2023年中国铁路行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国铁路行业发展研究报告一、行业概况1定义铁路是供火车等交通工具行驶的轨道。从管理主体的角度分类，铁路可以分为国家铁路、地方铁路、专用铁路和铁路专用线。图表1：铁路行业的分类分类I简介国家铁路指由中国国务院铁路主管部门管理的铁路，筒称国铁.3.指由地方人民政府管理的铁路地方铁路主要是由地方自行投资修建或者与其它铁路联合投资修建，担负地方公共旅客、货物短途运输任务的铁路.是在中国改革开放后出现的新事物.对于中国铁路建设和管理，建立适应市蜜济的新体制-合资非控股合资铁路铁路打破了多年来我国铁路建设投资主体单一的局面：调动了中央和地方两个积极性，拓宽了筹资渠道，铁路建设初步形成了投资主体多

2、元化的格局.上mmg由企业或者其它单位管理，专为本企业或者本单位内部提供或服务的铁路.专用铁路大都是大中型企业自己投资修建，自备机车车辆，用来为完成自己企业自身的运输任务的铁路.资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：产业链涉及多个环节铁路产业链可分为上游、中游、下游三大环节，其中上游包含前期项目勘察，铁路设计，工程建设，铁路车辆、机械、电气、通信等设备制造；中游是铁路运输服务；下游是铁路维修检查与养护等。图表2：中国铁路行业产业链铁路项目建设铁路设备制造铁路检修养护项目勘测方案设计铁路车辆铁路机械设备铁路客运服务铁路货运服务铁路检测土建施工铁路电气通信设备其他服务铁路养护前

3、瞻经济学入APP资料来源：前瞻产处研究院从铁路上下游产业链参与企业来看，上游企业包含中国铁建、中国中铁等资深铁路项目建设单位，以及中国中车、铁建重工等大型铁路车辆与设备制造企业；中游的铁路运输服务主要是中国国家铁路集团有限公司及其下属子公司；而下游主要是各地铁路局及其下属养护公司O图表3：铁路产业错全景图谱下游：帙将养妒铁路设计、施工中游铁IS运管服务CHSR州IS株车辆、设备及零部件制造宣黑我:铁建重工卬国渤号CRT府H接辇OJ铁铁龙0领绿能慧充西部创业OTGSGHinc二:铁建重工株洲中车时代电气股份有限公司v=ZMU2H0UCMCTIMfSH1CC11KC0.AT0.WnTI1mVnnw

4、UOJ铁百货覆调股份育眼公司CNKAMWAVS9CCU1GUKx)IOttSTCS肛1VD1;各铁路巅其下属养护公司等前幅经济学人APP黄料来源：前酸产业研究院二、行业发展历程：兴起的时间较早1949年，中国铁道部成立，铁路行业在修建和恢复期中逐步发展；1953年，中国政府实施了第一个五年计划，提出要继续修建西南、西北的铁路干线等规划，铁路发展进入政府主导时期，直到1980年，中国铁路网骨架基本形成；之后，在改革开放的背景下，中国铁路行业发展进入以市场导向为主的发展时期，铁路现代化进程加快。目前，中国铁路建设和线路里程均位居全球领先地位。图表4：中国铁路行业发展历程发布时间发布机构开创时期(1

5、8761893年)(1)有关铁路信息和知识开始传入中B1大妁是在1840年鸦片战争前后.当时中B的爱H有识之士如，林则徐、魏源、徐维等人先后著书立说，介绍铁路知识：(2)1876年，中盅出现的第一条铁路是由英国资本集团较早的吴铁路.这条铁路经营了一年蓼时间，就被清政府赎回拆除：(3)中国第一条自己修茨的铁路一一京张铁路1现京赣铁路).缓慢发展时期(1894-IXg年)(1)1894年，清政府在中日甲午战争中战败后，Aff1联军按照各自的需要，分别设计和修建了一批铁路，在清政府时期(1876-1911)修建铁路约9400公里；(2)辛亥革令后.袁世凯在1912年宣布“统一路政，北洋政府时期(19

6、121927),在关内修了约2100公里铁路；(3)1928年，南京国民党政府执政以后,主要是以官僚买办贲本与带H1主义垄断资本“合资”方式修建铁路.南京国民党政府时期，在中IS大隘上共修建铁路约13000公里.抢修和诙豆铁路运*生产时期(1949-1952年)(1)1949年IO月1日中华人民共和国成立后.1949年一年共抢修恢复了8278公里铁路.到19年底，全国铁路营业里程共达21810公里，客货换算周转呈314.01亿吨公里；(2)1952年6月18日,而得悝至广州间开行了第一列直达列车，全程4.600多公里畅通无阻一到52年底，剑铁路营业里程增加到22876公里.客货换算周转呈达02

7、.24亿吨公里.铁路网骨架形成期(1953-1978年)(1)从1953年开始，国家进入有计划发展国民经济的时期.到1980年铁路经过了五个五年计划的建设，取得了辉煌的成绩；(2)十一届三中全会以后,铁路工作又逐步恢复和发展，到1980年底铁路营业里程达49940公里，全盅铁路网骨架基本形成，客货换算周转量达708?亿吨公里.改革开放新的发展时期(1979年-2013年2月)(D到1985年底，全国铁路营业里程达52119公里.客货换算局转呈突破1万亿吨公里.(2)2005年1月7日，温家宝主持召开国务院常务会区，讨论并原则通过了中长期铁路网规划，明确了我国铁路网中长期建设目标：到2023年,

8、全国铁路营业里程达到10万公里主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电气化率分别达到50%,运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近IS际先进水平.中国铁路总公司成立后的高质呈发展时期2013年3月以来)EB务院机构改革和职能转变方案，铁路系统将被一分为二，实现铁路政企分开，组建国家铁路局由交通运输部管理,组建中国铁路总公司承担原铁道部的企业职责.三、行业政策背景：政策加持，行业发展迅速铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要运输方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。轨道交通行业作为国民经济的基础性行业之一，一直受到中央和各级

9、地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。截至2023年11月24日，我国铁路行业重点发展政策汇总如下：图表5：截至2023年国家层面铁路行业相关政策发展规划汇总（一）间发布机构主要内容题2023-11铁路旅客运轴规程明确了铁路运输企业的义务.包括制定旅客运输相关办法并向社会公布为旅客提供安全、方便、快量.文明礼翔艮务，提供良好的旅行环境和服务设旄.公布车站运考时间、停止检票时间、服务雹及收费标准等旅客服务重要信息.指导类2023-09（复合交通运输标准体系（2023年）到2G25年基本建立覆盖全面.结构合理、街1弱第、先进适用的综合交通运输标准体系：综合交通运输设施、转运装备、运总服务、统

10、计评价等领域标准供给质量不断提升一到2030年，综合交通运输标准体系进一步优化完善.综合交通运输标准供给更加充分：更加有力地引领现代综合交通运输体系建设.指导类2023-08国家铁路局铁路运输设施设备质量安全监督管理办法1征求意见稿）重点明确铁路运基运输设施设备质妄质量安全管理制度准和专业技术规范备质量安全技术状商安.严、技姓产企业和铁路运轴企业应当加强铁路出理落实质量安全管理贡任.建立健全格执行晒质量安全的国家标准.行业标:木条件.确保投入使用的铁路运输设施设1好一指导类2023-04国家铁路局“铁路计量发展规划（2023-2035年）到2025年：Tt?标准逐步建立：到2035年:计量科粮

11、知技仓创新研究成果在铁路计量得到广浸应用，J进一步提四：智器化、自动化的铁路计量髓溯源体系持续完善.1新研究成果在铁路计量的应用更加广泛：J显署提套：量值传递溯源体系更加完善.指导类2023-12国务院推进多式联运发展优化调整运输结构工（20232025年）到2025年多式联运发展水平明显提升：基本形成大宗货物及集装籍中长距同运输以铁路和水路为主的发展格局：全国铁路和水路货运量比2023年分别增长13询12%左右：集装箱铁水联运量年均增长15%以上.京津冀及周边地区.长三角地区.粤港澳大B等沿海主要血利用疏港铁路、水路封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到so%.指导类2023-

12、12国务院十四五”现代综合交通运除体系发展规划到2025年：国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提盒.以uJW高速铁路主通道为主骨架，以高速铁窃区域连接线衔接，以部分兼顾干线功能的城际铁路为补允主要采用250公里及以上时速标准的宣速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上.指导类图表&截至2023年国家层面铁路行业相关政策发展规划汇总（二）间发布机构主痂容IIJ2023-12国统务叶四五”到2025年，全国动车组列车铁路客运承担比重稳步提升多式联运占比换募t率显寄8升：多式联运-W加快发展运2023-12国家铁路局四五K铁路科技毓规期到2025年，铁路创新能力.科技实力进一步提升技术装

13、备更施先进适用，运输服技术水平显著增强怪能铁路技术全面突破，安全保障技术明星提升，总体技术水平世界领先.指导美2023-12国家铁路局曾网五n铁路标准化发展购到2025年，铁路标准体系谱系化、一体化水平显著西E发布实施铁道国家标准和侬行业标准200飒上：主持及g际标租娓进f上升，适用国际标准转化率达到95%W上.指导类2023-03发改委由华人民共和国国民经济和社会发展第十四年规划和2035年远景目标纲要基本贯通=A纵横。高速铁路，提升国冢高速公路网络质曼加快建设世界级港群和机瞬完善干到加快普速铁路建设和既有铁路电连优化铁路客货布局：加快嫡铁路市域（郊1铁路建设，构疙速公路环线系统.有序推进城

14、市轨进铁路企业改武2023-03国家发展改.56S轴部.国家铁路局、中国国家铁路集团枷旃送于进一步建设工作的意期推动铁路建设助科学.理性，构建分层融合功能完省衔接奇效的现代化铁路网，实现持续健康发展加强规划指导.强化规期I导和约束作用.明确国家级中长期.五年发展规划和Z域力利用率不足80%的璋则上不得魄平行线路:明需时速350公里.250公里和200公里及以下不同速度标准铁路的建设条件一指导美2023-02国熊g国家综合立体交i酮规划懒）构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比S优势充分发挥瞬家综合立体交通网.到2035年鳏线网里程达到20万公指导类2023-01关于服务再？指导意必稳步推

15、进原速铁路建设，顺冲西部蛔干线铁雌设.在具备条1锄S弼I导线铁路、翔铁路.市域郊铁蹄喻轨道交通:H网融合1指毁2023-08中国国家铁路集团有限a新时代交通强国铁路先行到2035年，率先建成添务安全优质.保险坚强有力.实力国际*的现代化铁路强国.到2050年，全面建成更高水平的现代ftmS.全面赐现ftftS赧指毁四、行业发展现状1、铁路固定投资额呈下降趋势2016-2019年，全国铁路投资较为稳定，但长远来看铁路固定投资额呈下降趋势，特别是在2023年新冠疫情影响下，铁路投资下降明显。2023年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，同比减少4.22%,为8年来最低。2023年以来，铁路投资持续低位运行，铁路固定资产投资已经连续7个月呈减少态势。20