2023年中国智能安防行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国智能安防行业发展研究报告一、行业概况1、定义安防行业是构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。智能安防具有数字化与集成化特性：图表1智能安防的特性特性具体分析信息化与数学化的发展，使得安防系统中以模拟信号为基史的视频监控防范系统向数字化全数字化视频监控系统发展，系统设备向智能化、数学化、模块化和网络化的方向发展C安防系统的集成化包括两方面，一方面是安防系统与一定区域内智能化系统的集成，将安防系统与区域内的通信系统、服务系统及物业

2、管理系统等集成，这样可以住席沙共用一条数据线和同一计算机网络，共享同一数据库；另一方面是安防系既自身功艾成化能的委成，将彩像、门禁、语音、警报等功能融合在同一网络柒梅平台中，可以提供区域内安全监控的整体解决方案，诸如自动报警、消防安全、紧急按钮和能源科技监控等。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。5中游下游资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP智能安防产业链参与者呈多样化特征：除传统安

3、防龙头企业海康威视、大华股份布局智能安防领域外，人脸识别企业依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解决方案方面均有所布局。此外，高新兴、易华录、佳都科技等企业作为智能安防运营服务商，产品与技术应用于包括智能安防在内的智慧城市等领域。奥料来源：前瞻产业研兖院前瞻经济学人APP二、行业发展历程：发展尚处于起步阶段我国智能安防行业目前尚处于起步阶段。2015年起，人工智能行业逐步发展、深度算法技术逐渐成熟，传统数字化安防产品无法处理海量大数据，种种因素推动安防行业向智能化方向发展。安防行业视频监控、门禁识别、防盗报警细分领域步入智能化时代;从企业布局来看，2014

4、年起，旷视科技等人工智能独角兽实现人工智能图像识别场景落地，安防领域龙头大华股份、海康威视分别于2015年以及2017年明确智能化发展方向;政策方面，2015年关于加强社会治安防控体系建设的意见政策出台，将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，2019年国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引提出将人工智能与实体经济深度融合的发展方向，进一步推动了智能安防行业的发展。图表4：中国智能安防行业发展历程行业动态企业布局政策颁布历程视糅监控：人工智能发展、深度学习算法逐渐成熟，推升智能化需求门禁控制：进入智慧识别时代，虹航,指纹,人脸识别等得到采用防盗报警：得益于NB-IoT、1oRa、A

5、1等技术的兴起，防盗报瞥产品在值息采集、数据分析等方面愈加智能前瞻经济学入APP 旷视科技等人工智能独角兽实现人工智能图像识别场景落地 大华股份开启以深度学习关于加强社会治安防控体系建设算法为基础的人工智能研的意见将社会治安防控信息化纳突入智堂城市建设总体规划 海康威视首次提出了A1CIOUd格架，明确定位为“以视频为核心的物联网解决方案提供商”小米布局智能家居领域 超高清视频产业发展行动计划(2019-2023年)提出发展基于超高清视嫁的人脸识别、行为识别等人工智能算法 国家新T人工智能创新发展试睑区建设工作指引提出加快推进人工智能与实体经济深度融合 “十四五”规划提出培育壮大人工智能、大数

6、据、区块年,云计算、网络安全等新兴数字产业资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：受到国家政策大力支持近年来，中国智能安防行业相关国家政策频出，主要政策内容围绕鼓励安防行业与互联网、5G领域技术结合，推广智能安防应用等。具体政策如下：发布时间政策名标重点内容解读2023年12月十四五城乡社区服务体系建设规划开发社区协商议事、政务服务办理、养老、冢政、卫生,托育等网上服务项目应用，推动社区物业设备设枪、安防守智能化改造升级，2023年11月关于印发十四五推迸农业农村现代化规划的通知充分依托已有设枪，提升农村社会治安防控体系信息化智能化水平。推通农村社会治安防控体系建设,加强农村警务工作，推行一

7、村一楠机制，扎实开展智京农村鬟务室建设.2023年7月发泄岂于5G技术的智能冢电、智能照明、智能安防监控、智能音街、新型客豆5G疝用“扬帆”行动计划(20232023设备、版务机器人等，不断于富5Ghk用载体C加快云AR/VR头显、5G4K摄像年)机、5G全置VR相机等智能产品推广，拉动新型产品和新型内容消费，促迸新型体验类消法发展，2023年3月中华人民共和国国民经济和社会发履第十四个五年规划和203拜远置目标纲要聚焦方端芯片、操作系统、人工智能关矍菖法、传感器等关矍领域，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计背、网络安全等新兴数字产业2023年7月关于开屐2023年网络安全技术应用试点示范

8、工作的通知结合智宝家庭、智能抄表、零售服务、智能安防、智慈物流、智慧农业等典型场饿网络安全哀求，在物联网卡、物联网芯片、联网终端、网关、平台和应用等方面的旦烈管理、可侑接入、威胁监测、态势感知等安全解决方案201/08月国家新一代人工智篮创新发展试验区建设工作指引在制造、农业农村、物流、金融、商务、家居、医疗、较后、政务、交通、环保、安防、城市管理、助残养老、家政服务等领域开展人工智能技术应用示范，拓展应用场景，加快推迸人:T智能与实体经济深度融合,促迸人工智能在社会民生领域的广泛应用201冲3月超高清视频产业发展行动计划(2019-2023)推进安防总控系妩的升级改造，支持发展基于超高清视频

9、的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能5法，提升监控范围、识别效率及准确率，打造一批智能超育清安防监控应用试点_J2017年8月关于送一步扩大和升级信息消甚持续释放内高潜力的指导意见鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居”产品服务模式，推广智能电视、智能音峋、智能安防等新型数字家庭产X,积极推广通用的产品技术标准及应用规范。201奔12月十三五国家信息规划以信息技术为支持，完善社会治安防治防控网络建设，实现社会治安繇防群治和联防联治，建设平安城市，提高城市治理现代化水平201611十三五国家战略性新兴产业发展规划发展多元化、个性化、定制化智能独件和智能化系统，更点推进智能家居、智能汽车、智

10、：S农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿祓设备等研发和产业化发展.201弹7月关于加强社会治安防控体系建设的意见将社会治安防控信息化纳入智慈城市建设总体规划，充分运用新一代互联网、物联网、大数据、云计菖和201强7月关于积极推进互联网行动的指导意见支持安防企业与互联网企业开展合作，发展和推广图像精准识别等大数据分析技术，提升安防产品的智能化服务水平.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、行业市场规模在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下，我国安防市场整体发展迅速。据中安网数据，2023年我国安防行业总产值达到8510亿元，同比增长2.9%。2023年我国

11、安防行业行业产值达到9020亿元。图表6：2015-2023年申国安防行业总产值（单位：亿元，%）奥料来源：中安网前瞻产Ik研究院前瞻经济学人APP图表7：20152023年中国智能安防行业市场规模（单位：亿元）资料来源：中安网前瞻产业研究院前瞻经济学人APP以智能化渗透率6.5%核算，2023年我国智能安防行业市场规模约为586亿元，同比增加约15%,2015-2023年年均复合增长率约为22%o2、行业应用现状智能安防的终端应用可划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%o行业级方面，智能安

12、防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面，智能安防产品应用推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能化的推进，智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。图表&申国智能安防行业终端应用具体内容应用层级城市级应用行业级应用消芨级应用平安城市、雪亮工程、天网工程等项目推动视频监控系统、三防系统建设，城市级应用约占智能安防市场份额的30%40%广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业产品推广至社区、家庭C安防系统成本降低与智能化推迸推升民用市场潜在需求资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP具体来看，根据中安网数据，截至2023年，我国安防行业应用分布中，平安城市和雪亮工程

13、应用占比分别达到22%和15%,位列第一和第二，智慧交通应用占比为16%,智慧楼宇应用占比位13%。前瞻经济学人APP图表9：中国安防行业应用领域分布（单位：%）资料来源：中安网前瞻产业研究院注：统计时间为2023年，截至2023年9月暂未有最新数据发布。五、行业竞争格局1、区域竞争格局根据企查猫数据，截至2023年9月，广东、山东、江苏和陕西智能安防相关企业数量均超过4万家，领先于其他地区，其中广东省相关企业数量超过7万家，位列全国第一。黑龙江辽宁河南四川奥料来源：企查狠前龄产业研究院前第经济学人APP从代表性企业分布情况来看，智能安防软硬件及系统集成企业主要分布于珠三角、长三角以及北京等地

14、区，运营服务商以广东地区居多。2、企业竞争格局竞争梯队从注册资本来看，我国智能安防行业企业大致可分为三个梯队。海康威视、大华股份注册资本在25亿元以上，属于第一梯队;宇视科技（被千方科技收购）、苏州科达、旷世科技、捷顺科技等注册资本在4-25亿元，属于第二梯队;其他企业属于第三梯队。其他企业资料来源：前脂产北研究院前俯经济学人APP品牌排名CNPP依托大数据技术，综合品牌实力、产品销量、用户口碑、网友投票等近百项指标评选出的2023年智能安防十大品牌排行榜单显示，2023年，我国排名前三的智能安防品牌分别为Hikvision海康威视、HoneyWeI1霍尼韦尔安防和ANJUBAO安居宝。图表1

15、3:2023年中国智能安防行业十大品牌资料来源：CNPP前瞻产业研究院前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、发展前景：发展前景向好经过多年的高速发展，安防已经发展成为一个庞大的产业。在经历了数字化、网络化发展后，安防行业未来将向智能化方向深度发展，智能安防行业市场规模将持续增长，2015-2023年年均复合增长率约为22%,据此增长率，预计至2027年，市场规模有望达1932亿元。前魁经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2、发展趋势：前端化、云端化、平台化、行业化我国智能安防行业未来发展趋势主要有前端化、化、平台化、行业化四个方向。图表15：中国智能安防行业发展趋势云端化未来硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块的方式提供给客户.行业化由于智能化解决的是行业客户在业务