上海天宸健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制上海市天宸股份有限公司拟收购上海天宸健康管理有限公司股权所涉及的上海天宸健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告银信评报字(2023)第020021号银信资产评估有限公司2023年5月25日中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执报告编码：3131020026202301428合同编号：HT2023-020032报告类型：法定评估业务资产评估报告报告文号：银信评报字（2023）第020021号报告名称：上海市天宸股份有限公司拟收购上海天宸健康管理有限公司股权所涉及的上海天宸健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估评估结论：2,695.482,970.9

2、0元评估报告日：2023年05月25日评估机构名称：银信资产评估有限公司签名人员：张之渊（资产评估师）会员编号：31140018施越（资产评估师）会员编号：31200106说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。备案回执生成日期：2023年05月31日声明1摘要2正文5一、委托人、被评估单位概况5二、评估目的15三、关于评估对象和评估范围的说明15四、价值类型17五、评估基准日18六、评估依据18七、评估方法20八、评估程序实施过程和情况25九、评估假设26十、评估结论

3、28十一、特别事项说明30十二、资产评估报告使用限制说明32十三、资产评估报告日33十四、资产评估专业人员签名和资产评估报告印章34附件35剌银咤银伯资产评估有限公司散苻期地址：I窿市汉口路99号久*大厦9楼电S：021-63391088传宾；02-63391H6*编；200002声明一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告:委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的资产评估机构及其资产评估专业人员不承

4、担责任.三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。五、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任.六、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制.七、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人及被评估单位

5、申报并经其签章府认；所提供资料的其实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托人和相关当事方的贵任.八、我们己对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们己对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对己经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托人及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求.九、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中各评估对象没有现存或者预期利益关系，与相关当事人没有现存或者预期利益关系，对相关当事人不存在偏见。上海市天宸股份有限公司拟收购上海天宸健康管理有限公司股权所涉及的上海天宸健康管理有限公司股东

6、全部权益价值资产评估报告银信评报字（2023）第020021号摘要一、项目名称：上海市天宸股份有限公司拟收购上海天宸健康管理有限公司股权所涉及的上海天宸健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估项目二、委托人：上海市天宸股份有限公司三、其他资产评估报告使用人（1）被评估单位的股东会、谊事会；（2）工商行政管理部门；（3）国家法律、法规规定的其他使用者四、被评估单位；上海天宸健康管理有限公司五、评估目的，上海市天宸股份有限公司拟收购上海天宸佃康管理有限公司股权，为此需对所涉及的上海天庭健康管理有限公司股东全部权益价值进行评估，并提供价值参考依据六、经济行为：上海市天庭股份有限公司拟收购上海天宸健康

7、管理有限公司股权七、评估对象；被评估单位截至评估基准日的股东全部权益价值八、评估范围：被评估单位截至评估基准F1所拥有的全部资产和负债，包括经审计的资产总额192,981.76万元，负例总额95,513.76万元，所有者权益总额97,468.00万元九、价值类型：市场价值十、评估基准日：2023年12月31日十一、评估方法：采用资产基础法和收益法进行评估，在对被评估单位分析后最终采用资产基础法的评估结论。十二、评估结论及使用有效期：1评估结论经评估，截至评估基准日，被评估单位经审计后所有者权益账面价值为电话:0263391088、一/停真；021-63391,6邮城：200OUZ974,680

8、,002.38元，在评估报告所有限制与假设条件成立的情况下，被评估单位股东全部权益价值评估结论为2,695,482,970.90元（人民币或拾陆亿玖仟伍佰梆拾捌万式仟玖佰荣拾元玖角整），股东全部权益价值评估增值1,720,802,968.52元，增值率176,55%.2.使用有效期本资产评估结论仅对评估报告载明的经济行为有效，并仅在评估报告载明的评估基准日成立.本资产评估报告自评估基准日起一年内（即2023年12月31日至2023年12月30日）有效.当评估基准F1后的委估资产状况和外部市场出现重大变化，致使原评估结论失效时，评估报告使用者应他i新委托评估.十三、特别事项说明，1、本次评估中的

9、地上房屋建筑面积和地下建筑面积数据来源于上海天雇健康管理有限公司提供的施工总图主要技术经济指标中的建筑而枳，今后应以权证上记我的数据为准进行调驱.2、本次评估其他应收款中应收上海合源市场建设发展有限公司12,000,000.00元，通过询问被评估单位管理层，该笔款项预计可收回性很低且账龄在5年以上，故本次评估按审计审定的坏账准备全额确认坏账损失.根据期后的可回收情况，我们建议报告使用者以最终可收回金额对评估结论进行调整。3、抵押事项3.1,被评估单位以位于桥镇880街坊1/1丘（权证号：沪（2023）闵字不动产权第060167号）土地使用权为抵押物，及股东上海天宸股份有限公司的信用保证向交通银

10、行股份有限公司上海杨浦支行申请最高额借款5.3亿元，借款合同编号为TCJK2023001,贷款期限为2023年10月19日至2027年9月2日止，贷款利率为贷款市场报价利率（1PR）为定价基准加点数得出。截止评估基准日交通银行股份有限公司上海杨浦支行的贷款余额为34,808.15万元。3.2、被评估单位以位于银都路2889号（权证号：沪（2023）闵字不动产权第060536号）士地使用权为抵押物，及股东上海天宸股份有限公司的信用保证向中国民生银行股份有限公司上海分行申请最高额借款125亿元，借款合同编号为公固贷字第02352023008001号，贷款期限为202】年12月1日至2026年11月

11、25日止，贷款年利率为5.2%.截止评估基准日中国民生银行股份有限公司上海分行的贷款余额为伊银皋队住场银信资产评估有限公司地址：上海市汉口路99号久事大度9楼电话：021-63391088、/传氐021-63391116部编：2000025,785.70万元（包含一年内到期的非流动负债）。本次评估未考虑抵押事项对估值的影响。4、截止评估基准日，上海天宸健康管理有限公司银行存款中工行社保006银行账户1001293529306173006与建行综保014银行账户4367463119147014,天痕健康已不使用以上银行账户.因天宸健康历史上经过多次分立与合并，由于证件及相关资料问题未能及时办理注

12、销手续，因此无法对其余额进行查询，本次评估按审计审定数列示，其中列示金额为46,923.05元.以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告书全X同时提请资产评估报告使用人关注资产评估报告中的评估假设、限制使用条件以及特别事项说明.上海市天宸股份有限公司拟收购上海天宸健康管理有限公司股权所涉及的上海天宸健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告银信评报字(2023)第020021号正文上海市天宸股份有限公司8银信资产评估有限公司接受贵公司委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，采用资产基础法及收益法，按照必要的程序，因上海市天宸股份有限公司拟收购上海天宸健康

13、管理有限公司股权事宜，为此需对所涉及的天宸健康管理有限公司股东全部权益在2023年12月31日的价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位概况(-)委托人和其他资产评估报告使用人：1、委托人：上海市天宸股份有限公司(简称：天度股份)注册号/统一社会信用代码类型91310000I32210173W其他股份有限公司(上市)名称法定代表人上海市天腐股份有限公司叶茂普注册资本住所68667.7113万人商上海市长宁区延安西路2067成立日期7号29楼1989-07-13营业期限自1989-07-13营业期限至无固定期限经营范围实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易(除专项规定)

14、、房地产开发经营.【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注：摘自全国企业信2、委托人以外的其用信息公示系统他资产评估报告使用人：(1)被评估单位的股东会、董事会；(2)工商行政管理部门；(3)国家法律、法规规定的其他使用者.3、被评估单位名称：上海天宸健康管理有限公司（简称：天宸健康）注册号/统一社会信用代码9I31011263I457322T名称上海天庭健康管理有限公司类型其他有限责任公司法定代表人VINCENTMA0GINGYEIA.rtXf、注朋资本住所营业期限自130500万人民币上徇市面行区银都路28891999年05月04日成立日期号营业期限至1999年05月04

15、日2029年05月03日经营范围健服曾理，医院管理，企业管理,出版物印刷、出版物经营，软件开发，停车场（库）经营，房地产开发经营，房屋租贫、室内外装潢，物业服务，实业投资，人才中介，企业形象策划，文化艺术交流与策划，医疗器械、计算机软件的销售,从事健康科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术凰务、技术转让.【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注，摘自全国企业信用信恩公示系统4、委托人和被评估单位之间的关系。被评估单位系委托人的控股子公司.5、被评估单位股权结构及历史沿革上海天宸健腹管理有限公司成立于】999年5月成立时注册资本人民币5000万元，之后经过多次股权转让及增资，截止评估基准日，股东出资比例如下:投员石名如W入反本UiK）（刀无）投熨比例WihAWW裕n网八时1inQ91inQ9HMn(W11航*sZi10.76625吾计一130,500.001J0.500.0