2023年中国装配式建筑行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国装配式建筑行业发展研究报告一、行业概况1、定义根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的装配式混凝土建筑技术标准GB/T51231-2016,装配式建筑是指结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分是采用预制部品部件集成的建筑。装配式建筑按主要结构材料可分为装配式混凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构;装配式房屋主要分为三大开发模式：预制钢筋混凝土结构、预制轻量钢结构、预制集装箱房屋。装配式建筑按主要结构材料分类前瞻经济学人APP图表1：装配式建筑分类苣配式显海装配式用桔装配式中结土结构构构奥料来源：前瞻产也研究院2、产业链剖析：产业链条覆盖广装配式建筑所处的产业链上

2、游主要是水泥、钢铁等原材料的供应商，以及装配式建筑所需的相关设备供应商，具有代表性的原材料供应商包括金隅集团、海螺水泥等。在中游领域，装配式建筑深化设计公司等参与主体主要负责装配式建筑的整体规划、深化设计，中国建筑科技集团、上海现代建筑设计（集团）有限公司在该领域具有较强的竞争优势。预制构件研发企业有中建钢构、北新建材等;预制构件生产加工企业有远大住工、精工钢构、杭萧钢构、筑友智造等;建筑施工方面，装配式建筑施工企业数量众多，以中国建筑集团有限公司、宝业集团股份有限公司、上海建工集团股份有限公司为代表的大型企业在此领域拥有一定的竞争优势。装配式建筑行业下游主要是装配式建筑的管理、运行与维护，参

3、与主体主要是各大物业公司，具有代表性的房地产物业公司包括万科物业发展股份有限公司、绿城物业服务集团有限公司和保利物业发展股份有限公司等。图表2：装配式建筑行业产业链上游中游下游生产设备原材料供应商装配式建筑服务地产开发物业管理图表3：装配式建筑行业全景图请上游上游上游建筑材料设计研发生产施工建筑运维水泥原材料：金曜集团塔牌集团、海螺水泥的铁原材料：中国武宝、河铜集团、首锅集团、理龙集团装配式建筑设计：现代设计,华阳国际、中国建科、北京建筑院,上海建工愤制构件生产加工：远大住工、精工铜构、杭蒂蝌构、筑友智造、住总股份颈制构件产品研发：中建辆构北新建材,住总集团、中江Hr航装配式建筑施工：全筑股份

4、、中国建筑、中建环球,中国中冶建筑运维：万科物业、保利物业、绿城物业,恒大物业、劈桂园物业奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经疥字人APP二、行业发展历程：行业迎来快速发展新阶段我国装配式建筑已经发展了近70年，从手工作业到机械化生产、从借鉴到自我创新，有过高潮也经历过低谷。20世纪50年代，我国借鉴前苏联和东欧各国的经验在国内推行装配式建筑，国内工业建设热情高涨，以混凝土结构为主的装配式建筑得到快速发展。到了80年代，由于抗震性能差，防水、隔音等问题的出现，装配式建筑发展进入低谷期。进入21世纪，在环保趋严+劳动力紧缺背景下，装配式建筑迎来发展新契机。2013年以来，中央及地方政府持续出台相关政策

5、大力推广装配式建筑，加之装配式技术发展日趋成熟，形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术，我国装配式建筑行业迎来快速发展新阶段。图表4：中国装配式建筑发展历程图示开创阶段（20世纪50年代）发展阶段（20世纪60-80年代）低潮阶段（20世纪80年代-：21世纪初），借鉴前苏联和东欧各国技术，初步建立了工厂化和机械化的物质基础。多种装配式建筑体系得到快速发展，逐步实现从手工生产转向机械化生产。s由于抗震性能差，防水、静音等问题的出现，行业发展进入低潮时期C另外，大量廉价劳动力进城就业，加之现浇混凝土机械化的出现等因素致使现浇式建筑模式大提井阶段（2008-2013年）随着我

6、国人口的老龄化，建筑业农民工数量减少，劳动力成本持续攀升；建筑技术的进步为装配式建筑发展奠定基础；此外环保政策趋严，装配式建筑迎来新契机e快速爰围阶段（2010至今）X中央及地方政府持续出台相关政策大力推广装配式建筑；加之装配式技术发展日趋成熟，形成了如装配式框架结构、装配式剪力墙结构等多种形式的建筑技术，我国装配式建筑步入快速发展期，规模发展,前瞻经济学人APP黄料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：大力推广装配式建筑制造业转型升级大背景下，中央层面持续出台相关政策推进装配式建筑行业的发展。2016年是中国装配式建筑开局之年，国务院办公厅发布关于大力发展装配式建筑的指导意见中指出要多层面、

7、多角度地发展装配式建筑行业。近年来，在节能环保的大环境下，由于装配式建筑具有缩短现场建造时间、减少材料浪费、减少人工作业和现场湿法作业,受到了国家政策的大力支持。图表5：中国装配式建筑重点政策汇总时间政策名称主要内容2023/5/6关于推进以县城为重要教体的城镇化建设的意见大力发展绿色建筑，推广装配式建筑、节箜门81绿色建材,绿色朦明,全面推行绿色施工.2023/1/4关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见加快建筑工业化升级.大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展，在建造全过程加大建筑信息模型(BIM

8、).互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用。2023/8/28关于加快新型建筑工业化发展的若干意见提出要加快新里建筑工业化发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，打造具有国际竞争力的中国建造”品牌，推动城乡建设绿色发展和高质量发展。2023/7/15绿色建筑创建行动方案提出要推广装配化建造方式，大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。推动装配式装修。打造装配式建筑产业基地，提升建造水平.2023/4/1装配式住宅建筑监测技术标准制定煲成卫浴系统检测内容和要求,包括：外表面平整、洁净、色沛一致.无裂缝、翘曲及战坏；防水底盘允许铜

9、差姮囤+5mm;壁板接缝平整，胶缝均匀；配件外边无缺陷.2019/4/1装配式内装修技术标准(征求意见稿)对装配式建筑内装修从设计、生产、施工、畛收到维护五大环节的技术标准做出规范。2019/1/1开展2018年度装配式建筑发展情况统计工作的通知针对2018年度各地发展装配式建筑情况进行按点统计，具体包括装配式建筑组织机构建设情况、政策措施及目标任务情况、标准规范.2018/11/1国务院办公厅关于促进建就业持续健康发展的意见完善监管体制机招，优化市场环境，提升工程质量安至水平，强化队伍建设，Ii强企业核心竞争力，促进建筑业持续健联JS.2018/1/1装配式建筑评价标准装配式建筑评价标准为国

10、家标宸,自2018年2月起实施，原国家标准工业化建筑评价标准同时废止，2017/5/1十三五”装配式建筑行动方案装鼠式建筑示范城市管理办法装配式建筑产业基地管理办法的通知重点徽好装配式建筑产业发展规划,合理布局产业基地.实现市场供需基本5.2016/9/1关于大力发展装配式建筑的指导意见以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为量点推进地区，常住人口超过3万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区，因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。四、行业发展现状1、装配式建筑面积及占比逐年增长我国建筑业当前仍是一个劳动密集型、以现浇建造方式为主的传统产业，传统建造方式提供的建筑

11、产品已不能满足人们对高品质建筑产品的美好需求。为此，我国需要大力发展装配式建筑。随着各地积极推进装配式建筑项目落地，我国新建装配式建筑规模不断壮大。据住建部数据统计，2016-2023年我国新建装配式建筑面积逐年增长，2023年，全国新开工装配式建筑面积达7.4亿平方米，较2023年增长18%,占新建建筑面积的比例为24.5%,装配式建筑呈现了蓬勃发展的大好势头。图表6：2016-2023年中国装配式整新开工建筑面积及占比情况（单位：亿平方米，%）奥料来源：住建部前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP2、装配式混凝土结构为装配式建筑主要类型从装配式建筑项目类型结构看，2023年，新开工装配式混凝土

12、结构建筑4.9亿平方米，较2023年增长13.95%,占新开工装配式建筑的比例为67.7%;装配式钢结构建筑2.1亿平方米，较2023年增长10.53%,占新开工装配式建筑的比例为28.8%。其中，装配式钢结构住宅项目1509万平方米，同比增长25%o装配式钢结构集成模块建筑得到快速推广，为新冠肺炎疫情防控发挥了重要作用。图缸疆霜里H髓）谶鬻分布情其他费料来源：住建部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP3、中国省级装配式建筑产业基地数量多随着政策驱动和市场内生动力的增强，装配式建筑相关产业发展迅速。根据住建部2023年度全国装配式建筑发展通报数据，截至2023年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地

13、328个，占比27%;省级产业基地908个，占比73%。图表&2023年巾用装用式建筑产业基地规模（单位:个，%）资料来源：住建部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：截至2023年9月，住建部尚未公布最新数据，上表采用2023年数据。4、重点推进地区装配式建筑面积快速增长根据住建部划分，京津冀、长三角、珠三角三大城市群为装配式建筑重点推进地区，常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。从2017-2019年的统计情况上来看，重点推进地区新开工装配式建筑面积逐年增长，装配式建筑在东部发达地区继续引领全国的发展，同时，其他一些省市也逐渐呈规模化发展局面。2023年，重点

14、推进地区新开工装配式建筑面积为38570万平方米，占全国的比例为52.1%;积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑面积为35460万平方米，占比47.9%o重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑面积较2023年均有所提高，呈现齐头并进、继续快速增长态势。图表9：2017-2023年巾国三类拽区装配式建筑新开工建筑面积变化情况（单位：万平方米）黄料来源：住建部前瞻产Ik研究院前瞻经济学人APP5、装配式建筑行业市场需求持续释放根据装配式建筑工程消耗量定额，装配式混凝土结构建筑平均造价约为2284元/平方米，装配式钢结构建筑平均造价约为2776元/平方米，根据国家住建部发布历

15、年两种类型两种新开工装配式建筑面积占比，进而测算出近几年装配式建筑市场规模。初步估算，2023年我国装配式建筑市场规模或达到17021亿元，其中，装配式混凝土结构市场规模约为11192亿元，装配式钢结构市场规模约为5830亿元。图表10：2016-2023年中国装配式建筑市场规模变化情况（单位:亿兀）180160140120IO(XX)800060402(X)020172018201920232023装酉e式混凝土结构袋酉e式钢结构资料来源：住建部前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：市场规模根据新开工装配式建筑面积*每平方米平均造价测算得出。五、行业竞争格局1、区域竞争：混凝土结构和钢结构产能最高区域为湖南和江苏我国装配式建筑混凝土结构产能主要分布在湖南、江苏、山东、江西等地，其中湖南省的产能占比最高，且主要是PC结构产能。这主要是因为中国最大的P