2023年中国光纤光缆行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国光纤光缆行业发展研究报告一、行业概况1、定义光纤是一种传输光束的细而柔软的媒质。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆，包覆后的缆线即被称为光缆。所以光纤是光缆的核心部分，光纤经过一些构件极其附属保护层的保护就构成了光缆。光纤光缆是新一代的传输介质，与铜质介质相比，光纤无论是在安全性、可靠性还是网络性能方面都有了很大的提高。光纤传输的带宽大大超出铜质线缆，而且支持的最大距离达两公里以上。光纤光缆具有抗电磁干扰性好、保密性强、速度快、传输容量大等优点。图表1：光纤光缆产品分类具体产品光纤单模光纤、多模光纤、塑料光纤等光缆紧套光缆、松套光缆、单模光缆、多模光缆、色拉移位光缆等奥料来源

2、：各公司公告前瞻产Ik研究院前瞻经济学人APP2、产业链剖析：光纤预制棒为重要一环光纤光缆的上游主要有光纤预制棒（由光纤材料如四氯化楮、特种气体等加工而成）、光纤涂料（主要应用于光纤预制棒后的拉丝工艺中）、光纤束管料（束管式光纤材料）、聚乙烯(光缆产品内外护套材料)、光纤光缆生产设备等，其中预制棒是重要原材料;产业中游是光纤光缆的生产与解决方案的提供;下游应用领域包括通信行业、汽车行业、能源行业、轨道交通行业、海洋经济领域等。在光纤光缆上游行业中，各原材料或设备行业均有代表性企业。其中，光纤预制棒代表性企业有长飞光纤、中天科技等;光纤涂料代表性企业有飞凯材料、瀚森尤为涂层等;光纤束管料(PBT

3、)代表性企业有长春集团、康辉石化等;聚乙烯代表性企业有中海壳牌、大庆石化等;光纤光缆设备代表性企业有大成通信、特发科技等。中游光纤光缆代表性生产商有长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息、富通光纤等;代表性解决方案提供商有烽火通信、长飞光纤等。下游代表性企业包括下游行业的领先企业。图表3.中国光纤光缆产业产业链全景图上游光纤预制棒长飞光灯中天X投舞光纤涂料InS尤为濠IS帝斯曼迪索村冷化学光纤束管料(PBT)长春旅团康片石化聚乙烯(PE)中海先就大庆石化等光纤光缆设备特发料技等前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院二、行业发展历程：行业处在突飞猛进阶段从1977年我国利用自制设备研制出第一

4、根短波长、阶跃型光纤开始，我国光纤光缆行业的发展正式展开，随着90年代后我国电信网络开始布局，光纤光缆的需求量大幅扩张。为摆脱国外企业光纤光缆产品对市场的控制，我国光缆技术的自研之路也已经展开。目前为止，我国光纤光缆行业的发展已经经历了四个阶段：起步阶段、铺开阶段、高速发展阶段、光纤入户阶段。图表4：中国光纤光缆行业发展婕1977-1990年武汉邮电科学研究院利用自制设备研制出中国第一根短波长、阶蹴光纤，中国的光纤光缆产业1990-2009年我国电信网络开始大铺设，龙头企业开始崭角2009-2018年国内洸纤需求量首次超越美国开始布局5G光纤网络，规划光纤入户2018年至今前瞻经济学人APP资

5、料来源：前瞻产北研究院三、行业政策背景：政策加持，城轨发展愈加符合实际光纤光缆建设的需求规模巨大，因此，需要借助国家的力量才能不断提高基础设施完善度，使网络质量和覆盖率明显提高，在当今网络需求不断旺盛的大环境下，政策对行业的推动作用是显而易见的。近年发布的诸多重要政策文件中，均提及加强千兆光纤等网络基础设施建设，比如2023年4月发布的关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见，提出要加大住宅和社区的信息基础设施的投资，提高光纤宽带与第五代移动通信(5G)等高速无线网络的覆盖面积。另外，2023年12月28日发布的十四五国家信息化规划中，提出从光纤入户向光纤入屋发展，即在FTTB（十兆时代光纤

6、到楼）和FTTH（百兆时代光纤到户）的基础上，再将光纤布设进一步衍生到每一个房间，让每一个房间都可以达到千兆光纤网速，实现全屋Wi-Fi6千兆全覆盖的新型组网方案。可见，我国的光纤光缆建设是国家规划中方向中一大重要进程，以下为截至2023年7月的光纤光缆行业相关政策汇总：图表5;截至2023年7月国家层面有关光纤光缆行业的政策重点内容解读（一）发布时间发布部门I政策名称重点内容解读2023.05中共中央、国务院关于推进以县城为量要载体的侬皱化建设的意见推迸数字化改造。建设新里基础设施,发展智It县城.推动第五代移动通信网络视横化部,建设高邃光纤宽带网络。推行县侬运行一网统管，促进市政公用设施及

7、建筑等物联网应用.智触化改造,部客智幅电表和智峡水表等是次J终说；以需求为导向逐步推进第五代移动通信网络和千兆光网向乡村延伸.支持类2023.05中共中央、国Mk乡村建设行动实施方，推进数字技术与农村生产生活深度1合.持续开展数字乡村试点.加强农村信息M础设施建设，深化农村光纤网络、移动通信网络、数字电视和下一代互联网9,进一步提升农村通信网络质和鱼水平.加快建设农或农村遥感卫星等天基设施。建立农业农村大数IB体系，推进H要农产品全产业Si大数据建设.支持类2023.03中央网络安全和信息化委员会十四五”国家信息化在提升网络基础设施水平上,应充分利用现有的网络里他和国家公共通信资源，加强四家主

8、干网、市教育网和学校校园网的衔接，为全体师生和教育工作者提供“高速、便捷、绿色、安全”的网络服务；提升各级各类学校接入教育专网的带宽水平，实现中，J学SI定!K带网络万兆SU县.千兆到校、百兆S1J班；同时,通过卫星电视、28带网络和宽带卫星为急弱学校和教学点输送优IS资源，城小区域、城乡、校际之间的差矩，突现更加公平更有质的教育。规划类2023.02国务院十四五推进农业农村现代化规划乡村信息基础设施建设.推动农村千兆光网、5G、移动物联网与城市同步规划建设，提升农村宽带网络水平.全面推进互联网Wb双第六版（IPv6）技术在农村信息基础设选、信息终端、技术产品、应用软件中的广泛应用.规划类20

9、23.01国务院“十四五数字经济发展规划加快J设信JB网络基础设帼.选设高速泛在.天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智他化综合性数字信患基础设腕.有序推进僧干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动56商用部署和规槿应用.前睡布局第六代移动遇僖（6G）网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极彝与推动6G国际标准化工作.规划类会前瞻经济学人APP奏料来源：前瞻产业研突院发布时间发布部门政策名称重点内容解读2023.10中共中央、国蜩成渝地区双城经济倒建设规划纲要布局完善新一代信息基破设施。加快5G网络建设,推进千兆光纤接入网络广泛覆盍，加快推进基于IPv6的下

10、一代互联网部詈,推动国家级互联网骨干直联点宽带扩容。统筹布局大型云计算和边缘计算数据中心，枳极发展物联网,建设全面覆盖、泛在互联的城市智能感知网络。开展新一代移动通信网络试验验证，实施车联网试点示范建设工程.加快提升传统基础设旅智能化水平.规划类2023.10中共中央、国务院黄河流域生态保护和高质量发展效划纲要以信息提部设旅为it点,强化全流域协调、跨领域联动，优化空间布局,提升新型基碗设侬设发展水平,加快5G网络建设，拓展5G场量应用，实现沿黄大中城市互联网协议第六版(IPv6)全面部署，扩大千兆及以上光纤程盗范围，增强郑州、西安、呼和浩斡等国家级互联网伊干直联点功能。规划类2023.06住

11、建部、农村农业部关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见完善公共服务设施,有条件的地区应积极推动宽带、遢讯、广电等进村入户.支持类2023.05质量发展局基58电子元器件产业发展行动计划(20232025年)1)宣点产品高嫌提升行动：重点发展离频高速、低损耗、小型化的光电连接器，超高速、超低根耗、低成本的光纤光缆,耐高压、耐高温、离抗拉强度电气装备线缆，高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印刷电路板.2)口点市场应用推广行动：利用我国工业领域自动化、智能化升级的机遇，面向工业机器人和智能控制系统等领域，重点推进伺股电机、控制继电器、传感器、光纤光缆、光通信器件等工业级电子元器件

12、的应用。规划类2023.04住建部、网信办、科技部等关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见加强智能信息综合布线.加大住宅和社区的信息基础设施规划建设投入力度，实现光纤宽带与第五代移动通信(5G)等高速无线网络量费，广播电视光纤与陶轴电缆入户.鼓励开展光纤到房间、光纤到桌面建设，若力提升住宅户内网络质量。推动三网Ia合,推广住宅户内综合信息箱应用，提升满足数字家庭系统需求的电力及信息网络连接能力，预留充足的数字家庭接口和线路.支持类发布时间发布部门艘名称重点内容解读I2023.04住建部、网信办、科技部等关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见加强智能信息综合布线.加大住宅和社区的信息基破

13、设篦规划建设投入力度，实现光纤宽带与第五代移动通信(5G)等离速无线网络量英，广播电视光纤与同轴电缆入户.鼓励开展光纤到房间、光纤到点面建设，着力提升住宅户内网络质量,推动三网融合，推广住宅户内综合信息箱应用，提升满足数字家庭系统霜求的电力及信息网络连接能力，预留充足的数字家庭接口和线路.支持类2023.03工信部双千兆U协同发展行动计划(2023-2023年)到2023年，实现千兆光网覆/家庭4亿户，万兆无源光网络(10GPON)tt1000万个,千兆宽带用户5000万户.规划类2023.07中央网信办关于开展国家数字乡村试点工作的加强基础设施共建共享,打造集约高效、绿色智能、安全适用的乡村

14、信息基础设施。加快农村光纤宽带、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展，提升4G网络翟盏水平，探索5G、人工智能、物联网等新型基础设侬设和应用，加快推动农村水利、公路、电力、冷链物潦、农业生产加工警传统基础设施的数字化、智能化耨型，推进智It水利、智依交通、智能电网、智依衣业、智慧物流建设.支持类2023.05发改委、工信部关于组织实旅2023年新型基地设被建设工程(宽带网络和5G领域)的通知(1)单一*市实施区域不少于15个县(区、市、)(2)工程实施区域内90%以上宽带用户接入能力达到IOOMbps170%以上宽带用户开通IOOMbPS及以上速率业务.(3)县城具有2个以上业务出口节点，

15、县城至地市具有2个以上光缆路由.(4)县城至地市的上联带宽平均达到50GbPS以上，多银至县城的平均上联带宽达到K)GbPS以上.(5)为宽带网络差县城、乡钝园边相关农村提供网络按人条件，做好基础设施支撑.支持类2023.02中共中央国函关于抓好三农领域里点工作确保如期实现全面小康的意见完成.三区三州和抵边村累电网升级改造攻坚计划.基本实现行政村光纤网络和第四代移动通信网络普遍程贰支持类2019.05中共中央、国务院数字乡村发展根略纲要加快实施学校联网攻坚行动,推动未联网学校通过光纤、宽带卫星等接入方式普及互联网应用，实现乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校宽带网络全覆费.规划类四、行业发展现状1、我国光缆线路长度不断增长随着社会需求的增加，光缆网络规模持续扩大，2014-2023年，我国光缆长度呈不断增长趋势，由2014年的2046万公里增长至2023年的5488万公