年起即存在人口负增长趋势的预示。各国的TFR水平大多低于252023年，日本/韩国/中国香港/中国澳门/新加坡的TFR已降至1.4/1.0/1.1/1.2/1.1水

8、平，其TFR水平均在1.5以下，而同期欧洲发达国家TFR水平分布在1.219之间。我国TFR数据近年下降较快，2018-2023年我国TFR分别下降0.26/0.06/0.22,至2023年已降至1.28,严重低于世界平均水平2.30。死亡率方面，我国人口死亡率近年以来波动不大。中国人口死亡率从1970年开始呈现稳定下降趋势，1983年以后稳定在7%。以下，2008年后略微上升至7%。以上，2023年以后受新冠疫情影响略有上升，总体看我国人口死亡率在四十年内波动不大。一方面，我国居民人均预期寿命在过去60年内持续提高,从1960年的43.73岁增加到2023年的78.08岁，其中，女性的平均预

9、期寿命始终稍高于男性，从1960年的45.19岁增加到2023年的81.06岁，男性的平均预期寿命从1960年的42.43岁增力至U2023年的75.31岁。因此我国居民各年龄阶段的死亡率均下降，有利于提高人口增长率数据。另一方面，人均预期寿命将在长期内影响我国人口结构。预期寿命提高使得人口结构中老龄人口数量占比更高，中国65岁以上人口比例从2010年的8.9%上升到2023年的14.20%,未来老龄人口占比继续上升的预期同样较强。而老龄人口对应的死亡率更高，因此预期寿命提高会提高人口死亡率。另外，预期寿命提高导致育龄妇女人口占总人口比重降低，这将降低生育率。图表18.19492023年我国人

10、口死亡率全球平均：全球人口的年龄分布接近完美的金字塔型。每过一年，老龄人口的自然死亡过程对应着高龄人口数量减少，同时人口年龄结构图形整体发生下浮上移，而最底部计入当年新生儿的人口增量。由于一方面，全球人口年龄结构中，3070岁人口占比均有增大，30-70岁人口累计占比由2011年的37.42%提升至2023年的45.40%,另一方面，虽然近十年来全球出生率仍然保持持续下降趋势，但近十年来全球青年人口占比仍然有小幅提升的情况，2011-2023年全球0-4岁/5-9岁1014岁1519岁人口占比由8.24%7.83%7.65%7.61%略微上升至8.49%8.64%8.34%7.88%o因此近十

11、年全球人口结构（图形结构）基本未发生改变。日本：日本已经进入人口负增长阶段，十年间日本人口总体略降。根据日本厚生劳动省统计，日本十年间人口增速为186%,2023年日本总人口为1.26亿人。且对应的人口老龄化、少子化现象明显。2023年日本65岁及以上人口0.38亿人，占比29.98%,十年间增幅26.59%,其中超高龄人群人口增速较快，100岁以上、9599岁年龄段，十年间分别增加254%、146%；2023年日本14岁及以下人口0.15亿人,占比11.55%,十年间下降10.48%,其中1014岁、59岁年龄段人口降幅最明显，十年间分别减少10%和11%。虽然自然死亡仍对于高龄人群在人口结

12、构中的构成有削薄作用，但其一，对比日本2011、2023年的人口结构，2011年日本在3539岁、60-64岁年龄段人口数量占比最大，这部分人口在十年间发生结构上移，对应于2023年日本人口数量占比最大45-49岁、70-74岁年龄段。其二，日本低婚育愿望催生少子化现象，因此日本新生儿出生数量在十年间未有明显提升，2023年日本新生儿出生数量为84.29万人，为历史以来最低值。此为日本人口老龄化的形成原因。中国：人口负增长直接指向人口老龄化，两者具有较强相关性。中国的老龄化程度相较十年前进一步加深。2023年，我国65岁及以上人口占总人口的13.5%,其中80岁及以上人口占总人口的3.4%。中

13、国的人口金字塔呈现出“中宽下窄”的形状，即中间年龄段（40-64岁）的人口比例较高，其中占比最高的45-54岁人口占比16.24%,而年轻一代（019岁）的人口比例较低。2011-2023年十年间，我国Ioo岁/95-99岁/90-94岁人口数量分别增长75.7%158.3%146.2%,8589岁人口、80-84岁人口数量也分别增长124.8%、71.1%,远高于5.4%的总人口增速。我国近十年新生人口数量不足导致我国近十年间老龄化程度提升。站在2011年时点看中国人口结构，由于历史上计划生育政策原因，2011年我国30岁及以下年龄段人口断崖现象较明显，重点看我国近十年二胎、三胎等政策释放的

14、人口红利的效力大小以及持续时间的长短。但从2023年数据看，59岁人口占比相较1014岁人口更高，证明我国生育政策短期内存在一定促进人口增长的效应，但04岁占比仍较小，因此长期内我国人口老龄化进一步加强的趋势仍不变。图表26.2023年中国人口年龄结构100岁以上人口90-94岁人口80-84岁人口70-74岁人口60-64岁人口50-54岁人口I40-44岁人D30-34岁人口I20-24岁人口10-14岁人口0-4岁人D另外，我国出生人口下降幅度最大，强化我国未来老龄化趋势提升预期。虽然中国、日本、全球的出生率在长期内均持续下降，但是全球平均人口出生率的绝对水平较高，仍能保证每年新增的人口

15、供给，从而支撑人口总量稳定。又由于近年来全球人口年龄结构可保持金字塔型不变，因此全球人口总量保持稳定可以支撑全球人口年龄结构稳固。因此进一步看出生人口同比增速，近年来各国出生人口增速水平不一,其中近年来我国出生人口降幅最明显。19602023年，我国人口出生率呈现明显下降趋势，从43.4%。下降至6.8%。，降幅明显高于全球平均水平以及日本等国家。1.2. .人口老龄化的特征我国老龄化进程呈现出以下几大特征：1）老龄化速度快。我国的老龄化进程与日本十分接近，从初级老龄化到重度老龄化的过渡期30多年，而对比美国和德国的这一过渡期分别是70多年和50多年，我国的老龄化进程相对较快。2）未富先老。以

16、进入深度老龄化的年份人均GDP做对比，我国的人均GDP也低于上述发达国家。升，2023年为19.01%,这一水平与上述几个发达国家进入深度老龄化年份时接近，但我国2023年总和生育率已降至1.28,低于美日德三国进入深度老龄化时的生育率，未来我国老龄化加速的同时生育率不足，将导致老年抚养比持续上升，养老负担进一步加重。图表30.我国老年抚养比和总和生育率1.3.1.4. 人口老龄化的原因引致人口结构变化的低出生率为老龄化主因，另外教育程度、城市化水平不断提高，婚育意愿减弱以及性别失衡问题对于人口老龄化趋势均有不同程度催化。老龄人口较多，出生率较低导致老龄化。受生育政策的影响，我国分别于19491959年/19621973年/19811991年出现三波婴儿潮，其中第三波婴儿潮主要是前两波婴儿潮的自然延续。自2011