2023年中国天然气行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国天然气行业发展研究报告一、行业概况定义天然气是埋藏在沉积岩内的有机物，在长期的地质条件作用下，经过复杂的有机化学反应而形成，是蕴藏在地层内的优质可燃气体，通过钻井开采出来。它的主要成分是甲烷、另外还含有氮、二氧化碳、硫化氢和微量的惰性气体。是一种清洁、低碳、高效的化石能源。按照不同的分类依据，天然气分为如下类别：图表1：天然气的分类（不同分类标准）天然气产业链剖析：天然气产业链完整天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销，产业链较为完整，参与公司众多，发展格局较为稳定。上游天然气勘探生产相关资源集中于中石油、中石化和中海油等综合油气公司，其他油气相关公司包括国

2、新能源、蓝焰股份、中天能源等。此外，除了自身勘探生产之外还包括进口管道气，进口1NG部分;中游运输包括通过长输管网、省级运输管道等;管道制造公司包括玉龙股份、全洲管道;液化与储运设备供应公司包括厚普股份、广汇能源等。下游分销主要由燃气公司从事该项业务，燃气分销公司主要有百川能源、深圳燃气、大众公用、华润燃气、中国燃气等。除燃气分销以外，燃气公司主业还包括燃气接驳、燃气运营和燃气设备代销等，服务于居民、工商业等用户。图表2：天然气产业链资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP目前，我国多数1NG企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气，少数企业如首华燃气、申能股份依托自有天

3、然气开采业务实现天然气液化、加工生产。资料来源：前胎产业翎究院前蹈经济学人APP二、行业发展历程：行业处在快速发展阶段回顾我国天然气产业的发展历程，以天然气产量为考量指标，大致可以分为3个阶段。发展起步阶段：从1949年到1977年，历时28年，我国天然气工业在四川盆地发展起步，天然气年产量从0.1亿立方米逐步增加到100亿立方米;缓慢增长阶段：从1977年到2001年，历时24年，全国天然气年产量稳步上升到303亿立方米,快速发展阶段：2001年到2023年，历时19年，全国天然气产量年均增长83.4亿立方米。特别是中国共产党第十八次全国代表大会以来，国内天然气业务加快发展，“十三五”期间，

4、年产量连续5年“换”百字头，年均增幅为9.4%,行业处在快速发展阶段。三、行业政策背景：聚焦2030碳达峰目标，大力推动天然气发展近年来，国家相继出台和发布了一系列政策和规划，支持和促进天然气产业的发展。2023年10月26日，国务院印发2030年前碳达峰行动方案的通知（国发（2023）23号）,方案提出，要合理调控油气消费，加快推进页岩气、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。引导企业转变用能方式，鼓励以电

5、力、天然气等替代煤炭等。图表5：2016-2023年中国天然气产业重点政策汇总（一）时间政策名称主要内容2016-12提出，2023年国内天然气综合保供能力将避炊蜘妨米以上；天然气占一次能天然气发展“十三五”源消费比例达至临3-10%;城镣人口天然气气化率达到湎202晦气化各类车辆约IOOO万辆，配套建设加气站超过12万座。2017-04心由*峥原岬|魏天然气、生物质等资原丰富的地区发展替代燃料汽车，许年出寸标称油气呼T卬长期友嬲划两用，开展庶和推广应用，促进车用能源多元化发展。2017-05百例体制的咕完善油气储备体系，提升油气战略安全保障供应能力。建立完善政府储备、企业社、芸款右，出大八醐

6、四期J会责任储备和企业生产经营库存有机结合互为补充的储备体系。完善储备设献右十息九”资和运营机制，加大政府髅力度，鼓励社会资本参与储备设献资运营。2017-06提出加快天然气车船发展，提高天然气在公共交通、货运幡、船辘料巾的比重，帆中制于然与利用的营加加快加气楣劭在高速公路、国道省道沿线矿区、物流集中区、旅游区、到瞅理世大利用两息儿公路客运巾心等，鼓励廉C气站、1NG加气站、CNG/网用站、油气合建站、油气电台建站等。2018-04支持企业通过自建合建、租赁购买储气设施，或者购买储气黑务等手段履行储气责关于加快储气设施建设和潘储任。同时，要求县级以上地方人民政府到2023年至少形成不低于保障本

7、行政区加气调幅助服务市场机制的意见为3天需求量的储气能力城觥气企业到202阵形成不低于其年用气1询储气能力。2018-06要求IK好天然气产供储雌系建设。双极耀运输结构，发展绿色交通体系，加快打嬴篮天保卫战三年行动计堀车船结构升级，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫邮政、出租通勒、轻型惭S繇辆使用新能源或清港能源汽车，重点区便使用比例达到。2019-03推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革扩大高水平开放，组石油天然气管网运营机撇革实建国有资本控股、投资主体多元做石油天然气管网公司，推动哪上翻气资源施意见多主体多渠道供应、中间统一管福效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体

8、系，提副气资源配靓率，保障油气安全稳定我应。资料来漉：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP主要内容时间政策名称2023-04加中推诅物胃糖名通过优化规划建设布局、建立健全运营模式、深化体制机制改ISm革、加大政箫支持力度等措施，加快天然气储备基也设施津设，耻力建1又的头施意儿进一步提升天然气储备勘。关于“十四五”期间能源资源勘探为完善能源产供储稍体系，加强国内油气勘探开发，支持天然气进口利用，有关进口2023-04开发利用进口税收的策管理办法的通税收政策。对符合通知第四条规定的项目所进口的天然气，相关进口企业可申请办理知天然气进口环节指值税返还。提出大力发展新能源，因地制宜发展生物天然气。合理调控

9、油气消费。加快推进页岩气、2023-102023-122023-122023-012023-012023-04国务院关于印发2030年前魁帷行煤层气、致密油（气）等非常规油气趟规模化开发。有序弓I导天然气消费，优化利用结动方案的通知构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理弓I导工业用气和化工原料用气。支持车锚使用液化天然气作为燃料。，丽”若就城两全住.稳妥有序推进大气污染防治重点区雌料类煤气发生炉领煤热风炉、加热炉、热处理炉十四HTM师同1作力木”干燥炉（g）以及建材行北煤炭布，实施清洁电力和天然气替代。发展妮划区老旧管道隐患治理。“十四五”现代

10、综合交通运输体系加快全国干线天然气管道建设，完善原油、成品油管网布局，推进东北、西北西南等地到202舜，国内能源年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上，天然气年产里达到230陀立“十四五”现代能源体系规划方米以上；全国集约布局的储气能力达到55好6减I立方米占天然气消费靴比重的13%。交通领域科技创赖中长期发展规划开展基于多源数据的交通运输能耗、温室气体和大气污染物排放监测于评估技术研发，推纲要（2023-2023年）广应用液化天然气等清洁能源。“十四五”应急管理标准化发展计力限修订海洋石油天然气开采安全、陆上石油天然气开采安全、高风险井井控安全等方面划的安全标准。前瞻经济学人APP资料来源：前

11、瞻产业研究院四、行业发展现状供给端：中国天然气储量及产量持续增长“十三五”以来，我国天然气气产供储销体系建设稳步推进，天然气储产量快速增长，“全国一张网”基本成型。根据自然资源部数据，2023年全国天然气新增探明地质储量16284亿立方米。截止到2023年底，我国天然气探明储量为63392.67亿立方米。700.0资料来源：自然资源部前瞻产北研究院前瞻经济学人APP图表&2023年需翻气等探明地质储量黄料来源：自然资源部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2012年以来，我国天然气产量快速增长。2023年，全国天然气产量2076亿立方米，同比增长7.8%,连续五年增2023年进口天然气1680亿立

12、方米，同比增长19.9%o其中，澳大利亚、土库曼斯坦、俄罗斯、美国、卡塔尔及马来西亚六个国家的进口量合计1290亿立方米，占比77%o管道气进口量591亿立方米，同比增长22.9%。1800-需求端：能源清洁化趋势推动天然气消费规模扩大由于我国对于天然气能源的巨大需求量，我国天然气行业进出口基本呈现出“全进口、零出口”的格局。2023年，中国宏观经济实现“十四五”良好开局，全国天然气消费量3690亿立方米，增量410亿立方米，同比增长12.5%。图表11：2012-2023年中国天然气消费量（单位：亿立方米）受“煤改气”政策的推动、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动的多重因素影响

13、，我国城镇居民、工业及发电用天然气的需求增长显著。从消费结构来看,2023年工业用气同比增长14.4%,占天然气消费总量的40%;发电用气同比增长13.4%,占比18%;城市燃气同比增长10.5%,占比32%;化工化肥用气同比增长5.8%,占比10%。图表12：2023年中国天然气消费结构（单位：%）奥料来源：自然奥源部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP五、行业竞争格局区域竞争格局：陕西、四川、新疆产量较大，区域供需不平衡我国天然气生产地主要集中在东西区，消费区则主要在长三角、珠三角，导致供需不平衡。特别是产量，陕西、四川、新疆占比较高，三个省（自治区）加在一起产能超过70%。从消费量来看，江苏

14、、广东、四川年消费量超过200亿立方米，而产地在很远的中西部，必须经过管网或者其他方式运输。季节性不平衡是我国天然气市场遇到的最大问题，此外还存在区域调峰需求不平衡、基础设施不平衡、储气调峰能力不足问题。我国天然气主要分布在陕西、四川、新疆等地区。塔里木、四川等地区天然气储量丰富，为国产天然气产能建设奠定了坚实的资源基础。整体来看，2023年四川、新疆和陕西三省天然气产量分别为529.2亿立方米、387.6亿立方米和294.1亿立方米占全国总产量的近60%o图表13：2023年中国天然气产量TOPIO省份（单位：亿立方米）资料来源：国家统计局前瞻产让研究院前瞻经济学人APP图表42叼年申爵筝产

15、量区啜构（单陕西资料来源：国家统计局前瞻产北研究院前瞻经济学人APP企业竞争格局：三桶油主导，竞争格局稳定国内天然气主要由中国石油、中国石化、中海油等企业供应。根据各公司公告数据显示，国内最大的天然气供应商中国石油2023年天然气产量约44200亿立方英尺（约为1251.6亿立方米），占比60%,中国石化天然气产量11994.4亿立方英尺（约为339.6亿立方米），占比17%o天然气储量资料来源：公司公报前IIg产业研究院天然气产量天然气销售量前瞻经济学人APP注：天然气按1立方米=35.315立方英尺换算六、行业发展前景及趋势预测十四五”我国能源结构进一步优化，天然气供需规模有序增长天然气属于清洁能源领域是我国近年来重点支持发展的产业，具有广阔的发展前景。随着“增储上产七年行动计划”持续推进，全国天然气产量快速增长，新增探明地质储量保持高峰水平。未来，我国将继续立足国内保障供应安全,推进天然气持续稳步增长。国家能源局预计我国天然气产量2025年达到2300亿立方米以上，2040年以及以后较长时期