国之重器现代化农业机械盘点分析.docx

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1、2023年4月20日，农业农村部一季度农业农村经济运行情况发布会显示，我国农村外出务工劳动力人数达到178亿人，同比增长2.2%。劳动力的持续流失成为当前正处在发展调整期的农村社会的常态化现象，且外出务工人员大多为年轻人，为农业劳动力的主要来源。解决劳动力短缺导致谁来种田的问题迫在眉睫。通过农业机械化投入提升农业生产劳动生产率，增加人均单位劳动产出，提升劳动生产率，才能缓解我国农业劳动力不足，提高农村人均收入水平。01农业机械的概述和发展历程(-)农业机械概述农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械的总称。行业发展历程自新中国成立以来，我国农

2、业机械行业不断发展，产业经历了由发展初期的政府主导阶段向市场导向阶段的转变，产业不断成熟，规模迅速发展。图：农业机械行业发展历程阶段特征起步阶段（1949年-1958年）我国政府提出“农机制造以地方作为主”的方针，开始在各地：行农业机械化试点，兴起了大力发展农业机械工业的浪潮，我国农业机械就此起步。探索调整阶段（1959年-1965年）我国农业机械工业的投入济金超过20亿元，有计划地新建、扩建农机制造企业，中国第一拖投机制造厂等农机制造企业陆续投产.政府主导阶段（1966年-1978年）我国实解计划经济体制，农业机械的生产计划由国家下达，产品由国家统一调拨，农机产品价格和农机服务价格由国家统一

3、制定。机制转换阶段（1979年T993年）市场在农业机械发展中的作用逐渐增强，出现国家、集体、农民、个人和联合经营、合作经营等各种经营形式并存的局面，形成“计划+市场”运作机制。市场导向阶段1994年至今）我国农业机械制造从农业机械产品的生产、销售到使用各环节均参与市场竞争，从以价格竞争为主向以质量服务竞争为主转变.资料来源：网上公开资料汇总整理02农业机械行业相关政策自新中国成立以来，我国农业机械行业的发展一直备受国家的关注。为了促进行业发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，为行业的发展提供了良好的政策环境。表：近年来中国农业机械行业部分政策一览表史上内K2Q2242月加爆裂机装备用回

4、坏9研发.加发大中型.*ftft.复合型太殳机械嗝发应用.打盘农机笠各一波企金和修名攻关突破制约整机库合链能要开的美核小线笊,关忖K和重隼IP件.加分像色tr险杳牧水产养短奘备研.2023*2月关于做好2Q22年全面报遍*“振兴重点工作的息更工总卡机陶I与应用一站政，,优化补贴兑付方式.宜收机懂能评价机觎亶点文持粮食燃干,玉泉大豆状复合科植.修臬好做爰等农机，广大爱复作能玄机.横动*生产衣机井成体修升修,开展索机引发艇造甚广应用一体化试点.2023年I月十四五全国农业机幄化度及蝶出W2O25.全国农机总动力收定在I1亿千R左右.玄机具配亶结构越于合理冬机件上条件呈号改。,及*表土产产中产后的表

5、机社会化服分体条*本*t.机械化与馍息化.智制化英一专令,求业机械化防灾K失能力停著量,农机教富安全国农机安全支产逐一步强化.2O22If1十四五W业机械科技发果鲤划2025安帝的棹K收综合机嫉化率达附75%.畋事电机域化*9!50.水产春殖机械化率达到50%.立足或如机嫉化“全程全面.高及商奴日林求.以略如,决*（技制）和机行三大功能为檀心,文撑引领现代充4寸产夕人化和W能化.2023年7月关于加快发展求也社会化限务的指导意M图标表殳殳产生*ffft*（M6.按水集成.农机体义.MWA.t产晶。编华厦善于一体的表土险产经决方案.收立叟产主体做不了.我不好的黄怪臬,实现艮大;陶的及务麦it整合

6、.供霄有数对75%.2(1213f12023-201314M扑财实*特号意见备才份圉蝶提畀假食生产等胃环$8EK山区农机化水早.支持引导RR.的使用高.tft*MA.弁J1师于各省份蠢号区域内保育量明星拉5，找武憎时落后的他大Mi拉机答机HJfe白或样次.除低算林贴体力.到2023年样其，I贴用集比例净至15%以下，缰当或机发分料型弁统和妫构ft化.6扑贴率斓方&力突出京机科技主创新.推广使用智能终粘&用WtMTM.深化比）原就在京业产中的Ii广应用.*他麦业产敏务支生.2Q2】”日M*SKK于全1!我多村来兴加快索比长村足代化的意见寰奇衣机奘备自主研X色力，支抖高岗转俺.丘险山区农机装备尽发

7、制造.纪人的望计贴产及农机件支件贴.大力开H农户小信用UH.保单农机具和大*抵押量款土务.资料来源：网上公开资料汇总整理03农业机械产业链分析农业机械的产业链上游为基础原材料和零部件，是农机生产过程中的主要组成部分；中游为各种类型的农业机械；下游为农业机械流通领域和终端用户。图：农业机械产业链示意下游上游中游农业装务用户资料来源：网上公开资料汇总整理（-）产业链上游分析钢材是农业机械主要的原材料之一，据资料显示，2023年我国钢材产量达13.37亿吨，同比增长0.9%o图：2015-2023我国钢材产量及增速1612.0*2015201620172018201920232023产量（亿吨）T-

8、增速（忖资料来源：国家统计局汇总整理产业链下游分析农作物种植是农业机械最大的需求领域，据资料显示，2023年我国农作物总播种面积达168695.1千公顷，同比增长0.7%o图：2015-2023我国农作物总播种面积及增速资料来源：国家统计局汇总整理整体来说，我国农机行业已得到长足发展，但是目前仍在农机科技创新、装备有效供给、作业基础设施建设等方面存在短板。此外中高端农机产品过少，尤其是新兴、空白领域产品供不应求，而且高端、大型化产品几乎为外资品牌，核心技术尚处于工业化初期阶段等。04农业机械行业分析目前来看，中国农业机械化整体呈现一种上升趋势。首先，我国农机的固定资产值处于一个较高的位置，目前

9、已经达到3000亿元之多。其次，农机服务市场的服务范围也在不断拓宽，在服务类别上由粮食作物拓宽到了经济作物领域，此外,还包含着畜牧业与养殖业等方面的服务市场。第三，农业劳动者从业比例占全社会从业者的比重，已经降到50%,在数量上呈现出逐渐减少的趋势。并且，在中国农民中有一大部分已是使用先进农业机械进行生产的新型农民，尤其是在一些东部地区更是如此。市场规模与总机械动力就全球农业机械行业而言，2017-2023年全球农机市场规模波动变化。图：2017-2023全球农机行业市场规模预测情况市场规模（亿美元）一一增速便）资料来源：VDMA汇总整理我国农机行业已形成十分完善的产业链和产业集群，是名副其实

10、的农机制造大国。图：2016-2023中国农机行业市场规模预测情况资料来源：国家统计局汇总整理农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家或地区农业机械化水平的重要指标。2017-2023年我国农业机械总动力低速增长，由9.88亿千瓦增至10.78亿千瓦。图：2015-2023我国农业机械总动力及增速情况资料来源：国家统计局汇总整理（二）补贴、保有量情况与机械化率情况农业机械行业的发展是传统农业向现代农业进化的重要标志，我国对农业机械的相关补贴政策极大程度地释放了农机购置需求。2015年起，国家对农机购置的财政补贴力度开始放缓。近年来，财政部又逐渐加大农机

11、购置补贴力度，2023年农机购置补贴将创下自2016年放缓后的新高，达190亿元，同比增长I18机图：2015-2023中国农机购置补贴变化情况一购置补贴金额（亿元）T-增速（%）资料来源：财政部汇总整理从我国农业机械保有量情况来看，近年来，在国家政策的大力支持下，我国农业机械保有量不断增长，到2023年我国农业机械保有量增长至2.06亿台，同比增长1虬图：2018-2023中国农机保有量情况资料来源：农业农村部汇总整理与美国、日本等发达国家相比，我国农业机械化程度存在较大差距，美国和日本已实现农机自购自用的个体经营模式，而我国因种粮成本高、农机购买成本高且使用频率低，农户购买力弱等诸多因素，

12、所以自购自用模式占比不多。但是农户对农业作业效率以及降低人工成本的迫切追求，也意味着农机具有强烈的市场需求。表：不同国家之间农业机械化经营模式对比国家经营模式要点美国自购自用模式为主，定制服务模式为辅，叠加公司租赁模式美国已实现高度发达的农业机械化、规范化、专业化，农场主根据农场作业需要自行购置农机使用，亦加以专业化服务公司与农场主筌订合约完成工作日本一家一户自购自用和个体经营模式为主，共同对用、受托经营等其他模式为辅助日本农民收入高、购买力强，且农民合作组织体系发展完善，所以多是一家一户自购自用模式:受乡村面积影响，农机以中小型为主中国主要采用向专业化服务公司或者农机户直接订购服务的模式中国

13、种粮成本高，农户利润较低、购买力弱，自购意愿不强，因此自购自用模去占比少资料来源：网上公开资料汇总整理我国农作物耕种收综合机械化率从2016年的65.19%提高到2023年的71.25%,2023年再次增至72%以上；据悉农作物耕种收综合机械化率每提高1%,还能使城市化率相应提高53%,总之目前我国农机工业整体向好运行。图：2015-2023我国农业综合机械化率变化情况资料来源：网上公开资料汇总整理（三）进出口与分布从进出口贸易情况来看，我国农业机械主要以出口为主。近年来，我国农业机械进口及出口金额持续增长。据资料显示,2023年我国农业机械进口金额6.99亿美元，同比下降14.3%,出口金额

14、为63.96亿美元，同比增长28虬图：2015-2023我国农机进出口金额情况2015201620172018201920232023进口金额（亿元）出口金额（亿元）资料来源：中国海关总署汇总整理从进口分布来看，2023年我国农业机械进口金额中，占比前三的地区分别为美国、德国和意大利，占比分别为27.5%、24.9%和7.8%。图：2023中国农机进口金额地区分布美国德国意大利荷兰法国日本其他资料来源：中国海关总署汇总整理从出口分布来看，2023年我国农业机械出口金额中，占比前三的地区分别为美国、德国和印度，占比分别为16.2%、6.8%和5.2%。图：2023中国农机出口金额分布情况美国德国印度-俄罗斯法国澳大利亚英国其他资料来源：中国海关总署汇总整理（四）市场竞争格局目前全球农业机械行业已经逐步形成了巨头企业规模化竞争和中小型企业专业化竞争并存的市场格局，行业集中度不断提高。目前，我国农业机械行业内现有企业数量众多，尤其是小型企业较多，导致农业机械行业竞争激烈。图：2015-2023我国规上农机企业主营业务情况一营收（亿元）T-增速W资料来源：中