销售合同评审制度.docx

《销售合同评审制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售合同评审制度.docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、销售合同评审制度1目的和适用范围1.1 目的在XX信息技术股份有限公司（以下简称公司）向客户作出提供产品或服务的承诺（如接受合同或订单及接受合同或订单的修改）之前，对客户提出的需求和本公司交付能力进行评审，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同双方对合同规定的内容是否理解一致；确认公司在技术、质量、价格、交货期等方面的履约能力是否能够满足客户的要求。1.2 适用范围本制度适用于公司承接工程、产品、服务合同。全资及控股子公司应根据业务需要以及法律法规规定，参照本办法，制定各自的销售合同评审制度。2引用标准无3术语和缩略语3. 1BSMS宝信软件经营管理系统。3.2工程部门工程技术分公司、系

2、统集成分公司、计控技术分公司、智能制造研究院等具备项目实施能力的组织。3.3宝武客户中国宝武钢铁集团有限公司、与其分公司、全资子公司、控股子公司及其延续机构。3. 4格式合同发布日期：实施日期:共10页第1页指公司针对业务领域内日常发生的同类业务而由各合同评审部门预先评审并可重复使用的合同文本，包括公司格式、宝武客户格式和其他客户格式。3.5客户白名单由公司财务部门、营销部门、法务部门根据关联关系、历史合同执行情况、历史合同评审情况等因素，在宝武集团范围内（含公司分子公司）共同选择并经公司主管领导批准后使用。4管理职责4. 1公司领导公司领导负责审批50万以上（不含税，含50万）合同或存在中等

3、及以上风险的合同评审结论，审批客户格式合同评审表。4.2 营销部门（市场拓展分公司）负责合同草案的编制、组织并参与合同评审（与客户沟通评审意见，评审客户资信风险）、汇总评审意见、审批合同评审、发起客户白名单的准入评审。4.3 各评审部门4. 3.1法务部门（商务中心）负责评审合同的法律风险、参与拟定客户白名单。4. 3.2财务部门（财务评价部）负责评审合同的资金风险（合同的费用组成、开票类型、开票收款条款等）、参与拟定客户白名单。4. 3.3工程部门（分公司/智能制造研究院）负责评审合同的执行风险（评估客户需求，确保合同文本与技术附件表达一致）。5管理程序4.1 评审范围、方式及内容4.1.1

4、 营销部门代表公司与客户签订的各类销售合同及合同变更协议，签约前需要进行合同评审。4.1.2 评审方式为BSMS系统评审，评审参与各方通过BSMS完成销售合同评审全过程。如无法在BSMS系统完成评审的，由营销部门发起线下评审，各部门填写纸质合同评审表。4.1.3 合同评审内容包括但不限于以下部分：5. 1.3.1评审合同基本条款：交付条款、验收条款、结算条款、违约责任、争议解决方式、知识产权归属、质保期、保密要求等是否明确。5.1.3.2评审合同执行中潜在的风险，确认技术附件中与商务合同内容相关的质量条款、项目进度、知识产权归属等内容的双方已协商一致。5.1.3.3确认合同附件（含技术附件）的

5、有效性及合同文本与附件不存在对抗性条款。5.1.3.4评审当前业务是否适用当前合同模板，合同标的内容是否在公司经营范围以内，评审主体信息及合同情况说明是否完整等。5.1.4合同评审内容的具体分工见合同评审分工表。5.2（关键控制活动）评审组织5.2.1营销部门销售人员准备合同文本（草案）及技术附件（工程部门提供），如采用格式合同应确认是否评审过及有无修改（除合同名称、客户信息、合同标的、项目内容、交货期、合同金额外），并需提供格式合同评审编号。5.2.2采用BSMS系统评审的，登录BSMS录入合同主体信息、合同情况说明及明确不可修改条款情况（必须包括付款条款及开票类型），上传合同文本及技术附件

6、，选择评审参与部门发起合同评审（提交部门评审）。5.2.3采用线下评审的，营销部门销售人员将合同文本（草案）及技术附件（工程部门提供）提交各评审部门，各评审部门在纸质合同评审表中签署评审意见。5.2.4评审参与部门为工程部门、财务部门及法务部门。5.2.5待评审合同如属于格式合同，应选择对应合同模版名称并输入格式合同评审编号。5.2.6格式合同属于以下情况之一的，销售人员可选择部分评审部门参与合同评审。合同性质修改内容评审部门设备贸易收款条款财务部门其它条款法务部门除设备贸易外收款条款财务部、工程部门其它条款法务部门、工程部门5.2.7符合以下条件的，销售人员可直接提交审批。5.2.7.1待评

7、审合同客户属于客户白名单范围内。5.2.7.2待评审合同属于格式合同且客户来源属于宝武集团。5.3 合同评审5. 3.1各评审参与部门的评审意见须在3个工作日内通过BSMS回复或者将合同评审表反馈给销售人员。销售人员根据评审意见与客户协商并修改相应的合同条款。6. 3.2如果一个合同涉及需开具两种以上发票的，销售人员需在合同评审中专项说明，财务部门评审意见需包括税务人员意见。5.4 （关键控制活动）评审结论5. 4.1当合同评审完毕，销售人员确认评审参与部门的评审意见及风险提示情况，对评审意见和风险提示进行回复说明，并提交审批。评审结论分类评审意见及风险提示情况评审结论审批流程无意见无营销部门

8、领导低风险提示关注某条款内容营销部门领导中等风险对某条款提出修改建议工程部门领导-营销部门领导-营销部门公司分管领导高风险提示合同存在重大风险工程部门领导-营销部门领导-营销部门公司分管领导-公司市场营销主管领导5.5 合同变更及合同中止评审5.5.1当合同双方中的任何一方提出合同变更时，涉及6.1.3所列条款的变更需要相关评审部门重新评审。5.5.2当合同双方中任何一方提出合同中止时，合同中止协议需工程部门及营销部门评审。5. 5.3变更评审结论及中止评审结论审批同5.4条款。5.6 客户格式合同评审5. 6.1营销部门根据需要选择长期客户使用的格式合同文本，组织客户格式合同评审，评审形式为

9、智慧平台联络函评审。6. 6.2客户格式合同评审主要由财务部门、法务部门、工程部门参与，针对格式合同文本出具评审意见。7. 6.3销售人员汇总评审意见，确认评审部门无异议后填写客户格式合同评审表由部门领导、公司分管领导审批后与格式合同文本一起交商务中心。8. 6.4营销部门汇总并编制长期客户格式合同清单，由公司领导审批后发布使用。5.7 客户白名单5.7.1客户白名单的准入评审由营销部门发起，财务部门和商务中心参与评审。5.7.2销售人员填写客户白名单准入评审表，由部门领导审批后提交财务部门、商务中心出具评审意见后再提交公司分管领导审批。5.7.3营销部门、财务部门、商务中心应不定期对BSMS

10、中已有客户白名单进行复评，对评审不合格的应退出白名单。5.8评审记录评审意见及评审过程中的沟通记录通过BSMS管理并保存。纸质合同评审表作为合同档案归档。6其他管理要求评审参与部门应确定合同评审对口联系人，负责接收营销部门合同评审通知，各部门可自行确定评审人员负责评审及提交评审意见。7相关文件8报告和记录表式8.1 J11O1客户格式合同评审表8.2 J1102长期客户格式合同清单8.3 J1103客户白名单进入评审表8.4 J1104合同评审分工表9文件变更记录xx（管理）文件修改变更记录文为二编号：11修订部门:商务中心序号更改原因修改后版本号修改人修改日期主要更改内容12拟稿：日期:审核

11、：日期:J11O1客户格式合同评审表客户格式合同评审表编号：20年号申请部门申请人客户名称及格式合同简要说明评审意见汇总财务部门意见签名：日期：一商务中心意见签名：日期：工程部门意见签名：日期：公司领导意见签名：日期：注：本表与格式合同文本一起归档O发布日期：实施日期:长期客户格式合同清单序号营销部门客户名称评审表编号使用期限备注或使用范围编制：.审核一批准：.实施日期:发布日期:J1102客户白名单进入评审表客户白名单进入评审表编号：20年号申请部门申请人客户名称客商代码客户简要情况、申请事由、申请依据说明申请部门领导意见签名：日期：_评审意见汇总财务部门意见签名：日期：商务中心意见签名：日

12、期：.公司领导意见签名：日期：发布日期：实施日期:评审内容评审部门备注结算条款财务评价部包含：收款条件、收款方式、保函、保证金（含质保款）、开票类型和税率违约责任商务中心争议解决方式合同模板适用性安全协议廉洁协议保函（标书评审）保密要求确认合同内容是否在公司经营范围以内无法判断的，需会同工程部门、营销部门复议评审信息录入完整性知识产权归属工程部门法务关注质保期如质保期过长，财务部门需关注确认技术附件中与商务合同内容相关部分的一致性营销应保证商务合同与技术附件的一致性。工程部门也需在评审中对一致性进行复核，重点关注自身实施能力，是否能按合同规定履行相应的义务。确认合同附件（含技术附件）的有效性及合同文本与附件不存在对抗性条款发布日期：实施日期: