2022年中国煤炭行业发展研究报告.docx

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1、2022年中国煤炭行业发展研究报告一、行业概况1、定义煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。图表2：煤炭行业产业链资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、产业链剖析：大型能源集团前向一体化布局，下游

2、主要应用于四大行业煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统;中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等;下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。上游中游下游! 设备和系统 IX/、煤炭开采和洗选L/生产设备，小蔽I、；|1型11系统前瞻经济学人APP资料来源：前瞻广业研究院整理从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商;中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造;下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。图表3：煤炭行业全景图谱生产设备与系统HUA

3、KFE.华科电百GD山煤集ujSHUjffQRtsnnsa上游物皿) KMffi资料来源：前胎产业研究院整理煤炭开采与洗选中游滞安集团I u a h c ft o u rCONCH 彷高镇水泥9息盼洋化工o ,幽盟翌黑人蠢建里兖州媒业U田窜咫投中国华电SPCOWVAMUAOUH山东涧株 仔 XI5-JMHANSTEEC能峰输中国华能3 (BM3阳H耀立前瞻经济学人APP二、行业发展历程：目前处于高质量发展期我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。

4、图表4：巾国煤炭行业发展历程时期计划经济时期(1940-1980 )-改革开放初期从建国后到80年代之前，我国煤炭行业完全在计划经济的环境下运行，所有的煤炭生产任务都由国有企业承担。依赖国家投资，企业的生产、销售、定价完全遵从政府计划a。改革开放初期，煤炭工业实施积极的对外开放政策，引进国外先进设备和技术，(1978-1990 )提高了国有煤矿的整体技术装备水平。从1985年开始，又对原国有重点煤矿、国有地方煤矿实行了投入产出总承包，后又多次延续财务承包。一向市场经济转 国家在支持煤炭企业减人提效，鼓励兴办非煤产业的同时，在煤炭总量开始失控型初期(1993-时继续沿用鼓励小煤矿发展的政策，后又

5、提出了三年放开煤价、三年抽回补贴、1998) 川煤炭行业整体“扭亏为盈”的目标；“九五”成为煤炭产业建国以来最困难的时期现代发展期 1998年以后，在进一步放开煤价，让煤炭企业进入市场的同时，国家加大了政策(1998-2020 ) 支持力度，采取了对煤炭总量进行宏观调控、减轻煤炭企业负担、改善煤炭企业市场竞争环境等政策措施n煤炭产业状况开始有所好转，并逐步实现扭亏为盈u 一高质量发展期 国家出台“双碳”规划，时于能源结构转型以及煤炭的高效清洁运用提出更高目(2021至今)/ 标，煤炭行业进入高质量发展期。-资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP三、行业政策背景：鼓励智能化与清洁化发展2

6、021年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面:图表5： 2021年以来申国煤炭重点政策汇总H期发布部门政策名重点内容解读政策性质2021/12/13国家矿山安全监察局美于进一步加强煤矿防灭火和瓦斯防治1作的通知:要求严厉打击非法违法行为 对通风系统不健全.瓦斯治理.防治煤与瓦斯突出、防灭火措施落实不到位.人为破坏监、L监控数据造假.瓦斯超限作业及假帖孔、假抽采.假评判、假预测等行为.规范:关2021/10/12国家矿山安全监察局煤矿防灭火细则细则中建矿防

7、灭火E作指导思想突出早期AW.强调火灾防范大II前移.文理火灾Y期预警和措效优化改进.因地制宜选取两种及以上防火火技术F段.少被动治理力主动他防对立并提升,井卜动火作业.井卜柒油贮仇高分子村料使用防火密闭墙构筑等提出明确规定规范类2021/6/3煤炭.业协得发业”卜四五”高质贸发展指导意见列,.卜四五”末.国内煤炭产量控制在41亿吨左右.全国煤炎消费fit控制仆42亿吨左右.年均消费增长1%左右 全国探矿数怙控制在4(XX)处以内.大型煤矿产量占857以上.大型煤炎基地产早占97以上；建成煤矿智能化采掘作面1000处以上：建成千万吨级矿井(霭大数量6”上产能超过10亿电年培育3-5家具有全球克

8、争力的世界一流煤炭企业支持美2021/5/17应急管理部.国家矿山安监局等4部门关F印发煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知生产能力核增幅度原则上代超过煤炭1业设计规范标济设计并型规馔2级级菜;一级安全生产标准化煤矿核增幅度可上浮1级级差.一井一面或实现智能化开果的一级安全生产标准化煤矿核增幅度可上浮2级级整;在此战础上,井卜.单班作业人数少于100人的矿井和全处1效100电工以上的眼天煤矿.核度可再上浮1级级朦规范类2021/3/IX国家发改委等1(渊门关于“卜四五”大宗因体废弃物综合利用的指导意见到2025年.煤砰石,粉煤灰等大宗固体废弃物的综合利用能力显著提升.新增大宗因废综合利用率达到

9、60%;推进双肝石和粉煤灰在程建设、沉陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修第等领域利用.行序弓1导利川煤肝仃、粉双灰生产新型增体材料、装饰装修材料等绿色建材；大力发展绿色矿业.推广应用砰石不出井模式.鼓励采矿企业利用尾矿.共伴先采二区、治理沉陷区；在煤炭行业推广“煤砰石井卜充填+地面回填”.促进肝石减让支持类2021/3/8国家矿山安全监察局:关于进一步落实煤矿瓦斯“零超限”目标管理的通知煤矿安全监控系统显示和控制终端必须设在矿调度室.全面反映监控信息.24小时有监控人员值班;建立完善监测报经应急处置制度.监测监控值班人员接到预警.报警.断电等好信息后，应立即通知有关人员 !家止作业

10、、停电*人.采取措施.进行处理.处理过程和结果应、，记录备案规范类2021/3/3国务院安委会生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法节故结案后1。个月至1年内.变组级开展评估.市点评估事故发生.单位、相关企业和行关政府,部门落实事故防范和整改措施采取的具体举措、作成效以及时事故责任单位和贡任人员彳政处罚建汉等落突情况规范类资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2021年6月，煤炭工业协会发布煤炭工业十四五高质量发展指导意见，配套颁布煤炭工业”十四五标准化发展指导意见、煤炭工业十四五地质勘查指导意见、煤炭工业十四五基本建设的指导意见等13个文件。图表6：煤炭工业叶四五。高质量发展指导

11、意见政策解读到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右2结合我国能源结构转型的相关政策来看，未来全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上，大型煤炭基地产量占97%以上；建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上；建成千万吨级矿井（露天）数量65处、产能超过10亿吨.年。培育35家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业 Q煤炭行业人才占比提高10%以上，本专科学历占比达到45%,工程技术人员比重显著提升二一资料来源：煤炭工业协会前瞻产1E研究院整理段时间，我国能源消费仍以煤炭为主，但保持低增速 一方面反映未来较长一段时间内煤炭的

12、不可替代性，另一方面亦表明国家能源结构转型的战略性布局稳步推进。结合2020年发布的关于加快煤矿智能化发展的指导意见以及煤炭产能高效化的要求，智能化发展是煤炭行业转型升级的有效路径，一方面能够提高开采效率，另一方面又能够保证一定的安全性。小一个行业的发展离不开人才队伍建设，针对专业性Jet目前处于真空状态，未来煤炭行业若想长足发展，培养专业性技术人才是大势所趋。*前瞻经济学人APP内容四、产业发展现状1、我国煤炭行业规上企业数量逐年精简依据历年中国统计年鉴的数据来看，2013-2020年,中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2020年，煤炭行业的规上企业数量下降至4

13、331个。图表7： 2013-2020年中国煤炭行业市场规上企U嗷量（单位：个）9000资料来源：中国统计年鉴前瞻产1E研究院整理前瞻经济学人APP2、我国煤炭行业供需缺口近年来有所缩小依据国家统计局数据，2001-2020年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨,主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2020年，我国原煤产量为39.0亿吨，基本接近顶峰时期的产量。从我国煤炭的消费量来看，2001-2020年，我国煤炭消费量呈上升趋势。2020年，我国煤炭消费量为40.4亿吨，同比上升0.5%。整体来看，近十年我国煤炭消费量稳定在40亿吨左右水平。

14、近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。图表9： 201s2020年申国煤炭行业规上企业营收情况（单位：亿元）45.0600%40.035.030.025.020.015.010.05.00.0All2280O12I产量（亿吨）（亿吨）前瞻经济学人APP资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理3、我国煤炭市场规模呈波动态势2021年3月，中国煤炭工业协会发布2020煤炭行业发展年度报告，报告中披露我国煤炭行业规上企业的营收情况。具体来看，2015-2020年，我国煤炭行业规上企业的营收保持在2万亿以上的水平，但整体呈下降趋势。主要是由于我国近几年能源结构转型所致。2020年，我国煤炭行业规上企业的营收为20002亿元。30000奥料来源：煤炭行业发展年度报告前瞻产1k研究院整理前瞻经济学人APP五、行业竞争格局1、区域竞争：资源富足区生产企业集聚从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵