2023年中国电感器件行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国电感器件行业发展研究报告一、行业概况工、电感器件定义及分类电感是导线内通过交流电流时，在导线的内部及其周围产生交变磁通，导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。电感器也叫电感线圈，是利用电磁感应原理制成的，由导线在绝缘管上单层或多层绕制而成的，导线彼此互相绝缘，而绝缘管可以是空心的，也可以包含铁芯或磁粉芯。按工艺分，电感器可分为插装电感器、片式电感器两大类，其中片式电感还分为叠层片式电感、绕线片式电感、薄膜片式电感、编织型电感;按材料分为磁性电感和非磁性电感;按功能分为射频电感和功率电感。图表的电解器件分类奥科来源：前脂产It研究院。前ae经济学入APP2、产业链剖析目前我国电感器件

2、产业链上游主要为电感材料、导电材料、封装材料和生产设备，其中电感材料包括铁氧体粉、介电陶瓷粉、磁芯和瓷芯，导电材料包括银浆、铜杆等;电感器件中游主要为电感器件的生产，从外形区分包括叠层片式电感器、绕线片式电感器和插式电感器，从功能区分包括功率电感、共模电感和射频电感;电感器件的下游主要为各个电子领域，包括通讯、消费电子、工业电子、汽车电子等。图表2：电感器件行业产业链上游中游下游电感材料I导电材料电感器件自用行业铁氧体粉银浆介电陶姿粉锢杆磁芯和凝芯锡浓缩液设备I封装材料生产设备溶剂检测仪器钢丝网板裳层片式电感器功率电感绕线片式电感器共模电感插式电感器射频电感通讯行业消费电子工业电子汽车电子其他

3、行业奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP电感器件行业的上游行业主要有四类，分别是铁氧磁体、银浆、铜杆、制造设备，其中铁氧磁体主要供应商包括横店东磁、龙磁科技等，银浆供应商包括苏州固得、华光新材，铜杆主要供应商有云南铜业、精达股份、楚江新材、江西铜业、宝胜股份等，制造设备供应商有星源科技、盈莉、金动力等。电感器件行业中游制造企业中国内厂商包括顺络电子、麦捷科技等，国外厂商包括TDK、胜美达、村田制造所等。电感器件行业下游主要是电子系统制造、整车制造、手机等消费电子制造行业，其中电子系统制造行业包括均胜电子、卓胜微、环旭电子、和而泰等，整车制造厂商包括比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、

4、上汽集团等，手机等消费电子制造企业小米、OPPO、vivo.歌尔股份、立讯精密等。图表3:电感器件行业全景图谱中游下游上游国内厂商QIJSntStt)Sun1ordDCCO伯H斯材S1*BMMUSIADAYOSUNWAYnm国外厂专卷TDKmuHatasum,daTAIYOYUDENvivoEOIFIER.tramsJSB,前瞻经济学人APP米料来源：前瞻产It研究院二、行业发展历程我国电感器行业起步较晚，发展经历了四个明显阶段:第一个阶段是上世纪60年代中期至80年代后期，国家实行改革开放，大力倡导发展高新电子技术，作为三大被动元器件的电感器迅速发展起来，这期间我国电感器行业内厂商尚处于萌芽

5、阶段，制造方式以手工制造为主，生产效率低下。第二个阶段是上世纪80年代后期到90年代初，彩电行业呈现出本土化制造趋势，不少企业积极引进生产设备与技术，带动了我国电感器行业的快速发展，电感器厂商如雨后春笋般纷纷建立起来，这一阶段电感器制造商摆脱了传统的手工制造模式，采取半自动或者全自动的绕线模式，大大提高了生产效率。第三个阶段是90年代之后，我国电感器行业格局发生了巨大改变。随着我国经济体制的改革，自1993年起市场经济逐渐发展起来，大量民营企业崛起，成为我国电感器行业的主力军，而大量国有集体企业由于无法适应市场经济的要求，开始退出电感器行业。这一阶段，市场竞争激烈，行业初期发展红利消失，各厂商

6、相继通过降价提高市场占有率，电感器行业整体利润压缩，部分电感器厂商开始寻求技术上的突破，提高产品的技术附加值，实现技术红利。第四阶段是从2010年至今，中国经济在电子信息产业发展的加持下，下游需求迅速带动，推动电感器件行业在市场规模及技术积累层面上提升。图表4：中国电感器件行业发展历程阶段时间特征第一阶段20世纪60年代中期至20世纪80年代后期国家实行改革开放，大力倡导发展高新电子技术，作为三大被动元器件的电感照迅速发展起来，这期间我国电感1行业内厂商尚处于萌芽阶段，制造方式以手工制造为主，生产效率低下。第二阶段20世纪80年代后期至20世纪初彩电行业呈现出本土化制造趋势，不少企业枳极引迸生

7、产设备与技术，带动了我国电感制行业的快速发展，电感罚厂商如雨后春笋般纷纷建立起来，这一阶段电感罚制造商摆脱了传统的手工制造模式，采取半自动或者全自动的绕线模式，大大提高了生产效率。第三阶段20世纪90年代后期至21世纪初我国电感器行业格局发生了巨大改变。随着我国经济体制的改革，自1993年起市场经济逐渐发展起来，大量民营企业Ifi起，成为我国电感端行业的主力军，而大量国有集体企业由于无法适应市场经济的要求，开始退出电感霏行业。这一阶段，市场竞争激烈，行业初期发展红利消失，各厂商相继通过降价提育市场占有率，电感器行业整体利润压缩，部分电感憾厂商开始寻求技术上的突破，提高产品的技术附加值，实现技术

8、红利.第四阶段2010至今2010年至今，中国经济麟飞,电子信息产业发展迅速，从而带动电子信息制造业的发展.面对如今下游先进行业应用需求的提升，包括汽车电子、消费电子、智慧化发展、工业互联等方面需求全方位提升，电感募件行业无论在技术积累还是在市场规模上都有了提升，且进入了怏速提升的阶段。米料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景近年来，国家对电感器件所在的电子元器件行业大力支持，鼓励行业产业化建设，提供优质的生态环境让这些高新技术落地发展等。电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，渗透性强、带动作用大，在推进智能制造、数字经济发展中具有重要的地位和作用。作为现代

9、工业的核心和基础，新型电子元器件产业是各地争相发展的战略性新兴产业，也是我国工业发展的不可或缺的产业。在我国十四五政策支持下，我国电感器下游需求广阔，汽车电子、消费电子等行业将进一步发展，刺激电感器的需求，同时电感器行业也迎来进一步政策利好。图表5：截至2023年8月国家层面有关电感器件行业的政策重点内容解读(一)发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质I2023年1月发改委关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见创新市场准入方式建立电子元Ie件和集成电路交易平台。支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心，打造电子元制件、集

10、成电路企业和产品市场准入新平台，促道上下游供应链和产业鞋的集聚融合、集群发展。支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心,鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元融件和各类专业化芯片,支持集成电路设计公司与用户单位通过交易中心开覆合作。S0类2023年1月国务院C十四五数字经济发展规划着力提升基础蒙硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平,强化关健产品自给保障能力。实施产业链强链?隈行动，力0强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新,提升产业链关健环节竞争力，完善5G、集成电路、新熊源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。鼓励类2023年9月申国电子元件行业t会中国电子元罂件

11、行业“十四五”发展规划(2023-2025)本规划涉及电阻电位需、电容需、电子陶瓷制件、磁性材料元件、电子变压器、电感器件、压电晶体器件,混合集成电路、敏感元器件与传感糖、光电接插元件、控制继电糖、微特电机、光电线缆、光通信器件、电声器件、电子防护元器件、印制电路板等十七大类电子元制件分支行业。鼓励类2023年4月中共中央关于建立健全生态产品价值实现机制的意见依托洁净水源、清洁空气、适宜气候等自然本底条ft.适度发展数字经济、洁净医药、电子元制件等环境敏感型产业，推动生态优势转化为产业优势。支持类图表6：截至2023年8月国家层面有关电感器件行业的政策重点内容解读（二）发布时间发布部门政策名称

12、重点内容解读政策性质I2023年3月国务院关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知通过联合攻关、产业合作、井购重组等方式，加快攻克核心电子元露件、高端芯片、基釉软件、核心工业软件等关键短板，圉统企业实际应用场景，加速突破先进传感、新型网络、大数据分析等数字化共性技术及5G、人工智能、区块链、数字学生等前沿技术，打造形成国际先进、安全可控的数字化转型技术体系。鼓励类2023年3月中共中央中华人民共和国国民蛉济和社会发展第十四个五年规划和2055年远景目标据培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元/件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产

13、业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智弑医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商社交等数据，发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。发展这些电子信息产业少不免电容、电阻、电感等电子元易件的发展。鼓励类2023年1月工信部基础电子元朗件产业发展行动计划（20232023年）提出要面向智能终端、5G、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元鹘件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪糖等供应链保障能力.鼓励类2023年12月商务部鼓励外商投资产业目录（2023年版）目录内包含新型电子元卷件制造：片式元器件、敏感元Ie件及传感粉、频率控制与选择元件、混合

14、集成电路、电力电子器件。鼓励类2019年9月工信部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见实施工业强基工程，着力解决基釉零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节,弥补质量短板。加快推迸智能制造、绿色制造，提高生产过程的自动化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗.鼓励类资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从前瞻统计得到的各省市政府部门出台的与电感器件发展相关的政策数量来看，广东省和河南省出台多项电感器件产业政策，持续不多推进电感器件行业的发展，而黑龙江、河北、江苏、湖南等地均曾出台政策鼓励当地进行电感器件关键技术的研究及产业延伸。图表7：中国电感器件政策区联力图奥料来漉：前瞻产业研究院

15、前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、全球电感器件现状全球电子信息产业迅速发展，作为产业发展必不可少的基础电子元件之一的电感器也在不断推陈出新，无论是在应用还是产品性能与品质方面都在快速地进行升级换代。根据中国电子元件行业协会公布的数据，近年来全球电感器件受手机、汽车等终端需求不振，且受全球新冠疫情影响，2019增长进入颓势，2023年呈现下滑。在2023年起，全球市场逐渐恢复，随着通讯技术的快速迭代以及物联网、智慧城市等相关产业大规模建设，初步统计2023年全球电感器件行业市场规模约为520亿元。图表8：2018-2023年全球电感器件市场规模（单位：亿元）资料来源：中国电子元件行业协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、中国电感器件现状伴随着电子信息产业的飞速发展，电感器件的需求也在不断增加，我国电感器件行业内在运企业数量也在不断增加。截至2023年8月底，我国电感器件行业企业数量约为2万家，其中注册资本在IoOO-5000