2023年中国茶饮料行业发展研究报告.docx

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1、2023年中国茶饮料行业发展研究报告一、行业概况1、茶饮料定义及分类茶饮料是指以茶叶或茶叶的水提取液、浓缩液、茶粉（包括速溶茶粉、研磨茶粉）或直接以茶的鲜叶为原料添加或不添加食品原辅料和（或）食品添加剂，经加工制成的液体饮料。根据国家标准茶饮料（GB/T21733-2008）的规定，茶饮料可分为茶饮料（茶汤）、调味茶饮料、复（混）合茶饮料以及茶浓缩液4种类型。茶饮料（茶汤）分为红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料及其他茶饮料。调味茶饮料分为果汁茶饮料、果味茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料及其他调味茶饮料。图表1茶饮料分类（按产品形态）类别主要内容茶饮料以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶

2、粉等为原料，经加工制成的，保持原茶汁应有风味的液体饮料，可添加少量的食糖和（或）甜味剂。产品中茶多酚含量大于等于300mgky,咖降因含量大于等于40mgkg.果汁茶饮料和果味茶饮调味茶饮科科以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料，加入果汁、食糖和（或）甜味剂、食用果味香精等的一种或几种调制而成的液体饮料。奶茶饮料和奶味茶饮料以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料，加入乳或乳制品、食糖和（或）甜味界1、使用奶味香精等调制而成的液体饮料。碳酸茶饮料以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原科，加入二氧化碳气、食糖和（或）甜味剂、食用香精等调制而成的液体饮料。（混）合茶饮料以茶叶和植（谷）物的水提

3、取液或其浓缩液、干燥粉为原料，加工制成的，具有茶与植（谷）物混合风味的液体饮科。产品中茶多酚含量大于等于150mgkg,咖啡因含量大于等于525mgkg茶浓缩液采用物理方法从茶叶水提取液中除去一定比例的水分经加工制成，加水生原后具有原茶汁应有风味儿的液态制品。产品按标签标注的稀符倍数稀释后其中的茶多酌和咖啡因含量应符合同类产品的规定。其它调味茶饮料以茶叶的水提取液或其浓缩液、茶粉等为原料，加入除果汁和乳之外其他可食用的KM、食糖和（或）甜味剂、食用酸味剂、使用香精等的一抑或几釉调制而成的液体饮料。奥料来源：前瞻产北研究院前瞻经疥学人APP2、产业链剖析目前我国茶饮料产业链相对简单，上游主要为茶

4、叶的种植和加工、包装材料及机械、添加剂和甜味剂企业;茶饮料中游主要为茶饮料的生产，包括萃取、调配、充填、包装等环节;茶饮料的下游主要为销售渠道，包括线上、线下等销售渠道，线上渠道分为线上直营和线上直播两个环节。图表2：茶饮料行业产业链上游中游下游茶农U茶叶种植园茶业代糖维生素I防施二-I饮料包装材料饮料包装机械夷料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP茶饮料行业的上游行业主要有三类，分别是茶叶供应、添加剂/甜味剂、包装材料及机械，其中茶叶供应的主要企业有中国茶叶、川茶集团、天池股份等，添加齐I/甜味剂主要企业有三元生物、莱茵生物、保龄宝等，饮料包装材料主要企业有珠海中富、昇兴股份、嘉美包装、奥

5、瑞金等，饮料包装机械主要企业有新美星、中亚股份、普丽盛等。茶饮料行业中游制造企业包括统一、康师傅、农夫山泉等，这些企业推出各种类型茶饮料产品，王老吉、加多宝等主要提供凉茶饮料。茶饮料行业下游主要是销售渠道，包括大型商超、连锁便利店、线上购物平台，大型商超主要有华润万家、沃尔玛、大润发等，连锁便利店包括全家、711、罗森等，线上购物平台有京东、淘宝、天猫、拼多多等。上游下游茶叶供应国网媵学慢奥料来源：前瞻产业研究院中游销售渠道即走近秦或3N械Fami1yMart1AWSONnif,天福XJTHA11COH丁京东前瞻经济学人APP二、行业发展历程我国茶饮料市场自1993年起步，旭日升系列茶饮料横空

6、出世，占据国内茶饮料市场主导地位，随后康师傅和统一崛起，双雄对峙，旭日升开始衰退，茶饮料市场初具规模;2004年后饮料巨头纷纷加入市场，激烈的竞争态势促使各茶饮料品牌创新产品层出不穷;2015年后，我国经济开始腾飞，人们生活水平也不断提高，人们对茶饮料的需求从口感好喝转变为健康，消费者开始注重茶饮料的天然、少糖、健康等因素，纯茶、果茶等天然茶开始走上历史舞台，中国茶饮料市场渐渐分化，主流茶饮开始向年轻消费者拓展。2023年以后,新式现制茶因企业开始进军瓶装茶饮料产品，行业内产生新的竞争者。从茶饮料的整体发展历程来看，我国茶饮市场经历了几个重要的发展节点:图表4：申国茶饮料行业发展历程时间发展历

7、程1993年旭日升成立，茶饮科市场初具规模。1998年统一及饮茶正式迸入中国市场，催动我国茶饮产业迸入成长期。1999年康师傅、统一迎头赶上，与旭日升形成三足鼎立。此阶段试产该产品以调味茶为主，注重口味感受。2009年两大巨头百事可乐和可口可乐正式正式进入及饮茶行业，茶饮料市场竞争加剧，推动市场加快发展，我国茶饮市场格局越发装杂。2015年中国茶饮料市场渐渐分化。多数供应商将资金投入创新，例如推出新口味（冷泡茶）、开创健康、解断、益气等概念和功能益处，主流茶饮开始向年轻消费者拓展。屯同学二“茶n”等热门单品都出现在这个时期。消费者注重茶饮料的天然、少糖、健康等属性，纯茶、果茶等产品开始上市.2

8、023年以后新式现制茶饮企业推出瓶装茶饮料产品，奈雪的茶、喜茶等品牌均推出茶饮料产品。资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP三、行业政策背景国家层面的茶饮料行业相关政策主要分为两类，第一类政策是以鼓励茶产业发展为主，在重点发展区域内鼓励茶产业发展，鼓励茶饮料等其他茶加工产业发展，促进消费向绿色、健康、安全发展第二类政策是以规范食品饮料加工为主，重点关注生产工厂环境保护、绿色包装、食品安全等问题。发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2023年11月国务院十四五”推进农业农村现代化规枷促进果菜茶多样化发展。统筹茶文化、茶产业、茶科技，提升茶业发展质量。Sff1类2023年9月农村农业部

9、、国家市场监售管理局等关于促进茶产业健康发展的指导意见支持加工企业新建或改造茶叶精深加工生产线，提高加工品质和生产效率。引导加工企业开发抹茶、茶菜看、新式茶饮、含茶食品、调味茶、保健品、化妆品等精深加工产品，满足多样化消费需求。研发推广夏秋茶高效加工技术，提取茶多酚、茶多融、茶色来等功能成分，推进茶产品深度开发，拓展茶产品功能用途80类2023年12月商务部鼓励外商投资产业目录（2023年版）目录中提及全国鼓励外商投资产业包括其中包括果蔬饮料、蛋白饮科、茶饮料、IC啡饮料、植物饮料的开发、生产。鼓励类2023年11月中共中央关于制定国民控济和社会发展第十四个五年规划和2055年远景目标的建设增

10、强消费对经济发展的基物性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当憎加公共消费，以质量品牌为重点,促进消费向绿色、健康、安全发展，鼓励消费新模式新业态发展。鼓励类2023年7月中国快科工业协会关于征集饮料行业团体标准计划项目的通知为赏彻国家深化标准化工作改革精神，充分发挥市场主体参与标准制定的作用,加强饮料行业标准体系建设，引领行业发展，加强行业自律，规超生产经营，依据中国饮料工业协会团体标准管理办法，中国饮料工业法会决定开展饮料行业团体标准立项建议征集工作。指导类发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2019年5月国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见到2035年，基本

11、实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化。食品安全标准水平迸入世界前列，产地环境污染得到宥效治理，生产经营者责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平明显提高，经济利益驱动型食品安全违法犯爨明显减少。食品安全风险首控能力达到国际先进水平,从农田到餐桌全过程监管体系运行有效，食品安全状况实现根本好黄，人民群众吃得健康、吃得放心.规范类2018年6月中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推迸清洁生产改造或清洁化改造。鼓励类2017年12月食品药品监管总局饮料生产许可审查细则(2017*)统一新

12、细则体例柢架，修订了相关饮料工业术语；根据食品安全法对生产许可新要求，J8加了管理制度审查、关键控制点核查要求；废止原发证检验等要求，诩整为试制产品检验；严格桶装饮用水生产许可,补充了软包装饮用水相关规定；健全了空气洁净度相关要求，企业生产设备设施布局更加合理；明确了浓缩果蔬汁生产许可相关要求,适应饮料行业发履新需要IS规范类2017年4月国家食品要品监督管理局关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定提出食品生产经营企业通过建立食品安全追溯体系，记录和保存食品质量安全信息，实现食品质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控。规范类发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策性质2017年

13、3月国务院关于印发中国（四川）自由贸易试验区总体方案的通知川南临港片区重点发展航运物流、港口贸易、教育医疗等现代服务业，以及装备制造、现代医药、食品饮料等先进制造和特色优势产业，建设成为重要区域性综合交通枢纽和成渝城市群南向开放、辐射滇龄的重要门户.鼓励类2016年3月国务院关于调整进境物品进口税有关问题的通知对进境物品进口税率迸行调整，其中食品、饮料类产品税率调整为15%。规范类2015年1月国务院、食品药品监督总局等关于开展食品安全责任保睑试点工作的指导意见鼓励以下领域食品生产经营单位积极投保食品安全责任保险：食品生产加工环节的肉制品、食用油、酒类、保健食品、婴幼儿配方乳酚、液态奶、软饮料

14、、糕点等企业。鼓励类2013年2月国务院国务院关于印发新环经济发展战略及近期行动计划饮科行业重点对果渣、茶渣等进行无害化处理，将其作为生产饲料或肥料的原料利用。规范类米料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从前瞻统计得到的各省市政府部门出台的与茶饮料发展相关的政策数量来看，云南省、湖南省、广东省等都针对本省具有茶产业优势的地区进行茶产业布局，鼓励其延伸产业链，发展区域茶品牌。四、行业发展现状1、全球茶饮料现状根据Euromonitor的统计数据，2016-2019年，全球茶饮料市场规模整体呈现上涨趋势，2023年由于受新冠疫情影响，全球消费品行业市场低迷，茶饮料市场也同样进入低迷期。在过去的

15、2023年里，全球茶饮料市场规模有所恢复，全年市场规模为492.23亿美元。图表9:2016-2023年全球茶饮料行业市场规模（单位：亿美元）资料来源：EUrOrnonitor前瞻产It研究院前瞻经济学人APP2、中国茶饮料现状近年来，茶饮料品类逐渐丰富，丰富的品类激发消费者的购物欲望，茶饮料行业市场规模整体处于上升期间。其中2023年由于新冠疫情影响，行业整体规模下降，中国茶饮料行业市场规模为1031.92亿元。2023年中国茶饮料行业市场规模为1080.73亿元，同比增长4.73%o奥料来源：EUrOmOnitOr前瞻产业研究院前瞻经疥学人APP根据Euromonitor的统计数据，中国茶饮料零售量整体呈现下降趋势，2023年由于新冠疫情影响，中国茶饮料零售量大幅下降，全年零售量约为122.97亿升，2023年中国茶饮料零售量有小幅度回升，零