金融年终个人总结报告.docx

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1、金融年终个人总结报告金融年终个人总结报告随着互联网金融的急速发展，各路资本、各个行业、众多企业都想抓住机遇分一杯金融红利，于是跨界合作、抢滩圈地的现象成为了当下互联网金融行业的一大奇观。运营商、零售业、地产、电商、互联网公司、传统金融机构、国企等，各行各业都都想趁此良机，在经济改革的大潮中顺利完成转型升级。越来越多的行业和企业加入到互联网金融的领域中来，不仅极大地丰富了互联网金融的内涵，同时也促进了互联网金融发展的包容性和新奇性，有助于形成多元、多维、充分竞争的互联网金融业态。但是，众多行业的加入也使得互联网金融行业乱象丛生，20_年中国互联网金融行业协会作为规模最大，最具权威的金融智库，为行

2、业健康稳定发展做出众多突出贡献。一、成功举行四批会员单位大会自20_年11月1516日，中国互联网金融行业协会顺利开展了为期2天的第一批中国互联网金融行业协会会员集中学习互联网金融的创新应用及风险防范专题讲座后，中国互联网金融行业协会于20年2月78日举办了第二批中国互联网金融行业协会会员集中学习互联网金融的创新应用及风险防范专题讲座。宏皓会长为会员单位讲授了新时代互联网金融的相关课程，并正式对外发布20_20_年中国互联网金融发展趋势研究报告。20_年5月16日17日，中国互联网金融行业协会在京成功举办了第三批中国互联网金融行业协会会员集中学习互联网金融的创新应用及风险防范暨中国互联网金融与

3、产业升级领袖人才培养计划（高级）开班第一课。二、中国未来经济模式互联网金融如何助推中国经济转型升级新书发布会中国互联网金融行业协会于8月15日在北京举行了中国未来经济模式互联网金融如何助推中国经济转型升级新书发布会。此书的作者是中国互联网金融行业协会会长宏皓。本书从互联网金融的视角分析了国家、地方政府、企业、金融机构、各行各业如何运用金融工具规避风险创新发展，怎样运用互联网金融工具创造财富。这是运用互联网金融工具解决经济及金融难题的工具书，实践性很强，对于国家、企业、地方政府、金融机构、各行各业如何创新发展有很大的帮助。在协会为会员单位提供的18门互联网金融领袖人才培养计划的免费课程都使用这本

4、书作为培训教材。三、20_年共对外发布9项研究报告中国互联网金融行业协会20年共对外发布9项研究报告,涉及互联网金融能够辐射的各大领域，各研究报告详细地阐述了各行业未来运用互联网金融助力实体经济转型升级的具体落地措施，供相关行业企业及会员单位参考借鉴。研究报告具体内容请点击研报发布查看。在协会推出的由中国金融出版社最新出版上市的中国未来经济模式互联网金融如何助推中国经济转型升级中也有详细阐述。20_年2月8日20_年20_年中国互联网金融发展趋势研究报告20_年4月17日互联网金融对银行的影响及应对策略研究报告20_年5月12日20_20_年互联网金融发展指导纲要20_年5月15日互联网金融对

5、房地产行业的影响及应对策略研究报告20_年6月5日互联网金融对产业园区发展的影响及应对策略研究报告20_年6月29日互联网金融对文化旅游产业的影响及应对策略研究报告20_年7月7日互联网金融对汽车行业的影响及应对策略研究报告20_年7月14日互联网金融对民间金融的影响以及应对策略研究报告20_年7月27日互联网金融对证券行业的影响以及应对策略研究报告四、在线学习的平台金融大讲堂中国互联网金融行业协会官方网特设了金融大讲堂在线视频学习的平台，自20_年1月起在中国互联网金融行业协会官方网改版后正式登陆，是中国互联网金融行业协会为广大互联网金融从业者及爱好者提供的在线学习的平台，由国内学术、实务造

6、诣皆深的金融学家、中国互联网金融行业协会会长宏皓教授担任主讲，是以会长宏皓创建的金融理论和互联网金融工具帮企业、机构转型升级，提高盈利能力和打造核心竞争力的平台。五、11月7日协会将举行20_年度金球奖颁奖仪式中国互联网金融行业协会将于20年11月8日下午举行20_年度中国互联网金融品牌榜金球奖颁奖仪式，此次共设置三个互联网金融行业相关奖项，包括20_年度中国最具投资潜力的互联网金融企业、20年度中国最诚信的互联网金融企业、20_年度中国最专业的互联网金融企业。此次申请奖项的企业都将经过中国互联网金融行业协会专业委员会的专家团的严格审核并评选出表现较为突出的企业。20年度是互联网金融重新洗牌的

7、一年，国家政策的颁布，社会的高度关注都为这个新兴的名词带来无限的发展契机与风险。六、4个专业委员会20_年工作重点汇总今年，中国互联网金融行业协会四个专业委员会根据各个专业委员会的工作职责开展对会员单位的调研辅导工作。P2P专业委员会今年已经全面开展会员单位征信调研工作，促进P2P行业自律规范的制定和完善，加快征信系统以及信息管理系统的建立,投资者举报投诉平台的建立，加强P2P企业的风险控制的指导培训，加快P2P与其他创新金融工具的结合应用，拓宽P2P的投资渠道，根据各地P2P企业的特点，帮助P2P会员单位因地制宜地建立新的商业模式。七、11月7日70位专业委员会专家将为会员单位把脉发展状况1

8、1月7日下午，四个专业委员会的专家将亲临会议现场，实现一对一咨询顾问式服务，帮助会员单位进行投资和融资、资本运作、对外合作等提供金融专业指导，帮助国企、央企建立金融风险防范体系；中国互联网金融行业协会提供互联网金融相关的最新行业政策以及投融资、资本运作、财富管理等金融服务提供解决方案和咨询指导；运用金融创新协助国企在全国各地选择整合优质资源；通过金融创新形成甲方的核心竞争力，扩大市场占有率，提高盈利，打造成行业领军企业，成为行业的领跑者；根据各会员单位的发展战略，为其推荐优质匹配的合作单位助其建立相互支持、密切合作的关系；对会员单位商业模式的创新提供建议并给予指导，通过金融创新推动企业转型升级

9、。关于组织第五批会员单位集中学习暨会员牌匾颁发仪式的通知中国互联网金融行业协会将于20_年11月78日举办第五批中国互联网金融行业协会会员集中学习互联网金融的创新应用及风险防范暨中国互联网金融与产业升级领袖人才培养计划（高级）开班第三课。届时将举行第五批会员单位牌匾授予仪式、第四批会员单位中国互联网金融行业协会职务任命仪式、中国互联网金融行业协会专业委员会委员聘任仪式、中国互联网金融行业协会专业委员会70名专家举行第三次集中会议暨20_年度工作总结、20_年度中国最具投资潜力的互联网金融企业、20_年度中国最诚信的互联网金融企业、20_年度中国最专业的互联网金融企业颁奖仪式及为部分第一、二、三

10、、四批会员单位开设的中国互联网金融与产业升级领袖人才培养计划（高级）开班第三课财富管理与风险防范。金融年终个人总结报告一年即将过去，现在一年来的工作总结如下：一、努力提高修养。在实践历练中，我深知作为一名合格的金融工作者，不仅要有较强的政治素质、过硬的业务工作能力，而且要有积极健康的心态、良好的品德和品格。在日常生活和工作中不断地加强个人修养和党性修养，尽力发挥好党员的先锋模范作用。做事必须先学会做人，我时常告诫自己：做人要重德、为人要坦荡、待人要诚恳、处事要谨慎、工作要勤奋。始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础，团结同志、诚实待人;始终把作风

11、建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地、埋头苦干;始终坚持以认认真真履行职责，扎扎实实搞好工作为信条;始终保持一名青年员工的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。二、努力提升素质。为不断提高思想政治素质，提高学识水平和综合素质，我坚持做学习型员工，一方面从金融经济报刊杂志上汲取营养，充实和丰富自己的知识结构；一方面认真学习有关文件、学习业务新知识、学习计算机运用、学习法律法规等，坚持向书本学、向实践学、向同事学、向基层学。今年以来，利用业余时间学习了新会计准则、公文写作实务等有关书籍。参加了理财专业班的学习，取得了国家劳动和社会保障部的三级理财规划师证书。考试取得了职称计算机四个模块的证书。

12、参加了省分行举办的业务培训班和市分行举办的科学发展观教育、员工行为守则知识等各类培训班的学习。通过各种形式的学习，我基本掌握了搞好本职工作和其他岗位工作应具备的基本知识，不断提高运用理论解决问题的能力，为更好地适应新形势下工作的发展打下了坚实的基础，自己的组织协调能力、判断分析能力、宏观驾驭能力等都有了很大提高。三、努力尽职尽责。我始终坚持认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务，无论岗位如何变换，我都干一行、爱一行、专一行。在部工作期间，我虚心学习，认真钻研，扎实完成领导交办的各项工作任务。一是O二是o三是o在室工作期间，我努力适应新岗位对自己的要求，与同事一起共同发挥好四大职能。一是全身心投

13、入到抗震救灾各项工作中，。二是O三是O四是一O五是一。六是O五是o工作中我努力做到三勤：一是手勤。O二是脑勤。o三是嘴勤。O四、努力遵章守纪。我时刻牢记自己是一名共产党员，时刻坚持全心全意为人民服务的宗旨，时刻提醒自己率先垂范、起好模范带头作用是作为分理处负责人的职责所在。工作与生活中，遵纪守法，作风正派，求真务实，坚持原则；敢于讲真话、办实事;顾全大局、服从管理、任劳任怨;从不计较个人得失，从未出现违规违制现象。金融年终个人总结报告从20年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和

14、客户服务有了更高的认知，同时积极与领导和同事进行沟通，尽快的融入了证券这个集体。在试用期阶段自己主要负责完成以下工作：1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求，在20年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于20_年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员；2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑，并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑

15、，完善公司客户服务中心制度体系建设；3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平；4、从20_年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开始接听客户咨询电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习，同时提高自身客户服务意识；5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务知识和新业务知识，同时学习公司近期工作任务与重点；6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人

16、员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知；7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题；8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:1、加强业务知识的学习，通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习，从而才能提高对客户的服务水平;2、加强团队沟通协作，加入新的集体之后，并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的