2023年中国数控机床产业发展研究报告.docx

《2023年中国数控机床产业发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中国数控机床产业发展研究报告.docx（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年中国数控机床产业发展研究报告一、产业概况定义：数控机床是现代装备制造的重要设备数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。图表数控机床分类分类方式类型1简介数控金属切削机床3包括数控车床、数控钻床、数控蜕床、数控磨床、数控键床及加工中心.”技工艺用数控金属成形机床3包括数控折巧机、数控组合冲床、数控等管机、数控回转头压力机等途2数控特种加工机床3包括数控线（电IR）切割机床、数控电火花加工机床、数控火焰切割机、数控激光切剪机床、妾用组合机床等.3点位控制数控机床3

2、包括数控钻床、数按坐标键床、数控焊机和数控号管机等。3按运动方式3直线控制数控机床2特点是机床的运动部件能够实现平行于坐标轴的直线迸给运动或控制两个坐标轴实现斜线进绐运动.3轮廓控制数控机床3特点是机床的运动部件能罅实现两个坐标轴同时进行联动控制。7开环控制数控机床3此类型机床不带位置反馔装置的控制方式。3按控制方式3半闭环控制数控机床3在开环控制伺服电动机轴上装有角位移检测装置,通过检测伺服电动机的转角间按地数控车间检测出运动部件的位移反馈给数控装宜的比较器，与输入的格令进行比较.用差值控制运动部件.7闭环控制数控机床3在机床的最终的运动部件的相应位置直按直线或回转式检测装置,将直接测常到的

3、位移或角位移值反愦到数控装置的比较Sg中与蛤入指令移置迸行比较，用差值控制运动部件，使运动部件严格按实际需妾的位移案运动.3按其他方按数控制机床的性短分类3包括点位控制数控机床、羟济型数控机床、中档数控机床和高档数控机床工式3技所用数控装的构成分类3包括分为硬线数控机床和软线数控机床。7笑料来源：前瞄产北研究院前11经济学人APP产业链剖析数控机床上游主要为数控机床所需的各类设备部件，包括数控系统、核心零部件、功能部件、电子元件等;中游主要为各类数控机床产品主要可分为数控金属切削机床、数控金属成形机床以及数控特种加工机床等;数控机床行业下游为其应用领域，主要包括汽车制造、航空航天设备制造、船舶

4、制造、模具制造、发电设备制造、冶金设备制造和通信设备制造等。图表2：数控机床产业错结构上3设备部件中游数控机床X下游应用领域数控机床上游设备部件的主要厂商包括华中数控、科德数控、埃斯顿、科拓股份、雷赛智能等;数控机床产商则主要包括华东数控、创世纪、海天精工、日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等;下游应用领域企业数量众多，主要代表企业包括中国航发、宝钢集团、广汽集团、金鸿顺、中国船舶、东方电气、震裕科技等。图表3：数控机床产业错捌图诺华m显迎科艳敢控IEST1Jn：AutomationKEYTOPe科拓股份G额智能物.1eadsh1ne资料来源：前博产业研究院HDCNCR

5、IFA*QRkSMII由wci亚威优B洲窿HUad1ng华襦股IfiJBAOSTEE1：中盟您发藐薪：令JinhongshunQ5金鸿璇3。Erg科技ZMfMVUTfCMMOtOGVCSiC前瞻经济学人APP二、产业发展历程：行业持续发展，步入转型升级阶段我国数控机床发展历程，起步很早。我国机床产业经过了1949年前的萌芽阶段后，在一五期间奠基并快速发展。1958年第1台国产数控机床研制成功，由此开始了数控机床的发展历程，这个历程可以划分为：初始发展阶段、持续攻关和产业化发展阶段、高速发展和转型升级阶段。初始发展阶段1958年北京第一机床厂与清华大学合作研发出了中国第1台数控铁床C到1972年

6、我国能提供数控线切割机、非圆插齿机和劈键洗等少数品种的数控机床产品。70年代中后期，全面启动了数控机床研制生产工作，1975年齐齐哈尔第二机床厂完成了国产第1台数控龙门式诜床的研制。持续攻关和产业化发展阶段1978年后，隐着国家的改革开放，我国数控机床进入一个新的发展时期，初步建立产业体系并推进产业化。80年代初期，通过引进数控系统、机床主机技术，并与国外公司联合设计，我国开始研制和生产数控机床。高速发展阶段十五”期间(20012005),随着2002年中国正式加入WTO,我国数控机床进入高速发展时期，国产数控机床产量以超过30%的幅度逐年增长，国产5轴联动加工中心和5面体龙门式加工中心为能源

7、、汽车、航空航天等国家重点建设工程提供了关键装备。这期间，在国家“863计划”中还实施了高精尖数控机床盘点专项，支持了航空、汽车等部分重点领域急需的高精尖数控装备研制。转型升级阶段”十二五“以来，总体来说国产数控机床市场竞争力不断增强，在国内中低惴数控机床市场已占有明显优势。2016年，我国机床工业的产出数控化率和机床市场的消费数控化率均接近80%的水平，基本实现了机床产品的数控化升级。我国数控机床产业在高速发展的同时，企业创新能力不足、核心技术缺失、专业人才不足、技术基拙薄弱和产业结构失衡等深层次问题也逐渐显现，2019年国内机床行业两大巨头一大连机床和沈阳机床分别走向破产和申整，并被中国通

8、用技术集团重组。同时我国数控机床行业走向转型升级阶段。前瞻经济学人APP米料来源：前瞻产也研究院成本结构情况：原材料成本为主要成本根据我国数控机床龙头企业成本数据显示，2023年，我国数控机床行业成本构成主要包括原材料、人工费用以及制造费用，其中原材料在数控机床生产成本中占据了十分大的比例，创世纪原材料成本占比达97%,海天精工原材料成本占比达83%,秦川机床原材料成本占比达79%。因此原材料价格波动将对数控机床行业厂商成本控制造成较大的威胁。图表5：2023年中国数控机床行业成本结构分析（单位：%）资料来源：前IiI产业研究院前瞻经济学人APP价值分布情况：产业链价值空间分化明显从数控机床行

9、业价值链角度来看，上游产业价值空间总体在15%以上，其中数控系统、机械部件等产品差异性较大的行业，产品具有较大的价值差异;数控机床产品毛利率则是集中在15-30%的区间;下游主要行业汽车制造、航天航空设备制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最为明显，价值空间优势明显。图表6：数控机床产业价值链分布上游：设备部件中游：数控机珠制造I下游：应用族域注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2023年毛利率填列三、产业发展现状供给：数控机床产量波动增长2015-2018年我国数控金属切削机床产量总体呈逐年下降态势。2023年，数控金属切削创产量有所回升，为19.99万台，同比增长16.2%。2023

10、年，数控金属切割创产量持续上升，产量达27万台，同比增长35.1%。30.图表7：201S2023申国数控金属切削机床产量情况（单位：万台）资料来源：中国机床工具工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2017-2023我国数控金属成形机床总体先下降后上升。2023年受疫情影响数控金属成形机床产量进一步下降，为2万台，同比下降29%。2023年，我国数控金属成形机床产量有所回升，为2.4万台，同比增长19.9%。图表8：2017-2023申国数控金属成形机床产量情况（单位：万台）奥科来源：中国机侏工具工也协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP需求：需求报复性增长根据中国机床工具工业数据显示，20

11、23年我国金属切削机床及金属成形机床新增订单及在手订单均增长明显，数控机床行业受宏观经济、固定资产投资等经济环境影响显著，在疫情恢复的背景下，社会经济反弹明显，数控机床市场需求呈现出报复性增长的现象。图表9：2023年中国数控机床行业市场需求状况（单位：%）机床类别订单类别同比增长（%）增幅变动（%）金属切削机床,新增订单S19.(K5.7在手订单。3.8整-5.7金属成形机床3新增订单N220.0在手订单。30.21.0,资料来源：中国机床工具工业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从我国数控机床代表性企业2023年数控机床销量来看，行业内部分化较为明显，其中创世纪数控机床销量最高，除创世纪

12、及秦川机床外，其他数控机床厂商销量均相对较低。图表IO:2023年中国数控机床代表性企业销量（单位：台）资料来源：公司公报前瞻产北研究院前雅经济学人APP规模：市场规模持续增长2017-2023年我国数控机床产业规模波动较大。2019年我国数控机床产业规模为3270亿元，同比降低2.3%,主要系数控机床行业整体需求结构调整及升级，下游领域并不景气所致。受新冠疫情影响，行业增长放缓，2023年我国数控机床产业规模约为3473亿元，同比增长6.21%。2023年，全球疫情影响消退，社会需求恢复，制造业尤其是新能源汽车行业生产需求大幅扩张。图表11：2017-2023年中国数控机床行业产业规模情况（

13、单位：亿元）奥料来源：CeID前瞻产北研究院前瞻经济学人APP四、产业竞争格局区域竞争：华东经济区为主，江苏、山东最为集中目前，全国已具备一定数量的生产或销售数控机床的企业，根据企查猫数据统计，截至2023年9月，全国存续/在业数控机床生产企业超过2000家。从企业分布来看，国内数控机床企业主要聚集在华东地区，其中江苏、山东、浙江、广东和河北等地相关数控机床企业较多。图表12：2023年巾国数控机床行业生产销售企业分布热力图资料来源：企查猫前瞻声北研究院前瞻经济学人APP企业竞争：创世纪、浙海德曼、海天精工市场份额领先目前我国数控机床行业市场集中度仍相对较低，但行业优势企业正逐渐扩大市场份额。

14、以数控机床主要产品数控金属切削机床为例，领先的企业主要包括创世纪、浙海德曼、海天精工、秦川机床、北京精雕等。 创世纪 浙海德曼 海天精工 秦川机床北京精雕华东重机其他前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院2023年我国数控机床主要竞争企业经营差别较大，从营业收入、营业收入增速、毛利率水平结合的角度来看，目前创世纪和秦川机床收入规模处于领先位置;海天精工、华东数控及创世纪增速领先;其余数控机床主要竞争企业营业收入及营业收入增速未拉开明显差距。图表14:2023年申国数控机床行业企业竞争格局分析(单位：%)807C海天精工60(次)t*创世纪华东额控40沈阳机床3%浙海德曼在符物广亚威股份科德数控10秦川机”0华，戳、40日发精机10华鼎实也0营收鬻S(%)资料来源：前瞻产北研究院前瞻经济学人APP注：气泡大小表示营收规模六、产业发展前景及趋势预测根据我国政策规划和数控机床行业的发展情况，未来我国数控机床的发展将呈现以下趋势和特点：高档数控机床需求旺盛、成套设备越加普遍、国产品牌持续崛起等。综合来看，我国数控机床市场空间较大，未来发展潜力可观。“数控机床+工北机看人”等成套设号越加普遑无人化车向将以“数控机床-工业机智人”成套设备出现，解夬劳动力生产成本急刚上升的痛点。“数控机床工业机器人”等成鎏设备的普及将成为未来行北发展的重要抬点。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院