2022年中国汽车整车制造行业研究报告.docx

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1、2022年中国汽车整车制造行业研究报告一、行业概况1、定义从广义上来说，汽车整车制造即生产出完整的、可行驶的汽车的过程;从国民经济分类中来看，本文中的汽车整车制造行业是指由传统燃料动力装置驱动，具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆，并主要用于载送人员和（或）货物、牵引输送人员和（或）货物的车辆制造,其中包含汽柴油车整车制造和新能源汽车整车制造。其中，新能源汽车主要可分为燃料电池汽车、纯电动汽车、混合动力电动汽车，以及其他新能源汽车。图表1：汽车整车制造分类2、产业链剖析：产业链涉及行业较多汽车制造和生产从汽车软硬件的制造和运输、汽车整车制造和运输，到购车和后市场服务环节的整个过程中，汽车物流

2、贯穿着整个汽车产业的产业链。从汽车产业的上游来看，主要是汽车软硬件的开发和制造，主要可分为汽车硬件、汽车电子;中游主要是汽车整车制造，其涉及到汽车的设计，例如汽车材料的使用设计、内饰设计等等;汽车产业的下游主要可分为购车环节和后市场服务，主要服务于购买和使用车的用户。图表2：汽车产业产业链上游中游 下游汽车物流fWOBT购车及后市场服务)前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：新能源和智能汽车正蓬勃发展自新中国成立以来，汽车工业就摆在国家层面政策上，汽车行业也被视为国家支柱性行业。1949-1989年，中国借助外力”打造汽车整车制造行业的坚实基础，通过与苏联合作开启了中国汽

3、车整车制造工业之旅，又与意图进入中国市场的外企通过合资的方式推动中国汽车工业迈向更高台阶。1990-2009年，自中外合资车企如火如荼开拓中国市场起，中国汽车整车制造进入到快速发展的时期;与此同时，中国正式加入WTO,这意味着中国汽车市场对外开放，趋于国际化,愈发多的境外车企进入到中国汽车市场;不仅如此，同期，新能源汽车也被列入国家级“863计划重大专项之一，自此，中国占据新能源汽车发展先机。自2010年起，中国从发展节能低排的发动机/混合动力系统，到顺利发展包含混合动力电动汽车、纯电动汽车等新能源汽车，再到现在意图培育燃料电池汽车产业的发展，这其中缘由都与国家发布的规范性、支持性和规划性政策

4、密不可分。图表3：巾国汽车整车制造发展历程1949-1969起步初期 自新中国成立起，中国经历了长达10年的中国汽车工业起步时期。 1950年2月14日，中国与苏联签订了中苏友好互助同盟条约，将兴建汽车制造厂列入“苏联援华156项工程”中，中国开始汽车工业筹划工作。 中国制造出第一批卡车、小轿车、越野车等类型的汽车。1970-1989摸索时期 1969年，苏联停止了对中国的技术援助，位于湖北十堰的二汽是我国第一次完全自主设计、建设的汽车厂。 1978年改革开放，中美建交后，北汽率先与美国AMC车企在中国建设了合资企业BJC北京吉普.且上海大众的合资谈判促进了合资法的出台，推动中国汽车工业迈向更

5、上一台阶。1990-2009大力发展时期 中国加入WTO后，中国汽车市场国际化，他国车企瞄准巨大的市场空间，不断通过合资/进口的的方式进入中国。 中企开始收购他国车企的核心技术和汽车业务，不断通过兼并重组的方式使行业集中度提高 新能源汽车被列入“863”计划12个重大专项之一2010-至今市场开放时期 2009年3月发布的汽车产业调整和振兴规划细则中明确提出实施自主品战略，引导汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点，支持汽车生产企业通过自主开发、联合开发、国内外并购等多种方式发展自主品牌， “双积分”政策实施，自2023年起.汽车行业全面取消外资股比和合资企业不超过两家的规定，预示中国汽车

6、制造业后续将全面开放，目前正处于过渡期C 正大力发展新能源和智能汽车前膻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：贴合国情的政策推动汽车整车制造行业一步一脚印发展2018年以前，我国汽车产业政策主要为规范性文件，随着近年来中国汽车产业的蓬勃发展，实现汽车国产化，愈来愈多的政策倾向于规划类和支持类，汽车产业的主要政策内容为：对汽车消费的促进、对汽车产业发展规划、加强区域间（境内/境外）在汽车产业方面的合作、汽车产业低碳化要求、对汽车产业企业的补贴等方面。针对汽车产业的规划类政策较少，但各省市均相应国家号召，出台较多针对汽车产业的政策。从国家层面的政策来看，或因汽车产业在质量、品控等

7、使用安全相关方面较重要，故汽车产业规范类政策偏多，不仅如此，继新能源汽车骗补门之后，国家也相继发布了更严格、严谨的新能源汽车补贴规范性政策;而因国家层面的汽车产业政策绝大多数均偏向于中长期的规划，故规划类的政策相对较少，而国家汽车产业支持类政策也较多，通过补贴、专项资金、税收减免等方式鼓励居民的汽车消费、企业对新能源和智能汽车等战略性新兴产业的研发、以及汽车产业产业链上的补足、增强等行为。图表#：中国汽车整车制造行业重点政策汇总（一）资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP颁布日期文件名称重点内容政策性质2022.03国务院关于落实政府工作报告 重点工作分工的意U由商务部、国家发展改革委牵头

8、.继续支持新能源汽享消费.鼓励地方产展绿色智能家电下乡和以旧换新规范性2022.02国家发展改革委、工业却信息化部、财政部、人力资源社会保隙部、自然资源部、生态环京部、交通运输部、商务部、人民银行、税务总局、银保生会、能源局关于印发促迸工业经济平稳噜长的若干政策的通知延长阶段性税更缓缴政策，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策,延续实施6个月；继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、交船税减免优惠政策支持性2022.01国务院办公厅关于印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（20212025年）的通知京津冀及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利层幼

9、能源汽主运输大宗货物的比例力争达到80 a规范性2022.012022.012021.122021.112021.102021.09国家发展改革委、国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见财政部工业和信息化部科技部发展改革委关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知住房和城乡建设部、工业和信息化部关于确定智普城市基础设施与智能网联汽车协同发展第二批试点城市的通知国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知中共中夬国务院印发国家标准化发展纲要中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好磕达峰碳中和工作的意见推进新能源汽车与电网能量互动试点示范2c22年补贴政

10、策将按既定安排继续有序退坡创造稳定政策环境，在2021年的基础上补贴系数和补贴金额上限均退坡3倍住房和城乡建设部、工业和信息化部研究潴定重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芫湖、淄博等10个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽主协同发晨第二批试点城市鼓励有条件的地区开展农村新一轮汽至下乡,促进农村居民耐月消更品更新换代研究制定智能船舶、高铁、新能源汽车、智能网联汽主和机差人等领域关键技术标准，推动产立变革加快发展新能源汽至等战略性新兴产业，并推动推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合2021.08工业却信息化部、科技部、生态环道部等关于印

11、发新能源汽车动力蓄电池梯次利月管理办法 的通知为加强新能源汽主动力蓄电池程次利月管理.提升资源综合利月水平,保僮境次利用电池产品的质曷.该管送办法对企业、产品、回收利用过程和监营管逞方面提出标准2021.08汽车数据安全管理若干规定（试行）2021.072021.07工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品灌入管理的意见工业却信息化部、公安部、交通运输部关于印发智能向联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）的通知为了规范汽车数据处理活动，促进汽主数据合理开发利月，国家互联网信息办公室等5个部门联合出台该政策以规范涉及汽享数据安全的部分：为车联网铺垫该政策主要从加强数据和网络安全管理、规

12、范软件在线升级、加强产品管理、保隙措施部分进行内容制定并规范智能网联汽车企业、产品等方面为推动汽车智能化、网联化技术应月和产业发展.规范智能网联汽车道路测试与示范应用,该政策针对道路测试与示范应月主体、驾驶人及主辆、道路测试申请、示范应用申请、道路测试与示范应月管理、交通违法与事故处理方面制定相关标准支持性支持性规范性规划性规范性规范性、支持性规范性规范性规范性规范性图表5：中国汽车整车制造行业重点政策汇总（二）颁布日期文件名称重点内容政策性质住房和城乡建设部关于发2021.06布国家标准汽车加油加气 该政策制定了对汽车加氢站、加油站、加气站的技术标港规范性加氧站技术标准的公告工业和信息化部、

13、科技部、财政部、商务部关于印发汽车产品生产者责任延伸试点实施方案的通知2021.05通过试点工作，树立一批汽车产品生产者责任延伸标杆企业,形成适合我国国情的汽车产品生产者责任延伸实施模式：到2023年，报废汽车规范回收水平显著提升，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式； 规范性报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75检；汽车绿色供应链体系构建完备.汽车可回收利用率达到953重点部件的再生原料利用比例不低于5中华人民共和国工业和信规范性、支持性息化部、财政部、税务总局2021.04公告2021年第13号-关于调 对免征车辆购置税的新能源汽主产品技术

14、要求做出调整整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告住房和城乡建设部、工业2021.042021.03和信息化部关于确定智彗城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市的通知工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市促进新能源汽车下沉市场的消费2021.022021.02国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见商务部办公厅关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知加强新能源汽车充换电、加氢等元套基础设施