2023年中国售电公司行业发展研究报告.docx

《2023年中国售电公司行业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中国售电公司行业发展研究报告.docx（16页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年中国售电公司行业发展研究报告一、行业概况1、定义及相关概念辨析根据全国电网运行与控制标准化技术委员会对售电公司的界定，售电公司是具有满足参加市场交易的报价、信息报送、合同签订、客户服务等功能的电力市场技术支持系统和客户服务平台。售电公司跟供电公司、电网公司、配电公司有所区别：供电公司即发电公司，电网公司一般是指国家电网和南方电网，以投资、建设、运营电网为核心业务，承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。配电公司的输配电包括输电、变电、配电三个方面业务。售电公司就是在2015年电改后以售电业务进入电力市场交易中的主体，可以是发电公司、电网公司、配电公司里新成立的公司，也可

2、以是独立售电的公司。图表1售电公司相关概念箫析奥料来源：前瞻产也研究院前瞻经济学人APP2、行业改革前后商业模式对比2002年，国务院发布电力体制改革方案，提出“厂网分开、竞价上网”，推行“输配分离”。在这一阶段，我国初步打破了电力市场垄断、促进电力市场化改革，改革集中在发电端，在发电侧引入市场竞争，打破国家电力公司垂直一体化垄断经营。在这一阶段，电网企业同时从事售电业务，在输配售环节依旧处于垄断地位。单一的售电模式下，用户选择权低，用电成本较高，同时由于输配售阶段缺乏精确的成本价格和利润核算，存在输配售成本不清的问题。发电主体上网电价政府定价配电电价r售电电价政府定价前瞻经济学人APP资料来

3、源：前瞻产业研究院电改前，电网公司的盈利来自于购售电价差;电改后，电网公司的盈利来自于经过精确核算成本和利润后的过网费。将新增一个新的售电商环节，用户可以从售电商、电网和发电企业购电，售电市场的将出现多类参与者。电改的本质是改变了原有的垄断、单一的电力商业模式。新增了售电商环节，增加了用户和发电侧互动。通过核定输配电价，将部分利润转移给售电公司和用户侧。通过引入售电侧竞争的方式，降低用户的用电成本。最终达到改变现有的电力商业模式，打造高效、智能、安全的现代电力系统，全面提升系统效率、经济效益和环保水平，降低全社会用电成本。图表3：申国新电改后电力市场商业模式奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人

4、APP二、售电行业发展历程：“双碳”目标推进售电行业高质量发展我国电力市场化改革持续向纵深推进，经历了“从无到有”的历程，主要包括三个发展阶段。第一阶段：厂网分开奠定电力市场基础。2002年国务院发布电力体制改革方案，明确了“厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网”四大改革任务，拉开电力体制改革序幕。经过10余年发展，逐步形成发电主体多元化竞争格局。第二阶段：新一轮电力体制改革构建电力市场体系。2014年6月，中央财经领导小组第六次会议提出“四个革命、一个合作”（即消费革命、供给革命、技术革命、体制革命，全方位加强国际合作）的基本要求。随后，全面深入推进市场化改革、贯彻落实能源革命新战略的新一

5、轮电力体制改革方案逐渐酝酿成熟。第三阶段：“双碳”目标的提出开启电力市场化改革新篇章。实现“双碳”目标是推动能源高质量发展的内在要求，也是加快建设能源强国的必经之路，电力市场要发挥对能源清洁低碳转型的支撑作用。2023年，国家发展改革委、国家能源局联合印发关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，标志着电力市场化改革新篇章开启。图表中国电力市场化改革历程电力市场化改予新篇方g.“双喙”目标92023至今)发电企业和售电企业作为国民经济的支柱行业，关系国计民生，是国民经济稳定发展的重要行业。2015年，关于进一步深化电力体制改革的若干意见的文件及相关配套实施文件印发，标志着新一轮电力体制改革已

6、经正式启动。相关政策的出台不断规范售电企业的电力市场交易行为，有利于售电行业可持续发展。图表5：截至2023年10月中国售电行业及相关重点政策时间发布单位政策名称重点内容2023-6发改委关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见明确全国统一电力市场体系到2025年初步建成,到2030年2023-5发改委促进绿色消费实施方案高耗能企业需要采购aw氏比例可再生能源电力，此外超过省级可再生能源消纳激励比例外的绿电消纳不计入能耗双控考核。2023-10发改委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知Ir大市场交易电价上下浮动范围。将燃煤发电市场交易价格浮动趋围由现行的上浮不超过10%、下浮原则上

7、不超过15%,扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。电力现货价格不受上述幅度限制。各地要有序推动工商业用户全部进入电力市场，按照市场价格购电，取消工商业目录销售电价。2023-11发改委佬电公司管理办法注册资本要求：资产总覆不得低于2千万元人民币；资产总装在2千万元至1亿元（不含）人民币的，可以从事年售电不超过30亿千瓦时的售电业务。资产总顿在1亿元至2亿元（不含）人民币的，可以从事年售电量不超过60亿千瓦时的佬电业务。资产总额在2亿元人民币以上的，不跟制其售电量。可以采取多种方式通过电力市场购住电,可通过电力交易平台开展双边协商交易或集中交易.售电公司

8、自主选择各级电力交易机构迸行跨省跨区购电和省内购电。2023-5能源局2023年能源工作指导意见加强电力应急调握能力建设。积极推进以新能源为主体的新型电力系统建设。大力发展非化石能源.2023年风电、光伏发电占全社会用电的比戚达到11%左右.2023-5发改委中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力.四、行业发展现状1、中国全社会用电需求攀升2011-2023年，全社会用电量逐年增长。全国电力供需形势总体平衡。随着

9、疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，社会用电稳定恢复。2023年，全国全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%,两年平均增长7.1%。2023年上半年，全国全社会用电量4.10万亿千瓦时，同比增长2.9%。一、二季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%,二季度增速明显回落主要因4、5月受部分地区疫情等因素影响，全社会用电量连续两月负增长。图表6：2011-2023年中国全社会用电量变化情况（单位：万亿千瓦时，%）全社会用电量（万亿千瓦时）同比增长（%）2、中国电源工程投资规模持续增长2014-2023年，我国电源工程投资规模呈逐

10、渐先降后升的趋势。据中国电力企业联合会统计数据显示，2023年，全3、中国市场交易电量呈上升趋势2016-2023年，中国市场交易电量呈上升趋势。2023年,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37787.4亿千瓦时，同比增长19.34%,占全社会用电量比重为45.5%,2023年上半年完成交易电量2.63万亿千瓦时，同比增长3.2%o图表8：2016-2023年中国市场交易电量及变化趋势（单位：万亿千瓦时，%）交易电量（万亿千万时）熠速（）资料来源：国家电网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP4、中国售电公司在电力交易中心公示数量逐年增加目前很多规模较大的供配电公司成立了售电公司，积极进行

11、售电侧的市场布局，如科陆电子、比亚迪、孚日股份、四方股份等民营上市公司积极运用社会资本投资成立售电公司;截止2023年底，南方区域售电公司920家，代理用户8.15万家，占用户比例98.2%,市场电量比例91.8%o2023年1月初，国网区域公示通过的售电公司数量超过4000家。图表9：2016-2023年全国电力交易中心公示的售电公司数量（单位：家）60米料来源：国家电网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP5、中国省间交易以电力直接交易为主2023年1-7月省内交易电量合计为2.46万亿千瓦时，其中电力直接交易2.3万亿千瓦时（含绿电交易96亿千瓦时、电网代理购电4466.1亿千瓦时）、发电权交

12、易830.3亿千瓦时、其他交易67.8亿千瓦时。前瞻经济学人APP资料来源：中电联前瞻产北研究院6、中国省内交易以外送交易为主2023年省间交易电量合计为7027.1亿千瓦时，其中电力直接交易1890.1亿千瓦时，占比26.90%;省间外送交易5037.5亿千瓦时，占比71.69%;发电权交易99.5亿千瓦时，占比1.42%2023年17月省间交易电量合计为5606.7亿千瓦时，其中省间电力直接交易721.3亿千瓦时，占比13%;省间外送交易4833.9亿千瓦时，占比86%;发电权交易51.5亿千瓦时，占比1%。前腑经济学人APP黄料来源：中电联前瞻产业研究院注：内圈为2023年，外圈为202

13、3.17月五、行业竞争格局1、区域竞争：京津冀地区售电企业较集中的企业数量最多，达259家，其次是山西省，数量238家,山东省244家，北京市164家，辽宁省122家，天津市43家。南方地区中广东省注册数量最多，为256家。前瞻经济学人APP奥料来源：企查猫前瞻产北研究院注：上述企业为存续和在业的企业。2、企业竞争：国家电网交易电量全国第一按照年市场化交易电量进行售电公司的梯队划分，可以按照万亿千瓦时、千亿千瓦时和百亿千瓦时及以下划分。其中处于第一梯队的是国家电网，国家电网2023年市场化交易电量为2.87万亿千瓦时，占全国市场化交易电量的76%,南方电网市场化交易电量接近万亿千瓦时，两家公司

14、在目前售电市场上处于霸主地位。第二梯队是千亿千瓦时的华能国际和国电电力，市场化前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产It研究院六、行业发展前景及趋势预测1、售电行业未来主要需求市场在东部地区我国售电公司还在进行电力市场化交易的探索阶段，未来电力市场将逐步形成买多卖的双边交易市场和电价形成机制;同时不断推行“一带一路”等地区的跨境电力交易与输电通道建设;而东部地区电力交易需求也会随着经济发展而不断提升。图表14：中国售电行业发展趋势逐步形成买多卖的双边交易市场和电价形成机制I推行“一带一路”等地区的跨境电力交易与输电通道建设东部等经济发展较快地区售电市场需求更加庞大奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经疥学

15、入APP2、售电行业的市场交易电力将占社会用电量七成2023年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量37787.4亿千瓦时，同比增长19.3%,占全社会用电量比重为45.5%,同比提高3.3个百分点。随着我国售电侧市场化程度的不断提高，市场化交易体系的进一步完善，我国市场价交易电量占全社会用电量比重将持续增加。根据国家发改委信息显示，2023年全国用电量及最高用电负荷仍将较快增长。结合我国电力交易市场发展趋势、售电市场政策形势、消费市场需求状况，保守估计，2023年我国市场交易电量将增长到约4万亿千瓦时;到2027年，伴随电力信息化改造升级，大型储能基础设施建设，电解水制氢等快速发展，我国市场交易电量有望增长到约7万亿千瓦时，占社会用电量比重约为70%。20232027奥料来源：全国各电力交易中心前瞻产it研究院前瞻经济学人APP87654321O