2023年中国汽车传感器行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国汽车传感器行业发展研究报告一、行业概况定义汽车传感器主要指的是汽车测量系统中的前置部件，可以把输入量转变成能够进行测量的数据信号，而且传感器还设计很多科学原理，需要诸多高新科技与学科之间的紧密配合。根据汽车传感器的作用机理和作用不同，可将传感器分为传统传感器和智能传感器。图表汽车传感器的分类分类I产品传统传感器压力传感器、温度传感器、速度传感器、位置传感器、电流传感器、电容传感器等智旋传感器车载摄像头、激光雷达、亳米波雷达、超声波雷达等资料来源：前瞻产业:研究院前瞻经济学人APP产业链剖析：传感技术为关键一环汽车传感器产业链可分为三部分。产业链上游包括新材料、新工艺、新的制造设备

2、等，其中传感器材料主要分为半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料四大类。产业链中游的为汽车传感器的制造商，是传感技术的所有者，负责关键基础元件及传感器的研发、生产、销售和维修。产业链下游涉及汽车主机厂，最终随着消费者购买汽车流入市场。奥料来源：前膻产业研究院中游F游终端消费者汽车主机厂原材料及零部件供应半导体材料陶瓷材料金属材料有机材料汽车传感器制造传统汽车传感器智能汽车传感器前瞻经济学人APP在产业链上游，半导体材料供应商包括江丰电子、阿石创、有研新材、沪硅产业等；陶瓷材料供应商包括道氏材料、风华高科、国瓷材料、万丰电子等；金属材料供应商包括宝钢股份、江西铜业、紫金矿业、铜陵有色等；有机材

3、料供应商有莱特光电、奥莱德、江瀚新材等公司。在中游传感器制造领域，目前国内代表企业有保隆科技、苏奥传感、日盈电子、华工科技、腾龙汽车、武汉神动、晶晟科技等。下游为汽车主机厂，包括上汽集团、比亚迪汽车、中国一汽、广汽集团、吉利汽车、蔚来汽车等车企。图表3：汽车传感器产业链全景图半导体材料汽车传嬷器制造李江丰电寻Ding1ong下游兹，parody方研新切一Er1-懑.班.典阳短材料曜萼纥S1NOCERAIKR31义O11VE苏奥传感，和HGTEeH/、CjR&YBAOt-ONG保隆科技彳慝费西成汽车主机厂*-1比亚迪汽车带来o上汽集团Saicmotor（IJ国浅、.，IZJ1JjZU仁V）1KI

4、1tE0GAGfO1M突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速IS等智能核心装置.推进工程化和产业化2015.07国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见推动汽车企业与互联网企业设立暗界交叉的创新平台，加快智能精助驾驶、Sf杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用2017.04工信部汽车产业中长期发展规划支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感题、车载芯片、电控系统等工程化、产业化瓶颈2017.11工信部智能传感器产业三年行动指南（2017-2019完善新型高端汽车智能传慝到布局,加速汽车压力传感舞、惯性传感器集成化发展进程，重点布局激

5、光雷达等车用先进智能传感器研究，提升产品智陆化水平，推动汽车传感咫由感知型向分析取发演迸2017.12工信部促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2023年）加快建设和不断完善智能网联汽车、智能语音、智能传感机8S人等人工智能相关领域的制造业创新中心，设立人工智能领域的重点实验室2018.09发改委汽车产业投资管理规定（征求意见稿）智能汽车领域每点发展鲤杂环境感知、新型智能终逐、车载智笺计尊平台等关健共性技术.车载传感器、中央处理专用芯片、操作系统、无线通讯设备等关键*部件和系统2023.08国家标准化管理委员会、中央网信办、发改堡、科技部、工信部国家新一代人工智能标准体系建设指南

6、规范,精度传感器、新型MEMS传感器安,为人工智能的硬件发展提供标准支撑,包括传感屏接口、性能评定、试验方法等标准2023.01工信部基础电子元部件产业发展行动计划（2023-2025年）把掘传统汽车向电动化、窗能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转印的市场机遇，重点推动车我级传感器、电容器、电的黑、频率元器件、连接器与线输件、微短电机、控制继电招、新型化学和物理电池等电子元器件益用资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP图表6：截至2023年汽车传感器行业相关政策重点内容解读（二）发布时间发布部门政策名称重点内容解读2023.03全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和

7、二。三五远景目标纲要从国家急追IhS和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料等领域关St核心技术2023.08科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知疑对自动驾驶从特定道路向常规道路拓展需求，运用车送与路端传感器融合的高准确环境感知与超视距信息共享、车路云一体化的协同决策与控制等关健技术，开展直杂行车条件下自动驾驶场置示范应用，推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场量发展滨料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状中端汽车装载传统汽车传感器超过90个传统汽车传感器一般

8、安装于动力总成、底盘系统等汽车关键部位。一辆中端汽车装配传感器超过90个，其中在动力总成系统中，装45-60个，车身系统中装配超过20个，底盘系统中装配30-40个。由于汽车的行驶环境复杂，气候条件多样，因此要求传感器具有强大的适应能力，能够在-50。C至150C的环境中正常工作，此外，汽车传感器还需要经受汽车行驶过程中的震动，来自发动机和其他部件的酸、碱性物质的腐蚀。在这样苛刻的条件下，汽车主机厂对汽车传感器的性能、稳定性和耐久性提出较高要求。图表7：传统汽车传您器应用规模（单位;不）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP车载摄像头成为全球最大市场根据ICVTank数据显示，2023年上

9、半年，全球车载摄像头市场规模约65.5亿美元。中国市场规模达到26.4亿美元,占全球比重40.3%,已成为全球最大的车载摄像头市场；其次为欧洲市场，市场规模约为.2亿美元，占比四分之一左右。图表&2023年上半年全球车载摄像头市场份额（按地区分）中国-欧洲亚太及中东（除中国外）美洲非洲奥料来源：IeV前瞻产业研究院前瞻经济学人APP激光雷达在ADAS领域的应用将获得爆发式增长根据YOIe数据显示，全球用于汽车与工业领域的激光雷达出货量达30万台，市场规模为21亿美元，较2023年增长了18%,其中无人驾驶市场份额占比6%,ADAS占2%。预计到2027年全球市场规模将增至63亿美元，年均复合增

10、长率22%,其中汽车ADAS领域将迎来飞速增长，市场规模预计从2023年的0.38亿美元增长至2027年的20亿美元。20232027E奥料来源：丫。Ie前瞻产开究院前瞻经济学人APP毫米波雷达市场规模不断放大根据A1oT星图研究院初步测算，2023年中国车载毫米波雷达规模在70亿元左右，年复合增长率达到26%,随着市场需求的高频化趋势显现，77GHZ产品将逐渐成为市场主流。图表10：2018-2026年中国车载毫米波雷达市场规模及预测（单位：亿元）奥料来源：AIoT星图研究院前瞻产Ik研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局区域竞争：江苏、广东企业分布较多从汽车传感器代表性企业分布区域来看，

11、江苏、广东、湖北等省份企业分布较多，其中江苏省包括苏奥传感、日盈电子、腾龙股份等行业龙头。企业竞争：智能感知细分领域竞争力提升目前国内车载摄像头供应商主要为汽车电子厂商或光学仪器厂商，其业务板块中带有一部分车载摄像头业务。在车载摄像头研发生产环节中，我国发展较快的是车载镜头组，其中舜宇光学是全球最大的车载镜头供应商，客户包括欧洲、美国、日本、韩国及国内传统车企和造车新势力。图表12：国内车载摄像头供应商与主机厂关系供应商主要产品主要客户欧菲光全景摄像头、倒视摄像头、DMS提像头等包含传统车企与造车新势力经纬恒匍ADAS摄像头1-box2-box系列、DMS/OMS像头系列通用、上汽通用、福特、路虎、一汽、上汽、长安等舜宇光学前视感知单目/多目模组、外摄显像环视模组、舱内集客监测模组博世、法雷奥