2023年中国染料行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国染料行业发展研究报告一、行业概况1、定义染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质，广泛应用于纤维类物质的着色，包括棉、麻、蚕丝、羊毛、纸张和皮革等天然纤维，以及涤纶、锦纶、月青纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。按染料性质及应用方法，可将染料进行下列分类。图表染料的分类按状态分:水性色浆油性色浆水性色精油性色精按用途分:陶瓷颜料涂料颜料纺织颜料罂料颜料染_料按来源分:天然染料分植物染料动物染料合成染料（又称人造染料）按染料性质及应用方法分：直接染料不溶性偶氮染料活性染料还原染料可溶性还原染料硫化染料硫化还原染料酸菁染料氧化染料缩聚染料酸性染料酸性媒介及酸性含媒染料碱性及阳离子染料

2、性及阳离子染料分散染料奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP2、染料行业产业链全景梳理从中国染料产业链来看，上游主要为原材料、中间体生产企业。中游为染料和印染助剂生产制造企业，主要分类有分散染料、活性染料等。下游主要为印染加工并最终流向服装、家纺等企业。中游前看经济学人APP下游卬染加工原材料中间体染八牌事Dymar/c3染料印染加工家鲂尹QC安诺其集团府迎丰科技图表2：染料产业磕全景图谱资料来源：前瞻产业研究院染料产业链上游原材料及中间体生产企业主要有亚邦股份、锦鸡股份、双桃股份等，中游染料和染料助剂生产企业则包括传化化学、德美化工、浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。航民股份、富春染织、迎

3、丰科技等企业专注于印染加工业务。图表3：中国染料行业链生态图谱印染助剂Dymatk“QIransfarWftft*Transfar3、行业发展历程：国产染料仍处于转型阶段我国染料行业是与纺织工业的发展密切相关的。20世纪90年代以前，由于我国整个化工领域起步较晚，虽然国内也有染料企业，但没有形成规模，在国际上无足轻重。20世纪90年代以后，一批以集体、合资、私营企业为代表的染料生产企业逐步获得世界的认可，并且影响至今。其中在2014年9月，浙江龙盛并购全球最大的染料公司一一德国德司达公司，标志着我国染料企业正式处于全球领先地位。近几年我国染料行业已经进入成熟阶段，行业发展面临产能过剩、环保等问

4、题，行业亟待绿色和高质量转型发展，进入结构化转型阶段。图表4：中国染料行业发展历程阶段时间具体情况第一段20世纪90年在20世纪90年代前国外凭借先发的精细化工技术优势，在国际市场占有主要的份额，而我国的染料行业在此之前，尤其是高端部分主要都是依赖进口，国产染料只能用于低端市场。第二阶段20世纪90年代2015年在此期间，国产精细化工行业整体都快速发展，整个染料行业也因此快速发展，涌现了Tt廨的国产企业，包括浙江龙盛、浙江吉华等企业，并逐渐在全球市场打开了知名度，在全球占据巨大的市场份额。其中在2014年9月，浙江龙盛并购全球最大的染料公司一德国德司达公司，标志着我国染料企业正式处于全球领先地

5、位。短阶段2015年至今目前我国染料行业巳经进入成熟阶段，行业发展面临产能过剩、环保等问题，行蚯待绿色和高质量转型发展，进入结构化转型阶段：二、行业发展现状1、供需：2023年国产染料均有所大幅增长随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大的压力，影响了部分行业内企业的产能发挥，许多小型染料生产厂商也退出市场，染料供给收缩。受此影响，2018-2023年我国染料产量出现连续三年的下降，2017年我国染料行业产量为99.2万吨，20为年为81.2万吨,同比减少18.15%,到2023年为76.9万吨，同比减少2.66%,三年减少了22.3万吨

6、。2023年我国染料产量有所小幅回暖，达83.5万吨。资料来源：中国染料工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从需求来看，我国不仅仅是染料的生产大国，也是全球最大的染料消费国和需求国。我国的消费量占到全球的55%,居全球之首。2015-2023年，我国染料行业表观消费量呈波动变化的趋势。2015年，我国染料行业表观消费量为69.99万吨;受环保因素影响，我国染料表观消费量从2015年经历了两年的增长至2017年的75.32万吨后，出现了大幅的减少,2019年我国染料消费量为58.49万吨。2023-2023年染料行业消费量有所回暖，2023年表观消费量为65.95万吨，同比增长10.54%o

7、图表6：2015-2023年中国染料表观消费量及增速（单位：万吨，%）产量（万吨）I-同比增速（%）资料来源：中国染料工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从下游印染行业需求来看，根据国家统计局数据，2023年，印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增11.76%,我国印染行业受疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素影响，但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。图表7:2015-2023年申国印染行业规模以上企业印染布产量（单位：亿米，%

8、）一产量（亿米）同比增速（%）资料来源：中国印染行北协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、价格：价格呈下降趋势根据我国染料表观消费量和销售收入计算，我国染料行业平均销售价格近三年呈下降趋势，从2019年的11.77万元每吨，下降至2023年的9.6万元每吨。12,115011,10501095085082018201卢2O2O2023年奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP注：该数据为销售收入除以表观消费量所得3、市场规模：2023年我国市场规模有所回暖20162019年，我国染料行业销售收入大致呈增长态势，2019年，染料行业销售收入为688.3亿元，同比增加1%o2023年受疫情影

9、响我国染料行业销售收入大幅下滑，为609亿元，同比下降11.52%。2023年随着疫情得到控制，下游需求有所回暖，行业销售收入也有所回暖至633.2亿元。图表9：2016-2023年巾国染料行业销售收入（单位：亿元，%）染料行业销售“妫（亿元）一同匕嘴速（%）奥料来源：中国染料工Ii协会前瞻产IH开究院前瞻经济学人APP三、行业竞争格局1、区域竞争：浙江省企业分布最多从中国染料产业链上市企业区域分布状况来看，主要集中在华东、华南为代表的中国东部地区，其中长三角地区分布最为集中，西部地区相对较少。从省市层面来看，集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。图表10：染料产业链主要上市

10、企业分布热力地图从染料产业主要上市企业区域分布来看，浙江省相关产业链企业数量最多，企业涉及全产业链环节，代表有浙江龙盛、浙江吉华、润土股份等。位于上海的产业链企业有安诺其、雅运股份等。江苏省代表企业有锦鸡股份、亚邦股份等。图表11：染料产业主要上市企业区域分布图资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、企业竞争：ToP3企业占比超过50%从整个行业市场份额来看，目前，我国染料行业内的企业达300多家,但市场份额集中在少数几个大型染料企业中，根据中国染料工业协会数据显示，2023年中国染料年产量83.50万吨，再结合各企业公告，2023年从产量口径来看，我国染料行业前三大生产企业分别是浙江龙

11、盛、浙江闰土和浙江吉化。三家企业市场份额占比超过50%。图表12：2023年中国染料行业市场份额户量口径）（单位：%）浙江吉华奥料来源：中国染料工Ii协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、产品竞争：分散染料和活性染料为主国内染料生产主要以分散染料、活性染料为主，其他染料还包括还原性染料、酸性染料、阳离子染料为辅。国内纺织品面料主要是化纤和棉，对分散染料和活性染料的需求量较大，因此国内分散染料和活性染料的生产企业相对较多、竞争较为激烈。图表14：主要染料产品的用途及代表企业染料类别代表企业应用领域活性染料锦鸡股份、浙江龙盛、润土股份、吉化集团、安诺其主要应用于天然纤维中的动、埴物纤维，包括棉、

12、麻、羊毛、蚕丝；化学纤维中的黏皎纤维、醋酷纤维分散染料浙江龙盛、润土股份、吉化集团、亚邦股份、安诺其主要应用于合成纤维包括涤纶、棉纶、精纶、丙纶、氯纶等奥料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP分散得斗资料来源：中国染料工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展前景及趋势预测目前尽管我国染料产量已占世界的70%,但染料质量、品种、数量与国外市场的需求相适应的程度还有教大差距，国内外市场普遍认为我国染料的稳定性价差、批与批之间的产品性能差距较大，染色重现性差;力份不高，染料用量大;粒径不均匀，染色效果不好等，有待改进。我国在染料领域采用的制造技术以经典的技术为主，高新技术运用相对较少，

13、不仅收益率较低，而且三废严重，已严重地影响我国染料工业的生存，这些都表明我国染料工业的技术含量亟需提高，技术创新是我国染料工业生存和发展的当务之急。从行业发展前景来看，2023年由于全世界疫情的爆发，给我国染料行业带来了不小的冲击，但行业也表现出了一定的韧性。未来尽管我国染料行业经济面临不少困难和挑战，但染料行业发展潜力足，加上行业技术创新、管理、走出去的能力提高，为行业持续增长提供了良好的条件。另外，随着人们生活水平的提高、经济逐渐的回复，国内对纺织品的需求将逐渐恢复并进一步增长。因此，前瞻预计2023年染料行业会快速回暖，恢复到疫情前的水平，行业销售收入有望突破650亿元，随后的未来几年染料行业销售收入将继续保持平稳增长，预计年均增速维持在8%左右，到2027年我国染料行业销售收入有望达到950亿元。2023E2027E10987654321O前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产业研究院